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Mar 28, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2376 技嘉　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/28	發言時間	17:35:50
發言人	劉文忠	發言人職稱	協理	發言人電話	89124000
主旨	代子公司智嘉投資股份有限公司公告董事會通過股份轉換案
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/03/28
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:114/3/28 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司之子公司智嘉投資股份有限公司（以下稱「智嘉投資」），與其子公司聲遠精密 光學股份有限公司（以下稱「聲遠精密」）進行股份轉換 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 聲遠精密 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 聲遠精密為智嘉投資直接持股達96.41%之子公司，依企業併購法進行簡易股份轉換，股份 轉換現金對價業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點: 智嘉投資與聲遠精密前於114年1月15日經雙方董事會決議通過進行股份轉換，惟因聲遠精 密公告之受理異議股東請求收買期間未達法令要求，為保障聲遠精密股東權益，雙方董事 會於114年3月28日決議通過取銷前述股份轉換案。 為提升經營管理效能，智嘉投資董事會重新通過依企業併購法簽定股份轉換契約，以現金 為對價取得聲遠精密百分之百股權。 8.併購後預計產生之效益: 提升經營管理效能。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 股份轉換後對智嘉投資之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 以現金為對價，資金來源為自有資金。 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 元展聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 高永浩 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第2114號) 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 本意見書以聲遠精密可量化之數字，並參酌市場客觀資料，以成本法為基礎，得出聲遠 精密普通股之每股合理價值為新台幣0.63元；故本次股份轉換擬以每股0.63元，做為 支付除智嘉投資外持有聲遠精密股權之其他股東(未滿1元無條件進位至元)為合併對價 應屬合理。 17.預定完成日程: 預計轉換基準日為中華民國114年5月20日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 提升管理經營效能 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 提升管理經營效能 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 不適用 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

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