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GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Capital/Financing Update 2016
Aug 11, 2016
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Capital/Financing Update
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北京兆易创新科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文核准，本次发行的主承销商为申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”、 “主承销商”）。发行人的股票简称为“兆易创新”，股票代码为“603986”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.26 元/股，发行数量 为2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为1,000 万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为250 万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行 数量为2,250 万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年8 月10 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况
-
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,426,085
-
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 521,630,737.10
-
3、网上投资者放弃认购数量（股）：73,915
-
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,719,262.90
（二）网下新股认购情况
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-
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,495,050
-
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：58,034,863.00
-
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,950
-
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 115,137.00
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：
| 序 号 |
投资者 | 配售对 象 |
初步配售 股数（股） |
应交款金额 （元） |
实际缴款金 额（元） |
实际配售 股数（股） |
实际配售 金额 （元） |
放弃认购 股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄晓芳 | 黄晓芳 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 2 | 朱信义 | 朱信义 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 3 | 曹抚义 | 曹抚义 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 4 | 赵梦野 | 赵梦野 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 5 | 田慧敏 | 田慧敏 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 6 | 蔡春艳 | 蔡春艳 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 7 | 邹安良 | 邹安良 | 512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 8 | 浙江物产 金属集团 有限公司 |
浙江物 产金属 集团有 限公司 |
512 | 11,909.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512 |
| 9 | 巨杉（上 海）资产 管理有限 公司 |
周期2 号 |
34 | 790.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 |
| 10 | 太平养老 保险股份 有限公司 |
东北电 网有限 公司企 业年金 计划 |
819 | 19,049.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 819 |
| 11 | 薛非 | 薛非 | 512 | 11,909.12 | 11,909.00 | 511 | 11,885.86 | 1 |
| 合计 | 5,461 | 127,022.86 | 11,909.00 | 511 | 11,885.86 | 4,950 |
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
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数量为78,865 股，包销金额为1,834,399.90 元。主承销商包销比例为0.32%。
2016 年8 月12 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券 账户。
三、主承销商联系方式
网上、 网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：
联系电话： 021-54034208
联系人： 资本市场总部
发行人： 北京兆易创新科技股份有限公司 保荐机构（ 主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016 年 8 月12 日
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