Gibus — Capital/Financing Update 2019

Jun 20, 2019

Informazione Regolamentata n. 20160-1-2019		Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2019 20:14:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	GIBUS S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	119935
Nome utilizzatore	:	GIBUSNSS01 - BOLCATO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Giugno 2019 20:14:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Giugno 2019 20:14:34
Oggetto	:	AIM ITALIA	PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIBUS: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

SACCOLONGO (PD), 20 GIUGNO 2019

GIBUS (GBUS:IM), il brand italiano protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma, PMI Innovativa fondata nel 1982, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN IT0005341059) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le azioni hanno aperto le contrattazioni ad un prezzo pari a Euro 6,23, +3,83% rispetto al prezzo di collocamento di Euro 6,00 per azione. Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 98.750 azioni pari a un controvalore di Euro 599.350,25, chiudendo ad un prezzo pari a Euro 6,00.

In data 8 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione prenderà visione dei ricavi al 30 giugno 2019, mentre la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è fissata per il 25 settembre 2019.

Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 6,00 cadauna, con una capitalizzazione della Società, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 30 milioni. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento (in solo aumento di capitale) delle 834.000 azioni ordinarie di nuova emissione ammonta a Euro 5,0 milioni. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di GIBUS è pari ad Euro 6.604.770 ed è composto da n. 5.008.204 azioni. Il flottante della Società è pari al 16,65% del capitale sociale.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia GIBUS è assistita da: IR Top Consulting (Advisor Finanziario), Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (NomAd), Fidentiis Equities (Global Coordinator), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor Fiscale), BDO Italia (Società di revisione), Milano Notai.

GIBUS opera nel settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. e Residenziale ed è presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di oltre 330 GIBUS Atelier che rappresenta un unicum nel panorama competitivo nazionale e internazionale. Con sede a Saccolongo (PD) e circa 170 dipendenti, progetta su misura prodotti 100% Made in Italy e presidia l'intera catena del valore.

Nel 2018 il Gruppo ha registrato ricavi pari a 34,0 Euro milioni, un EBITDA pari a 4,6 Euro milioni (EBITDA margin 14%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 3,0 Euro milioni. GIBUS ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha rafforzato la sua presenza all'estero (10,5 Euro milioni di ricavi, pari al 31%) in particolare in Francia e area DACH.

È una PMI Innovativa che investe costantemente in R&D circa il 3% del fatturato e, con oltre 45 soluzioni tecniche brevettate e 26 modelli di design tutelati, ha definito nuovi standard di qualità nel settore: elevare il contenuto tecnologico e di design dei prodotti è la chiave per competere nel segmento high end del settore outdoor e rispondere alle esigenze di sempre maggior comfort nella fruizione degli spazi esterni.

Le principali linee di prodotto, Lusso High Tech (Pergole Bioclimatiche) e Sostenibilità (ZIP Screen), si contraddistinguono per livello di design e tecnologia e rappresentano il principale driver di crescita della Società. Storicamente i prodotti fanno del connubio tra tecnologia meccanica e know-how della lavorazione tessile la propria forza e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante l'elettronica: oggi l'azienda è in grado di offrire soluzioni completamente automatizzate, capaci di rispondere automaticamente ai cambiamenti delle condizioni

climatiche, e connesse a piattaforme web per il controllo da remoto. I prodotti sono caratterizzati da elevati standard produttivi e di sicurezza: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ologramma anticontraffazione con marchio GIBUS e codice alfanumerico unico.

Comunicato disponibile su e www.gibusgroup.com

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Fine Comunicato n.20160-1	Numero di Pagine: 4
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