Giant Network Group Co., Ltd - Capital/Financing Update 2018

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：巨人网络

股票代码： 002558

巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案

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交易对方名称	住所及通讯地址
重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润共10名交易对方	详见本预案“第六节交易对方基本情况/ 一、交易对方基本情况”相关内容

签署日期：二零一八年十一月

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交易各方声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。

二、交易对方声明

本次重组的交易对方已分别出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

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交易各方声明 ............................................................................................................... 2 一、上市公司声明 ................................................................................................... 2 二、交易对方声明 ................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 第一节释义 ................................................................................................................. 6 第二节重大事项提示 ................................................................................................. 9 一、关于交易方案重大调整的提示 ....................................................................... 9 二、本次交易概要 ................................................................................................. 11 三、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 11 四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 12 五、本次交易的简要方案 ..................................................................................... 13 六、标的资产预估和作价情况 ............................................................................. 16 七、本次交易对上市公司股权结构的影响 ......................................................... 17 八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......................................... 18 九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明 ..................................... 18 十、本次交易相关方做出的重要承诺 ................................................................. 20 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ......... 24 十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ..................................... 25 十三、上市公司股票的停复牌安排 ..................................................................... 25 十四、审计、评估工作尚未完成 ......................................................................... 25 十五、其他重大事项 ............................................................................................. 25 第三节重大风险提示 ............................................................................................... 26 一、本次重组的交易风险 ..................................................................................... 26 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ................................................. 27 三、整合风险 ......................................................................................................... 33 四、其他风险 ......................................................................................................... 34 第四节本次交易概况 ............................................................................................... 35

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一、本次交易的背景及目的 ................................................................................. 35 二、本次交易构成关联交易、重大资产重组 ..................................................... 38 三、本次交易不构成重组上市 ............................................................................. 38 四、本次交易的具体方案 ..................................................................................... 40 五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 ............................................. 43 六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ......................................... 51 第五节上市公司基本情况 ....................................................................................... 52 一、巨人网络基本情况 ......................................................................................... 52 二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况 ................................................. 52 三、最近六十个月的控制权变动及重大资产重组情况 ..................................... 55 四、最近三年主营业务发展情况 ......................................................................... 55 五、最近三年一期主要财务指标 ......................................................................... 56 六、公司控股股东及实际控制人情况 ................................................................. 57 七、公司前十大股东情况 ..................................................................................... 58 八、最近三年合法合规情况 ................................................................................. 59 第六节交易对方基本情况 ....................................................................................... 60 一、交易对方基本情况 ......................................................................................... 60 二、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况 ......................................................................... 84 第七节标的资产的基本情况 ................................................................................... 85 一、Alpha 的基本情况 .......................................................................................... 85 二、Playtika 的基本情况 ....................................................................................... 96 三、标的公司的业务与技术 ............................................................................... 172 第八节发行股份购买资产情况 ............................................................................. 180 一、发行股份基本情况 ....................................................................................... 180 二、本次交易对上市公司股权结构的影响 ....................................................... 183 第九节管理层讨论与分析 ..................................................................................... 185 一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ....................................................... 185 二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ............................................... 185

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三、同业竞争 ....................................................................................................... 186 四、关联交易 ....................................................................................................... 186 五、本次交易对股权结构的影响 ....................................................................... 187 第十节风险因素分析 ............................................................................................. 189 一、本次重组的交易风险 ................................................................................... 189 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险 ............................................... 190 三、整合风险 ....................................................................................................... 196 四、其他风险 ....................................................................................................... 197 第十一节其他重大事项 ......................................................................................... 198 一、本次交易完成后，上市公司资金、资产被占用的情况以及为控股股东及其关联方提供担保的情况 ................................................................................... 198 二、最近十二个月上市公司重大资产交易情况 ............................................... 198 三、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................... 199 四、保护投资者合法权益的相关安排 ............................................................... 199 五、本次交易后上市公司的利润分配政策及相应安排 ................................... 200 六、关于本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况 ....... 201 七、关于上市公司停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明 ....................................... 202 第十二节全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................. 203

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第一节释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

本预案、重组预案	指	《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》
公司、本公司、上市公司、巨人网络	指	巨人网络集团股份有限公司
世纪游轮	指	重庆新世纪游轮股份有限公司，上市公司原公司名称
巨人投资	指	上海巨人投资管理有限公司，上市公司控股股东
史玉柱	指	上市公司实际控制人
Alpha、标的公司	指	Alpha Frontier Limited，一家注册于开曼群岛的公司
Playtika Holding UK	指	Playtika Holding UK II Limited，Alpha的全资子公司
Playtika	指	Playtika Holding Corp，Playtika Holding UK的全资子公司
CIE	指	Caesars Interactive Entertainment Inc.，Playtika的原控股股东
Caesars、凯撒娱乐	指	Caesars Entertainment Corp.，CIE的最终控制方
标的资产、交易标的	指	Alpha全部A类普通股股权
PI UK	指	Playtika (UK) Limited，Playtika的全资子公司
Playtika Santa Monica	指	Playtika Santa Monica, LLC，Playtika的全资子公司
Playtika Israel	指	Playtika Ltd.，Playtika的全资子公司
本次重组、本次重大资产重组、本次交易	指	巨人网络拟发行股份购买Alpha全部A类普通股股权的交易
巨人网络科技	指	上海巨人网络科技有限公司，上市公司全资子公司
巨人香港	指	Giant Investment (HK) Limited，上市公司全资子公司
重庆拨萃	指	重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
上海准基	指	上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
泛海投资	指	泛海投资集团有限公司，本次重组的交易对方
上海鸿长	指	上海鸿长企业管理有限公司，本次重组的交易对方
上海瓴逸	指	上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
上海瓴熠	指	上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
重庆杰资	指	重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方

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弘毅创领	指	弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
宏景国盛	指	宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），本次重组的交易对方
昆明金润	指	昆明金润中海投资中心（有限合伙），本次重组的交易对方
交易对方	指	巨人网络拟发行股份购买资产的交易对方重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润
鼎晖孚远	指	上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）
孚烨投资	指	上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）
铼钸投资	指	上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）
腾澎投资	指	上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）
中堇翊源	指	上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）
澎腾投资	指	上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）
国寿民生信托计划	指	国寿安保基金管理有限公司-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划
民生资本	指	民生资本投资管理有限公司
新华联	指	新华联控股有限公司
四川国鹏	指	四川国鹏科技发展有限责任公司
广东俊特	指	广东俊特投资管理有限公司
上海并购基金	指	上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期、两年一期	指	2016年、2017年和2018年1-6月
定价基准日	指	上市公司第四届董事会第四十二次会议决议公告日
交割日	指	指在《发行股份购买资产框架协议》生效后，各方协商确定的日期，以该日作为交割日，明确相关资产所有权的转移
安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
文化部	指	中华人民共和国文化旅游部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

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中宣部	指	中国共产党中央委员会宣传部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行股票实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
Apple	指	Apple Inc.，一家美国的跨国科技企业
App Store	指	Apple的在线应用商店
Google	指	Google Inc.，一家美国的跨国科技企业
Google Play	指	由Google为Android开发的在线应用程序商店，原名为Android Market
Facebook	指	美国著名的社交网络服务网站
Newzoo	指	一家专注于游戏市场，提供全方位服务的全球市场研究与咨询公司
		专业术语
A类普通股	指	Alpha发行的A类普通股，就权利保留事项具有表决权的普通股
B类普通股	指	Alpha发行的B类普通股，具有相应表决权但受限于权利保留事项的普通股
BVI	指	英文The British Virgin Islands的缩写，英属维尔京群岛
Cayman	指	英文Cayman Islands的缩写，英属开曼群岛
网络游戏、网游	指	英文名称为Online Game，又称在线游戏，通常以个人电脑、平板电脑、手机等载体为游戏平台，以运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，实现多人在线参与

特别说明：

1、本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

2、本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

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第二节重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、关于交易方案重大调整的提示

公司于 2016 年 10 月 20 日、2016 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等 13 名交易对方持有的 Alpha 全部 A 类普通股，并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。

（一）交易方案调整

2018 年 11 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，对 2016 年第四次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。

调整后的交易方式为发行股份购买资产，上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。

发行股份具体情况如下：

交易对方	持有Alpha A 类普通股股数（股）	股份支付对价（万元）	发行股份数量（股）
重庆拨萃	8,242	546,543.50	278,706,529
上海准基	6,908	458,083.30	233,596,785
泛海投资	7,500	497,340.00	253,615,502
上海鸿长	7,500	497,340.00	253,615,502
上海瓴逸	5,000	331,560.00	169,077,001
上海瓴熠	5,000	331,560.00	169,077,001
重庆杰资	3,231	214,254.07	109,257,558
弘毅创领	1,119	74,203.13	37,839,432

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交易对方	持有Alpha A 类普通股股数（股）	股份支付对价（万元）	发行股份数量（股）
宏景国盛	750	49,734.00	25,361,550
昆明金润	750	49,734.00	25,361,550
合计	46,000	3,050,352.00	1,555,508,410

（二）因交易方案调整构成重大调整所引发的其他调整事项

1 、股份发行定价基准日及发行价格改变

原定价基准日为上市公司就本次重组事宜于 2016 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十五次会议决议公告日。

方案构成重大调整后，以上市公司就本次重组事宜于 2018 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第四十二次会议决议公告日为定价基准日。经上市公司与交易对方协商，确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。

2 、股份发行数量调整

原方案中，上市公司拟发行股份数量为 785,932,815 股；交易方案调整后，根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量为 1,555,508,410 股。

3 、发行对象调整

原方案中，上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金 13 名对象发行股份，并向巨人投资募集配套资金，因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部 Alpha A 类普通股，且本次交易方案未包含募集配套资金，因此，交易方案调整后，发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

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4 、增加业绩承诺及补偿安排

原方案中，交易对方未作业绩承诺；交易方案调整后，重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺，具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

（三）交易方案调整履行的程序

上市公司于 2018 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，对交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了事前认可意见和独立意见。

（四）交易方案调整的原因

由于历时较长，国内市场环境发生了巨大变化，有交易对方提出对重组方案进行调整变更，公司与有关各方就该等事项进行协商，决定对重组方案进行调整。

二、本次交易概要

上市公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的 Alpha 全部 A 类普通股。本次交易完成后，上市公司将直接持有 Alpha 全部 A 类普通股，通过巨人香港间接持有 Alpha 全部 B 类普通股，上市公司将合计持有 Alpha 100%的股份。

三、本次交易构成关联交易、重大资产重组

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股，占 Alpha 全部股权的 99.9783%，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日，本次交易的评估工作尚未完成，经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为

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3,050,352.00 万元，与交易方案调整前保持一致，占上市公司 2017 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易过程中，1、弘毅创领系上市公司持股 5%以上的股东；2、重庆拨萃、上海准基系上市公司控股股东巨人投资的一致行动人；3、重庆杰资系上市公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人，鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司 5%以上股份；4、上海鸿长及泛海投资系上市公司股东国寿民生信托计划及民生资本的一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份；5、上海瓴逸及上海瓴熠系一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份。根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定，弘毅创领、重庆拨萃与上海准基、重庆杰资、上海鸿长与泛海投资、上海瓴逸与上海瓴熠系上市公司关联方，本次交易构成关联交易。按照上市公司《公司章程》的相关规定，关联董事在审议本次交易的董事会会议上回避表决，关联股东在股东大会上回避表决。

2018 年 11 月 5 日，上市公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，出席会议的关联董事史玉柱和应伟回避表决。

四、本次交易不构成重组上市

根据本次交易方案进行测算，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下：

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
巨人投资	564,205,115	27.87%	-	564,205,115	15.76%
腾澎投资	195,574,676	9.66%	-	195,574,676	5.46%
鼎晖孚远	169,188,782	8.36%	-	169,188,782	4.73%
铼钸投资	165,105,047	8.16%	-	165,105,047	4.61%
中堇翊源	153,807,984	7.60%	-	153,807,984	4.30%
澎腾投资	153,004,715	7.56%	-	153,004,715	4.27%

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股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
弘毅创领	126,891,587	6.27%	37,839,432	164,731,019	4.60%
孚烨投资	84,594,391	4.18%	-	84,594,391	2.36%
国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%	-	35,957,431	1.00%
民生资本	16,851,081	0.83%	-	16,851,081	0.47%
重庆拨萃	-	-	278,706,529	278,706,529	7.79%
上海准基	-	-	233,596,785	233,596,785	6.53%
泛海投资	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海鸿长	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海瓴逸	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
上海瓴熠	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
重庆杰资	-	-	109,257,558	109,257,558	3.05%
宏景国盛	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
昆明金润	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
其他股东	359,199,123	17.74%	-	359,199,123	10.03%
总股本	2,024,379,932	100.00%	1,555,508,410	3,579,888,342	100.00%

注：上述股东中，1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人；2、鼎晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人；4、上海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人；5、上海瓴逸及上海瓴熠系一致行动人

本次交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后，巨人投资均为上市公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

五、本次交易的简要方案

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

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（二）标的资产交易价格

（三）发行方式及发行对象

本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票，发行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。

（四）发行价格及定价原则

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

根据上述规定，本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第四十二次会议决议公告日。上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

（五）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股（计算公式为：股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格），具体如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	重庆拨萃	278,706,529
2	上海准基	233,596,785
3	泛海投资	253,615,502

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序号	发行对象	发行股数（股）
4	上海鸿长	253,615,502
5	上海瓴逸	169,077,001
6	上海瓴熠	169,077,001
7	重庆杰资	109,257,558
8	弘毅创领	37,839,432
9	宏景国盛	25,361,550
10	昆明金润	25,361,550
合计		1,555,508,410

截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，因此上表以标的资产交易作价的暂定价格为基础计算。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前，若上市公司股票发生除权、除息等事项，则上述发行数量将进行相应调整。

（六）股份锁定期安排

1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润承诺：

“本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。”

2、重庆拨萃、上海准基承诺：

“本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。

在上述锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本合伙企业持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。”

3、巨人投资、腾澎投资承诺：

“巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因

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而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，自愿继续遵守该等承诺。承诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的转让不受前述 12 个月的限制，但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。

在上述锁定期届满后，承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。”

（七）业绩承诺及补偿安排

重庆拨萃、上海准基将对标的公司的经营业绩进行业绩承诺，具体业绩承诺及补偿等事项将依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

（八）过渡期损益安排

自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的公司所产生的盈利，由上市公司享有，所产生的亏损，由交易对方按其对 Alpha 的持股比例以法律允许的方式向上市公司补偿。上述损益归属期间的损益及数额应由具有证券业务资格的会计师事务所进行审计确认。

（九）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

六、标的资产预估和作价情况

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七、本次交易对上市公司股权结构的影响

根据本次交易方案进行测算，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下：

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
巨人投资	564,205,115	27.87%	-	564,205,115	15.76%
腾澎投资	195,574,676	9.66%	-	195,574,676	5.46%
鼎晖孚远	169,188,782	8.36%	-	169,188,782	4.73%
铼钸投资	165,105,047	8.16%	-	165,105,047	4.61%
中堇翊源	153,807,984	7.60%	-	153,807,984	4.30%
澎腾投资	153,004,715	7.56%	-	153,004,715	4.27%
弘毅创领	126,891,587	6.27%	37,839,432	164,731,019	4.60%
孚烨投资	84,594,391	4.18%	-	84,594,391	2.36%
国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%	-	35,957,431	1.00%
民生资本	16,851,081	0.83%	-	16,851,081	0.47%
重庆拨萃	-	-	278,706,529	278,706,529	7.79%
上海准基	-	-	233,596,785	233,596,785	6.53%
泛海投资	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海鸿长	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海瓴逸	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
上海瓴熠	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
重庆杰资	-	-	109,257,558	109,257,558	3.05%
宏景国盛	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
昆明金润	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
其他股东	359,199,123	17.74%	-	359,199,123	10.03%
总股本	2,024,379,932	100.00%	1,555,508,410	3,579,888,342	100.00%

本次交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53% 的股权。本次交易完成后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海准基合计持有上市公司 35.53%的股权。本次交易完成前后，巨人投资均为上市

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公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已经获批的相关事项

1 、上市公司的决策过程

2018 年 11 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。

2 、交易对方的决策过程

2018 年 11 月，本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定，同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的 Alpha 全部 A 类普通股股权。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

1、上海准基收购 Alpha 股权事项获得国家发改委及商务主管部门备案；
2、上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
3、上市公司股东大会审议通过本次交易；
4、本次交易获得国家发改委及商务主管部门备案；
5、中国证监会核准本次交易。

九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明

截至本预案签署日，上海准基尚未完成对重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股的收购，因此上海准基暂未取得标的公司的股权，上述股权转让事项的具体情况如下：

股份受让方	股份转让方	转让股份数量（股）	转让股份占比
上海准基	重庆杰资	1,239	2.69%
	弘毅创领	1,119	2.43%
	新华联	2,000	4.35%
	四川国鹏	1,500	3.26%

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股份受让方	股份转让方	转让股份数量（股）	转让股份占比
	广东俊特	750	1.63%
	上海并购基金	300	0.65%

截至本预案签署日，重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》，同意向上海准基转让其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发改委及商务主管部门的备案。

上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》，承诺：

“本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“Alpha 原股东”）签署股权转让协议，受让 Alpha 的股权，受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。

本合伙企业承诺将尽快履行与 Alpha 原股东的股权转让协议，向 Alpha 原股东支付股权转让价款并在本次交易的重大资产重组报告书公告前将自 Alpha 原股东处受让的 Alpha 股权登记至本合伙企业名下并确保届时所持有的 Alpha 股权权属清晰完整。

本承诺函对本合伙企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。”

上市公司已经出具《巨人网络集团股份有限公司关于在 Alpha 股权转让事项完成前不召开董事会的承诺函》，承诺：

“上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）拟收购重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的 Alpha Frontier Limited A 类普通股，在前述股权转让事项完成前，上市公司不召开董事会审议本次重组的正式方案。”

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十、本次交易相关方做出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
1	史玉柱、巨人投资	关于避免同业竞争承诺函	本次交易完成后，Alpha 将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，承诺人（包括受承诺人控制的企业，巨人网络及其下属企业除外，下同）将避免从事与巨人网络及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如承诺人存在与巨人网络及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形，承诺人同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要，通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权，将承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网络。承诺人愿意承担由于违反上述承诺给巨人网络造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。
2	史玉柱、巨人投资	关于减少及规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本人/本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人/本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，本人/本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易获得核准之日起具有法律效力，对本人/本公司具有法律约束力。
3	史玉柱、巨人投资	关于保持上市公司独立性的承诺函	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确

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序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
			定）担任除董事、监事以外的职务； 2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及其关联方之间完全独立； 3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，将保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产； 2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及其关联方占用的情形； 3、保证上市公司的住所独立于承诺人及其关联方。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度； 2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联方共用银行账户； 3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及其关联方兼职； 4、保证上市公司依法独立纳税； 5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和巨人网络公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 2、保证承诺人不对上市公司的业务活动进行不正当干预； 3、保证承诺人及其关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务； 4、保证尽量减少、避免承诺人及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和巨人网络公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对承诺人具有法律约束力，承诺人愿意承

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序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
			担个别和连带的法律责任。
4	交易对方	真实性、准确性、完整性的承诺函	本合伙企业/本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本合伙企业/本公司将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本合伙企业/本公司将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
5	交易对方	关于最近五年内诚信及未受处罚的承诺函	本合伙企业/本公司、主要管理人员及实际控制人自本合伙企业/本公司设立至今未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本合伙企业/本公司及主要管理人员自本合伙企业/ 本公司设立至今不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力，本合伙企业/本公司愿意承担个别和连带的法律责任。
6	除上海准基外的交易对方	关于注入资产权属之承诺函	Alpha 的注册资本已出资到位，本合伙企业/本公司依法拥有Alpha 股权的所有权，包括但不限于有效的占有、使用、收益及处分权；本合伙企业/本公司所持有的Alpha 股权资产权属清晰，于本次重大资产重组提交上市公司股东大会审议之日起不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本企业持有的Alpha 股权过户或者转移给巨人网络不存在任何法律障碍。本合伙企业/本公司保证此种状况持续至该股权登记至巨人网络名下。本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。
7	上海准基	关于注入资产	本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业

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序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
		权属之承诺函	（有限合伙）、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“Alpha原股东”）签署股权转让协议，受让Alpha 的股权，受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。本合伙企业承诺将尽快履行与Alpha 原股东的股权转让协议，向Alpha 原股东支付股权转让价款并在本次交易的重大资产重组报告书公告前将自Alpha 原股东处受让的Alpha 股权登记至本合伙企业名下并确保届时所持有的Alpha股权权属清晰完整。本承诺函对本合伙企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。
8	除重庆拨萃、上海准基外交易对方	关于股份锁定的承诺函	本合伙企业/本公司通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本合伙企业/本公司名下之日起至12个月内不上市交易或转让。
9	重庆拨萃、上海准基	关于股份锁定的承诺函	本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本合伙企业名下之日起至36 个月内不上市交易或转让。在上述锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易完成后6个月内如巨人网络股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本合伙企业持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少6个月。
10	史玉柱、巨人投资、腾澎投资	关于本次交易前所持有股份锁定的承诺函	巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成之日起12个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，自愿继续遵守该等承诺。承诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的转让不受前述12个月的限制，但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。在上述锁定期届满后，承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。
11	重庆拨萃、上	关于减少及规	1、本次交易完成后，本合伙企业/本公司将继续严

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序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
	海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资	范关联交易的承诺函	格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本合伙企业/本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，本合伙企业/本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本合伙企业/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次重大资产重组获得核准之日起具有法律效力，对本合伙企业/本公司具有法律约束力。
12	巨人网络	关于在Alpha 股权转让事项完成前不召开董事会的承诺函	上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）拟收购重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的Alpha Frontier Limited A类普通股，在前述股权转让事项完成前，上市公司不召开董事会审议本次重组的正式方案。
13	巨人网络	关于不在中国境内引进 Playtika 游戏的承诺函	本次交易完成后，Playtika的网络游戏业务将继续保持在中国大陆境外运营，本公司不会将Playtika 的网络游戏业务引进中国境内。

十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资认为：本次重组符合公司的利益，对公司及其全体股东公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资以及持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：“自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，无减持公司股份的计划。”

十三、上市公司股票的停复牌安排

上市公司股票自 2018 年 9 月 17 日因拟变更调整重大资产重组方案停牌。

根据有关监管要求，深交所需对公司本次重组预案及相关文件进行事后审核，上市公司将按照相关法律法规向深交所提交本次重组预案及相关文件，并根据深交所的有关要求进行停复牌。

十四、审计、评估工作尚未完成

本预案中涉及的标的公司的财务数据、评估数据等尚需经具有证券期货从业资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估，请投资者审慎使用。经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

十五、其他重大事项

本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出特别说明。提醒投资者认真阅读本预案第十节披露的风险提示内容，注意投资风险。

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第三节重大风险提示

投资者在评价公司本次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的其他相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次重组的交易风险

（一）交易对方暂未取得标的资产的风险

截至本预案签署日，重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》，同意向上海准基转让其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发改委及商务主管部门的备案，上海准基尚未完成对 Alpha 股权的收购。公司存在因交易对方无法最终取得标的资产而终止本次交易的风险，提醒投资者注意前述风险。

（二）本次重组审批风险

本次交易正式方案尚需获得上市公司董事会、股东大会批准、中国证监会核准、国家发改委和商务主管部门的备案或其他审批或备案（如需）后方可实施，前述批准和备案为本次交易实施的前提条件。截至本预案签署日，上述待审批事项尚未完成，本次交易能否取得上述批准和备案、以及获得相关批准和备案的时间均存在不确定性，提醒投资者注意前述风险。

（三）本次交易可能取消的风险

1、虽然公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，本次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险；

2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

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3、在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在中止的可能；

4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。

提请投资者注意本次交易可能取消的风险。

（四）财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，其经审计的历史财务数据及正式资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异，敬请投资者关注上述风险。

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）政策风险

1 、海外经营政策风险

标的公司的业务主要分布在美国、以色列等海外市场，虽然标的公司游戏开发、运营的主要国家并没有针对网络游戏行业建立专门的监管体制，但标的公司在经营过程中仍需遵守税收、网络信息服务、数据隐私等其他方面的法律法规。如以色列的刑法严禁企业开展赌博、乐透及其他禁止游戏；以色列的《隐私保护法》、《隐私保护条例》规定数据库必须报送当局登记，相关信息及数据的用途不得与收集相关信息及数据的目的而不同等。

如果未来上述国家的政策变化对网络游戏行业产生不利影响或者导致标的公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

针对上述风险公司将聘请专业的法律、财务人员并建立完备的内部控制制度，同时密切关注主要海外市场的政策变化情况，根据最新的政策变化情况及时调整经营战略。

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2 、无法继续享受税收优惠而导致业绩波动的风险

按照以色列《鼓励资本投资法》的有关规定，标的公司的重要全资子公司 Playtika Israel 从 2013 年 2 月起享受企业所得税优惠政策。对于符合优惠条件的应纳税所得额，按照与法定税率相比较低的优惠税率征收企业所得税。自 2013 年 2 月至 2013 年 8 月适用优惠税率为 12.5%，自 2013 年 8 月起适用优惠税率为 16%。该项税收优惠的有效期限至 2017 年末。

2017 年 5 月，以色列财政局针对拥有知识产权的科技公司，鼓励技术创新，引进了技术主导型创新企业税收优惠。该等税收优惠规定将公司的整体收入区分为与技术相关知识产权主导部分及与市场相关知识产权主导部分，其中隶属于技术相关知识产权主导部分的应纳税所得额享受 12%的优惠税率。享受该等税收优惠要求公司过去三年至少平均每年投资总收入的 7%于研发活动（且每年不低于 7,500 万新谢克尔），且至少有 25%的所得来自于出口。其余至少需要符合一条的条件包括：总员工中至少有 20%为研发人员或公司拥有至少 200 名研发人员；曾有过至少 800 万新谢克尔的投资；过去三年年平均收入增长率或员工人数增长率在 25%以上等。该等税收优惠于 2017 年开始生效，Playtika Israel 2017 年度符合税收优惠条件，已经享受上述税收优惠，对于 2018 年及以后年度 Playtika Israel 是否能够继续享受上述税收优惠，取决于每年的指标满足情况以及以色列税务局的最终批复。

尽管标的公司的经营业绩不依赖于 Playtika Israel 所享受的税收优惠政策，但税收优惠政策有助于其经营业绩的提升。未来，若以色列关于税收优惠的政策发生变化或由于自身经营等原因导致 Playtika Israel 无法持续获得税收优惠，则将对标的公司的经营业绩产生一定的不利影响。标的公司不存在其他重大税务风险。

3 、国外市场政策变动风险

不同国家或地区对游戏行业的监管方式存在一定差异，由于网络游戏行业的互联网属性，网络游戏运营商、服务器位置、游戏玩家所在地经常处于不同国家境内，目前尚无统一的法律框架和监管体系。标的公司进行多国游戏运营时，都会对相应地区监管政策和市场环境进行调研，并严格遵守当地的监管政策。如果

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海外国家或地区出台新的监管政策或原有监管政策发生重大变化，而标的公司未能及时调整，则将面临产品无法满足当地监管政策要求的风险，从而影响标的公司多国业务的日常经营活动。

（二）市场风险

1 、市场竞争风险

目前，随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈，游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果标的公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术研发，或标的公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致标的公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。

2 、新游戏产品盈利水平未达预期的风险

随着网络游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈。游戏公司必须不断推出玩法新颖，画面精美的高品质游戏产品才能为市场所认可。但是网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，若标的公司在游戏的研发及运营过程中对玩家需求不能做出及时反应，对新技术的发展方向不能及时准确把握，将直接影响游戏产品的最终品质，导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对标的公司经营业绩造成不利影响。

（三）经营风险

1 、产品类型单一的风险

标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于网络游戏的研发、发行和运营。标的公司的主要产品为休闲社交棋牌类网络游戏，产品类型较为单一，网络游戏市场竞争激烈、市场变化快速，如果游戏产品类型不够丰富，在市场竞争中很容易处于劣势地位。虽然标的公司已经推出数款休闲益智类网络游戏，以减少对单一玩家群体的依赖，但目前标的公司的收入依旧主要依靠休闲社交棋牌类网络游戏，因此，提请投资者注意标的公司游戏产品类型单一的风险。

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2 、《 Slotomania 》收入占比较大的风险

《Slotomania》是标的公司 2010 年制作并推出的一款社交休闲类网络游戏，上线时间较久，具有较高的玩家知名度和市场影响力，该游戏尚处于生命周期中的成熟期。作为标的公司的重要产品，报告期内，《Slotomania》收入占营业收入的比例均超过 40%。标的公司在报告期内及未来期间对《Slotomania》存在一定的依赖，如果标的公司无法成功维持《Slotomania》产品生命力，将会对公司的未来盈利能力产生一定影响。但随着标的公司不断加强竞争优势，持续提高市场拓展能力，持续加强管理运营与市场定价能力，在陆续推出多款游戏后，标的公司将形成不同生命周期阶段的产品梯队，收入结构也逐步优化，公司营业收入也将稳定增长。因此标的公司对《Slotomania》的依赖度将逐步降低。同时，标的公司始终保持对《Slotomania》的研发与市场营销的投入以及版本不断的更新，在维持行业龙头排名的同时使游戏玩家保持新鲜感及良好的游戏体验，延展游戏的生命活力。

3 、大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险

多年来，标的公司一直深耕于大数据分析与人工智能领域，始终专注于相关前沿技术的研究及应用，利用大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行不断的分析、理解和学习，通过数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营销和运营策略，丰富游戏玩法、完善用户需求的功能，在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功。目前，标的公司正在尝试利用其卓越的大数据分析及人工智能技术以及在社交休闲类网络游戏领域积累的成功经验拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。尽管标的公司已经在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功，但不同行业具有不同的行业特性，大数据分析与人工智能技术的应用方式也有所不同，因此标的公司能否在游戏以外的 B2C 互联网领域取得成功存在不确定性，提请投资者注意标的公司大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险。

4 、标的公司对第三方平台运营依赖的风险

报告期内，标的公司负责运营的自主研发游戏全部通过与第三方平台联合运营的模式运营，营业收入占比前三位的分别为 App Store、Facebook 和 Google Play。对于平台而言，能够持续吸引优秀的开发者将其开发的优质产品接入平台

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运营是其保持活力、增加用户数量与粘性、丰富平台生态系统并提高平台价值的核心所在。同时，随着平台间竞争的加剧，平台更注重对精品游戏资源的竞争与挖掘。凭借较强的研发能力，标的公司能够与 App Store、Facebook 和 Google Play 实现强强联合，互利共赢。目前标的公司来自于 App Store、Facebook 和 Google Play 的收入占比较高，因此提请投资者注意标的公司对第三方平台存在运营依赖的风险。

5 、产品生命周期带来的业绩波动风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、用户偏好变化快的特点，因此网络游戏产品具有一定的生命周期。标的公司运营的《Slotomania》、《WSOP》、《Bingo Blitz》等主要游戏均属于生命周期较长的游戏，但仍不排除标的公司因未能及时对目前运营的主打游戏进行改良升级，增强玩家粘性，或者未能及时推出有竞争力的新游戏以实现产品的更新换代而导致公司业绩出现波动的风险。

6 、跨国经营风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司将借助于上市公司的资金优势及品牌优势，进一步提升其全球影响力及盈利能力。目前，上市公司的业务主要分布在国内市场，标的公司的玩家主要集中在美国等海外市场，由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。

此外，虽然上市公司已设置成熟有效的管控措施及内部控制，但仍不排除本次交易完成后，上市公司未来生产经营中的跨境管控风险。本次交易完成后，上市公司的经营规模和业务总量将大幅增加，同时对人员和管理提出了更高的要求。如上市公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，则可能对标的资产的经营管理造成不利的影响。提请投资者注意本次交易完成后上市公司的跨境经营涉及的跨国管控风险。

7 、未来标的公司盈利分红受到外汇监管的政策和法律风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司在境外

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获得的盈利需通过分红进入上市公司，由上市公司向股东进行利润分配，前述事项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。如国家外汇监管相关的政策和法规发生变化，可能导致标的公司分红资金无法进入上市公司，从而导致上市公司无法按公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红。

（四）核心人才流失风险

游戏公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。标的公司的管理团队和核心人员均在游戏行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。保持较为稳定的优秀核心人员团队，是标的公司历史上取得成功的关键因素之一。若标的公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的管理及技术人才，则将对上市公司经营造成不利影响。

（五）可能影响上市公司持续经营的其他风险

1 、汇率风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，其经营业绩将纳入上市公司合并报表范围。标的公司日常经营主要采用美元核算，而上市公司合并报表采用人民币编制，如果美元等外币汇率发生较大波动，将会对上市公司财务状况产生一定的影响。

2 、知识产权风险

游戏公司在从事网络游戏的研发、发行及运营过程中可能产生各类商标、软件著作权等知识产权。在游戏的开发过程中，标的公司会创造自有的游戏人物名称、形象、情节、背景、音效、卡通形象等，经授权后亦可能使用他人创造的知识产权。在游戏经营过程中，为游戏宣传设计的标识、申请的注册商标亦属于知识产权范畴。一款成功开发及运营的游戏产品需要集游戏版权、注册商标等多项知识产权保护。虽然标的公司采取了申请无形资产证书、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业限制协议等保护措施。但是，考虑到知识产权的特殊性，仍不排除第三方可能会侵犯标的公司知识产权，对标的公司的正常生产经营造成负面影响。如果标的公司保护自有知识产权不到位，可能会导致恶意竞争及游戏玩家

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流失，对公司业绩产生不利影响。此外，虽然标的公司注重知识产权的保护，并尊重其他企业或个人的知识产权，但仍不排除其所研发的游戏产品被指责未经许可使用他人知识产权的可能性，从而影响公司业务运营，提醒投资者关注日常经营中面临的知识产权侵权风险。

3 、网络系统安全性的风险

标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，对用户行为数据的有效收集、存储是其进行用户行为分析的基础。由于网络游戏作为面向公众的开放性平台，客观上存在网络设施故障、电讯故障、软硬件漏洞、病毒、黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和用户数据丢失等风险，从而影响标的公司对用户行为数据的分析研究及后续对游戏产品的升级改造和营销推广。若标的公司不能及时发现并阻止上述外部干扰，可能对其经营业绩造成不利影响。

4 、行政处罚风险

截至本预案签署日，标的公司及其控股子公司不存在重大未决的行政处罚。但标的公司在多个国家运营，不同国家对游戏产品内容都有诸多规定，因此不排除标的公司在未来在生产经营中存在违反相关法律法规而受到行政处罚情况。鉴于此，本次交易完成后，标的公司在继续加强内部控制的同时，上市公司也会根据跨境经营的新形势，不断丰富完善现有的管理制度，防范公司未来的行政处罚风险。

三、整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司需在人员、管理、技术和运营等多个方面对标的公司进行整合。本次交易完成后，能否通过整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保持其在各自领域原有的竞争优势，同时充分发挥本次交易的协同效应，具有一定不确定性。

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四、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动，因此，对本次重组事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。针对上述情况，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断。

（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

上市公司于本预案中所引用的与网络游戏行业、主要竞争对手等相关的信息或数据，均来自独立第三方研究机构、行业权威机构或相关主体的官方网站。上市公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映网络游戏行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于本预案中所引用的信息和数据。

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

“ ” “ ” “ 本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如将、将会、预 ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 期、估计、预测、计划、可能、应、应该等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本节中所披露的已识别的各种风险因素，因此，本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整报告书的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。

（四）其他风险

本公司不排除因政治、经济等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

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第四节本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1 、网络游戏产业发展迅速，海外游戏市场前景广阔

近年来，随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，人民群众对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛，网络游戏由此获得了迅速发展。2018 年上半年，中国网络游戏市场继续保持稳步增长态势，根据《2018 年 1-6 月中国游戏产业报告》，中国游戏用户达到 5.3 亿人，同比增长 4.0%，2018 年 1-6 月中国游戏市场实际销售收入达到 1050.0 亿元，同比增长 5.2%。

根据 Newzoo 于 2018 年发布的《全球游戏市场报告》的最新预测情况，2018 年全球游戏产业总值将达到 1,379 亿美元，比 2017 年增长 13.31%。预计全球游戏市场以 10.29%的复合年增长率持续发展，2021 年全球游戏产业总值将达到 1,801 亿美元。

2 、上市公司加快布局休闲社交类网络游戏

随着近年来网络游戏的迅速发展及智能移动终端的快速普及，游戏玩家的数量及受众面逐步扩大，玩家需求越来越丰富，休闲社交类游戏产品的市场规模迅速增大，该类型的游戏以其碎片化时间占用、简单便捷的操作及休闲减压的特点获得了大量的青年用户、白领用户及女性用户的青睐。由于市场规模与用户规模的不断扩大，上市公司自 2015 年下半年起深入开拓在休闲社交类游戏的市场份额。其中，上市公司独立开发及运营的《球球大作战》自推出以来获得用户的普遍认可，游戏活跃度迅速增长。《球球大作战》已成为国内休闲社交类网络游戏的领先品牌。基于《球球大作战》的成功市场表现，上市公司拟加快布局休闲社交类网络游戏市场，但也面临人才及技术的限制。因此，上市公司急需通过对外部资源的收购兼并，以新人才、新市场和新技术带动公司在休闲社交领域业务的拓展。

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3 、国家产业政策引导人工智能行业快速发展

2015 年 7 月，国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中将人工智能作为其主要的十一项行动之一，明确提出，依托互联网平台提供人工智能公共创新服务，加快人工智能核心技术突破。

2016 年 9 月，国家发改委在《国家发展改革委办公厅关于请组织申报“互联网+”领域创新能力建设专项的通知》中提出为构建“互联网+”领域创新网络，促进人工智能技术的发展，应将人工智能技术纳入专项建设内容。

2017 年 3 月，在中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议的政府工作报告中，“人工智能”首次被写入政府工作报告。李克强总理在政府工作报告中提到，要加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快人工智能等技术研发和转化，做大做强产业集群。

2017 年 7 月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，明确指出新一代人工智能发展分三步走的战略目标，到 2030 年使中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

人工智能作为一项基础技术，能够渗透至各行各业，并助力传统行业实现跨越式升级，提升行业效率，正在逐步成为掀起互联网颠覆性浪潮的新引擎。

4 、中国企业通过海外收购 “ 走出去 ” ，开拓新的发展机会

凭借中国政府进一步鼓励海外投资的东风以及国内政策松绑助力，中国企业 “走出去”迎来良好历史发展机遇。2014 年国务院《政府工作报告》中明确提出： “在走出去中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革，实行以备案制为主，大幅下放审批权限。”2014 年 4 月，国家发改委公布了《境外投资项目核准和备案管理办法》，大幅提高境外投资项目核准权限、缩小核准范围，并简化程序、明确审批时限。2014 年 10 月，商务部发布新修订的《境外投资管理办法》，大幅度简化审批，缩小对外投资核准的范围，并缩短对外投资备案的时间。

（二）本次交易的目的

上市公司是具有全球化视野的国内领先的综合性互联网企业，定位三大核心

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业务：互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。本次交易将对上市公司主营业务等诸多方面产生深远影响：

1 、有利于迅速扩大上市公司业务规模

标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，盈利能力较强，发展迅速。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司的营业收入、净利润水平、总资产规模、净资产规模均将得到大幅提升，有利于上市扩大业务规模、优化产品结构。

2 、有利于强化上市公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势

在互联网+及智能制造的浪潮下，大数据分析及人工智能技术成为互联网企业快速发展的必然选择，上市公司一向注重大数据分析及人工智能技术的研发及应用。标的公司自成立以来一直深耕于大数据分析与人工智能领域，始终专注于相关前沿技术的研究及应用，利用大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行不断的分析，在社交休闲类网络游戏领域取得了巨大的成功。目前，标的公司正在尝试利用其卓越的大数据分析及人工智能技术以及在社交休闲棋牌类网络游戏领域积累的成功经验拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术积累有利于推动上市公司在互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗等领域的快速发展。

3 、有利于践行上市公司 “ 国际化 ” 的发展战略。

本次交易完成后，上市公司将大幅提升自身在全球互联网娱乐市场的竞争力，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，进而帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，落实互联网娱乐“国际化、精品化、手游化”的发展战略，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。同时，标的公司将成为上市公司海外并购的平台，协助其拓展全球化业务，构建上市公司全球化互联网娱乐版图，打造具有国际影响力的互联网娱乐品牌。

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二、本次交易构成关联交易、重大资产重组

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股，占 Alpha 全部股权的 99.9783%，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至本预案签署日，本次交易的评估工作尚未完成，经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为 3,050,352.00 万元，与交易方案调整前保持一致，占上市公司 2017 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

三、本次交易不构成重组上市

根据本次交易方案进行测算，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如

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下：

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
巨人投资	564,205,115	27.87%	-	564,205,115	15.76%
腾澎投资	195,574,676	9.66%	-	195,574,676	5.46%
鼎晖孚远	169,188,782	8.36%	-	169,188,782	4.73%
铼钸投资	165,105,047	8.16%	-	165,105,047	4.61%
中堇翊源	153,807,984	7.60%	-	153,807,984	4.30%
澎腾投资	153,004,715	7.56%	-	153,004,715	4.27%
弘毅创领	126,891,587	6.27%	37,839,432	164,731,019	4.60%
孚烨投资	84,594,391	4.18%	-	84,594,391	2.36%
国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%	-	35,957,431	1.00%
民生资本	16,851,081	0.83%	-	16,851,081	0.47%
重庆拨萃	-	-	278,706,529	278,706,529	7.79%
上海准基	-	-	233,596,785	233,596,785	6.53%
泛海投资	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海鸿长	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海瓴逸	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
上海瓴熠	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
重庆杰资	-	-	109,257,558	109,257,558	3.05%
宏景国盛	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
昆明金润	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
其他股东	359,199,123	17.74%	-	359,199,123	10.03%
总股本	2,024,379,932	100.00%	1,555,508,410	3,579,888,342	100.00%

注：上述股东中，1、巨人投资、腾澎投资、重庆拨萃及上海准基系一致行动人；2、鼎

晖孚远、孚烨投资及重庆杰资系一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资系一致行动人；4、上海鸿长、泛海投资、国寿民生信托计划及民生资本系一致行动人；5、上海瓴逸及上海瓴熠系一致行动人

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四、本次交易的具体方案

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）标的资产交易价格

（三）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票，发行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。

（四）发行价格及定价原则

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（五）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股（计算公式为：股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格），具体如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	重庆拨萃	278,706,529
2	上海准基	233,596,785
3	泛海投资	253,615,502
4	上海鸿长	253,615,502
5	上海瓴逸	169,077,001
6	上海瓴熠	169,077,001
7	重庆杰资	109,257,558
8	弘毅创领	37,839,432
9	宏景国盛	25,361,550
10	昆明金润	25,361,550
合计		1,555,508,410

（六）股份锁定期安排

1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润承诺：

“本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。”

2、重庆拨萃、上海准基承诺：

“本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。

在上述锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本合伙企业

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持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。”

3、巨人投资、腾澎投资承诺：

“巨人投资及腾澎投资所持有的本次重组前上市公司股份在本次交易完成之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。如该等股票因上市公司送红股、转增股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。对于在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，自愿继续遵守该等承诺。承诺人对本次重组前上市公司股份在同一实际控制人所控制的不同主体间进行的转让不受前述 12 个月的限制，但该等转让仍需遵守承诺人对本次重组前上市公司股份所做的在先承诺及届时有效的法律、法规和深圳证券交易所规则。

在上述锁定期届满后，承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。”

（七）业绩承诺及补偿安排

（八）过渡期损益安排

（九）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

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五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1 、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

（1）本次交易符合国家产业政策

标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

根据《境外投资产业指导政策》和《境外投资产业指导目录》，本次交易购买资产涉及的业务不属于禁止境外投资的业务，符合国家关于境外投资的产业政策，并符合境外网络游戏的相关法律法规的规定。

（2）本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

Playtika 是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域，不属于高能耗、高污染的行业，不涉及环境保护问题，不存在违反国家环境保护相关法律法规的情形。

（3）本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定

标的公司的经营场所均为租赁房产，无自有房产、在建工程及土地使用权，不涉及土地管理事项。本次交易不存在违反国家关于土地管理方面有关法律和行政法规规定的情形。

（4）本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定

标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域。本次交易完成后，上市公司

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的市场份额仍未达到《中华人民共和国反垄断法》中对于市场支配地位的认定条件，本次交易不够成行业垄断行为，不存在违反反垄断法规规定的情形。

综上所述，本次交易符合国家相关产业政策，本次交易不涉及环境保护问题，不存在违反国家关于土地管理、反垄断等有关法律、行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2 、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 3,579,888,342 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。因此，本次发行完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3 、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

（1）发行股份的价格

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第四十二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 90%（经分红、资本公积转增股本调整）。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。

（2）本次交易程序合法合规

本次交易依法进行，由上市公司董事会提出方案，将聘请具有证券业务资格的审计机构、评估机构、律师和独立财务顾问等中介机构出具相关报告，并按程序报送有关监管部门审批。整个交易将严格履行法律程序，充分保护全体股东利益，尤其是中小股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

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4 、本次交易涉及的资产在完成前置性程序的前提下资产过户或者转移不存在重大法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权，占 Alpha 全部股权的 99.9783%。

截至本预案签署日，重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》，同意向上海准基转让其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发改委及商务主管部门的备案，上海准基暂未取得标的公司股权。

上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》，承诺：

本承诺函对本合伙企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。”

本次交易的其他交易对方均出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》，确认其拥有 Alpha 股权有效的占有、使用、收益及处分权；所持有的 Alpha 股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；所持有的 Alpha 股权过户或者转移给上市公司不存在任何法律障碍。

截至本预案签署日，上海准基收购 Alpha 股权事项尚未完成国家发改委和商务主管部门的备案及股权交割程序，在完成该等程序的前提下，上市公司取得标

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的资产预计不存在法律障碍。

本次交易仅涉及股权转让事宜，标的公司对外的债权债务不会因本次交易产生变化。因此，本次交易不涉及债权债务的转移问题。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5 、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，由于标的公司盈利能力较强，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。本次交易不会导致交易后上市公司的主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6 、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求建立了独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，信息披露及时，运行规范，未因违反独立性原则而受到中国证监会或深交所的处罚。本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于其控股股东、实际控制人及其关联人，史玉柱及巨人投资已分别出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

7 、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，并建立了完善的内部控制制度，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职权，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

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本次交易完成后，上市公司仍将保持健全有效的法人治理结构。上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求，继续执行上市公司《公司章程》及相关的议事规则或工作细则，保持健全、有效的法人治理结构。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

（二）本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明

本次交易完成前后，史玉柱均为巨人网络的实际控制人，巨人网络的控制权未发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规定的“控制权发生变更”的情形，不适用第十三条的相关规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明
1 、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续
盈利能力

标的公司具有较强的盈利能力，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润规模均将得到提升。因此，本次交易事项有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。

2 、本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性（1）本次交易对关联交易的影响

本次交易完成前，公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。

本次交易过程中，1、弘毅创领系上市公司持股 5%以上的股东；2、重庆拨萃、上海准基系上市公司控股股东巨人投资的一致行动人；3、重庆杰资系上市公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人，鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司 5%以上股份；4、上海鸿长及泛海投资系上市公司股东国寿民生信托计划及民生

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资本的一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份；5、上海瓴逸及上海瓴熠系一致行动人且在本次交易完成后将合计持有公司 5%以上股份，根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易的标的资产需经过具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构审计和评估，作价客观、公允，不会损害上市公司及非关联股东的利益。根据相关规定，本次交易还需经中国证监会核准后方可实施。

本次交易完成后，公司将严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护本公司及广大中小股东的合法权益。同时，为规范本次交易完成后的关联交易，维护本公司及其中小股东的合法权益，史玉柱、巨人投资、重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。本次交易完成后公司资产质量和经营能力得到提高，有利于本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（2）本次交易有利于避免同业竞争

本次交易不会导致上市公司与其控股股东、实际控制人及其关联人产生同业竞争。本次交易完成后，为避免同业竞争，巨人投资及史玉柱签署了《避免同业竞争承诺函》。在相关承诺得到有效执行的情况下，本次交易有助于避免同业竞争。

（3）本次交易有利于增强独立性

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因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的相关规定。

3 、最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注册会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除

安永审计了上市公司 2017 年年度财务报表，并出具了编号为安永华明(2018) 审字第 60617954_B01 号标准无保留意见的《审计报告》。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

4 、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本预案签署日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。

5 、本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期
限内办理完毕权属转移手续

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权，占 Alpha 全部股权的 99.9783%。

上海准基已经出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》，承诺：

“本合伙企业已与重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、新华联控股有限公司、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“Alpha 原股东”）签署股权转让协议，受让 Alpha

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的股权，受让数量与本合伙企业拟在本次交易中转让给上市公司的数量相同。

本承诺函对本合伙企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。”

本次交易的其他交易对方均出具《交易对方关于注入资产权属之承诺函》，承诺：

“Alpha 的注册资本已出资到位，本合伙企业/本公司依法拥有 Alpha 股权的所有权，包括但不限于有效的占有、使用、收益及处分权；本合伙企业/本公司所持有的 Alpha 股权资产权属清晰，于本次重大资产重组提交上市公司股东大会审议之日起不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形；本企业持有的 Alpha 股权过户或者转移给巨人网络不存在任何法律障碍。本合伙企业/本公司保证此种状况持续至该股权登记至巨人网络名下。

本承诺函对本合伙企业/本公司具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担法律责任。”

截至本预案签署日，上海准基收购 Alpha 股权事项尚未完成国家发改委和商务主管部门的备案及股权交割程序，在完成该等程序的前提下，上市公司取得标的资产预计不存在法律障碍，能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定。

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六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已经获批的相关事项

1 、上市公司的决策过程

2018 年 11 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。

2 、交易对方的决策过程

2018 年 11 月，本次发行股份购买资产 10 名交易对方已分别做出决定，同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的 Alpha 全部 A 类普通股股权。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序
1、上海准基收购 Alpha 股权事项获得国家发改委及商务主管部门备案；
2、上市公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
3、上市公司股东大会审议通过本次交易；
4、本次交易获得国家发改委及商务主管部门备案；
5、中国证监会核准本次交易。

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第五节上市公司基本情况

一、巨人网络基本情况

巨人网络集团股份有限公司公司全称：英文名称： Giant Network Group Co., Ltd. 巨人网络股票简称：股票代码： 002558 1997 年 7 月 22 日成立时间： 2011 年 03 月 02 日上市时间：股份有限公司（上市公司）企业性质：重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层注册地址：统一社会信用代码： 915000002031583935 刘伟法定代表人：屈发兵董事会秘书：总股本： 2,024,379,932 元

经营范围：

计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用互联网销售游戏产品；动漫设计、制作；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理；设计、制作、发布国内外广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；演出经纪；广播电视节目制作；健康咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况

（一） 2006 年，股份公司设立及上市

2006 年 11 月 13 日，公司全体股东彭建虎、彭俊珩等 10 位自然人共同作为发起人签署了《发起人协议书》，各发起人同意以重庆新世纪游轮有限公司截至 2006 年 9 月 30 日经审计的净资产进行折股，整体变更设立股份有限公司。2006 年 11 月 15 日，经公司股东会决议，根据 2006 年 11 月 13 日重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的重天健审【2006】371 号《审计报告》审计认定的、截

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至 2006 年 9 月 30 日的 69,965,885.18 元净资产为基础，按照 1:0.636 的折股比例，折合股份总额为 4,450 万股，整体变更为股份公司。

2011 年 2 月 9 日，经中国证监会证监发字【2001】199 号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，发行价为 30.00 元。

2011 年 3 月 2 日，公司于深交所发行人民币普通股 1,500 万股。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2011）综字第 030009 号《验资报告》，截至 2011 年 2 月 24 日，公司实际收到募股资金 39,866.99 万元（已扣除发行费用 5,133.01 万元）。

公司设立之时，其前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	彭建虎	39,538,800	88.85
2	彭俊珩	4,450,000	10.00
3	张小灵	125,000	0.28
4	刘彦	125,000	0.28
5	叶桦	64,000	0.14
6	刘光春	64,000	0.14
7	李汉渝	50,000	0.11
8	朱胤	32,000	0.07
9	赵戈非	32,000	0.07
10	刘红强	19,200	0.04

（二） 2014 年，增资配股

2014 年，经公司董事会、股东大会审议通过《2013 年年度权益分派方案》，以公司现有总股本 59,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

上述增资配股方案实施后，公司股份总数由 59,500,000 股增加至 65,450,000 股。

（三） 2015 年，重大资产重组

2015 年 12 月 15 日，公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向彭

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建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债（母公司口径），同时向巨人网络科技的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络科技 100%股权并募集配套资金。2016 年 4 月 5 日，公司收到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】658 号），同意公司向巨人投资（原名“上海兰麟投资管理有限公司”）等 8 名交易对方发行 443,686,270 股购买资产，并非公开发行不超过 169,033,130 股新股募集配套资金。截至本预案签署日，巨人网络科技 100%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续，非公开发行股份募集配套资金也已完成，上市公司已取得了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。

上述重组完成后，公司总股本由 65,450,000 股增加至 562,327,759 股。

（四） 2016 年，资本公积转增股本

2016 年，经公司董事会、股东大会审议通过《2016 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以总股本 562,327,759 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 1,124,655,518 股。

上述增资配股方案实施后，公司总股本由 562,327,759 股增加至 1,686,983,277 股。

（五） 2017 年，资本公积转增股本

上市公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于利润分配及公积金转增股本的预案》，决定以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

2017 年 6 月 22 日，上市公司实施完成 2016 年度权益分派方案后，上市公司总股本由 1,686,983,277 股变更为 2,024,379,932 股。

（六） 2017 年，更名

2017 年 6 月 9 日，巨人网络发布了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于完

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成工商变更登记及变更公司名称、证券简称的公告》，上市公司的公司名称由“重庆新世纪游轮股份有限公司”变更为“巨人网络集团股份有限公司”，证券简称由“世纪游轮”变更为“巨人网络”。

三、最近六十个月的控制权变动及重大资产重组情况

2015 年 12 月 15 日，公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向彭建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债（母公司口径），同时向巨人网络科技的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络科技 100%股权并募集配套资金。2016 年 4 月 5 日，公司收到中国证监会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】658 号），同意公司向巨人投资（原名“上海兰麟投资管理有限公司”）等 8 名交易对方发行 443,686,270 股购买资产，并非公开发行不超过 169,033,130 股新股募集配套资金。截至本预案签署日，巨人网络科技 100%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续，非公开发行股份募集配套资金也已完成，上市公司已取得了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》，上市公司控股股东变更为巨人投资，实际控制人变更为史玉柱。

2016 年 10 月 21 日，公司发布《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向 Alphal 的全体 A 类普通股股东发行股份及支付现金购买其持有的 Alpha 全部 A 类普通股并向巨人投资募集配套资金。2018 年 9 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，同意公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。2018 年 10 月 15 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]第 66 号），中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

四、最近三年主营业务发展情况

2015 年收购巨人网络科技 100%股权之前，上市公司主要从事内河豪华游轮

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休闲旅游服务的开发和运营。公司于 2015 年实施了重大资产重组，将原有内河豪华游轮休闲旅游服务的开发和运营业务置出，同时置入巨人网络科技主营的客户端游戏、移动游戏产品及互联网社区工具的内容开发、发行推广、运营维护等业务。

上述重组完成后，上市公司成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，发展战略清晰，确立了网络游戏业务“国际化、精品化、手游化”的发展战略，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，重视互联网社区生态系统业务的开拓并积极布局互联网金融、互联网医疗等互联网其它领域。

五、最近三年一期主要财务指标

截至本预案签署日，上市公司最近三年一期的主要财务指标如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2018 年 6 月30 日	2017 年 12 月31 日	2016 年 12 月31 日	2015 年 12 月31 日
资产总计	1,348,619.71	1,283,739.35	868,271.63	61,626.55
负债合计	375,660.84	372,585.96	106,803.18	3,647.11
归属于母公司股东的权益	890,505.53	852,601.99	755,856.66	57,979.44

注：巨人网络科技已经纳入上市公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月财务报表合并范围，因此上市公司 2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月主要财务指标较 2015 年变化较大，下同。

（二）利润表及现金流量表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	199,948.64	290,669.45	232,356.43	45,829.97
营业利润	75,103.54	135,948.24	97,867.32	-4,484.51
利润总额	75,035.30	133,922.82	120,154.46	-3,312.45
净利润	74,560.88	137,059.49	112,733.41	-3,253.78
归属于母公司股东的净利润	71,037.72	129,031.63	106,893.70	-3,253.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,037.51	149,361.16	113,759.87	2,191.79

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（三）主要合并财务指标

项目	2018 年6 月 30 日/2018 年 1-6 月	2017 年12 月 31 日/2017 年度	2016 年12 月 31 日/2016 年度	2015 年12 月 31 日/2015 年度
资产负债率（%）	27.86	29.02	12.30	5.92
毛利率（%）	71.70	76.04	82.24	11.77
基本每股收益（元/股）	0.35	0.64	0.57	-0.50

六、公司控股股东及实际控制人情况

（一）股权控制关系

截至本预案签署日，巨人投资持有上市公司 27.87%的股权，为上市公司的控股股东，腾澎投资持有上市公司 9.66%的股权，巨人投资和腾澎投资均为史玉柱控制的企业，因此构成一致行动人。史玉柱通过巨人投资和腾澎投资控制上市公司 37.53%的股权，为上市公司实际控制人。

上市公司的股权控制关系图如下：

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----- Start of picture text -----

史玉柱
97.86%
巨人投资有限公司
100.00% 90.49%
上海巨人投资管理有限公司上海健特生命科技有限公司
GP 100.00%
上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）
27.87% 9.66%
巨人网络集团股份有限公司
----- End of picture text -----

（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况

1 、控股股东

名称：上海巨人投资管理有限公司

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法定代表人：费拥军注册资本： 13,000万元住所：上海市徐汇区宜山路700号86幢511室公司类型：有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码： 913101047437733898 成立时间： 2002年10月11日

投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相经营范围：关部门批准后方可开展经营活动】

2 、实际控制人

截至本预案签署日，史玉柱通过巨人投资和腾澎投资控制上市公司 37.53% 的股份，为上市公司实际控制人。史玉柱，出生于 1962 年 9 月，为中国公民，身份证号码 34010319620915XXXX，联系地址为上海市中凯路 988 号，本科毕业于浙江大学，研究生毕业于深圳大学。史玉柱现任巨人网络董事长、中国民生银行股份有限公司非执行董事等职务。

七、公司前十大股东情况

截至 2018 年 10 月 31 日，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	巨人投资	564,205,115	27.87%
2	腾澎投资	195,574,676	9.66%
3	鼎晖孚远	169,188,782	8.36%
4	铼钸投资	165,105,047	8.16%
5	中堇翊源	153,807,984	7.60%
6	澎腾投资	153,004,715	7.56%
7	弘毅创领	126,891,587	6.27%
8	孚烨投资	84,594,391	4.18%
9	彭俊珩	39,776,040	1.96%
10	国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%
	合计	1,688,105,768	83.39%

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八、最近三年合法合规情况

截至本预案签署日，公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，公司最近三年亦未受到过行政处罚或者刑事处罚。

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第六节交易对方基本情况

本次交易的交易对方为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛及昆明金润。

一、交易对方基本情况

（一）重庆拨萃

1 、基本情况

名称：重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：上海众付投资管理有限公司

主要经营场所：

重庆市江北区海尔路319号4-8-81（两路寸滩保税港区）

合伙类型：有限合伙企业

统一社会信用代码： 91500000MA5U77EA1J 成立时间： 2016年08月05日有效期限： 2016年08月05日至2036年08月04日

经营范围：

商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、贸易咨询、市场营销策划、企业形象策划；会议服务、展览服务、翻译服务；手机软件、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，重庆拨萃的执行事务合伙人为上海众付投资管理有限公司（以下简称“众付投资”），众付投资的实际控制人为王育莲，重庆拨萃的产权控制关系如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [414 x 191] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

林贝周密
姜兆和韩劲李聪朱岩马琳李静 90% 10%
钱伟荣雷燕姜兆年司兵殷筱兰方芳天津寰宇企业管理
有限公司
75% 10% 4% 4% 2% 1.2% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3%
100%
北京盈生创新科技有限责天津寰宇企业管理深圳前海创瀛投资
黄鑫王育莲
任公司有限公司管理有限公司
40% 60% GP 0.20% 99.80%
上海众付投资管理有限天津凌云贰号投资合伙
公司企业（有限合伙）
GP 0.01% LP 92.93% 7.05%
重庆拨萃商务信息咨询合伙企业
（有限合伙）
----- End of picture text -----

截至本预案签署日，上海准基已与北京盈生创新科技有限责任公司签署了《财产份额转让协议》，拟受让其持有的重庆拨萃的 LP 份额；同时，巨人投资有限公司已与众付投资签署了《合伙份额转让协议》，拟受让其持有重庆拨萃的 GP 份额。本次股份转让事项完成后，重庆拨萃的产权控制关系如下：

==> picture [413 x 195] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

史玉柱牛金华林贝周密
97.86% 2.14% 90% 10%
100%
100%
上海巨人投资管理深圳前海创瀛投资天津寰宇企业管理
巨人投资有限公司
有限公司管理有限公司有限公司
GP 10% LP 90% LP 99.80% GP 0.20%
上海准基商务咨询合伙天津凌云贰号投资合伙
企业(有限合伙) 企业（有限合伙）
LP 92.93% LP 7.05%
GP 0.01%
重庆拨萃商务信息咨询
合伙企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，重庆拨萃无其他对外投资。

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

重庆拨萃除持有 Alpha 股权外，无其他经营性业务。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

重庆拨萃 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	574,106.75	1,051,235.20
总负债	0.02	472,493.44
归属于母公司所有者权益	574,106.73	578,741.76
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	-4,635.03	-19,858.24
归属于母公司所有者净利润	-4,635.03	-19,858.24

5 、执行事务合伙人基本情况

重庆拨萃的执行事务合伙人为众付投资。

公司名称：	上海众付投资管理有限公司
成立日期：	2014年7月29日
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
注册地址：	上海市杨浦区军工路1436号64幢一层G151室
法定代表人：	虞锋
注册资本：	100万元
统一社会信用代码：	91310110312200124A
经营范围：	投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）上海准基

1 、基本情况

名称：上海准基商务咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人：上海巨人投资管理有限公司主要经营场所：上海市松江区茸梅路139号1幢合伙类型：有限合伙企业统一社会信用代码： 91310117MA1J365C9L 成立时间： 2018年09月27日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

有效期限： 2018年09月27日至无固定期限

经营范围：

商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查 (不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),财务咨询(除代理记账),市场营销策划,会展服务, 翻译服务,计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，上海准基的执行事务合伙人为巨人投资有限公司，巨人投资有限公司的实际控制人为史玉柱，上海准基的产权控制关系如下：

==> picture [275 x 165] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

史玉柱牛金华
97.86% 2.14%
100%
上海巨人投资管理
巨人投资有限公司
有限公司
LP 10% GP 90%
上海准基商务咨询合伙企业
(有限合伙)
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，上海准基已分别与重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、上海并购基金签署了《股权购买协议》，拟购买其持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。同时上海准基已与北京盈生创新科技有限责任公司签署了《财产份额转让协议》，拟受让其持有的重庆拨萃 LP 份额。除上述投资事项以外，上海准基无其他对外投资。

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

上海准基除拟持有 Alpha 股权及重庆拨萃合伙份额外，无其他经营性业务。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

上海准基成立于 2018 年 9 月，未编制 2016 年及 2017 年财务报表。

5 、执行事务合伙人基本情况

上海准基的执行事务合伙人为巨人投资有限公司。

公司名称：	巨人投资有限公司
成立日期：	2001年4月23日
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：	上海市松江区中凯路988号1幢
法定代表人：	史玉柱
注册资本：	11,688万元
统一社会信用代码：	91310117703307877C
经营范围：	实业投资,计算机网络开发、服务,投资管理,资产管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（三）泛海投资

1 、基本情况

名称：泛海投资集团有限公司法定代表人：李明海注册资本： 1,000,000万元北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心2幢住所： 2001-02单元公司类型：有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码： 91110000318380170N 成立时间： 2014年12月4日投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经营范围：资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不收损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，泛海投资控股股东为中国泛海控股集团有限公司（以下简称“泛海控股集团”），实际控制人为卢志强，泛海投资的产权控制关系如下：

==> picture [221 x 299] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

黄琼姿卢志强卢晓云
11.43% 77.14% 11.43%
通海控股有限公司
100%
泛海集团有限公司
2% 98%
中国泛海控股集团有限公司
100%
泛海投资集团有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，泛海投资其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	泛海在线保险代理有限公司	北京	20,000.00	100.00	保险代理业务
2	民丰资本投资管理有限公司	北京	100,000.00	100.00	项目投资，投资管理
3	泛海健康产业投资管理有限公司	北京	100,000.00	100.00	项目投资，投资管理
4	红枫资本投资管理有限公司	北京	100,000.00	100.00	项目投资，投资管理
5	民信资本投资管理有限公司	北京	600,000.00	100.00	项目投资，投资管理
6	泛海创业投资管理有限公司	北京	10,000.00	100.00	投资管理，资产管理
7	民生资本投资管理有限公司	北京	100,000.00	100.00	项目投资，投资管理
8	深圳市泛海三江电子股份有限公司	深圳	5,000.00	60.00	研发、生产经营仪器、仪表、传感器、控制器（监控设备），电子护目镜产品
9	民生通海投资基金管理（北京）有限公司	北京	1,000.00	100.00	非证券业务的投资管理、咨询
10	杭州泛海远扬股权投资基金管理有限公司	浙江	1,000.00	100.00	私募股权投资、私募股权投资管理

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

泛海投资主营业务为投资管理业务。

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

泛海投资 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	1,116,170.07	1,987,530.30
总负债	641,028.69	1,696,944.56
归属于母公司所有者权益	454,432.32	272,146.13
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	77,746.21	60,872.08
利润总额	18,944.57	6,375.83
归属于母公司所有者净利润	14,149.24	2,757.01

注：以上财务数据未经审计。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5 、控股股东基本情况

泛海投资的控股股东为泛海控股集团，泛海控股集团基本情况如下：

公司名称：	中国泛海控股集团有限公司
成立日期：	1988年4月7日
公司类型：	其他有限责任公司
注册地址：	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层
法定代表人：	卢志强
注册资本：	2,000,000万元
统一社会信用代码：	911100001017122936
经营范围：	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）上海鸿长

1 、基本情况

名称：上海鸿长企业管理有限公司

法定代表人：张博注册资本： 550,000万元住所：

中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号一幢楼三住所：层304-46室公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码： 91310115MA1K3FPK7J 成立时间： 2016年8月17日

企业管理咨询、企业管理、商务信息咨询【依法须经营范围：经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，上海鸿长的控股股东为民生资本，实际控制人为卢志强，上海鸿长的产权控制关系如下：

==> picture [221 x 414] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

黄琼姿卢志强卢晓云
11.43% 77.14% 11.43%
通海控股有限公司
100%
泛海集团有限公司
2% 98%
中国泛海控股集团有限公司
100%
泛海投资集团有限公司
100%
民生资本投资管理有限公司
100%
上海鸿长企业管理有限公司
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，上海鸿长其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）	主营业务
1	GoldenView Group Limited	BVI	1美元	100.00	投资、投资管理

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上海鸿长主营业务为企业管理咨询、企业管理及商务信息咨询等。

（2）2016 年至 2017 年主要财务指标

上海鸿长 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	527,869.32	1,045,144.18
总负债	-590.60	498,544.93
归属于母公司所有者权益	528,459.91	546,599.25
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	-18,139.34	-3,100.75
归属于母公司所有者净利润	-18,139.34	-3,100.75

5 、控股股东基本情况

上海鸿长的控股股东为民生资本。

名称：	民生资本投资管理有限公司
法定代表人：	张博
注册资本：	100,000万元
住所：	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心1幢301-03单元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：	91110000318380074D
成立时间：	2014年12月4日
经营范围：	投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（五）上海瓴逸

1 、基本情况

名称：上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

执行事务合伙人：上海宥盛资产管理有限公司（委派代表：陈伟）中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位主要经营场所： 368室

合伙类型：有限合伙企业

统一社会信用代码： 91310115MA1K3FMW6D

成立时间： 2016年8月16日

有效期限： 2016年8月16日至2026年8月15日

从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部经营范围：门批准后方可开展经营活动】

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，上海瓴逸的执行事务合伙人为上海宥盛资产管理有限公司（以下简称“宥盛资管”），上海瓴逸的产权控制关系如下：

==> picture [301 x 163] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王一诚沈陶瑜刘云杰张旭程
70% 30% 60% 40%
上海宥盛资产管宁波峰峦贸易有
理有限公司限公司
GP 0.01% LP 99.99%
上海瓴逸互联网科技合
伙企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，上海瓴逸其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）	主营业务
1	Firststate Holdings Limited	BVI	5万美元	100.00	投资、控股

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 、主营业务情况

上海瓴逸经营范围为互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，目前主要从事互联网领域的投资业务。

5 、执行事务合伙人基本情况

上海瓴逸的执行事务合伙人为宥盛资管。

公司名称：	上海宥盛资产管理有限公司
成立日期：	2015年4月5日
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号5008室
法定代表人：	王一诚
注册资本：	1,000万元
统一社会信用代码：	913101153325500418
经营范围：	资产管理，实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）上海瓴熠

1 、基本情况

名称：

上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海宥盛资产管理有限公司（委派代表：陈伟）中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位主要经营场所： 368室

合伙类型：有限合伙企业

统一社会信用代码： 91310115MA1K3FMX48 成立时间： 2016年8月16日有效期限： 2016年8月16日至2026年8月15日

从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围：门批准后方可开展经营活动）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，上海瓴熠的执行事务合伙人为宥盛资管，上海瓴熠的产权控制关系如下：

==> picture [300 x 164] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王一诚沈陶瑜郁佩芳孙丹
70% 30% 50% 50%
上海宥盛资产管宁波百立农业有
理有限公司限公司
GP 0.01% LP 99.99%
上海瓴熠互联网科技合
伙企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，上海瓴熠其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）	主营业务
1	Upper Way Group Limited	BVI	5万美元	100.00	投资、控股

4 、主营业务情况

上海瓴熠经营范围为互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，目前主要从事互联网领域的投资。

5 、执行事务合伙人基本情况

上海瓴熠的执行事务合伙人为宥盛资管。宥盛资管详情参见本节“一、交易 ” 对方基本情况/（五）上海瓴逸/5、执行事务合伙人基本情况。

（七）重庆杰资

1 、基本情况

名称：重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

重庆市江北区海尔路319号4-8-80（两路寸滩保税港主要经营场所：区）

合伙类型：有限合伙企业

统一社会信用代码： 91500000MA5U77DU97

成立时间： 2016年8月5日有效期限： 2016年8月5日至2036年8月4日

经营范围：

商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询、贸易资讯；市场营销策划、企业形象策划；会议服务、展览服务、翻译服务；手机软件、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，重庆杰资的执行事务合伙人为上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖孚舜”），重庆杰资的产权控制关系如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 595] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

焦树阁吴尚志
100% 100%
Access Star East Oak Company
Company Limited Limited
100% 100%
宁波经济技术开发宁波经济技术开发
区维均投资咨询有区汇永投资咨询有
限公司限公司
100% 100%
宁波经济技术开发宁波经济技术开发
区旭博投资咨询有区淳永投资咨询有
限公司限公司
100% 100%
宁波经济技术开发宁波经济技术开发
区鹏晖投资咨询有区润永投资咨询有
应伟
限公司限公司
100% 100%
100%
天津维远投资管理天津浩永投资管理
Safari Capital 有限公司有限公司
Company Limited
45% 55%
100%
宁波游猎投资管理
有限公司天津泰鼎投资有限
公司
100%
100%
宁波孚磊投资咨询
有限公司深圳市百恒汇鑫企
业顾问有限公司
100%
80%
张晓峰李丹谭子华赵怀英宁波孚石鼎磊投资 20%
管理有限公司
25% 25% 25% 25% 上海鼎晖百孚财富
100% 管理有限公司
杭州鼎晖百孚资产北京广泰汇鑫投资 100%
管理有限公司顾问有限公司
上海安瓴投资管理
GP 99.40% LP 0.60% 有限公司
LP 99.99%
上海鼎晖孚舜投资 GP 0.01% 上海鼎晖蕴懿股权
合伙企业（有限合投资合伙企业（有
伙）限合伙）
GP 0.01% LP 99.99%
重庆杰资商务信息
咨询合伙企业（有
限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，重庆杰资其他主要对外投资情况如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
			（万元）	（%）
1	上海鼎晖浔孚投资合伙企业（有限合伙）	上海	20,001.00	99.9901	创业投资（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

重庆杰资主营业务为投资管理业务。

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

重庆杰资 2016 年及 2017 年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	339,309.19	100.66
总负债	310.18	2.83
合伙人权益	338,999.00	97.83
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	19,778.63	0.05
利润总额	19,466.97	-3.17
净利润	19,466.97	-3.17

5 、执行事务合伙人基本情况

重庆杰资的执行事务合伙人为鼎晖孚舜。

名称：	上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司（委派代表：程婕）
主要经营场所：	上海市黄浦区南苏州路373-381号405H03室
合伙类型：	有限合伙企业
统一社会信用代码：	91310101MA1FP1M95Q
成立时间：	2016年2月6日
有效期限：	2016年2月6日至2036年2月5日
经营范围：	创业投资，投资管理，企业管理，管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（八）弘毅创领

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 、基本情况

名称：弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）弘毅投资（上海）有限公司（委派代表：执行事务合伙人： JOHNHUANZHAO）

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1126室合伙类型：有限合伙企业统一社会信用代码： 91310000086215714P

成立时间： 2013年12月20日有效期限： 2013年12月20日至2033年12月19日股权投资基金，投资咨询。【依法须经批准的项目，经营范围：经相关部门批准后方可开展经营活动】

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”），弘毅创领的产权控制关系如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [380 x 332] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王立界曹永刚徐敏生
33.3% 33.3% 33.3%
北京弘毅合众企业管理有限郭文、王立界等
公司 16名自然人
GP 0.77% LP 99.23%
西藏弘毅合众企业管
理中心（有限合伙）
100%
0.99% 99.01%
弘毅投资（上弘毅健保投资（上
海）有限公司海）有限公司
0.99% GP 99.01%
弘毅创领（上海）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，弘毅创领其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）	主营业务
1	巨人网络集团股份有限公司	重庆	202,437.99 万元	6.27	计算机游戏软件的开发、销售；网络游戏出版运营；利用互联网销售游戏产品；动漫设计、制作；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理等
2	Virtue Faith Holdings Limited	BVI	1美元	0.398	投资管理
3	Great Mission International Limited	BVI	1美元	100.00	投资管理

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

弘毅创领主营业务为股权投资及投资管理业务。

（2）2016年及2017年主要财务指标

弘毅创领2016年及2017年的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	754,093.06	958,513.37
总负债	423,157.22	464,446.11
归属于母公司所有者权益	330,935.84	494,067.26
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	-163,232.42	504,220.22
归属于母公司所有者净利润	-163,232.42	504,220.22

注：上述财务数据未经审计。

5 、执行事务合伙人基本情况

弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅投资，其基本情况如下：

公司名称：	弘毅投资（上海）有限公司
成立日期：	2013年10月1日
公司类型：	一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1126室
法定代表人：	JOHNHUANZHAO
注册资本：	500万元
统一社会信用代码：	913100000800217324
经营范围：	实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（九）宏景国盛

1 、基本情况

名称：宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委执行事务合伙人：派代表：邓航）主要经营场所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层O304

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

室

合伙类型：有限合伙企业

统一社会信用代码： 91120116566140635E 成立时间： 2011年1月11日有效期限： 2011年01月11日至2026年01月10日从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经营范围：经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，宏景国盛的执行事务合伙人为天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津宏达”），宏景国盛的产权控制关系如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [409 x 365] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

司笑雨张颖张颖司笑雨
20% 80% 20% 80%
北京盛汇咨询北京高歌投资
有限公司管理有限公司
80% 20%
刘王
云欣
洪陈 90% 10% 司宁波梅山保税港
智区华信盛歌股权
华艳笑雨投资基金管理有
宏达天健限公司
60% 40%
（天津） LP，1% GP，99%
股权投资
西藏清学投王王张管理有限宁波华信信诚投蒋王
季松学资管理合伙企业晓秀
资有限公司公司
文柏民（有限合伙）冬清
LP，76.92% GP，23.08% 92% 8%
出资设立 85.8% 12.0% 2.2% 9.17% 90.83%
深圳市融通资天津宏达
宁波华信
本管理股份有河北燕天信股权北京盈生三河市新
信远投资
限公司（融通新建材投资管理创新科技宏昌专用
管理合伙
资本融昭1号集团有合伙企业有限责任车有限公
企业（有
专项资产管理限公司（有限合公司司
限合伙）
计划）伙）
28.62% 15.26% GP 1.87% 9.54% 40.89% 3.82%
宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，宏景国盛其他主要对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例（%）	主营业务
1	New Advance Overseas Investment Limited	BVI	1美元	100.00	投资

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

宏景国盛主营业务为股权投资及投资管理业务。

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

宏景国盛 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下：

单位：万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	55,063.48	54,930.27
总负债	0.09	813.70
归属于母公司所有者权益	55,063.39	54,116.57
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	946.83	8,226.92
归属于母公司所有者净利润	946.83	8,226.92

5 、主要合伙人基本情况

宏景国盛普通合伙人为天津宏达，基本情况如下：

名称：	天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：	宏达天健（天津）股权投资管理有限公司（委派代表：刘云）
主要经营场所：	天津经济开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-57室
合伙类型：	有限合伙企业
统一社会信用代码：	91120116340946740M
成立时间：	2015年5月13日
有效期限：	2015年5月13日至2025年5月12日
经营范围：	受托管理股权投资基金，从事投融资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十）昆明金润

1 、基本情况

名称：昆明金润中海投资中心（有限合伙）执行事务合伙人：北京信远资本管理有限公司（委派代表：章天兵）云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦A座4楼406 主要经营场所：室合伙类型：有限合伙企业统一社会信用代码： 91530121MA6K5JRQXN 成立时间： 2016年04月14日有效期限： 2016年04月14日至2021年04月13日项目投资及对所投资项目进行管理；投资信息咨询。经营范围：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、产权控制关系

截至本预案签署日，昆明金润的普通合伙人为云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司（以下简称“金润投资”）和北京信远资本管理有限公司（以下简称“信远资管”），执行事务合伙人为信远资管，昆明金润的产权控制关系如下：

==> picture [410 x 400] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

尹瑛李燕彤王燕平
25% 3.12% 3.12%
林荣强章天兵肖莉卓启旺
50% 4% 3.12% 3.12%
林荣强尹瑛
90% 10%
尹瑛宋斌林荣强
北京信远业隆
投资管理有限 10% 10% 4%
公司
76%
云南省人民政府
北京信远地产
国有资产监督管
股份有限公司
理委员会
100% 50% 100%
上海厚稳企业
云南省国有资本北京信远置业
管理咨询中心
运营有限公司有限公司
(有限合伙)
100% 20% 30%
上海凌恺企云南省国有资本运四川锦发建筑北京新时代传
北京信远资本同方环境股份
业管理咨询营金润股权投资基安装工程有限媒投资有限公
管理有限公司有限公司
有限公司金管理有限公司责任公司司
GP1 GP2
26.67% 59.19% 0.95% 3.81% 3.81% 5.71% 2.86%
昆明金润中海投资中心（有限合伙）
----- End of picture text -----

3 、其他主要对外投资情况

截至本预案签署日，除投资 Alpha 外，昆明金润无其他对外投资。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 、主营业务情况及主要财务指标

（1）最近三年主营业务情况

昆明金润经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询。

（2）2016 年及 2017 年主要财务指标

昆明金润 2016 年及 2017 年的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	52,745.33	52,568.16
总负债	3,822.18	2,587.34
归属于母公司所有者权益	48,923.15	49,980.82
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	-1,057.67	-19.18
归属于母公司所有者净利润	-1,057.67	-19.18

5 、执行事务合伙人及普通合伙人基本情况

昆明金润的执行事务合伙人为信远资管，普通合伙人为金润投资。

（1）信远资管的具体情况

公司名称：	北京信远资本管理有限公司
成立日期：	2015年9月9日
公司类型：	有限责任公司（法人独资））
注册地址：	北京市朝阳区芍药居北里101号1幢8层1座902
法定代表人：	章天兵
注册资本：	10,000万元
统一社会信用代码：	91110105357934009T
经营范围：	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）金润投资的具体情况

公司名称：云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

成立日期：	2015年6月16日
公司类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：	云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道12号地块孵化器厂房（投资大厦）第12楼1202号
法定代表人：	杨龙川
注册资本：	31,300万元
统一社会信用代码：	915301003465731054
经营范围：	受托管理股权基金，从事投融资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况

1、本次重组交易对方及其主要管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2、本次重组交易对方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第七节标的资产的基本情况

本次交易标的资产为 Alpha 的全部 A 类普通股股权，Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台，用于承接 Playtika 的股权，其核心经营性资产为 Playtika。因此本预案除披露 Alpha 的基本情况外，亦将 Playtika 作为实际经营主体披露其基本情况。

由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计工作，因此预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述等仅供投资者参考之用，最终数据以具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告为准。相关资产经审计的财务数据结果将在重组报告书中予以披露。

一、 Alpha 的基本情况

（一）基本信息

公司名称： Alpha Frontier Limited 公司类型：豁免有限责任公司授权资本： 50,000 美元，分为(i)49,990 股 A 类普通股（面值 1 美元），和(ii)10 股 B 类普通股（面值 1 美元）注册地：开曼群岛注册地址： Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 成立日期： 2016 年 6 月 24 日注册号： OI-312842 主营业务：公司可从事未被开曼法律所禁止的任何业务

（二）历史沿革

1 、 Alpha 设立

2016 年 6 月 24 日，Alpha 在开曼群岛设立，Offshore Incorporations (Cayman) Limited 以 1 美元对价获得 Alpha 的 1 股普通股。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

Alpha 设立时的股权架构如下：

股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Offshore Incorporations (Cayman)Limited	1	普通股	100
合计	1		100

2 、 2016 年 7 月，股份转让及新增股份

2016 年 7 月 20 日，Offshore Incorporations (Cayman) Limited 以 1 美元对价将 1 股普通股转让至 Pineda Holdings Limited。同日，Pineda Holdings Limited 以 999 美元对价认购 Alpha 向其发行的 999 股普通股。

本次股权变更后，Alpha 的股权结构如下：

股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Pineda Holdings Limited	1,000	普通股	100.00
合计	1,000		100.00

3 、 2016 年 7 月，股份转让

2016 年 7 月 26 日，巨人香港以 1 美元对价从 Pineda Holdings Limited 购得 1 股普通股。

本次股权变更后，Alpha 的股权结构如下：

股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Pineda Holdings Limited	999	普通股	99.90
巨人香港	1	普通股	0.10
合计	1,000		100.00

4 、 2016 年 9 月，股份回购注销、股份类型转换及新增股份

2016 年 9 月 23 日，Alpha 以 999 美元对价自 Pineda Holdings Limited 回购了 999 股普通股并注销了该等普通股。同日，巨人香港的原 1 股普通股被重新分类为 1 股 B 类普通股，并以 100 万美元对价取得 9 股 Alpha 增发的 B 类普通股。

同日，Champion Holdings International Limited 以 82,420 万美元对价取得 8,242 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Oceanwide International Capital Investment

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

Management Co., Ltd 以 75,000 万美元对价取得 7,500 股 Alpha 增发的 A 类普通股；GoldenView Group Limited 以 75,000 万美元对价取得 7,500 股 A 类普通股； Firststate Holdings Limited 以 50,000 万美元对价取得 5,000 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Upper Way Group Limited 以 50,000 万美元对价取得 5,000 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Illumination H Limited 以 44,700 万美元对价取得 4,470 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Great Mission International Limited 以 22,380 万美元对价取得 2,238 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Macro-Link International Investment Co, Ltd. 以 20,000 万美元对价取得 2,000 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Shen Wei International Development Co., Limited 以 15,000 万美元对价取得 1,500 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Shangjin Technology Co., Limited 以,7500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股。New Advance Overseas Investment Limited 以 7,500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Pacific Grow Holdings Limited 以 7,500 万美元对价取得 750 股 Alpha 增发的 A 类普通股；Yuhai International Limited 以 3,000 万美元对价取得 300 股 Alpha 增发的 A 类普通股。

本次股权变更完成后，Alpha 的股权结构如下：

序号	股东	股份数量（股）	股份类型	股权比例（%）
1	Champion Holdings International Limited	8,242	A类普通股	17.91
2	Oceanwide International Capital Investment Management Co., Ltd	7,500	A类普通股	16.30
3	GoldenView GroupLimited	7,500	A类普通股	16.30
4	Firststate Holdings Limited	5,000	A类普通股	10.87
5	Upper WayGroupLimited	5,000	A类普通股	10.87
6	Illumination H Limited	4,470	A类普通股	9.72
7	Great Mission International Limited	2,238	A类普通股	4.86
8	Macro-Link International Investment Co, Ltd.	2,000	A类普通股	4.35
9	Shen Wei International Development Co., Limited	1,500	A类普通股	3.26
10	Shangjin Technology Co., Limited	750	A类普通股	1.63
11	New Advance Overseas Investment Limited	750	A类普通股	1.63

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号	股东	股份数量（股）	股份类型	股权比例（%）
12	Pacific Grow Holdings Limited	750	A类普通股	1.63
13	Yuhai International Limited	300	A类普通股	0.65
14	巨人香港	10	B类普通股	0.02
合计		46,010		100.00

5 、 2016 年 10 月，股份转让

2016 年 10 月 20 日，Champion Holdings International Limited 以 82,420 万美元的对价向重庆拨萃转让了 8,242 股 A 类普通股；Oceanwide International Capital Investment Management Co.,Ltd 以 75,000 万美元的对价向泛海投资转让了 7,500 股 A 类普通股；GoldenView Group Limited 以 75,000 万美元的对价向上海鸿长转让了 7,500 股 A 类普通股；Firststate Holdings Limited 以 50,000 万美元的对价向上海瓴逸转让了 5,000 股 A 类普通股；Upper Way Group Limited 以 50,000 万美元的对价向上海瓴熠转让了 5,000 股 A 类普通股；Illumination H Limited 以 44,700 万美元的对价向重庆杰资转让了 4,470 股 A 类普通股；Great Mission International Limited 以 22,380 万美元的对价向弘毅创领转让了 2,238 股 A 类普通股； Macro-Link International Investment Co, Ltd.以 20,000 万美元的对价向新华联控股转让了 2,000 股 A 类普通股；Shen Wei International Development Co., Limited 以 15,000 万美元的对价向四川国鹏转让了 1,500 股 A 类普通股；Shangjin Technology Co., Limited 以 7,500 万美元的对价向广东俊特转让了 750 股 A 类普通股；New Advance Overseas Investment Limited 以 7,500 万美元的对价向宏景国盛转让了 750 股 A 类普通股；Pacific Grow Holdings Limited 以 7,500 万美元的对价向昆明金润转让了 750 股 A 类普通股；Yuhai International Limited 以 3,000 万美元的对价向上海并购基金转让了 300 股 A 类普通股。

本次股权变更完成后，Alpha 的股权结构如下：

序号	股东	股份数量（股）	股份类型	股权比例（%）
1	重庆拨萃	8,242	A类普通股	17.91
2	泛海投资	7,500	A类普通股	16.30
3	上海鸿长	7,500	A类普通股	16.30
4	上海瓴逸	5,000	A类普通股	10.87
5	上海瓴熠	5,000	A类普通股	10.87
6	重庆杰资	4,470	A类普通股	9.72

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号	股东	股份数量（股）	股份类型	股权比例（%）
7	弘毅创领	2,238	A类普通股	4.86
8	新华联控股	2,000	A类普通股	4.35
9	四川国鹏	1,500	A类普通股	3.26
10	广东俊特	750	A类普通股	1.63
11	宏景国盛	750	A类普通股	1.63
12	昆明金润	750	A类普通股	1.63
13	上海并购基金	300	A类普通股	0.65
14	巨人香港	10	B类普通股	0.02
合计		46,010		100.00

6 、 2018 年 10 月，股份转让

2018 年 10 月，上海准基分别与重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金签署了《股权购买协议》，向其购买所持有 Alpha A 类普通股，其中上海准基向重庆杰资购买 1,239 股 A 类普通股，向弘毅创领购买 1,119 股 A 类普通股，向新华联收购 2,000 股 A 类普通股，向四川国鹏收购 1,500 股 A 类普通股，向广东俊特收购 750 股 A 类普通股，向上海并购基金收购 300 股 A 类普通股。前述股权转让事项尚未取得国家发改委和商务主管部门备案，股权转让尚未完成。

本次股权变更完成后，Alpha 的股权结构如下：

序号	股东	股份数量（股）	股份类型	股权比例（%）
1	重庆拨萃	8,242	A类普通股	17.91
2	上海准基	6,908	A类普通股	15.01
3	泛海投资	7,500	A类普通股	16.30
4	上海鸿长	7,500	A类普通股	16.30
5	上海瓴逸	5,000	A类普通股	10.87
6	上海瓴熠	5,000	A类普通股	10.87
7	重庆杰资	3,231	A类普通股	7.02
8	弘毅创领	1,119	A类普通股	2.43
9	宏景国盛	750	A类普通股	1.63
10	昆明金润	750	A类普通股	1.63
11	巨人香港	10	B类普通股	0.02
合计		46,010		100.00

（三）产权控制关系

截至本预案签署日，重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上海并购基金已分别与上海准基签署了《股权购买协议》，同意向上海准基转让其所持有的部分或者全部 Alpha A 类普通股。上述股权转让事项尚未获得国家发改委及商务主管部门的备案。

上述股权转让前，Alpha 产权控制结构图如下：

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----- Start of picture text -----

弘
毅宏
重重创景上
上上
庆庆领国海
海海
拨杰（盛昆并
瓴瓴
萃泛资上四（明购
逸熠
商海上商海川广天金股
互互）
务资海务国东津润权
联联新）
信本鸿信股鹏俊中投
网网华
息投长息权科特股海资
科科联
咨资企咨投技投权投基
技技控
询管业询资发资投资金
合合股
合理管合基展管资中合
伙伙有
伙集理伙金有理合心伙
企企限
企团有企合限有伙（企
业业公
业有限业伙责限企有业
（（司
（限公（企任公业限（
有有
有公司有业公司（合有
限限
限司限（司有伙限
合合）
合合有限合
伙伙
伙））伙限合伙
））合伙）
伙）
）
17.91% 16.30% 16.30% 10.87% 10.87% 9.72% 4.86% 4.35% 3.26% 1.63% 1.63% 1.63% 0.65% 0.02%
Alpha Frontier Limited
Giant Investment (HK) Limited
----- End of picture text -----

上述股权转让完成后，Alpha 产权控制结构图如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）		泛海资本投资管理集团有限公司		上海鸿长企业管理有限公司		上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）		上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）		重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）		弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）		昆明金润中海投资中心（有限合伙）		Giant Investment (HK) Limited

（四）最近三年主营业务发展情况

Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台，用于承接 Playtika 的股权，其核心经营性资产为 Playtika。

（五）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况

1 、主要资产的权属情况

截至本预案签署日，Alpha 的主要资产为 Playtika 的 100%股权。Playtika 及其控股子公司的资产情况请详见本节“二、Playtika 的基本情况/（五）主要资产 ” 的权属情况、对外担保和主要负债情况/1、主要资产的权属情况。

2 、资产抵押、质押、对外担保情况

截至本预案签署日，Alpha 不存在资产抵押、质押及对外担保情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 、主要负债情况

Alpha 的主要负债情况请详见本节“二、Playtika 的基本情况/（五）主要资产 ” 的权属情况、对外担保和主要负债情况/3、主要负债情况。

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股股权，不涉及 Alpha 债权债务转移事宜，Alpha 的债权债务仍由其享有或承担。

4 、或有负债情况

截至本预案签署日，Alpha 不存在重大或有负债情况。

5 、股权质押等情况

Alpha 主要资产的产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制。亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

6 、最近三年处罚情况

截至本预案签署日，Alpha 近三年内不存在重大的行政处罚，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7 、特许经营权的情况

截至本预案签署日，Alpha 不存在拥有特许经营权的情况。

8 、资产许可使用情况

截至本预案签署日，Alpha 存在资产许可使用情况，具体情况请详见本节“二、 Playtika 的基本情况/（五）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况/8、 ” 资产许可使用情况。

9 、标的资产生产经营的合规性

最近三年，标的公司及其控股子公司不存在重大的行政处罚。标的公司及其控股子公司在从事其主营业务所需业务资质、主要网络游戏的重大运营事项等方面符合相关法律法规的规定。

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（六）最近两年一期的主要财务数据

Alpha 于 2016 年 6 月 24 日成立，是为收购 Playtika 而成立的持股平台，财务报表的基础是假设 Playtika 于 2016 年 1 月 1 日前成立，Playtika 将该等游戏业务重组至其控制下的交易以及 Alpha 对 Playtika 和该等游戏业务的收购均已于 2016 年 1 月 1 日前完成，Playtika 和 Alpha 自始至终均为该等游戏业务的直接及间接母公司。

1 、备考合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2018 年6 月30 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总计	728,079.66	585,154.37	370,003.99
负债总计	135,873.55	118,563.32	72,815.79
归属于母公司所有者权益	592,206.11	466,591.05	297,188.20

报告期内，Alpha 资产结构相对比较稳定，负债占比相对较小，其资产总额及归属于母公司所有者权益均呈现较为稳定的上升趋势。

2 、备考合并利润表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	467,565.70	770,975.89	622,780.38
利润总额	151,869.96	263,937.95	182,625.69
归属于母公司股东的净利润	118,984.67	201,049.31	144,229.06
扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	118,921.96	201,243.82	163,385.58

报告期内，Alpha 营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势，主要原因系报告期内标的公司休闲社交类游戏业务增长迅速。

3 、非经常性损益情况

单位：万元

			单位：万元
项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	-	-	806.38

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项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
非流动资产处置损失包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-309.14	-
委托他人投资或管理资产的收益	79.38	21.47	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-22,112.29
减：所得税影响数	16.67	-93.16	-2,149.38
少数股东损益影响数	-	-	-
合计	62.71	-194.51	-19,156.52

Alpha 2016 年度非经常性损益形成的主要原因系股份支付加速行权和员工持股计划费用，共计 22,112.29 万元，2017 年度非经常性损益形成的主要原因系非流动资产处置损失，2018 年 1-6 月非经常性损益形成的主要原因系委托他人投资或管理资产取得的收益。

（七） Alpha 出资及合法存续情况

截至本预案签署日，Alpha 不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

（八）最近三年涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可

截至本预案签署日，Alpha 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项，Alpha 主营业务不需要专门的生产经营资质。

（九） Alpha 控股子公司概况

Alpha 控股子公司概况如下：

1、Shiny Top Investment Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	ShinyTopInvestment Limited
授权资本：	1股普通股（面值1港元）
注册地：	香港
注册地址：	Unit 402, 4thFloor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2016年5月27日
注册号：	2382797
主营业务：	控股型公司

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2、Clear Discovery Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	Clear DiscoveryLimited
授权资本：	1股普通股（面值1美元）
注册地：	英属维尔京群岛
注册地址：	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Brithish Virgin Islands
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2018年2月9日
注册号：	1970184
主营业务：	控股型公司

3、Deep Sail Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	DeepSail Limited
授权资本：	1股普通股（面值1美元）
注册地：	英属维尔京群岛
注册地址：	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Brithish Virgin Islands
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2018年2月8日
注册号：	1970107
主营业务：	控股型公司

4、LaGuardia Capital Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	LaGuardia Capital Limited
授权资本：	1股普通股（面值1美元）
注册地：	英属维尔京群岛
注册地址：	Trinity Chambers, P.O. Boix 4301, Road Town ,Tortola, British Virgin Islands
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2017年12月19日
注册号：	1964538
主营业务：	控股型公司

5、Playtika Holding UK Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	Playtika HoldingUK Limited
授权资本：	2股普通股（每股面值1美元）
注册地：	英国
注册地址：	Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, E1W 1YW
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2018年2月8日
注册号：	11196399
主营业务：	控股型公司

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6、Playtika Holding UK（Alpha 100%持股）

公司名称：	Playtika HoldingUK II Limited
授权资本：	1股普通股（面值1美元）
注册地：	英国
注册地址：	Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More Square, London, E1W 1YW
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2018年2月8日
注册号：	11196424
主营业务：	控股型公司

7、GoldenView Holdings Group Limited（Alpha 100%持股）

公司名称：	GoldenView Holdings GroupLimited
授权资本：	1股普通股（面值1美元）
注册地：	英属维尔京群岛
注册地址：	Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
公司类型：	Private(Limited liability) 有限责任公司
成立日期：	2016年7月15日
注册号：	1918874
主营业务：	控股型公司

二、 Playtika 的基本情况

（一）基本信息

公司名称： Playtika Holding Corp. 授权资本： 10 普通股，每股面值 1.00 美元注册地：特拉华州（美国）注册地址： c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 公司类型：集团公司成立日期： 2016 年 8 月 17 日注册号： SR 20165923537；档案#6118455 主营业务：控股公司、游戏开发

（二）历史沿革

1 、 Playtika 设立

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2016 年 8 月 17 日，Playtika Holdings, LLC 在美国特拉华州设立。设立时， Playtika Holdings,LLC 向 CIE 发行 1 股有限公司权益。

2016 年 9 月 20 日，Playtika Holdings, LLC 向 CIE 发行 9 股有限公司权益，以换取 CIE 所持有的 Playtika (Canada), Inc.、Playtika Group Israel Ltd、Playtika Australia Pty Ltd 和 Playtika Santa Monica Holdings, LLC 的所有股本、股权或权益及若干其他权益。

本次股权变更后，股权结构如下：

股东	有限公司权益（股）	股权比例（%）
CIE	10	100.00
合计	10	100.00

2 、 2016 年 9 月，股权转让及公司改制

2016 年 9 月 23 日，Playtika Holdings, LLC 的全部权益以 440,988.59 万美元对价由 CIE 转让至 Alpha。其后，Playtika Holdings, LLC 由有限责任公司变更为集团公司，并更名为 Playtika Holding Corp。

本次股权变更及改制后，股权结构如下：

股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Alpha	10	普通股	100.00
合计	10		100.00

3 、 2018 年 2 月，股权转让

2018 年 2 月 27 日，Playtika 的全部权益以 441,820.6029 万美元对价由 Alpha 转让至 Alpha 全资子公司 Playtika Holding UK Limited。

本次股权变更后，Playtika 股权结构如下：

股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Playtika HoldingUK Limited	10	普通股	100.00
合计	10		100.00

4 、 2018 年 2 月，股权转让

2018 年 2 月 28 日，Playtika 的全部权益以 441,820.6029 万美元对价由 Playtika Holding UK Limited 转让至 Alpha 全资子公司 Playtika Holding UK。

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本次股权变更后，Playtika 股权结构如下：

本次股权变更后，Play	tika股权结构如下：
股东	持股数（股）	股份类型	股权比例（%）
Playtika HoldingUK	10	普通股	100.00
合计	10		100.00

（三）产权控制关系

1 、产权关系

截至本预案签署日，Playtika 为 Alpha 间接 100%控股的子公司。

2 、公司章程不存在对本次交易产生影响的安排

Playtika《公司章程》中不存在可能对本次交易产生影响的内容。

3 、原高管人员和核心人员的安排

本次交易完成后，Playtika 及其控股子公司现有人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，将在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。

（四）最近三年主营业务发展情况

Playtika 是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

（五）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况

1 、主要资产的权属情况

（1）固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，Playtika 及其控股子公司固定资产的具体情况如下

表所示：

单位：万元

				单位：万元
项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
电子设备	36,672.61	16,037.48	20,635.13	56.27%

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项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
办公设备	2,293.42	889.78	1,403.64	61.20%
运输设备	3,646.67	535.94	3,110.73	85.30%
合计	42,612.70	17,463.20	25,149.50	59.02%

1）房屋建筑物

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司未持有任何房屋建筑物。

2）房屋租赁情况

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司的房屋租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积/租赁情况	租赁期限	注释
1	Rafi Ben Ami	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	380 m2（包含 9个停车位）	截至 2020/12/31	-
2	Rami Shviro Engineering Constructions and Investments Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	918 m2	截至 2020/12/31	-
3	Rami Shviro Engineering Constructions and Investments Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	17个停车位	截至 2018/12/31	即将续租一年
4	Yair Haschahar	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	30个停车位	2017/12/31 至 2018/12/31	-
5	H.M.Z Holdings Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	382 m2（包含 9个停车位）	截至 2020/12/31	-
6	Zion I.M.Holdings	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	1,936 m2（包含5个仓库和51个停车位）	截至 2020/12/31	-
7	Tidhar Construction Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	556 m2（包含 13个停车位）	截至 2020/12/31	-

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序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积/租赁情况	租赁期限	注释
8	Yoel Raviv Law Firm; Gosis (2011) Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	166 m2（包含 4个停车位）	截至 2020/12/31	-
9	Zion IM Real Estate (Limtied Partnership)	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	1,936 m2（包含4个仓库和51个停车位）	截至 2020/12/31	-
10	Edvest Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	419 m2	截至 2020/7/31	-
11	Eliav Management and Investments Ltd.	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	976 m2（包含 23个车位）	截至 2020/12/31	-
12	由UBS wealth management Israel LTD.转出租	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	400 m2 以及 10个停车位	截至 2020/4/30	-
13	Zefania Mekarkein	Playtika Israel	8 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	2间储藏室	2017/9/1至 2019/12/31	-
14	Migdal	Playtika Israel	4 HaHoshlim St., Hertzlya Pituah, Israel	1393 m2（包含50个停车位）	2018/8/15至 2020/12/31	-
15	Azrieli Group Ltd.	Playtika Israel	Azrieli Center, Sarona, floor 51, Tel Aviv	2,359 m2 （包含51个车位）	2018/10/1至 2023/9/30	-
16	District at Green Valley, LLC	Playtika (CIE INC.)	2225 Village Walk Drive, Henderson, NV, USA	2873平方英尺	2015/8/1至 2020/12/30	-
17	Puente Hilles Business Center	Playtika Holding Corp	17890 Castleton Street, Suite 228, City of Industry, California, 91748	576平方英尺	2018/7/1至 2019/6/30
18	Marine Properties Ltd.	Playtika (Canada), Inc.	1411 Peel Street, Montreal,Quebec	约9,604平方英尺	2016/9/19至 2018/12/31	-
19	Ivanhoe Cambridge Inc.	Playtika (Canada), Inc.	1000 De La Gauchetiere Street West, Montreal, Quebec, Canada.	20731平方英尺	2017/11/1至 2022.10.31	-

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100

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积/租赁情况	租赁期限	注释
20	Kevin Charles Kanel	Playtika Australia Pty Ltd	Level 1, 46-54 Foster Street, Surry Hills, NSW 2010	约189 m2	2016/7/18至 2019/7/17	-
21	Mori Building	Playtika K.K.	2-5-1 Atago, Minato-ku, Tokyo Atago Green Hills Mori Tower	149.83 m2	2017/6/1至 2019/5/31	-
22	Sumitomo Real Estate K.K.	Playtika K.K.	Central Park Tower, La Tour Shinjuku Room 1402, 6-15-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo	77.39 m2	2017/12/18 至 2019/12/17	-
23	Rosetti Tower Invest S.R.L.	Homerun Ciero S.R.L.	6 Maria Rosetti Str., 4th floor space 4A, 5th floor space 5A, District 2, Bucharest, Romania	784 m2	截至 2020/2/1	-
24	Rosetti Tower Invest S.R.L.	Homerun Ciero S.R.L.	6 Maria Rosetti Str., 4th floor space 4A, 5th floor space 5A, District 2, Bucharest, Romania	815.22 m2 （包含1个停车位）	截至 2020/2/1	-
25	Faustina Inversora S.A.	Homerun Argentina S.R.L.	Juana Manso 1750, 3rd Floor, office: 2B, Buenos Aires City Unit 976+977	334.91 m2	2017/6/1至 2020/5/31	-
26	Letitbe LLC	Playtika Bel, LLC	Republic of Belarus, 220005, Minsk, Platonova street, 20b, office 16, 15	1,833.2 m2	2017/7/1至 2019/1/1	-
27	Estate Balance	Playtika Bel, LLC	208A-2 Moskovskaya St., Brest.	284 m2	2017/1/1至 2019/12/31	-
28	Forum Group Ukraine	Home Run Ukraine	1stand 2ndFloor, 7, Briullova St., Kyiv, Ukraine	689.84 m2	2017/3/11至 2020/2/28	-
29	Menora LTD	Playtika Ukraine, LLC	49000, Dnipro, Sholom-Aleikhema Street, 4/26, 7 floor	936.3 m2	2016/7/1至 2019/5/31	-
30	Menora LTD	Playtika Ukraine, LLC	49000, Dnipro, Sholom-Aleikhema Street, 4/26, 17 floor	255.6 m2	2015/9/1至 2021/6/30	-

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101

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积/租赁情况	租赁期限	注释
31	Menora LTD	Playtika Ukraine, LLC	49000, Dnipro, Sholom-Aleikhema Street, 4/26, 12 floor	296,9 m2	2017/8/7至 2020/7/6	-
32	Alkepital LLC	Playtika Ukraine LLC	Floor 1 and 2, Vinnytsya, 30-A Kosmonavtiv St.	1,502.40 m2	2017/05/19 至 2020/04/19	-
33	Voytsehivskyi Oleksandr Vladislavovyc h PE	Playtika Ukraine, LLC	4thFloor, Vinnytsya,30-A Kosmonavtiv St.	180 m2	2015/6/1至 2019/5/31	-
34	MVN LLC	Playtika Ukraine, LLC	8thFloor, Vinnytsya,30-A Kosmonavtiv St.	829 m2	2016/2/1至 2019/2/1	-
35	Sholohov Victor Viacheslavovic h	Playtika Ukraine, LLC	5thFloor, Vinnytsya, 30-A Kosmonavtiv St.	65.89 m2	2017/8/1至 2020/7/29	-
36	Ivanchenko Vasil Leonidovych	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж, 24th Floor	319.9 m2	2015/12/7 - 2018/11/7	续期流程中
37	Ivanchenko Vasil Leonidovych	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж, 20th Floor	141.5 m2	2016/7/15至 2019/6/15	-
38	Ivanchenko Vasil Leonidovych	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж, 19th Floor	340.5 m2	2015/12/31 至 2018/10/31	续期流程中
39	Ivanchenko Vasil Leonidovych	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж, 16th Floor	88.8 m2	截至 2020/3/31	-
40	Arzumanian Natalia Sergiivna PE	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж	189.1 m2	2017/4/1至 2020/3/1	-
41	ZIG-JYTLOS ERVIS LLC	Playtika Ukraine, LLC	02098, Kyiv, Dniprovska naberejna Street, 26-Ж, 25th Floor	157,6 m2	2017/9/15至 2020/8/31	-

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102

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积/租赁情况	租赁期限	注释
42	220 North Aberdeen Owner LLC	Playtika Chicago	2ndFloor, suite 200, 220 North Aberdeen, Chicago, Illinois, 60607	3,500 m2	截至 2023/10/28	-
43	THE IRVINE COMPANY LLC	Playtika Holding Corp.	2ndFloor, Suite No. 250, 620 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660	1,348 m2	2018/6/1至 2021/1/31	--
44	Mortimer House	Playtika UK-House of Fun Limited	37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH	2个办公室， 24个工位	2018/8/20至 2019/8/20	-

3）电子设备

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司主要电子设备为用于其主营业务经营的计算机及网络设备。

（2）无形资产情况

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司无形资产具体情况如下：

1）注册商标

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司在全球共持有 834 个已注册/ 已批准商标和 156 个商标申请。

商标情况具体如下：

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
1	Playtika Israel	美国	REIGN OF RICHES	87/326,774	5392895	01/30/2018	已注册
2	Playtika Israel	美国	FUROCIOUS FOOTBALL	85/610,475	4267663	01/01/2013	已注册
3	Playtika Israel	美国	GATOR TREASURE	86/150,903	4560430	07/01/2014	已注册
4	Playtika Israel	美国	GHOST MOTEL	85/940,072	4459169	12/31/2013	已注册
5	Playtika Israel	美国	GIANT WOLF	86/395,230	4723746	04/21/2015	已注册
6	Playtika Israel	白俄罗斯	PLAYTIKA	20125478	52727	12/23/2014	已注册

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103

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
7	Playtika Israel	加拿大	PLAYTIKA	1527700	TMA83653 8	11/16/2012	已注册
8	Playtika Israel	美国	SWEET DEVIL	87/319,215	5338505	11/21/2017	已注册
9	Playtika Israel	美国	2 DRAGONS	86/932,705	5192580	04/25/2017	已注册
10	Playtika Israel	美国	5 TIGERS GRAND	87/326,777	5352043	12/05/2017	已注册
11	Playtika Israel	美国	7 SHINING PANDAS	87/399,024	5342766	11/21/2017	已注册
12	Playtika Israel	美国	7 VINTAGE	85/762,679	4305392	03/19/2013	已注册
13	Playtika Israel	美国	ALADDIN'S WHEEL OF WISHES	87/001,267	5215156	05/30/2017	已注册
14	Playtika Israel	美国	ALL-STAR CHRISTMAS	86/478,970	4777197	07/21/2015	已注册
15	Playtika Israel	美国	AMERICAN GLAMOUR	86/491,465	5023293	08/16/2016	已注册
16	Playtika Israel	美国	AMERICAN GLAMOUR 2	87/319,166	5313708	10/17/2017	已注册
17	Playtika Israel	美国	AMERICAN GLORY	86/570,289	5060364	10/11/2016	已注册
18	Playtika Israel	美国	ARABIAN TALES	85/610,131	4261055	12/18/2012	已注册
19	Playtika Israel	美国	AROUND THE WORLD IN 80 SPINS	85/734,171	4305361	03/19/2013	已注册
20	Playtika Israel	美国	ARTIC TIGER	86/151,007	4560431	07/01/2014	已注册
21	Playtika Israel	美国	AZTEC WARRIOR	86/497,656	4794576	08/18/2015	已注册
22	Playtika Israel	美国	BAR-B BOOM!	85/935,397	4458979	12/31/2013	已注册
23	Playtika Israel	美国	BEAST AND THE ROSE	86/383,226	4688825	02/17/2015	已注册
24	Playtika Israel	美国	BEAUTIFUL BANDITS	86/032,623	4491242	03/04/2014	已注册
25	Playtika Israel	美国	BEEEZ	85/561,617	4244996	11/20/2012	已注册
26	Playtika Israel	美国	BEER BONANZA	86/641,426	4985009	06/21/2016	已注册
27	Playtika Israel	美国	BID OF LUCK	85/563,646	4245020	11/20/2012	已注册
28	Playtika Israel	美国	BIG CITY LOVE	86/467,945	4777139	07/21/2015	已注册
29	Playtika Israel	美国	BILLION DOLLAR RUN	86/501,879	4799216	08/25/2015	已注册
30	Playtika Israel	美国	BLOODY WINS	85/763,243	4353810	06/18/2013	已注册

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104

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
31	Playtika Israel	美国	BOUNTIFUL BLOSSOMS	87/379,122	5342737	11/21/2017	已注册
32	Playtika Israel	美国	BOUNTY REEF	85/710,841	4305338	03/19/2013	已注册
33	Playtika Israel	美国	BUFFALO DREAMS	86/627,090	4979592	06/14/2016	已注册
34	Playtika Israel	美国	BUNNY BARN	85/886,581	4472762	01/21/2014	已注册
35	Playtika Israel	美国	BURSTING REELS	86/615,641	5069518	10/25/2016	已注册
36	Playtika Israel	美国	CA$H CATCH	85/937,825	4459112	12/31/2013	已注册
37	Playtika Israel	美国	CABARET ROUGE	86/662,443	5153608	03/07/2017	已注册
38	Playtika Israel	美国	CALIFORNIA SURFIN'	86/332,662	4688502	02/17/2015	已注册
39	Playtika Israel	美国	CAMELOT PAYS A LOT	85/762,497	4305391	03/19/2013	已注册
40	Playtika Israel	美国	CANDY SHOP	85/816,766	4354123	06/18/2013	已注册
41	Playtika Israel	美国	CAPTAIN PELICAN	87/426,074	5371778	01/02/2018	已注册
42	Playtika Israel	美国	CARNIVAL FRENZY	85/563,656	4225345	10/16/2012	已注册
43	Playtika Israel	美国	CASH CREATURES	85/816,758	4364883	07/09/2013	已注册
44	Playtika Israel	美国	CASH MAHAL	86/904,504	5194020	05/02/2017	已注册
45	Playtika Israel	美国	CASH ZONE	86/904,584	5214877	05/30/2017	已注册
46	Playtika Israel	美国	CASINO CAPER	86/122,870	4686826	02/17/2015	已注册
47	Playtika Israel	美国	CAT CHEF	85/561,541	4198562	08/28/2012	已注册
48	Playtika Israel	美国	CELTIC DREAM	87/281,001	5214251	05/30/2017	已注册
49	Playtika Israel	美国	CELTIC SHORES	86/491,473	4777239	07/21/2015	已注册
50	Playtika Israel	美国	CHEESE HEIST	86/632,802	4984979	06/21/2016	已注册
51	Playtika Israel	澳大利亚	Cheetah (Logo)	1633736	1633736	2/12/2015	已注册
52	Playtika Israel	白俄罗斯	Cheetah (Logo)	20141765	56496	10/19/2015	已注册
53	Playtika Israel	加拿大	Cheetah (Logo)	1684679	TMA96315 2	2/16/2017	已注册
54	Playtika Israel	中国	Cheetah (Logo)	15113415	15113415	10/7/2015	已注册
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59	Playtika Israel	中国	Cheetah (Logo)	15113307	15113307	10/7/2015	已注册

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105

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60	Playtika Israel	欧盟	Cheetah (Logo)	13071527	13071527	12/3/2014	已注册
61	Playtika Israel	香港	Cheetah (Logo)	303279925	303279925	10/26/2015	已注册
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63	Playtika Israel	马来西亚	Cheetah (Logo)	2015000939	2015000939	6/6/2017	已注册
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71	Playtika Israel	英国	Cheetah (Logo)	UK0000306 3645	UK0000306 3645	10/31/2014	已注册
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73	Playtika Israel	美国	CHILI LOCO	86/332,577	4688497	02/17/2015	已注册
74	Playtika Israel	美国	CITY OF QUEENS	87/413,636	5376961	01/09/2018	已注册
75	Playtika Israel	美国	CIVILITREASURES	85/561,580	4198565	08/28/2012	已注册
76	Playtika Israel	美国	CLEOPATRA'S QUEST	85/615,497	4356585	06/25/2013	已注册
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78	Playtika Israel	美国	CLOVERS & BELLS	85/881,532	4411160	10/01/2013	已注册
79	Playtika Israel	美国	COASTER RUSH	86/625,827	4979587	06/14/2016	已注册
80	Playtika Israel	美国	COIN BLAST	86/627,125	5042203	09/13/2016	已注册
81	Playtika Israel	美国	COINS & CLOVERS	86/904,543	5194021	05/02/2017	已注册
82	Playtika Israel	美国	COLOSSAL REWARDS	87/305,563	5388182	01/23/2018	已注册
83	Playtika Israel	美国	CRAZY FOR CANDY	86/585,310	5050626	09/27/2016	已注册
84	Playtika Israel	美国	CRAZY TRAIN	87/370,197	5318836	10/24/2017	已注册
85	Playtika Israel	美国	CREEPY FORTUNES	85/561,657	4244999	11/20/2012	已注册

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106

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
86	Playtika Israel	美国	CRYSTAL SPELLS	86/150,977	4568411	07/15/2014	已注册
87	Playtika Israel	美国	DEEP SEEK	85/561,609	4198567	08/28/2012	已注册
88	Playtika Israel	美国	DEVIL’S CHOICE	87/514,141	5409143	02/20/2018	已注册
89	Playtika Israel	美国	DIAMOND LIFE	86/453,815	4723940	04/21/2015	已注册
90	Playtika Israel	美国	DIAMONDS OF INDIA	86/332,558	4688494	02/17/2015	已注册
91	Playtika Israel	美国	DINER CASH	85/965,279	4459242	12/31/2013	已注册
92	Playtika Israel	美国	DOWN UNDER	85/840,093	4504128	04/01/2014	已注册
93	Playtika Israel	美国	DR. JEKYLL'S JACKPOT	86/581,544	4845752	11/03/2015	已注册
94	Playtika Israel	美国	DR. MADSPIN	85/762,687	4357771	06/25/2013	已注册
95	Playtika Israel	美国	DRAGON CHASE	86/511,390	4829012	10/06/2015	已注册
96	Playtika Israel	美国	DRAGON DRAGON DRAGON	86/708,447	5039113	09/13/2016	已注册
97	Playtika Israel	美国	DRAGON LORE	86/504,719	4799338	08/25/2015	已注册
98	Playtika Israel	美国	DREAMING OF OZ	87/371,838	5318838	10/24/2017	已注册
99	Playtika Israel	美国	ELEPHANT PARTY	86/332,505	4688490	02/17/2015	已注册
100	Playtika Israel	美国	ELVES INC.	87/280,998	5351951	12/05/2017	已注册
101	Playtika Israel	美国	EPIC RAPID BLAST	87/280,995	5298262	09/26/2017	已注册
102	Playtika Israel	美国	ESCAPE ANYWHERE	86/362,273	4721679	04/14/2015	已注册
103	Playtika Israel	美国	ETERNAL EGYPT	87/371,847	5318840	10/24/2017	已注册
104	Playtika Israel	美国	FANCY CATS	86/904,514	5182986	04/11/2017	已注册
105	Playtika Israel	美国	FANTASY CATS	86/699,520	5177163	04/04/2017	已注册
106	Playtika Israel	美国	FARM FORTUNE	85/561,560	4198563	08/28/2012	已注册
107	Playtika Israel	美国	FLAMING DEVILS	85/935,244	4494013	03/11/2014	已注册
108	Playtika Israel	美国	FOREST OF MAGIC	85/561,596	4198566	08/28/2012	已注册
109	Playtika Israel	美国	FORTUNE FILES	85/563,660	4225347	10/16/2012	已注册
110	Playtika Israel	美国	FOXTROT FOLLIES	86/005,448	4459285	12/31/2013	已注册

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107

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
111	Playtika Israel	美国	FRUIT O' PLENTY	85/763,228	4353809	06/18/2013	已注册
112	Playtika Israel	美国	GENIE’S TALE	87/326,789	5295271	09/26/2017	已注册
113	Playtika Israel	美国	GET ME A PRINCE	87/625,848	5,438,31	04/03/2018	已注册
114	Playtika Israel	美国	GLITTER GIRLS	85/864,236	4407109	09/24/2013	已注册
115	Playtika Israel	美国	GO BINGO	85/563,651	4236855	11/06/2012	已注册
116	Playtika Israel	美国	GODDESS OF BABYLON	86/570,340	4845001	11/03/2015	已注册
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118	Playtika Israel	美国	GOLD FOR GREECE	87/280,991	5214250	05/30/2017	已注册
119	Playtika Israel	美国	GOLDEN GAZE	87/319,237	5271073	08/22/2017	已注册
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121	Playtika Israel	美国	GOLDMINE BANG	87/523,182	5395486	02/06/2018	已注册
122	Playtika Israel	美国	GOLDY'S DINER	86/079,783	4491292	03/04/2014	已注册
123	Playtika Israel	美国	GORILLA GOLD	86/151,331	5061721	10/18/2016	已注册
124	Playtika Israel	美国	GRAND ASGARD	87/370,351	5318837	10/24/2017	已注册
125	Playtika Israel	美国	HALLOWEEN SPELLS	86/662,451	4990142	06/28/2016	已注册
126	Playtika Israel	美国	HALLOWEEN THRILLS	85/563,654	4225344	10/16/2012	已注册
127	Playtika Israel	美国	HERE COMES SANTA	86/480,912	4777205	07/21/2015	已注册
128	Playtika Israel	美国	HEROES OF CIMMERIA	87/328,319	5280664	09/05/2017	已注册
129	Playtika Israel	美国	HIPPIE HIPPO	85/935,390	4458978	12/31/2013	已注册
130	Playtika Israel	美国	HIPPO STAMPEDE	87/336,566	5285133	09/12/2017	已注册
131	Playtika Israel	美国	HOT HOT FIREDOGS	86/332,518	4688492	02/17/2015	已注册
132	Playtika Israel	美国	HOT VEGAS THRILLS	87/360,848	5286259	09/12/2017	已注册
133	Playtika Israel	美国	I Heart Panda Logo	85/960,022	4459228	12/31/2013	已注册
134	Playtika Israel	美国	ICEBERG BONANZA	85/614,826	4263972	12/25/2012	已注册

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108

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
135	Playtika Israel	美国	IMMORTAL WINS	86/122,875	4575068	07/29/2014	已注册
136	Playtika Israel	美国	INCREDIBLE PAN	87/319,200	5271070	08/22/2017	已注册
137	Playtika Israel	美国	JACKPOT DESTINY	87/458,973	5429925	03/20/2018	已注册
138	Playtika Israel	美国	JAGUAR QUEENS	86/383,286	4688827	02/17/2015	已注册
139	Playtika Israel	美国	JOSEPHINE'S JEWELS	86/332,513	4688491	02/17/2015	已注册
140	Playtika Israel	美国	JUNGLE LEGEND	86/588,167	5087414	11/22/2016	已注册
141	Playtika Israel	美国	KABUKI KNOCKOUT	85/840,098	4399816	09/10/2013	已注册
142	Playtika Israel	美国	KING OF THE GRILL	86/673,344	4881641	01/05/2016	已注册
143	Playtika Israel	美国	KITTY IN BOOTS	86/332,571	5409833	02/27/2018	已注册
144	Playtika Israel	美国	KOKOMO BEACH	86/496,591	4794487	08/18/2015	已注册
145	Playtika Israel	美国	LADY BUG LOOT	86/332,527	4806657	09/08/2015	已注册
146	Playtika Israel	美国	LEGEND OF THE FLAME	86/698,148	4901920	02/16/2016	已注册
147	Playtika Israel	美国	LEPRECHAUN RICHES 2	87/326,753	5271283	08/22/2017	已注册
148	Playtika Israel	美国	LIBERTY BASH!	87/434,368	5329773	11/07/2017	已注册
149	Playtika Israel	美国	LIBERTY BELL	85/776,926	4354060	06/18/2013	已注册
150	Playtika Israel	美国	LIL' GENIE	86/383,363	4688828	02/17/2015	已注册
151	Playtika Israel	美国	LION'S ROAR	86/151,270	4815680	09/22/2015	已注册
152	Playtika Israel	美国	LOVE & LUXURY	87/350,777	5318822	10/24/2017	已注册
153	Playtika Israel	美国	LOVE IN VENICE	85/840,115	4399819	09/10/2013	已注册
154	Playtika Israel	美国	LUCKY DERBY	86/423,615	4723855	04/21/2015	已注册
155	Playtika Israel	美国	LUCKY FROG	87/319,210	5276096	08/29/2017	已注册
156	Playtika Israel	美国	LUCKY IN PARIS	86/151,094	4560432	07/01/2014	已注册
157	Playtika Israel	美国	LUCKY PHOENIX	86/384,617	4688836	02/17/2015	已注册

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109

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
158	Playtika Israel	美国	LUCY Full Body (Logo)	85/539,647	4194742	08/21/2012	已注册
159	Playtika Israel	美国	LUCY Headshot (Logo)	86/061,739	5013263	08/02/2016	已注册
160	Playtika Israel	美国	MADE OF LUCK	86/013,580	4459295	12/31/2013	已注册
161	Playtika Israel	美国	MAGIC TRIXIE	86/473,680	4777172	07/21/2015	已注册
162	Playtika Israel	美国	MAJESTIC DOLPHIN	87/623,220	5438307	04/03/2018	已注册
163	Playtika Israel	美国	MARS VS. FARM	86/669,943	4881636	01/05/2016	已注册
164	Playtika Israel	美国	MASTER OF THE IMPOSSIBLE	85/710,850	4305339	03/19/2013	已注册
165	Playtika Israel	美国	MEET YOUR LUCK ANYWHERE	85/860,428	4407096	09/24/2013	已注册
166	Playtika Israel	美国	MEMORIES OF OZ	87/475,196	5439717	04/03/2018	已注册
167	Playtika Israel	美国	MEOWZA!	86/151,434	4572227	07/22/2014	已注册
168	Playtika Israel	美国	MERMAID MONEY	86/383,365	4688829	02/17/2015	已注册
169	Playtika Israel	美国	MERMAID SPLASH	86/632,808	4984980	06/21/2016	已注册
170	Playtika Israel	美国	MIGHTY MUSKETEERS	86/433,020	4731580	05/05/2015	已注册
171	Playtika Israel	美国	MIGHTY PHOENIX	87/305,553	5351999	12/05/2017	已注册
172	Playtika Israel	美国	MILLION DOLLAR HEIST	86/708,429	4901965	02/16/2016	已注册
173	Playtika Israel	美国	MONSTER TREASURE	87/590,490	5437344	04/03/2018	已注册
174	Playtika Israel	美国	MOON TRIP	85/854,050	4456595	12/24/2013	已注册
175	Playtika Israel	美国	MOONLIGHT MONSTERS	86/526,686	4949127	05/03/2016	已注册
176	Playtika Israel	美国	MOONLIGHT UNICORN	86/576,204	5050608	09/27/2016	已注册
177	Playtika Israel	美国	MOUNT GRIZZLY	86/593,749	5050643	09/27/2016	已注册
178	Playtika Israel	美国	MUSIC OF THE PHANTOM	86/151,488	4572231	07/22/2014	已注册
179	Playtika Israel	美国	MYSTICAL MOJO	86/668,029	4972079	06/07/2016	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

110

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
180	Playtika Israel	美国	NASHVILLE NIGHTS	86/332,565	4824961	10/06/2015	已注册
181	Playtika Israel	美国	NEPTUNE'S FORTUNE	86/485,211	4900420	02/16/2016	已注册
182	Playtika Israel	美国	OCEAN SPLENDOR	86/454,522	4768457	07/07/2015	已注册
183	Playtika Israel	美国	OCTOBER GRAND	87/571,373	5396511	02/06/2018	已注册
184	Playtika Israel	美国	ONCE UPON A SPIN	87/371,844	5318839	10/24/2017	已注册
185	Playtika Israel	美国	ORIENTAL SECRETS	85/561,621	4244997	11/20/2012	已注册
186	Playtika Israel	美国	OUTBACK GOLD	86/384,616	4688835	02/17/2015	已注册
187	Playtika Israel	美国	OUTER SPACE CASH	86/698,142	5050978	09/27/2016	已注册
188	Playtika Israel	美国	PAGODA BEAUTIES	86/473,950	4777174	07/21/2015	已注册
189	Playtika Israel	美国	PANDA CHI	87/281,004	5282882	09/05/2017	已注册
190	Playtika Israel	美国	PARTY IN WINDERLAND	85/642,758	4264670	12/25/2012	已注册
191	Playtika Israel	美国	PEARL ISLAND	86/721,150	5042623	09/13/2016	已注册
192	Playtika Israel	美国	PETS OF THE LIVING DEAD	86/040,263	4494952	03/11/2014	已注册
193	Playtika Israel	美国	PHARAOH CA$H	87/474,973	5442246	04/10/2018	已注册
194	Playtika Israel	美国	PINK GEMS	86/151,514	4572236	07/22/2014	已注册
195	Playtika Israel	美国	PIXIE QUEEN	86/647,685	4985036	06/21/2016	已注册
196	Playtika Israel	澳大利亚	PLAYTIKA	1425254	1425254	1/11/2012	已注册
197	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156590	13156590	4/21/2015	已注册
198	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156589	13156589	4/14/2015	已注册
199	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156644	13156644	12/21/2014	已注册
200	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156643	13156643	4/14/2015	已注册
201	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156642	13156642	2/7/2015	已注册
202	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA	13156641	13156641	5/14/2015	已注册
203	Playtika Israel	欧盟	PLAYTIKA	12056974	12056974	1/7/2014	已注册
204	Playtika Israel	香港	PLAYTIKA	303279943	303279943	1/23/2015	已注册
205	Playtika Israel	以色列	PLAYTIKA	237789	237789	8/2/2012	已注册
206	Playtika Israel	日本	PLAYTIKA	2014087974	5763761	5/15/2015	已注册

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111

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
207	Playtika Israel	马来西亚	PLAYTIKA	2015000955	2015000955	6/6/2017	已注册
208	Playtika Israel	马来西亚	PLAYTIKA	2015000966	2015000966	1/26/2015	已注册
209	Playtika Israel	俄罗斯	PLAYTIKA	2015735122	594217	11/10/2016	已注册
210	Playtika Israel	新加坡	PLAYTIKA	4020150094 5V	4020150094 5V	01/16/2015	已注册
211	Playtika Israel	韩国	PLAYTIKA	4520157595	450066453	7/13/2016	已注册
212	Playtika Israel	台湾	PLAYTIKA	104005117	1754100	2/1/2016	已注册
213	Playtika Israel	泰国	PLAYTIKA	971063	171109306	3/22/2017	已注册
214	Playtika Israel	泰国	PLAYTIKA	971064	161100905	8/9/2016	已注册
215	Playtika Israel	英国	PLAYTIKA	3017453	3017453	12/6/2013	已注册
216	Playtika Israel	美国	PLAYTIKA	85/320,355	4407474	09/24/2013	已注册
217	Playtika Israel	美国	PLAYTIKA	85/320,264	4315512	04/09/2013	已注册
218	Playtika Israel	澳大利亚	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	1633733	1633733	2/12/2015	已注册
219	Playtika Israel	白俄罗斯	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	20141764	56495	10/19/2015	已注册
220	Playtika Israel	加拿大	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	1684677	TMA96313 5	2/16/2017	已注册
221	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113306	15113306	10/7/2015	已注册
222	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113305	15113305	10/7/2015	已注册
223	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113304	15113304	10/7/2015	已注册
224	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113303	15113303	9/21/2015	已注册
225	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113302	15113302	9/28/2015	已注册
226	Playtika Israel	中国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	15113301	15113301	9/21/2015	已注册
227	Playtika Israel	欧盟	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	13071493	13071493	12/3/2014	已注册
228	Playtika Israel	香港	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	303279916	303279916	10/26/2015	已注册
229	Playtika Israel	以色列	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	266564	266564	7/3/2016	已注册
230	Playtika Israel	日本	PLAYTIKA & Cheetah (Logo)	2014087976	5763763	5/15/2015	已注册

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112

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
231	Playtika Israel	马来西亚	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	2015000967	2015000967	9/23/2015	已注册
232	Playtika Israel	马来西亚	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	2015000965	2015000965	9/23/2015	已注册
233	Playtika Israel	俄罗斯	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	2015735124	592937	10/28/2016	已注册
234	Playtika Israel	新加坡	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	4020150097 0W	4020150097 0W	1/16/2015	已注册
235	Playtika Israel	韩国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	4520157596	450066454	7/13/2016	已注册
236	Playtika Israel	台湾	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	104005120	1754101	2/1/2016	已注册
237	Playtika Israel	泰国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	971065	161110185	11/11/2016	已注册
238	Playtika Israel	泰国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	971066	161100906	8/9/2016	已注册
239	Playtika Israel	英国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	3063643	UK0000306 3643	10/31/2014	已注册
240	Playtika Israel	美国	PLAYTIKA & Cheetah(Logo)	86/320,498	5,151,567	2/28/2017	已注册
241	Playtika Israel	美国	PLAYTIKA & Man Design	85/563,157	4,245,015	11/20/2012	已注册
242	Playtika Israel	日本	PLAYTIKA (in Katakana)	2014087975	5763762	5/15/2015	已注册
243	Playtika Israel	美国	PLAYTIKA PLAYGROUND	86/079,671	4,571,181	7/22/2014	已注册
244	Playtika Israel	白俄罗斯	PLAYTIKA with Man Design	20125479	52728	12/23/2014	已注册
245	Playtika Israel	欧盟	PLAYTIKA with Man Design	12057014	12057014	1/7/2014	已注册
246	Playtika Israel	英国	PLAYTIKA with Man Design	UK0000301 7458	UK0000301 7458	12/6/2013	已注册
247	Playtika Israel	美国	POKER FRIENDS	85/482,905	4,335,778	5/14/2013	已注册
248	Playtika Israel	澳大利亚	POKER HEAT	1748925	1748925	8/31/2016	已注册
249	Playtika Israel	加拿大	POKER HEAT	1765278	TMA97997 8	9/6/2017	已注册
250	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026509	19026509	3/7/2017	已注册
251	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026508	19026508	3/7/2017	已注册
252	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026507	19026507	3/7/2017	已注册
253	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026506A	19026506A	4/21/2017	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

113

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
254	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026505	19026505	6/14/2017	已注册
255	Playtika Israel	欧盟	POKER HEAT	15050321	15050321	5/16/2016	已注册
256	Playtika Israel	英国	POKER HEAT	3146777	UK0000314 6777	5/6/2016	已注册
257	Playtika Israel	美国	POKER HEAT	86/889,077	5182855	04/11/2017	已注册
258	Playtika Israel	美国	POKER HEAT	86/888,864	5182853	04/11/2017	已注册
259	Playtika Israel	美国	POWER SLOTTO	76/014,177	2568220	05/07/2002	已注册
260	Playtika Israel	美国	PRINCE ECLIPSE	86/433,804	4839806	10/27/2015	已注册
261	Playtika Israel	美国	PRINCESS GOLDIE	87/334,932	5368266	01/02/2018	已注册
262	Playtika Israel	美国	PURRYMID PRINCE	87/379,068	5388339	01/23/2018	已注册
263	Playtika Israel	美国	QUEEN NEPTUNE	87/001,221	5192795	04/25/2017	已注册
264	Playtika Israel	美国	QUEST IN WONDERLAND	87/379,147	5342738	11/21/2017	已注册
265	Playtika Israel	美国	RAINFOREST KING	86/904,574	5201083	05/09/2017	已注册
266	Playtika Israel	美国	RAPID CATS	87/413,649	5382504	01/16/2018	已注册
267	Playtika Israel	美国	RAPID FIRE JACKPOTS	86/708,465	5052503	10/04/2016	已注册
268	Playtika Israel	美国	REEL DESTINY	86/062,584	4491276	03/04/2014	已注册
269	Playtika Israel	美国	REEL INVESTIGATIONS	85/642,768	4264671	12/25/2012	已注册
270	Playtika Israel	美国	REIGNING DIAMONDS	86/708,978	4926529	03/29/2016	已注册
271	Playtika Israel	美国	RETURN TO EDEN	87/381,032	5388346	01/23/2018	已注册
272	Playtika Israel	美国	RETURN TO WONDERLAND	86/694,198	5230242	06/27/2017	已注册
273	Playtika Israel	美国	RICHES OF ALADDIN	86/384,610	4688833	02/17/2015	已注册
274	Playtika Israel	美国	RICHES OF ASGARD	86/384,665	4688837	02/17/2015	已注册
275	Playtika Israel	美国	RIDE ‘EM WILD	87/451,247	5444905	04/10/2018	已注册
276	Playtika Israel	美国	RIVERBOAT RICHES	86/714,277	5069773	10/25/2016	已注册
277	Playtika Israel	美国	ROCK HISTORY	85/628,242	4284199	01/29/2013	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

114

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
278	Playtika Israel	美国	ROMAN TRIUMPHS	85/614,324	4261330	12/18/2012	已注册
279	Playtika Israel	美国	ROUTE TO RICHES	85/614,843	4263973	12/25/2012	已注册
280	Playtika Israel	美国	RUSH FOR RICHES	85/687,918	4305190	03/19/2013	已注册
281	Playtika Israel	美国	SAFARI FORTUNE	85/853,838	4456594	12/24/2013	已注册
282	Playtika Israel	美国	SAFE BET	85/847,051	4400135	09/10/2013	已注册
283	Playtika Israel	美国	SALOON RUSH	85/563,648	4245021	11/20/2012	已注册
284	Playtika Israel	美国	SAMBA RHYTHM	87/554,775	5439875	04/03/2018	已注册
285	Playtika Israel	美国	SAMBA SHAKE	86/543,260	4822100	09/29/2015	已注册
286	Playtika Israel	美国	SANTAMANIA	85/563,657	4225346	10/16/2012	已注册
287	Playtika Israel	澳大利亚	SAVE AN ALIEN	1425259	1425259	1/16/2012	已注册
288	Playtika Israel	加拿大	SAVE AN ALIEN	1527705	TMA83654 3	11/16/2012	已注册
289	Playtika Israel	以色列	SAVE AN ALIEN	237790	237790	8/2/2012	已注册
290	Playtika Israel	美国	SAVE AN ALIEN	85/320,388	4144166	05/15/2012	已注册
291	Playtika Israel	美国	SAVE AN ALIEN	85/976,028	4,100,301	2/14/2012	已注册
292	Playtika Israel	美国	SCRATCH THAT!	85/822,320	4744054	05/26/2015	已注册
293	Playtika Israel	美国	SCRATCH THAT!	85/980,023	4430083	11/05/2013	已注册
294	Playtika Israel	美国	SCRATCH THAT! & Design	85/822,328	4744055	05/26/2015	已注册
295	Playtika Israel	美国	SCRATCH THAT! & Design	85/979,956	4430081	11/05/2013	已注册
296	Playtika Israel	美国	SECRETS OF THE HIMALAYAS	87/334,936	5325809	10/31/2017	已注册
297	Playtika Israel	美国	SHINING ARMOR	85/870,220	4754063	06/16/2015	已注册
298	Playtika Israel	美国	SILVER LION	86/543,269	4822101	09/29/2015	已注册
299	Playtika Israel	美国	SKELETON BAY	86/648,961	4990107	06/28/2016	已注册
300	Playtika Israel	美国	SLEEPING ROSE	86/536,984	4822065	09/29/2015	已注册
301	Playtika Israel	美国	SLOTO MANIA LUCY SM & Design	85/511,435	4213132	09/25/2012	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

115

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
302	Playtika Israel	美国	SLOTO MATEY	85/561,652	4244998	11/20/2012	已注册
303	Playtika Israel	澳大利亚	SLOTOMANIA	1425255	1425255	1/16/2012	已注册
304	Playtika Israel	加拿大	SLOTOMANIA	1527704	TMA83640 2	11/14/2012	已注册
305	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156479	13156479	3/14/2015	已注册
306	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156478	13156478	12/28/2014	已注册
307	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156477	13156477	12/21/2014	已注册
308	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156476	13156476	2/28/2015	已注册
309	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156475	13156475	3/14/2015	已注册
310	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156474	13156474	5/14/2015	已注册
311	Playtika Israel	欧盟	SLOTOMANIA	12057055	12057055	1/7/2014	已注册
312	Playtika Israel	香港	SLOTOMANIA	303279934	303279934	10/26/2015	已注册
313	Playtika Israel	以色列	SLOTOMANIA	237788	237788	8/2/2012	已注册
314	Playtika Israel	日本	SLOTOMANIA	2014087972	5763759	5/15/2015	已注册
315	Playtika Israel	马来西亚	SLOTOMANIA	2015000953	2015000953	6/6/2017	已注册
316	Playtika Israel	马来西亚	SLOTOMANIA	2015000954	2015000954	10/8/2015	已注册
317	Playtika Israel	俄罗斯	SLOTOMANIA	2015735126	596610	11/28/2016	已注册
318	Playtika Israel	新加坡	SLOTOMANIA	4020150094 3U	4020150094 3U	1/16/2015	已注册
319	Playtika Israel	韩国	SLOTOMANIA	4520157594	450066452	7/13/2016	已注册
320	Playtika Israel	台湾	SLOTOMANIA	104005116	1754099	2/1/2016	已注册
321	Playtika Israel	泰国	SLOTOMANIA	971061	TM422354	1/26/2015	已注册
322	Playtika Israel	泰国	SLOTOMANIA	971062	171132260	10/23/2017	已注册
323	Playtika Israel	英国	SLOTOMANIA	UK0000301 7459	UK0000301 7459	11/08/2013	已注册
324	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA	85/320,368	4352321	06/18/2013	已注册
325	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA	85/320,362	4363026	07/09/2013	已注册
326	Playtika Israel	日本	SLOTOMANIA (in Katakana)	2014087973	5763760	5/15/2015	已注册
327	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156640	13156640	4/21/2015	已注册
328	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156639	13156639	1/14/2015	已注册
329	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156483	13156483	5/7/2015	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

116

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
330	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156482	13156482	2/28/2015	已注册
331	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156481	13156481	3/7/2015	已注册
332	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156480	13156480	5/14/2015	已注册
333	Playtika Israel	欧盟	SLOTOMANIA (Logo)	12093936	12093936	1/30/2014	已注册
334	Playtika Israel	俄罗斯	SLOTOMANIA (Logo)	2015735128	594895	11/16/2016	已注册
335	Playtika Israel	英国	SLOTOMANIA (Logo)	UK0000301 7460	UK0000301 7460	11/08/2013	已注册
336	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA (Logo)	85/852,772	4400160	09/10/2013	已注册
337	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA 777 & Design	86/705,979	4954575	05/10/2016	已注册
338	Playtika Israel	欧盟	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	13907621	13907621	4/8/2016	已注册
339	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006951	2015006951	5/29/2017	已注册
340	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006949	2015006949	6/15/2017	已注册
341	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006950	2015006950	1/6/2017	已注册
342	Playtika Israel	台湾	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	104039701	1766299	4/16/2016	已注册
343	Playtika Israel	泰国	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	992924	171113010	4/26/2017	已注册
344	Playtika Israel	泰国	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	992926	171129077	9/20/2017	已注册
345	Playtika Israel	英国	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	UK0000310 2391	UK0000310 2391	07/17/2015	已注册
346	Playtika Israel	美国	SLOTTO	75/202,613	2404465	11/14/2000	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

117

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
347	Playtika Israel	美国	SNOW EMPRESS	87/001,170	5224404	06/13/2017	已注册
348	Playtika Israel	美国	SPACE BOWLING	86/151,052	4568412	07/15/2014	已注册
349	Playtika Israel	美国	SPACE FORTUNE	85/853,830	4400163	09/10/2013	已注册
350	Playtika Israel	美国	SPARKLING SHORES	87/326,772	5352042	12/05/2017	已注册
351	Playtika Israel	美国	SPIN HEROES	85/816,742	4354121	06/18/2013	已注册
352	Playtika Israel	美国	SPINOVATIONS	85/734,189	4305362	03/19/2013	已注册
353	Playtika Israel	美国	SPINSTONES	85/881,556	4411161	10/01/2013	已注册
354	Playtika Israel	美国	SPOOKY SCHOOL	85/687,935	4305193	03/19/2013	已注册
355	Playtika Israel	美国	SPORTS FEVER	85/734,160	4309198	03/26/2013	已注册
356	Playtika Israel	美国	STARS & STARLETS	85/610,493	4261069	12/18/2012	已注册
357	Playtika Israel	美国	STICKY STREAK	86/904,536	5375861	01/09/2018	已注册
358	Playtika Israel	美国	SUPER DOUBLE JEWELS	86/708,437	5039112	09/13/2016	已注册
359	Playtika Israel	美国	SUSHIRAMA	87/282,751	5325663	10/31/2017	已注册
360	Playtika Israel	美国	SWEET FOREST	87/497,141	5409129	02/20/2018	已注册
361	Playtika Israel	美国	TALES & FABLES	86/005,457	4459286	12/31/2013	已注册
362	Playtika Israel	美国	TEMPLE PRINCESS	86/932,431	5196898	05/02/2017	已注册
363	Playtika Israel	美国	TEXAS BOSS	85/610,486	4261068	12/18/2012	已注册
364	Playtika Israel	美国	THE GREAT PIERRE	86/551,966	4984492	06/21/2016	已注册
365	Playtika Israel	美国	THIS IS SPARTA!	86/395,205	4727345	04/28/2015	已注册
366	Playtika Israel	美国	THRONE OF RICHES	85/563,661	4225348	10/16/2012	已注册
367	Playtika Israel	美国	TIGER TROPICS	86/409,176	4723814	04/21/2015	已注册
368	Playtika Israel	美国	TIKI SPINS	86/904,521	5192416	04/25/2017	已注册
369	Playtika Israel	美国	TOP DOG SHOW	86/668,023	4881628	01/05/2016	已注册
370	Playtika Israel	美国	TORO DE ORO	86/332,523	4699050	03/10/2015	已注册
371	Playtika Israel	美国	TREASURE SHIP	86/678,121	4990181	06/28/2016	已注册
372	Playtika Israel	美国	TRIDENT SEA	87/326,758	5352041	12/05/2017	已注册
373	Playtika Israel	美国	TRIPLE SWEETS	86/708,471	4926527	03/29/2016	已注册
374	Playtika Israel	美国	VEGA$ WEDDINGS	85/614,805	4574207	07/29/2014	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

118

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
375	Playtika Israel	澳大利亚	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	1839800	1839800	11/22/2017	已注册
376	Playtika Israel	美国	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	86/599,932	4980891	06/21/2016	已注册
377	Playtika Israel	美国	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	86/599,950	4980892	06/21/2016	已注册
378	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS	87/326,784	5392896	01/30/2018	已注册
379	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS	87/313,069	5397797	02/06/2018	已注册
380	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	87/326,778	5382280	01/16/2018	已注册
381	Playtika Israel	美国	VEGAS ZOMBIES	86/423,606	4735331	05/12/2015	已注册
382	Playtika Israel	美国	VIKINGZ	85/561,602	4281794	01/29/2013	已注册
383	Playtika Israel	美国	VOLCANO GODDESS	86/384,615	4688834	02/17/2015	已注册
384	Playtika Israel	美国	WACKY WEEDS	85/563,662	4225349	10/16/2012	已注册
385	Playtika Israel	美国	WAIKIKI TIKI	86/020,590	4491075	03/04/2014	已注册
386	Playtika Israel	美国	WILD HOWL	87/282,718	5214254	05/30/2017	已注册
387	Playtika Israel	美国	WILD LUCK	85/840,135	4399821	09/10/2013	已注册
388	Playtika Israel	美国	WILD MONKEYS	86/491,478	4903870	02/23/2016	已注册
389	Playtika Israel	美国	WILD PIZZERIA	86/503,450	4799291	08/25/2015	已注册
390	Playtika Israel	美国	WILD QUEENS	86/522,497	4799759	08/25/2015	已注册
391	Playtika Israel	美国	WILD SEASONS	86/395,175	4723745	04/21/2015	已注册
392	Playtika Israel	美国	WITCHY WINS	86/455,007	4768499	07/07/2015	已注册
393	Playtika Israel	美国	WIZARD OF LUCK	86/521,624	4829036	10/06/2015	已注册
394	Playtika Israel	美国	XTRAVAGANZA	85/804,050	4562243	07/08/2014	已注册
395	Playtika Israel	美国	ZEUS & THE GODDESS	86/625,820	4979586	06/14/2016	已注册
396	Playtika Israel	美国	ZOMBIE PICNIC	85/687,908	4264749	12/25/2012	已注册
397	PI UK	美国	BRAVE RED	87/379,164	5342739	11/21/2017	已注册
398	PI UK	美国	ENCHANTED SNOW	86/522,420	4942586	04/19/2016	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

119

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
399	PI UK	美国	FOUNTAIN OF GOLD	87/286,621	5366250	12/26/2017	已注册
400	PI UK	美国	HOF ADVENTURE	87/286,622	5366251	12/26/2017	已注册
401	PI UK	香港	HOUSE OF FUN	303295152	303295152	11/27/2015	已注册
402	PI UK	香港	HOUSE OF FUN (Logo)	303295161	303295161	11/27/2015	已注册
403	PI UK	马来西亚	HOUSE OF FUN (Logo)	2015000794	2015000794	1/21/2015	已注册
404	PI UK	马来西亚	HOUSE OF FUN (Logo)	2015000793	2015000793	3/14/2016	已注册
405	PI UK	新加坡	HOUSE OF FUN (Logo)	4020150105 9R	4020150105 9R	01/20/2015	已注册
406	PI UK	韩国	HOUSE OF FUN (Logo)	4520157598	450065299	5/25/2016	已注册
407	PI UK	台湾	HOUSE OF FUN (Logo)	104005114	1734807	10/16/2015	已注册
408	PI UK	美国	PURRYMID PRINCE	87/379,082	5342736	11/21/2017	已注册
409	PI UK	美国	TEXAS STAR	85/815,593	4358148	06/25/2013	已注册
410	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	5 MONKEYS GOLD	87/185,840	5211060	05/23/2017	已注册
411	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ADORBS!	86/932,717	5196905	05/02/2017	已注册
412	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ALPS OF MATTERHORN	86/699,504	4953112	05/03/2016	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

120

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
413	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ASIAN ELEPHANT	86/528,948	4947579	04/26/2016	已注册
414	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ASIAN ELEPHANT	86/514,790	4829020	10/06/2015	已注册
415	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BAYOU MAGIC	86/469,131	4781378	07/28/2015	已注册
416	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BEAUTY OF THE NILE	86/526,099	4942610	04/19/2016	已注册
417	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BEAUTY OF THE NILE	86/515,475	4823964	09/29/2015	已注册
418	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BIG HIPPO	86/471,176	4781602	07/28/2015	已注册
419	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BIG TIKI	86/484,385	4789771	08/11/2015	已注册
420	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BLACKBEARD'S RICHES	87/185,652	5201873	05/09/2017	已注册
421	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BUFFALO 'N' RHINO	86/497,667	4794578	08/18/2015	已注册
422	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CABARET DREAMS	86/457,821	4764649	06/30/2015	已注册
423	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CASCADING CRITTERS	87/001,332	5206185	05/16/2017	已注册
424	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CASHTONIUM	87/185,640	5201872	05/09/2017	已注册
425	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CELESTIAL RICHES	87/185,658	5201874	05/09/2017	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

121

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
426	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CHARMING FROG	87/208,041	5342298	11/21/2017	已注册
427	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	中国PANDA	86/488,156	4790143	08/11/2015	已注册
428	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CLASSIC STAR JACKPOTS	86/904,483	5192414	04/25/2017	已注册
429	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DARK JAGUAR	86/480,239	4785715	08/04/2015	已注册
430	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DIAMOND FOREST	86/645,453	4880972	01/05/2016	已注册
431	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DINERO DE DORADO	87/208,022	5272788	08/22/2017	已注册
432	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DOUBLE RHINO	86/468,991	4781363	07/28/2015	已注册
433	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DOWN UNDER GOLD	86/463,565	5178856	04/11/2017	已注册
434	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ELEMENTAL DRAGONS	86/488,188	4794065	08/18/2015	已注册
435	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ENCHANTED SNOW	86/526,085	5176907	04/04/2017	已注册
436	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	EXOTIC FISH	86/525,929	4812030	09/15/2015	已注册
437	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FAIRY BLISS	87/149,972	5201845	05/09/2017	已注册
438	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FAIRY WINGS	85/762,013	4305390	03/19/2013	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

122

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
439	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FATAL BEAUTY	87/149,969	5201844	05/09/2017	已注册
440	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FLUFFY LOVE	86/455,208	4760350	06/23/2015	已注册
441	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FLUFFY ZOO	86/695,013	4904752	02/23/2016	已注册
442	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FORBIDDEN KINGDOM	86/526,078	5176906	04/04/2017	已注册
443	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FORBIDDEN KINGDOM	86/515,482	4829023	10/06/2015	已注册
444	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FRAU'S FORTUNE	86/904,474	5192413	04/25/2017	已注册
445	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FU MAN FORTUNE	87/001,294	5192797	04/25/2017	已注册
446	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FU XING	86/699,473	4953111	05/03/2016	已注册
447	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GIANT'S TREASURE	86/692,886	5069699	10/25/2016	已注册
448	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GODDESSES OF ASGARD	86/476,454	4781928	07/28/2015	已注册
449	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GODDESSES OF TROY	86/529,032	5251567	07/25/2017	已注册
450	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GONE COUNTRY	86/528,936	4942620	04/19/2016	已注册
451	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GORILLA GRAND	87/001,306	5192799	04/25/2017	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

123

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
452	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GORILLA KING	86/452,652	5047667	09/27/2016	已注册
453	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GORILLA KING II	86/452,667	5047668	09/27/2016	已注册
454	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GREAT FORTUNE DRAGON	86/904,492	5192415	04/25/2017	已注册
455	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GREAT LION	87/187,458	5272750	08/22/2017	已注册
456	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GUPPY LOVE	86/488,175	4878563	12/29/2015	已注册
457	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HEIDI OF HOLLAND	87/186,361	5234004	06/27/2017	已注册
458	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HO HO HO	86/480,254	4785717	08/04/2015	已注册
459	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOT HOT MACAU	87/001,231	5192796	04/25/2017	已注册
460	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOT HOT VEGAS	86/488,186	4802877	09/01/2015	已注册
461	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOT IN RIO	87/206,799	5272785	08/22/2017	已注册
462	Playtika UK - House of Fun Limited	澳大利亚	HOUSE OF FUN	1673608	1673608	9/10/2015	已注册
463	Playtika UK - House of Fun Limited	欧盟	HOUSE OF FUN	17315532	17315532	4/20/2018	已注册
464	Playtika UK - House of Fun Limited	新西兰	HOUSE OF FUN	1012480	1012480	1/16/2015	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

124

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
465	Playtika UK - House of Fun Limited	英国	HOUSE OF FUN	UK0000326 2569	UK0000326 2569	2/2/2018	已注册
466	Playtika UK - House of Fun Limited	澳大利亚	HOUSE OF FUN (Logo)	1673607	1673607	9/10/2015	已注册
467	Playtika UK - House of Fun Limited	欧盟	HOUSE OF FUN (Logo)	13868971	13868971	8/14/2015	已注册
468	Playtika UK - House of Fun Limited	新西兰	HOUSE OF FUN (Logo)	1013666	1013666	8/11/2015	已注册
469	Playtika UK - House of Fun Limited	英国	HOUSE OF FUN (Logo)	3101159	3101159	9/4/2015	已注册
470	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOUSE OF FUN (Logo)	86/427,363	4751752	06/09/2015	已注册
471	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	IMMORTAL WILDS	86/526,095	5200406	05/09/2017	已注册
472	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	IMMORTAL WILDS	86/515,479	5055342	10/04/2016	已注册
473	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	IRISH EMERALDS	86/692,861	5069698	10/25/2016	已注册
474	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ISLE OF EASTER	86/692,907	4948024	04/26/2016	已注册
475	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	JEWELS OF SHEBA	86/488,200	4790144	08/11/2015	已注册
476	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	KITTY GEMS	86/488,196	4794067	08/18/2015	已注册
477	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LADY OF FATE	86/484,605	4789780	08/11/2015	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

125

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
478	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LADY UNICORN	86/488,193	4823933	09/29/2015	已注册
479	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LEGENDS OF ALADDIN	86/468,780	4781346	07/28/2015	已注册
480	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MAGNIFICENT GENIE	87/187,461	5272751	08/22/2017	已注册
481	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MASSIVE REELS	86/649,413	4947921	04/26/2016	已注册
482	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MERMAID MISCHIEF	86/480,244	4785716	08/04/2015	已注册
483	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MONSTER RICHES	87/149,956	5201843	05/09/2017	已注册
484	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	NUTCRACKER	86/699,525	5276931	08/29/2017	已注册
485	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PRECIOUS STONE	86/528,941	4942621	04/19/2016	已注册
486	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PRINCESS WHITE	86/645,459	4947909	04/26/2016	已注册
487	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PUPPERS	86/611,490	4822241	09/29/2015	已注册
488	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PUSS THE SCOUNDREL	87/208,042	5342299	11/21/2017	已注册
489	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	QUEEN OF THE CATS	86/457,829	4760357	06/23/2015	已注册
490	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	QUEEN OF THE DEAD	86/528,930	4942619	04/19/2016	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

126

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
491	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RETURN OF 3 TIGERS	86/488,179	4828932	10/06/2015	已注册
492	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RETURN OF THE WOLF	86/469,136	4781380	07/28/2015	已注册
493	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RICHES OF OZ	87/185,901	5272739	08/22/2017	已注册
494	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SCROOGE'S FORTUNES	87/185,663	5292718	09/19/2017	已注册
495	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SHINY DIAMONDS	86/526,058	5042001	09/13/2016	已注册
496	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SHORE TO WIN	86/639,459	4994622	07/05/2016	已注册
497	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SINNERS & SAINTS	86/528,953	5182112	04/11/2017	已注册
498	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SINNERS & SAINTS	86/522,414	5129575	01/24/2017	已注册
499	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SPOOKY HOLLOW	86/468,999	4781365	07/28/2015	已注册
500	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SUITS OF FORTUNE	87/185,844	5272738	08/22/2017	已注册
501	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	THE CROWN OF INDIA	87/185,841	5356186	12/12/2017	已注册
502	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	THE GUMMY KING	86/514,796	4823963	09/29/2015	已注册
503	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	THE HATTRESS	87/571,244	5430120	03/20/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

127

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
504	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	TRIALS OF TROY	87/001,301	5192798	04/25/2017	已注册
505	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	WARRIORS OF GREECE	87/001,327	5197097	05/02/2017	已注册
506	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	WICKED EVIL	86/480,227	4785713	08/04/2015	已注册
507	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	WOLF	86/454,468	4760346	06/23/2015	已注册
508	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	WOLF II	86/454,470	4760347	06/23/2015	已注册
509	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ZEUS & HADES	86/484,612	4789781	08/11/2015	已注册
510	Playtika Santa Monica, LLC	澳大利亚	BINGO BLITZ	1283746	1283746	09/15/2009	已注册
511	Playtika Santa Monica, LLC	澳大利亚	BINGO BLITZ	1604940	1604940	10/29/2014	已注册
512	Playtika Santa Monica, LLC	香港	BINGO BLITZ	303469366	303469366	04/26/2016	已注册
513	Playtika Santa Monica, LLC	马来西亚	BINGO BLITZ	2015007151	2015007151	03/15/2017	已注册
514	Playtika Santa Monica, LLC	马来西亚	BINGO BLITZ	2015007152	2015007152	03/14/2017	已注册
515	Playtika Santa Monica, LLC	新加坡	BINGO BLITZ	4020151164 0T	4020151164 0T	07/08/2016	已注册
516	Playtika Santa Monica, LLC	台湾	BINGO BLITZ	104039294	1756958	02/16/2016	已注册
517	Playtika Santa Monica, LLC	泰国	BINGO BLITZ	994247	171113999	05/03/2017	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

128

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
518	Playtika Santa Monica, LLC	泰国	BINGO BLITZ	994248	171114004	05/03/2017	已注册
519	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO BLITZ	85/380,166	4284675	02/05/2013	已注册
520	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO BLITZ	85/413,478	4363056	07/09/2013	已注册
521	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO BLITZ B7 & Design	85/139,946	4290825	02/19/2013	已注册
522	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO RUSH	85/610,358	4329389	04/30/2013	已注册
523	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO RUSH 2 B7 & Design	86/455,242	4768520	07/07/2015	已注册
524	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BUFFALO STUDIOS	85/731,539	5086863	11/22/2016	已注册
525	Playtika Santa Monica, LLC	美国	LOTERIA BLITZ	85/601,543	4498661	03/18/2014	已注册
526	Playtika Santa Monica, LLC	美国	PENGUINAUTS	85/979,717	4404839	09/17/2013	已注册
527	Playtika Santa Monica, LLC	美国	PENGUINAUTS & Design	85/979,718	4408654	09/24/2013	已注册
528	Playtika Santa Monica, LLC	美国	PETS BLITZ SLOTS	85/534,402	4498589	03/18/2014	已注册
529	Playtika Israel	美国	ANCIENT PHOENIX	87/709,132	5508546	07/03/2018	已注册
530	Playtika Israel	美国	AZTEC JOURNEY	87/716,081	5508574	07/03/2018	已注册
531	Playtika Israel	美国	DINER BEAUTIES	87/697,492	5507944	07/03/2018	已注册
532	Playtika Israel	美国	EASTERN CA$H	87/523,206	5462504	05/08/2018	已注册
533	Playtika Israel	美国	GOLD KNOX	87/476,911	5500736	06/26/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

129

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
534	PI UK	中国	HOUSE OF FUN	23795287A	23795287A	06/14/2018	已注册
535	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOUSE OF FUN	87/666,145	5511876	07/10/2018	已注册
536	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOUSE OF FUN	87/656,094	5511827	07/10/2018	已注册
537	Playtika Israel	美国	KING’S THRONE	87/811,275	5572242	09/25/2018	已注册
538	PI UK	美国	PRINCE OF SHERWOOD	87/466,947	5531422	07/31/2018	已注册
539	PI UK	美国	SHAKE THE BONSAI	87/475,232	5531462	07/31/2018	已注册
540	Playtika Israel	美国	SPIRIT DREAMS	87/534,120	5490064	06/12/2018	已注册
541	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	87/322,153	5489377	06/12/2018	已注册
542	Playtika Israel	美国	WHY IT'S OKAY TO PLAY	87/695,079	5469779	05/15/2018	已注册
543	Playtika Israel	美国	WILD VOLCANO	87/700,028	5508159	07/03/2018	已注册
544	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	AMAZING GENIE	87/794,045	5530335	07/31/2018	已注册
545	Playtika Israel	美国	ARCTIC BEAUTY	87/827,580	5580666	10/09/2018	已注册
546	Playtika Israel	美国	CLOVER ISLE	87/795,534	5565726	09/18/2018	已注册
547	Playtika Santa Monica, LLC	美国	DAUB "O" METER	87/785,711	5574410	10/02/2018	已注册
548	Playtika Israel	美国	EAGLE QUEST	87/780,634	5530315	07/31/2018	已注册
549	Playtika Israel	美国	EVOLVING DRAGONS	87/789,764	5572236	09/25/2018	已注册
550	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOOKED ON WINS	87/755,634	5582369	10/09/2018	已注册
551	Playtika Israel	美国	JACKPOT BUGZ	87/766,016	5591895	10/23/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

130

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
552	Playtika Israel	美国	LADY FLAMENCO	87/742,048	5530208	07/31/2018	已注册
553	Playtika Santa Monica, LLC	美国	MONKEY MOON	87/785,752	5541063	08/14/2018	已注册
554	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RICHES OF APOLLO	87/765,960	5530286	07/31/2018	已注册
555	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RUBY'S LOST TREASURE	87/543,398	5528009	07/31/2018	已注册
556	Playtika Santa Monica, LLC	美国	RUN BLITZY	87/785,685	5560709	09/11/2018	已注册
557	Playtika Israel	美国	SLOTOCARDS	87/848,465	5586208	10/16/2018	已注册
558	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA (Stylized)	87/860,842	5565987	09/18/2018	已注册
559	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA (Stylized)	87/860,846	5565988	09/18/2018	已注册
560	Playtika Israel	美国	SMASHOMANIA	87/778,038	5567286	09/18/2018	已注册
561	Playtika Israel	美国	SUPERSIZED PLUS	87/838,478	5586058	10/16/2018	已注册
562	Playtika Israel	美国	TOWER PRINCESS	87/848,749	5586210	10/16/2018	已注册
563	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	TWINKLING TREASURES	87/755,630	5530263	07/31/2018	已注册
564	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS & Design	87/858,850	5586240	10/16/2018	已注册
565	Playtika Israel	美国	VEGAS WORDS & Design	87/858,894	5586241	10/16/2018	已注册
566	Playtika Israel	美国	WONDROUS TREE	87/766,004	5530287	07/31/2018	已注册
567	Playtika Israel	美国	6 TIGERS GRAND	87/353,745	5460263	05/01/2018	已注册
568	PI UK	美国	7'S AFLAME	87/467,275	5482487	05/29/2018	已注册
569	PI UK	美国	BANK OF JACKPOTS	87/466,948	5466141	05/08/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

131

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
570	Playtika Israel	美国	CHRISTMAS IN PINK	87/633,464	5510017	07/03/2018	已注册
571	PI UK	美国	CLOVER RICHES	87/466,949	5466142	05/08/2018	已注册
572	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	COLOSSAL PIGS	87/666,126	5504953	06/26/2018	已注册
573	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CRYSTALLOMANC Y	87/706,175	5504964	06/26/2018	已注册
574	PI UK	美国	DIAMOND LOUNGE	87/415,148	5471066	05/15/2018	已注册
575	PI UK	美国	DOUBLE RAPID FIRE JACKPOTS: SERPENT'S FORTUNE	87/416,819	5499072	06/19/2018	已注册
576	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DOUBLE RAPID FIRE JACKPOTS: TIKI TIKI	87/598,553	5562512	09/11/2018	已注册
577	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DROP THE TREATZ	87/549,003	5493814	06/12/2018	已注册
578	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ELFSTRAVIGANZA	87/655,427	5504946	06/26/2018	已注册
579	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	EMPIRES OF OPULENCE	87/571,226	5482698	05/29/2018	已注册
580	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FRAU'S FORTUNE: ELSA'S BIERFEST	87/613,953	5509970	07/03/2018	已注册
581	Playtika Israel	美国	FU FU FLIP	87/675,121	5557053	09/04/2018	已注册
582	Playtika Israel	美国	FU HAI	87/515,978	5488080	06/05/2018	已注册
583	PI UK	美国	GILDED ROME	87/413,643	5471059	05/15/2018	已注册
584	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GOLDEN SIRENS	87/001,205	5530745	07/31/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

132

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
585	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GUMMY KING II: GUMMYLAND	87/706,178	5526402	07/24/2018	已注册
586	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOF ALL STARS	87/532,962	5542374	08/14/2018	已注册
587	PI UK	美国	HOF LEGENDS	87/408,343	5482333	05/29/2018	已注册
588	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	JACKPOT DELIGHTS	87/581,819	5562463	09/11/2018	已注册
589	PI UK	美国	LADY HAVANA	87/523,199	5499359	06/19/2018	已注册
590	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LOST RICHES OF AFRICA	87/543,406	5515308	07/10/2018	已注册
591	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LOVELY RICHES	87/713,721	5504968	06/26/2018	已注册
592	PI UK	美国	MASTER OF APES	87/379,177	5470916	05/15/2018	已注册
593	Playtika Israel	美国	MIGHTY SILVER	87/620,152	5488294	06/05/2018	已注册
594	Playtika Israel	美国	OASIS GOLD	87/620,172	5499587	06/19/2018	已注册
595	Playtika Israel	美国	OLD MAN’S GOLD	87/620,171	5526282	07/24/2018	已注册
596	Playtika Israel	美国	PEACOCK PALACE	87/476,923	5488000	06/05/2018	已注册
597	Playtika Israel	美国	PRINCESS WILD	87/587,800	5504818	06/26/2018	已注册
598	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RAPID FIRE ELECTRIFIED	87/001,316	5459583	05/01/2018	已注册
599	Playtika Israel	美国	RAPID PINK	87/655,458	5510051	07/03/2018	已注册
600	Playtika Israel	美国	RISE OF THE TIGER	87/620,164	5591590	10/23/2018	已注册
601	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SHANGHAI THUNDER	87/569,156	5482694	05/29/2018	已注册

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

133

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
602	PI UK	美国	SPELLS & WINS	87/507,343	5471269	05/15/2018	已注册
603	Playtika Israel	美国	WORK IT RAPID BLAST	87/413,658	5487844	06/05/2018	已注册
604	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	YEAR OF THE DOG	87/706,179	5504965	06/26/2018	已注册
605	PI UK	美国	GOLDEN LIBERTY	87/379,131	5558415	09/11/2018	已注册
606	Playtika UK - House of Fun Limited	澳大利亚	HOUSE OF FUN (Logo)	1673607	1673607	09/10/2015	已注册
607	Playtika UK - House of Fun Limited	欧盟	HOUSE OF FUN (Logo)	13868971	13868971	08/14/2015	已注册
608	Playtika UK - House of Fun Limited	英国	HOUSE OF FUN (Logo)	3101159	3101159	09/04/2015	已注册
609	Playtika UK - House of Fun Limited	香港	HOUSE OF FUN (Logo)	303295161	303295161	11/27/2015	已注册
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134

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135

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685	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA	13156479	13156479	03/14/2015	已注册
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137

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708	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156639	13156639	01/14/2015	已注册
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711	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156481	13156481	03/07/2015	已注册
712	Playtika Israel	中国	SLOTOMANIA (Logo)	13156480	13156480	05/14/2015	已注册
713	Playtika Israel	欧盟	SLOTOMANIA (Logo)	12093936	12093936	01/30/2014	已注册

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序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
714	Playtika Israel	俄罗斯	SLOTOMANIA (Logo)	2015735128	594895	11/16/2016	已注册
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716	Playtika Israel	欧盟	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	13907621	13907621	04/08/2016	已注册
717	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006951	2015006951	05/29/2017	已注册
718	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006949	2015006949	06/15/2017	已注册
719	Playtika Israel	马来西亚	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	2015006950	2015006950	01/06/2017	已注册
720	Playtika Israel	泰国	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	992924	171113010	04/26/2017	已注册
721	Playtika Israel	泰国	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	992926	171129077	09/20/2017	已注册
722	Playtika Israel	台湾	Slotomania Lucy Character New Full Pose(Color)	104039701	1766299	04/16/2016	已注册
723	Playtika Israel	澳大利亚	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	1839800	1839800	11/22/2017	已注册
724	Playtika Israel	澳大利亚	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	1839586	1839586	07/18/2018	已注册
725	Playtika Israel	澳大利亚	POKER HEAT	1748925	1748925	08/31/2016	已注册
726	Playtika Israel	加拿大	POKER HEAT	1765278	TMA97997 8	09/06/2017	已注册
727	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026509	19026509	03/07/2017	已注册
728	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026508	19026508	03/07/2017	已注册
729	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026507	19026507	03/07/2017	已注册
730	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026505	19026505	06/14/2017	已注册
731	Playtika Israel	欧盟	POKER HEAT	15050321	15050321	05/16/2016	已注册

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139

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
732	Playtika Israel	英国	POKER HEAT	3146777	UK0000314 6777	05/06/2016	已注册
733	Playtika Israel	美国	CARTEL ROYALE	87/622,322	/	/	已批准
734	Playtika Israel	美国	IT'S OKAY TO PLAY ANY MINUTE OF THE DAY	87/695,223	/	/	已批准
735	Jelly Button Games Ltd.	美国	JELLY BUTTON	87/749,809	/	/	已批准
736	Jelly Button Games Ltd.	美国	JELLY BUTTON	87/749,808	/	/	已批准
737	Playtika Israel	美国	KING'S VALOR	87/810,989	/	/	已批准
738	Playtika Israel	美国	MONTEZUMA WARRIOR KING	87/697,512	/	/	已批准
739	Jelly Button Games Ltd.	美国	Pirate (Logo)	87/766,023	/	/	已批准
740	Jelly Button Games Ltd.	美国	Pirate (Logo)	87/766,037	/	/	已批准
741	Playtika Israel	美国	SAVE AN ALIEN	87/716,025	/	/	已批准
742	Playtika Israel	美国	SAVE AN ALIEN	87/716,038	/	/	已批准
743	Jelly Button Games Ltd.	美国	Skull Design	87/766,060	/	/	已批准
744	Jelly Button Games Ltd.	美国	Skull Design	87/766,061	/	/	已批准
745	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA'S JACKPOT SHOW	87/466,950	/	/	已批准
746	Jelly Button Games Ltd.	美国	SNACK CATS	87/681,737	/	/	已批准
747	Playtika Israel	美国	SORCERER ELEMENTS	87/727,961	/	/	已批准
748	Playtika Israel	美国	TILE CRASHER	87/467,588	/	/	已批准
749	Playtika Santa Monica, LLC	美国	#1 DADS	87/819,726	/	/	已批准
750	Playtika Santa Monica, LLC	美国	AGENT BACON	87/800,086	/	/	已批准
751	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO CHEF	87/789,814	/	/	已批准

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140

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
752	Playtika Israel	美国	BINGORILLA	87/825,196	/	/	已批准
753	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BLITZY'S BOOTS	87/785,677	/	/	已批准
754	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BLITZY'S DINER	87/845,750	/	/	已批准
755	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BLITZY'S DRAGON	87/855,381	/	/	已批准
756	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOARD KINGS	87/749,798	/	/	已批准
757	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOARD KINGS	87/681,725	/	/	已批准
758	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	87/766,049	/	/	已批准
759	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	87/766,067	/	/	已批准
760	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOAT KING	87/778,731	/	/	已批准
761	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CELEBUTANTE!	87/775,736	/	/	已批准
762	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	CELEBUTANTES	87/775,737	/	/	已批准
763	Playtika Santa Monica, LLC	美国	CHAPEL OF LOVE	87/785,800	/	/	已批准
764	Playtika Santa Monica, LLC	美国	DAUB & ROLL	87/785,674	/	/	已批准
765	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DIA DE AMOR	87/755,627	/	/	已批准
766	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DINGO GOLD	87/811,344	/	/	已批准
767	Playtika Israel	美国	FANCY MONEY	87/794,335	/	/	已批准

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141

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
768	Playtika Israel	美国	FARM FORTUNE MARKETS	87/811,256	/	/	已批准
769	Playtika Israel	美国	FARMING FORTUNES	87/844,245	/	/	已批准
770	Playtika Israel	美国	FLAMENCO RHYTHM	87/811,381	/	/	已批准
771	Playtika Santa Monica, LLC	美国	GREEN BEANS	87/785,788	/	/	已批准
772	Playtika Santa Monica, LLC	美国	GUESS THE SUIT	87/785,759	/	/	已批准
773	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HEROES OF OZ	87/855,327	/	/	已批准
774	Playtika Santa Monica, LLC	美国	HOPPIN HABANEROS	87/811,392	/	/	已批准
775	Playtika Santa Monica, LLC	美国	HUG ME	87/844,242	/	/	已批准
776	Playtika Santa Monica, LLC	美国	INSPECTOR GROOVY	87/868,571	/	/	已批准
777	Playtika Israel	美国	ISLE OF LUCK	87/794,389	/	/	已批准
778	Jelly Button Games Ltd.	美国	JELLY BUTTON & Design	87/766,083	/	/	已批准
779	Jelly Button Games Ltd.	美国	JELLY BUTTON & Design	87/766,093	/	/	已批准
780	Jelly Button Games Ltd.	美国	Jelly Button (Logo) (Color)	87/766,101	/	/	已批准
781	Jelly Button Games Ltd.	美国	Jelly Button (Logo) (Color)	87/766,111	/	/	已批准
782	Playtika Santa Monica, LLC	美国	KEYS TO INFINITY	87/859,092	/	/	已批准
783	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LEGENDS SUPER SPIN	87/848,737	/	/	已批准
784	Playtika Santa Monica, LLC	美国	LUCKY BLITZ	87/785,811	/	/	已批准

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

142

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
785	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LUCKY STORE BONUS	87/827,490	/	/	已批准
786	Playtika Santa Monica, LLC	美国	MONKEY MAYHEM	87/785,722	/	/	已批准
787	Playtika Santa Monica, LLC	美国	MOTHERHOOD	87/789,712	/	/	已批准
788	Jelly Button Games Ltd.	美国	MOVIE MADNESS TOURNAMENT	87/810,543	/	/	已批准
789	Playtika Israel	美国	MY DEAR PUPPY	87/844,246	/	/	已批准
790	Playtika Israel	美国	MY DRAGONS	87/750,436	/	/	已批准
791	Playtika Israel	美国	POKER RECALL	87/594,772	/	/	已批准
792	Playtika Santa Monica, LLC	美国	PRINCESS MOXIE & Design	87/798,014	/	/	已批准
793	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RAPID FIRE JACKPOTS: AMAZON	87/855,298	/	/	已批准
794	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RAPID FIRE JACKPOTS: LAP OF LUXURY	87/755,628	/	/	已批准
795	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	REFILL TIME	87/750,432	/	/	已批准
796	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RETURN TO GIANT'S TREASURE	87/868,415	/	/	已批准
797	Playtika Israel	美国	RHINO DELUXE	87/208,117	/	/	已批准
798	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RIBBITING BEAUTY	87/820,420	/	/	已批准
799	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RISE OF THE GLADIATOR	87/820,431	/	/	已批准
800	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ROYAL TALES	87/740,038	/	/	已批准

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

143

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
801	Playtika Santa Monica, LLC	美国	SHAKE A SURPRISE	87/785,778	/	/	已批准
802	Playtika Santa Monica, LLC	美国	SHRINK ME	87/855,390	/	/	已批准
803	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA HEAD TO HEAD	87/822,020	/	/	已批准
804	Playtika Israel	美国	SMASHOMANIA WITH LUCY	87/794,361	/	/	已批准
805	Jelly Button Games Ltd.	美国	SPECIAL PIRATE	87/785,658	/	/	已批准
806	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	STORE BONUS	87/810,642	/	/	已批准
807	Playtika Israel	美国	SUGAR SEVENS	87/811,263	/	/	已批准
808	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	TILE-O-METER	87/820,352	/	/	已批准
809	Playtika Santa Monica, LLC	美国	TREEHOUSE BLITZ	87/858,847	/	/	已批准
810	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	VAMPRESS	87/855,306	/	/	已批准
811	Jelly Button Games Ltd.	美国	WORM ZONE	87/830,389	/	/	已批准
812	Playtika Santa Monica, LLC	美国	YOUNG SANTA	87/750,437	/	/	已批准
813	Playtika Israel	美国	APOLLO CA$H	87/692,071	/	/	已批准
814	Playtika Israel	美国	ATUM RAPID BLAST	87/666,180	/	/	已批准
815	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BLITZY	87/641,059	/	/	已批准
816	Playtika Israel	美国	BRAVE BOOTS	87/499,384	/	/	已批准
817	PI UK	美国	FEATURE BLAST	87/416,803	/	/	已批准
818	Playtika Israel	美国	FLUSH REEL JACKPOTS	87/333,286	/	/	已批准

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

144

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
819	Playtika Israel	美国	HERO OF OLYMPUS	87/692,072	/	/	已批准
820	Playtika Israel	美国	JOLLY IN PINK	87/685,544	/	/	已批准
821	Playtika Israel	美国	MARS CA$H	87/666,135	/	/	已批准
822	Playtika Israel	美国	MEDUSA MAGIC!	87/325,256	/	/	已批准
823	Playtika Israel	美国	MEDUSA'S JACKPOT!	87/325,251	/	/	已批准
824	Playtika Israel	美国	MONTENEGRO CA$H	87/675,129	/	/	已批准
825	Playtika Israel	美国	MYSTERIES OF GOLD	86/721,278	/	/	已批准
826	Playtika Israel	美国	OUTLAW KITTY	87/486,802	/	/	已批准
827	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SHEBA’S GIFTS OF FORTUNE	87/606,295	/	/	已批准
828	PI UK	美国	SINFUL REELS	87/509,277	/	/	已批准
829	Playtika Israel	美国	SLOTOMANIA PLUS	87/549,006	/	/	已批准
830	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SUPER CLASSIC MULTIPLIER	87/001,343	/	/	已批准
831	Playtika Israel	美国	THE FROG KING	86/932,444	/	/	已批准
832	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DYNAMITE GOLD	87/208,037	/	/	已批准
833	Playtika Santa Monica, LLC	美国	DAUBS OF FIRE	87/911,707	/	/	已批准
834	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BLITZPOT	87/937,857	/	/	已批准
835	Playtika Israel	美国	A CATERPILLAR TALE	87/890,090	/	/	公示中
836	Playtika Israel	美国	BINGORILLA	87/825,190	/	/	公示中
837	Playtika Israel	美国	CARIBBEAN DELIGHT	87/859,074	/	/	公示中
838	Playtika Israel	美国	DAILY QUEST	87/868,457	/	/	公示中

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

145

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
839	Playtika Santa Monica, LLC	美国	DETENTION	87/855,369	/	/	公示中
840	Playtika Israel	美国	GOLDEN EGYPT	87/879,748	/	/	公示中
841	Playtika Israel	美国	GRAND PHOENIX	87/868,369	/	/	公示中
842	Playtika Israel	美国	LION RUN	87/868,374	/	/	公示中
843	Playtika Israel	美国	PHARAOH OF EGYPT	87/868,387	/	/	公示中
844	Playtika Israel	美国	PLATINUM RAPID FIRE	87/734,234	/	/	公示中
845	Playtika Israel	美国	POKER HEAT & Design(Color)	87/867,614	/	/	公示中
846	Playtika Israel	美国	POKER HEAT & Design(Color)	87/867,616	/	/	公示中
847	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PRIDE AND GLORY	87/855,338	/	/	公示中
848	Playtika Israel	美国	RUBY GOLD	87/868,324	/	/	公示中
849	Playtika Israel	美国	SAMBA FEVER	87/868,348	/	/	公示中
850	Playtika Israel	美国	SOARING RICHES	87/879,750	/	/	公示中
851	Playtika Santa Monica, LLC	美国	THE ANIMAL WHISPERER	87/746,390	/	/	公示中
852	Playtika Israel	美国	UNFORTUNATE MONSTERS	87/810,985	/	/	公示中
853	Playtika Israel	美国	WILD QUEEN	87/890,157	/	/	公示中
854	Playtika Israel	美国	CHILI CA$H	87/413,647	/	/	公示中
855	Playtika Santa Monica, LLC	欧盟	BINGO BLITZ	17917551	/	/	公示中
856	Playtika Santa Monica, LLC	美国	THE DAUBETTES	87/945,373	/	/	公示中
857	Playtika Santa Monica, LLC	美国	LAVA ROCK	88/000,139	/	/	公示中
858	Playtika Santa Monica, LLC	美国	ALLEGRA’S SPELL	88/048,969	/	/	公示中

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

146

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
859	Playtika Israel	美国	MAMMOTH ADVENTURES	88/005,030	/	/	公示中
860	Playtika Israel	美国	NEPTUNE'S PEARLS	87/934,945	/	/	公示中
861	Playtika Israel	美国	WILD SPINBAD	87/934,247	/	/	公示中
862	Playtika Israel	美国	LONG JOHN’S LOOT	87/937,858	/	/	公示中
863	Playtika Israel	美国	DRAGON SHOTS	88/001,885	/	/	公示中
864	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FANGALICIOUS	88/002,115	/	/	公示中
865	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	FRANKENWINS	88/002,122	/	/	公示中
866	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MONSTERPEDIA	88/002,193	/	/	公示中
867	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	DESPICABLE CRITTERS	88/002,173	/	/	公示中
868	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	LADY OF THE LAMP	88/002,140	/	/	公示中
869	Jelly Button Games Ltd.	澳大利亚	BOARD KINGS	1936023	/	/	公示中
870	Jelly Button Games Ltd.	英国	BOARD KINGS	UK0000331 9605	/	/	公示中
871	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	17933521	/	/	公示中
872	Jelly Button Games Ltd.	英国	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	UK0000332 6439	/	/	公示中
873	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	PIRATE KINGS	17925835	/	/	公示中
874	Jelly Button Games Ltd.	美国	PEACOCK KING	87/905,261	/	/	公示中
875	Jelly Button Games Ltd.	美国	BOMB STRIKE	87/918,221	/	/	公示中
876	Jelly Button Games Ltd.	美国	ARABUNNIAN NIGHTS	87/928,743	/	/	公示中

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

147

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
877	Jelly Button Games Ltd.	美国	BUNNY NOIR	87/928,742	/	/	公示中
878	Jelly Button Games Ltd.	美国	MAIN ROAD	87/928,741	/	/	公示中
879	Jelly Button Games Ltd.	美国	SUGAR CARROT	87/928,739	/	/	公示中
880	Jelly Button Games Ltd.	美国	MEGA BUNNY	87/928,740	/	/	公示中
881	Jelly Button Games Ltd.	美国	BUNNSLINGER	87/928,736	/	/	公示中
882	Jelly Button Games Ltd.	美国	SWAGA	87/928,735	/	/	公示中
883	Jelly Button Games Ltd.	美国	CARROLOT	87/928,732	/	/	公示中
884	Jelly Button Games Ltd.	美国	BUNSYLVANIA	87/928,731	/	/	公示中
885	Jelly Button Games Ltd.	美国	STRAWBERRY SANDS	88/043,315	/	/	公示中
886	Jelly Button Games Ltd.	美国	PINEAPPLE PARADISE	88/043,312	/	/	公示中
887	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	PIRATE KING$ & Design	17933522	/	/	公示中
888	Jelly Button Games Ltd.	英国	PIRATE KING$ & Design	UK0000332 6440	/	/	公示中
889	Jelly Button Games Ltd.	澳大利亚	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	1943034	/	/	公示中
890	Jelly Button Games Ltd.	美国	HYPER MANIA	88/079,134	/	/	公示中
891	Jelly Button Games Ltd.	美国	KOI MERGE	88,079,138	/	/	公示中
892	Jelly Button Games Ltd.	美国	NUT HUT	88/026,301	/	/	公示中
893	Playtika Israel	美国	MACAU NIGHTS	87/926,383	/	/	公示中
894	Playtika Israel	美国	FOREST OF MEMORIES	87/924,412	/	/	公示中
895	Playtika Israel	加拿大	BINGO BLITZ	1827580	/	/	待审
896	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	BOARD TRIP	87/879,751	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

148

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
897	Playtika Israel	美国	EXTRAVAGANT VEGAS	87/794,280	/	/	待审
898	Playtika Santa Monica, LLC	美国	GARDEN BLOOMER	87/858,846	/	/	待审
899	Playtika UK - House of Fun Limited	加拿大	HOUSE OF FUN	1864277	/	/	待审
900	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOUSE OF FUN & Design (Color)	87/858,849	/	/	待审
901	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HOUSE OF FUN & Design (Color)	87/858,893	/	/	待审
902	Playtika UK - House of Fun Limited	加拿大	HOUSE OF FUN (Logo)	1711548	/	/	待审
903	PI UK	泰国	HOUSE OF FUN (Logo)	971069	/	/	待审
904	Playtika Israel	美国	IT'S OKAY TO PLAY	87/706,181	/	/	待审
905	Playtika Israel	美国	JUICY SEVENS	87/740,053	/	/	待审
906	Playtika Israel	美国	MAGIC FOREST	87/814,350	/	/	待审
907	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026506	/	/	待审
908	Playtika Israel	美国	RICHES OF MIDAS	87/486,794	/	/	待审
909	Playtika Israel	加拿大	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	1833547	/	/	待审
910	Playtika Israel	美国	VEGAS STREAK	87/838,349	/	/	待审
911	Playtika Israel	澳大利亚	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	1839586	/	/	待审
912	Playtika Israel	加拿大	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	1833544	/	/	待审
913	Playtika Santa Monica, LLC	美国	PICK-A-DIAMOND	88/005,033	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

149

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
914	Playtika Santa Monica, LLC	美国	SAVAGE CABBAGE	88/024,930	/	/	待审
915	Playtika Santa Monica, LLC	美国	HOLIDAY BOYFRIEND	88/058,460	/	/	待审
916	Playtika Santa Monica, LLC	美国	CHRISTMAS HITCH	88/086,154	/	/	待审
917	Playtika Santa Monica, LLC	美国	NEW YEAR'S HOPE	88/109,913	/	/	待审
918	Playtika Santa Monica, LLC	美国	BINGO DROP	88/104,226	/	/	待审
919	Playtika Santa Monica, LLC	美国	FROST QUEEN	88/151,079	/	/	待审
920	Playtika Israel	美国	AMERICAN RIDERS	88/074,256	/	/	待审
921	Playtika Israel	美国	WITCHY WONDERS	88/077,066	/	/	待审
922	Playtika Israel	美国	ALL MINE!	88/109,914	/	/	待审
923	Playtika Israel	美国	ANCIENT DEITIES	88/125,676	/	/	待审
924	Playtika Israel	美国	SAVAGE BEAUTY	88/161,679	/	/	待审
925	Playtika Israel	美国	SPINMAS SLEDDING	88/164,091	/	/	待审
926	Playtika UK - House of Fun Limited	加拿大	HOUSE OF FUN (Logo)	1711548	/	/	待审
927	PI UK	泰国	HOUSE OF FUN (Logo)	971069	/	/	待审
928	Playtika UK - House of Fun Limited	加拿大	HOUSE OF FUN	1864277	/	/	待审
929	Playtika UK - House of Fun Limited	中国	HOUSE OF FUN & Design (Color)	TBD	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

150

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
930	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	VEGAS CLASSIC LINK	87/946,296	/	/	待审
931	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	MY PET DRAGON	88/002,188	/	/	待审
932	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	3 LITTLE FISHIES	88/002,194	/	/	待审
933	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	VILE VIXENS	88/002,166	/	/	待审
934	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	COLOSSAL FIREBALL	88/000,137	/	/	待审
935	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	HO HO HO! TOURNAMENT	88/023,889	/	/	待审
936	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	TEXAS BIGHORNS	88/022,098	/	/	待审
937	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	PICK YOUR FORTUNE	88/024,924	/	/	待审
938	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	GAZE OF FORTUNE	88/023,733	/	/	待审
939	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	SIREN'S REIGN	88/053,701	/	/	待审
940	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	ENCHANTING BREWS	88/062,621	/	/	待审
941	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	TEMPLE OF PANDA	88/120,036	/	/	待审
942	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	QUEEN OF THE LIONS	88/123,972	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

151

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
943	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	RADIANT SCARAB	88/129,574	/	/	待审
944	Jelly Button Games Ltd.	加拿大	BOARD KINGS	1907342	/	/	待审
945	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	BOARD KINGS	17924678	/	/	待审
946	Jelly Button Games Ltd.	加拿大	BOARD KINGS & Design (Logo) (Color)	1911091	/	/	待审
947	Jelly Button Games Ltd.	澳大利亚	PIRATE KINGS	1938262	/	/	待审
948	Jelly Button Games Ltd.	英国	PIRATE KINGS	UK0000332 2084	/	/	待审
949	Jelly Button Games Ltd.	美国	DOS BANDIDOS	87/905,251	/	/	待审
950	Jelly Button Games Ltd.	澳大利亚	PIRATE KING$ & Design	1943035	/	/	待审
951	Jelly Button Games Ltd.	加拿大	PIRATE KING$ & Design	1911090	/	/	待审
952	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	GRANNY JUMP	17962138	/	/	待审
953	Jelly Button Games Ltd.	美国	GRANNY JUMP	88/105,802	/	/	待审
954	Jelly Button Games Ltd.	美国	GRANNY JUMP	88/133,764	/	/	待审
955	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	HYPER JUMP	17962141	/	/	待审
956	Jelly Button Games Ltd.	美国	HYPER JUMP	88/105,798	/	/	待审
957	Jelly Button Games Ltd.	美国	HYPER JUMP	88/133,760	/	/	待审
958	Jelly Button Games Ltd.	美国	HYPER JUMP BOUNCING BALL	88/133,759	/	/	待审
959	Jelly Button Games Ltd.	美国	HYPER JUMP BOUNCING BALL	88/133,757	/	/	待审
960	Jelly Button Games Ltd.	美国	JUMP GRANNY, JUMP	88/133,754	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

152

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
961	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	JUMP GRANNY, JUMP	17962142	/	/	待审
962	Jelly Button Games Ltd.	美国	VOODOOVILLE	88/135,549	/	/	待审
963	Jelly Button Games Ltd.	美国	JUMP GRANNY, JUMP	88/133,752	/	/	待审
964	Playtika Israel	美国	TIME TO CA$H	88/146,281	/	/	待审
965	Playtika Israel	泰国	Slotomania Lucy Character New Full Pose (Color) (without Lucy on Nametag)	992925	/	/	待审
966	Playtika Israel	澳大利亚	SLOTOMANIA (Stylized)	1956423	/	/	待审
967	Playtika Israel	加拿大	SLOTOMANIA (Stylized)	1922935	/	/	待审
968	Playtika Israel	美国	GOLDEN SUMMER	88/053,706	/	/	待审
969	Playtika Israel	美国	RAPID CHILI	88/053,713	/	/	待审
970	Playtika Israel	美国	TRIVIA MANIA	88/075,092	/	/	待审
971	Playtika Israel	美国	MIGHTY BRONC	88/109,911	/	/	待审
972	Playtika Israel	美国	DANCE RABBIT DANCE	88/164,094	/	/	待审
973	Playtika Israel	澳大利亚	VEGAS WORDS & Design	1956444	/	/	待审
974	Playtika Israel	加拿大	VEGAS WORDS & Design	1922934	/	/	待审
975	Playtika Israel	中国	VEGAS WORDS & Design	TBD	/	/	待审
976	Playtika Israel	中国	VEGAS WORDS & Design	TBD	/	/	待审
977	Playtika Israel	欧盟	VEGAS WORDS & Design	17959007	/	/	待审
978	Playtika Israel	英国	VEGAS WORDS & Design	UK0000334 0710	/	/	待审
979	Playtika Israel	加拿大	VEGAS DOWNTOWN SLOTS	1833547	/	/	待审
980	Playtika Israel	加拿大	VEGAS WORDS - DOWNTOWN SLOTS	1833544	/	/	待审

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

153

序号	注册申请人	国家/地区	商标名称	申请号	注册号	注册日期	状态
981	Playtika Israel	中国	POKER HEAT	19026506	/	/	待审
982	Playtika Israel	澳大利亚	POKER HEAT & Design(Color)	1956428	/	/	待审
983	Playtika Israel	加拿大	POKER HEAT & Design(Color)	1922933	/	/	待审
984	Playtika Israel	中国	POKER HEAT & Design(Color)	TBD	/	/	待审
985	Playtika Israel	中国	POKER HEAT & Design(Color)	TBD	/	/	待审
986	Playtika Israel	欧盟	POKER HEAT & Design(Color)	17959006	/	/	待审
987	Playtika Israel	英国	POKER HEAT & Design(Color)	UK0000334 0714	/	/	待审
988	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	HYPER MANIA	17978479	/	/	待审
989	Playtika Israel	美国	TEX TYCOON'S CATTLE DRIVE	88/137,752	/	/	待审
990	Jelly Button Games Ltd.	欧盟	BUMPI.IO	17978476	/	/	待审

2）专利

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司拥有专利及专利申请共 6 项。具体情况如下：

序号	专利权人/专利申请人	申请地	专利名称	申请日期	专利号	授权日期	状态
1	Playtika Santa Monica	美国	Mobile Bingo Game with Time Penalty for Missed Markers	2012/6/5	9098980	2015/8/4	已颁发
2	Playtika Israel	美国	Method and System for A-Synchronous Multi-Player Network-Based Gaming	2014/1/17	9295914	2016/3/29	已颁发
3	Playtika Israel	美国	Method and System for A-Synchronous Multi-Player Network-Based Gaming	2016/3/3	9713770	2017/7/25	已颁发

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

154

序号	专利权人/专利申请人	申请地	专利名称	申请日期	专利号	授权日期	状态
4	Playtika Israel	美国	Online Open Progressive Jackpot Contests	2013/11/2 1	/	/	已批准
5	Playtika Israel	美国	Combination of a Non-Word Based Game with a Word Game	2017/05/2 5	/	/	受理中
6	Playtika Israel	美国	Online Gaming System Providing Double Wager With Compensation Payouts For Losses	2016/10/2 7	/	/	公示中

3）著作权

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司在美国共拥有 80 项登记的著作权和 12 项著作权申请。具体情况如下：

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
1	Playtika Israel	美国	Lucy with Neon Sign	VA 1-871-358	2013/7/26	已登记
2	Playtika Israel	美国	Lucy with Money	VA 1-871-359	2013/7/26	已登记
3	Playtika Israel	美国	Lucy with Gifts	VA 1-871-357	2013/7/26	已登记
4	Playtika Israel	美国	Lucy - Construction	VA 1-871-355	2013/7/26	已登记
5	Playtika Israel	美国	Lucy - Christmas with Money	VA 1-871-354	2013/7/26	已登记
6	Playtika Israel	美国	Lucy Logo (Copyright)	VA 1-812-673	2012/3/16	已登记
7	Playtika Israel	美国	Slotomania Facebook Application	TX 7-506-665	2012/2/16	已登记
8	Playtika Israel	美国	Lucy Full Pose (Copyright)	VA 1-812-674	2012/3/16	已登记
9	Playtika Israel	美国	Lucy - One Arm on Hip, the Other Arm Extended	VA 1-871-353	2013/7/26	已登记

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155

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
10	Playtika Santa Monica	美国	Plano (2-D Artwork)	VA 1-834-108	2012/4/16	已登记
11	Playtika Santa Monica	美国	Sydney (2-D Artwork)	VA 1-834-110	2012/4/16	已登记
12	Playtika Santa Monica	美国	Tokyo2 (2-D Artwork)	VA 1-834-111	2012/4/16	已登记
13	Playtika Santa Monica	美国	Toronto (2-D Artwork)	VA 1-834-112	2012/4/16	已登记
14	Playtika Santa Monica	美国	Tournament (2-D Artwork)	VA 1-834-114	2012/4/16	已登记
15	Playtika Santa Monica	美国	Transylvania (2-D Artwork)	VA 1-834-113	2012/4/16	已登记
16	Playtika Santa Monica	美国	Transylvania Postcard (2-D Artwork)	VA 1-836-003	2012/4/16	已登记
17	Playtika Santa Monica	美国	Venice Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-854	2012/4/16	已登记
18	Playtika Santa Monica	美国	NewYork3 (2-D Artwork)	VA1-834-1 02	2012/4/16	已登记
19	Playtika Santa Monica	美国	London Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-951	2012/4/16	已登记
20	Playtika Santa Monica	美国	Madrid Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-966	2012/4/16	已登记
21	Playtika Santa Monica	美国	Madrid (2-D Artwork)	VA 1-834-101	2012/4/16	已登记
22	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy01 (2-D Artwork)	VA 1-834-116	2012/4/16	已登记
23	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy06 (2-D Artwork)	VA 1-835-865	2012/4/16	已登记
24	Playtika Santa Monica	美国	Tokyo Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-998	2012/4/16	已登记
25	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy07 (2-D Artwork)	VA 1-835-866	2012/4/16	已登记
26	Playtika Santa Monica	美国	Toronto Postcard (2-D Artwork)	VA 1-836-000	2012/4/16	已登记
27	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy08 (2-D Artwork)	VA 1-835-867	2012/4/16	已登记

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156

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
28	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy10 (2-D Artwork)	VA 1-835-873	2012/4/16	已登记
29	Playtika Santa Monica	美国	StoreClerk01 (2-D Artwork)	VA 1-835-856	2012/4/16	已登记
30	Playtika Santa Monica	美国	StoreClerk02 (2-D Artwork)	VA 1-835-863	2012/4/16	已登记
31	Playtika Santa Monica	美国	AtlanticCity (2-D Artwork)	VA 1-834-096	2012/4/16	已登记
32	Playtika Santa Monica	美国	Dublin (2-D Artwork)	VA 1-835-098	2012/4/16	已登记
33	Playtika Santa Monica	美国	Hollywood (2-D Artwork)	VA 1-834-099	2012/4/16	已登记
34	Playtika Santa Monica	美国	HongKong2 (2-D Artwork)	VA 1-834-100	2012/4/16	已登记
35	Playtika Santa Monica	美国	Paris Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-976	2012/4/16	已登记
36	Playtika Santa Monica	美国	Plano Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-982	2012/4/16	已登记
37	Playtika Santa Monica	美国	Rio Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-986	2012/4/16	已登记
38	Playtika Santa Monica	美国	PetsBlitzSlots (2-D Artwork)	VA 1-834-107	2012/4/16	已登记
39	Playtika Santa Monica	美国	bingo blitz cat (2-D Artwork)	VAu 1-070-951	2011/6/29	已登记
40	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy05 (2-D Artwork)	VA 1-834-094	2012/4/16	已登记
41	Playtika Santa Monica	美国	Lady01 (2-D Artwork)	VA 1-835-884	2012/4/16	已登记
42	Playtika Santa Monica	美国	Lady03 (2-D Artwork)	VA 1-835-894	2012/4/16	已登记
43	Playtika Santa Monica	美国	Atlantic City Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-943	2012/4/16	已登记
44	Playtika Santa Monica	美国	New York Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-489	2012/4/16	已登记
45	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy04 (2-D Artwork)	VA 1-834-095	2012/4/16	已登记
46	Playtika Santa Monica	美国	DaubO2 (2-D Artwork)	VAu 1-113-107	2012/4/16	已登记

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157

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
47	Playtika Santa Monica	美国	bingo blitz lady (2-D Artwork)	VAu 1-070-950	2011/6/29	已登记
48	Playtika Santa Monica	美国	North Pole Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-974	2012/4/16	已登记
49	Playtika Santa Monica	美国	Rio (2-D Artwork)	VA 1-834-109	2012/4/16	已登记
50	Playtika Santa Monica	美国	Tournament Postcard (2-D Artwork)	VA 1-836-001	2012/4/16	已登记
51	Playtika Santa Monica	美国	London (2-D Artwork)	VA 1-834-103	2012/4/16	已登记
52	Playtika Santa Monica	美国	Paris (2-D Artwork)	VA 1-834-106	2012/4/16	已登记
53	Playtika Santa Monica	美国	Lady02 (2-D Artwork)	VA 1-835-891	2012/4/16	已登记
54	Playtika Santa Monica	美国	NorthPole (2-D Artwork)	VA 1-834-104	2012/4/16	已登记
55	Playtika Santa Monica	美国	Venice (2-D Artwork)	VA 1-834-117	2012/4/16	已登记
56	Playtika Santa Monica	美国	Blackout Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-944	2012/4/16	已登记
57	Playtika Santa Monica	美国	Dublin Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-945	2012/4/16	已登记
58	Playtika Santa Monica	美国	Hollywood Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-947	2012/4/16	已登记
59	Playtika Santa Monica	美国	Hong Kong Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-949	2012/4/16	已登记
60	Playtika Santa Monica	美国	Bingo Blitz (Computer Program)	TXu 1-777-363	2011/9/28	已登记
61	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy02 (2-D Artwork)	VA 1-834-115	2012/4/16	已登记
62	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy03 (2-D Artwork)	VAu 1-111-197	2012/4/16	已登记
63	Playtika Santa Monica	美国	Blitzy09 (2-D Artwork)	VA 1-835-870	2012/4/16	已登记

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

158

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
64	Playtika Santa Monica	美国	DaubO1 (2-D Artwork)	VA 1-835-876	2012/4/16	已登记
65	Playtika Santa Monica	美国	Blackout (2-D Artwork)	VA 1-834-097	2012/4/16	已登记
66	Playtika Santa Monica	美国	Pet Blitz Slots Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-980	2012/4/16	已登记
67	Playtika Santa Monica	美国	Sydney Postcard (2-D Artwork)	VA 1-835-990	2012/4/16	已登记
68	Playtika Israel	美国	Poker Heat Screen	VA 2-119-318	2018/4/29	已登记
69	Playtika UK	美国	House of Fun Lobby	VA 2-119-319	2018/4/29	已登记
70	Playtika Israel	美国	Vegas Words AppDesign	VA 2-117-692	2018/3/30	已登记
71	Playtika Israel	美国	Vegas W App Design	VA 2-117-695	2018/03/29	已登记
72	Playtika Israel	美国	Poker Heat AppDesign	VA 2-120-285	2018/4/8	已登记
73	Jelly button Games Ltd.	美国	Pirate Kings AppDesign	VA 2-117-641	2018/4/11	已登记
74	Playtika UK	美国	House of Fun 777 App Design	VA 2-117-694	2018/3/30	已登记
75	Playtika UK	美国	House of Fun 100 App Design	VA 2-117-693	2018/3/30	已登记
76	Jelly button Games Ltd.	美国	Board Kings AppDesign	VA 2-117-639	2018/4/11	已登记
77	Playtika Santa Monica	美国	Moxie Character	VA 2-115-992	2018/3/19	已登记
78	Jelly button Games Ltd.	美国	Board Kings Logo	VA 2-117-639	2018/4/11	已登记
79	Playtika Ltd.	美国	Poker Heat Screen	VA 2-119-318	2018/4/29	已登记
80	Playtika UK - House of Fun Limited	美国	House of Fun Lobby	VA 2-119-319	2018/4/29	已登记
81	Playtika Israel	美国	Vegas Words Logo Image	-	--	申请中

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159

序号	著作权人	登记地	著作权名称	登记号	登记日期	状态
82	Playtika Israel	美国	Slotomania Logo Image	-	-	申请中
83	Pirate Kings App Design	美国	Pirate Kings Logo	-	-	申请中
84	Jelly Button Games Ltd.	美国	Pirate Kings Logo	-	-	申请中
85	Jelly Button Games Ltd.	美国	Board Kings Screen	-	-	申请中
86	Jelly Button Games Ltd.	美国	Pirate Kings Screen	-	-	申请中
87	Jelly Button Games Ltd.	美国	Board Kings Loading Screen	-	-	申请中
88	Jelly Button Games Ltd.	美国	Pirate Kings Daily Bonus Screen	-	-	申请中
89	Playtika Ltd.	美国	Lucy long hair full body	-	-	申请中
90	Playtika Ltd.	美国	Slotomania Lobby	-	-	申请中
91	Playtika Ltd.	美国	Vegas Words Board	-	-	申请中
92	Playtika Ltd.	美国	Vegas Words Lobby	-	-	申请中

4）域名

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司共拥有 218 项域名。具体情况如下：

序号	域名	注册人	注册日期	有效期至
1	15social.com	Playtika Israel	4/5/2017	4/5/2019
2	alwayswinmachine.com	Playtika Israel	11/28/2017	11/28/2020
3	caesarsgames-news.com	Playtika Israel	1/24/2018	1/24/2023
4	casinopreprod.com	Playtika Israel	12/31/2017	12/31/2020
5	casinos1ots.com	Playtika Israel	7/4/2017	7/4/2019
6	CLASSICVEGASSLOTS.COM	Playtika Israel	12/16/2014	12/16/2020
7	dicelegends.com	Playtika Israel	12/15/2015	12/15/2018
8	DOMINOBLITZ.COM	Playtika Israel	7/11/2011	7/11/2019
9	DOMINOESBLITZ.COM	Playtika Israel	7/11/2011	7/11/2019
10	DTOWNSLOTS.COM	Playtika Israel	4/16/2015	4/16/2019
11	DTSLOTS.COM	Playtika Israel	4/16/2015	4/16/2019

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160

序号	域名	注册人	注册日期	有效期至
12	FARKLE-PRO.COM	Playtika Israel	4/13/2011	4/13/2020
13	FARKLEPRO.COM	Playtika Israel	4/13/2011	4/13/2019
14	funapp.lol	Playtika Israel	12/26/2016	12/26/2018
15	gamestar-rewards.com	Playtika Israel	9/29/2015	9/29/2019
16	gamestarrewards.com	Playtika Israel	9/29/2015	9/29/2019
17	gamevegaswords.com	Playtika Israel	7/4/2017	7/4/2019
18	IMAGEMAGE.COM	Playtika Israel	6/10/2008	6/10/2019
19	KIEVTIKA.COM	Playtika Israel	5/21/2014	5/21/2020
20	MEETYOURLUCK.COM	Playtika Israel	9/6/2012	9/6/2020
21	monsterblasters.com	Playtika Israel	3/5/2018	3/5/2023
22	myplayrewards.com	Playtika Israel	9/29/2015	9/29/2019
23	P-PROD.NET	Playtika Israel	1/28/2013	1/28/2019
24	PIT-SYS.NET	Playtika Israel	5/24/2012	5/24/2020
25	play-4-fun.com	Playtika Israel	5/6/2018	5/6/2021
26	playisournature.com	Playtika Israel	8/7/2016	8/7/2019
27	PLAYSLOTOMANIA.COM	Playtika Israel	7/6/2011	7/6/2019
28	PLAYTICA.COM	Playtika Israel	12/5/2009	12/5/2018
29	PLAYTICKR.COM	Playtika Israel	3/17/2011	3/17/2019
30	playticorp.com	Playtika Israel	1/24/2018	1/24/2023
31	playtika-affiliate.com	Playtika Israel	9/24/2017	9/24/2020
32	playtika-privacy.com	Playtika Israel	5/02/2018	5/02/2021
33	playtika-rewards.co	Playtika Israel	1/25/2016	1/24/2019
34	playtika-rewards.com	Playtika Israel	1/25/2016	1/25/2019
35	playtika-rewards.net	Playtika Israel	1/25/2016	1/25/2019
36	PLAYTIKA.CA	Playtika Israel	5/16/2013	5/16/2021
37	PLAYTIKA.COM	Playtika Israel	7/29/2009	7/29/2019
38	playtika.xyz	Playtika Israel	2/15/2016	2/15/2019
39	PLAYTIKACONNECT.COM	Playtika Israel	5/28/2014	5/28/2020
40	playtikafun.com	Playtika Israel	5/6/2018	5/6/2021
41	playtikagp.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
42	playtikagrowth.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
43	playtikagrowthequity.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
44	playtikagrowthinvestments.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
45	playtikainvestmentcorp.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
46	playtikainvestmentgroup.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
47	playtikainvestments.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
48	playtikalp.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
49	playtikarewards.co	Playtika Israel	1/25/2016	1/24/2019
50	playtikarewards.com	Playtika Israel	1/25/2016	1/25/2019
51	playtikarewards.net	Playtika Israel	1/25/2016	1/25/2019
52	playtikaseed.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

161

序号	域名	注册人	注册日期	有效期至
53	playtikaventures.com	Playtika Israel	12/26/2017	12/26/2020
54	playvegasword.com	Playtika Israel	7/12/2017	7/12/2019
55	playvegaswords.com	Playtika Israel	7/4/2017	7/4/2019
56	pokerheatnews.com	Playtika Israel	3/1/2018	3/1/2023
57	REALREELSLOTS.COM	Playtika Israel	4/9/2015	4/9/2019
58	REELTHINGVEGASSLOTS.COM	Playtika Israel	4/9/2015	4/9/2019
59	SAVEANALIEN.COM	Playtika Israel	9/3/2006	9/3/2019
60	SCRATCH-MAN.COM	Playtika Israel	12/18/2011	12/18/2019
61	SCRATCHBLITZ.COM	Playtika Israel	2/7/2012	2/7/2019
62	SCRATCHFRENZY.COM	Playtika Israel	12/18/2011	12/18/2019
63	SCRATCHO-MANIA.COM	Playtika Israel	12/18/2011	12/18/2019
64	SLOT-O-MANIA.COM	Playtika Israel	8/1/2011	8/1/2019
65	slotmaniacheats.com	Playtika Israel	8/10/2014	8/10/2019
66	SLOTO-NOVA.COM	Playtika Israel	3/26/2012	3/26/2019
67	SLOTO777.COM	Playtika Israel	5/14/2015	5/14/2021
68	slotocards.com	Playtika Israel	1/25/2016	1/25/2021
69	slotocardscollection.com	Playtika Israel	1/25/2018	1/25/2023
70	SLOTOCLASSIC.COM	Playtika Israel	4/9/2015	4/9/2019
71	SLOTOCLASSICS.COM	Playtika Israel	4/9/2015	4/9/2019
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74	SLOTOMANIA.CO	Playtika Israel	3/22/2011	3/21/2019
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76	SLOTOMANIA.NET	Playtika Israel	4/13/2011	4/13/2019
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162

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163

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168	slotomania.cn	Playtika Israel	1/28/2014	1/28/2019
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170	slotomania.co.il	Playtika Israel	9/27/2011	9/27/2019
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174	slotomania.eu	Homerun Ciero, SRL	9/8/2011	9/8/2019
175	slotomania.games	Playtika Israel	9/12/2016	9/12/2019

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164

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200	cobra-game.com	JellyButton	9/29/2016	9/29/2019
201	gacha-game.com	JellyButton	9/29/2016	9/29/2019
202	gamezonfire.com	JellyButton	5/11/2017	5/11/2020
203	godzil.io	JellyButton	11/11/2016	11/11/2019
204	godzill.io	JellyButton	11/11/2016	11/11/2019
205	jellybtnsvc.com	JellyButton	8/18/2016	8/18/2023
206	MATCH-KING.COM	JellyButton	3/6/2012	3/7/2019
207	piratekings-news.com	JellyButton	3/5/2018	3/5/2020
208	PIRATEKINGS.CO	JellyButton	10/13/2014	10/12/2019
209	PIRATEKINGS.COM	JellyButton	7/2/2012	7/2/2019
210	PIRATEKINGSGAME.COM	JellyButton	10/13/2014	10/13/2019
211	piratekingsnews.com	JellyButton	3/5/2018	3/5/2020
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213	slotomania.co.il	Playtika Israel	9/27/2018	9/27/2019
214	slotomania.com.ar	Playtika Israel	1/4/2018	1/4/2019
215	slotomania.cz	Playtika Israel	8/29/2018	8/29/2019
216	slotomania.de	Playtika Israel	7/29/2018	7/29/2019

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165

序号	域名	注册人	注册日期	有效期至
217	slotomania.eu	Playtika Israel	9/8/2018	9/08/2019
218	slotomania.games	Playtika Israel	9/12/2018	9/12/2019

注：商标中部分域名已过有效期，Playtika 正在办理延期申请中。

2 、资产抵押、质押、对外担保情况

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司不存在资产抵押、质押及对外担保情况。

3 、主要负债情况

截至 2018 年 6 月 30 日，Playtika 的主要负债情况如下表所示：

单位：万元

		单位：万元
项目	金额	占比
负债合计	178,743.70	100.00%
其中：应付职工薪酬	36,697.67	20.53%
应交税费	26,799.41	14.99%
其他流动负债	36,123.00	20.21%
其他应付款	25,228.05	14.11%
长期应付款	42,026.73	23.51%

本次交易的标的资产为 Alpha 全部 A 类普通股的股权，不涉及 Playtika 及其控股子公司债权债务转移事宜，Playtika 及其控股子公司的债权债务仍由其享有或承担。

4 、或有负债情况

截至 2018 年 6 月 30 日，Playtika 及其控股子公司不存在或有负债情况。

5 、 Playtika 股权质押等情况

截至本预案签署日，Playtika 主要资产的产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制。亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

6 、最近三年处罚情况

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司近三年内不存在重大的行政处

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

166

罚，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7 、特许经营权的情况

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司不存在拥有特许经营权的情况。

8 、资产许可使用情况

在 CIE 向 Alpha 转让/交割 Playtika 100%股权前，Playtika 及其控股子公司已拥有大多数与其业务相关的知识产权。

根据 CIE 与 Alpha 签署的《股份购买协议》（Stock Purchase Agreement）中的约定，CIE 承诺 Playtika 持有及被许可的知识产权组成了 Playtika 业务运营所有重大方面所使用的全部知识产权。在 CIE 向 Alpha 转让/交割 Playtika 100%股权时，CIE 亦向 Playtika 及其控股子公司授权了与其业务相关的知识产权，主要为 CIE 通过 CIE 与 Playtika 签署的《WSOP 许可协议》及《商标分许可协议》许可 Playtika 使用与其业务相关的部分知识产权（包括商标、设计）。根据境外律师法律尽职调查报告，未发现 Playtika 持有的已注册登记的知识产权存在重大不利事项。鉴于此，Playtika 持有的已注册知识产权合法有效，不存在对其已注册的知识产权的权属清晰、完整构成实质性障碍的重大不利情形。

（六）最近两年年一期的主要财务数据

Playtika 最近两年年一期的主要备考财务数据如下表所示：

1 、备考合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2018 年6 月30 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
资产总计	675,521.19	549,016.35	259,685.14
负债总计	178,743.70	177,514.89	71,444.45
归属于母公司所有者权益	496,777.49	371,501.46	188,240.69

2 、备考合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

167

项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	467,565.70	770,975.89	622,780.38
利润总额	152,724.70	262,774.42	183,224.38
归属于母公司股东的净利润	119,839.42	200,152.51	144,827.75
扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	119,776.71	200,347.02	163,984.27

3 、非经常性损益情况

单位：万元

			单位：万元
项目	2018 年1-6 月	2017 年度	2016 年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	806.38
委托他人投资或管理资产的收益	79.38	21.47
非流动资产处置(损失)/收益包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-309.13	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-22,112.29
减：所得税影响数	16.67	-93.16	-2,149.38
少数股东损益影响数	-	-	-
合计	62.71	-194.51	-19,156.52

（七） Playtika 出资及合法存续情况

截至本预案签署日，Playtika 不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

（八）最近三年涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可

截至本预案签署日，Playtika 及其控股子公司不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。Playtika 主营业务不需要专门的生产经营资质。

（九） Playtika 控股子公司概况

截至本预案签署日，Playtika 的公司架构如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

168

Alpha Fronter Limited

==> picture [696 x 358] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shiny Top Investment Clear Discovery Playtika Holding UK LaGuardia Capital Playtika Holding UK GoldenView Holdings
Limited Limited Deep Sail Limited II Limited Limited Limited Group Limited
100% 100%
Playtika Product Playtika Holding 90.1% Playtika Chicago
Development Ltd Corp. LLC
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Playtika (UK) Duncan Ventures, Playtika (Canada), Playtika Australia Playtika Group Playtika Santa Monica Playtika Playtika UK-
Limited LLC Inc. Pty Ltd Israel, Ltd. Holdings, LLC Investment House of Fun
Limited Limited
0.01% 100%
100% 100% 100% 100%
Playtika Israel
Playtika SMG UK LaGuardia Playtika Bel, LLC Investments Ltd. Playtika Santa Monica, LLC Sechsundzwanzigste SASR Alpha
Ltd. Venture Limited
Beteiligungsverwaltu
99.99% 99.99% 100% ng GmbH
PSM Computer
Playtika Ltd.
100% 100% 0.01% Service, LLC
SMG Homerun SMG Viking
UK, Ltd UK, Ltd
100% 100% 10% 100% 100% 99.90% 0.1% 100% 100% 100% 100%
PGI GP Ltd Aviation LtdAMR Click Wall Ltd Ukraine, LLCPlaytika Homerun Ltd. Playtika K.K. Holdings Ltd.Hamutzim DS and DE Lab Ltd Jono Games Ltd.
100%
GP 51.41% 35.74%
90% 100% 100%
Playtika Growth 12.85%
Investment Limited Homerun Homerun Ciero Homerun Ukraine Hyper Mania Jelly Button
Partnership Argentina S. R. L. S.R.L. Ltd. Games Ltd.
----- End of picture text -----

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

169

Playtika 控股子公司概况如下：

序号	公司名称	层级	直接或间接持股比例（%）	成立时间	注册地	业务性质
1	Playtika Group Israel, Ltd.	1	100	2011年5月4日	以色列	持股公司
2	Playtika Israel	1-1	100	2010年4月14 日	以色列	游戏运营
3	Playtika Ukraine Limited Liability Company（以下简称 Playtika Ukraine, LLC）	1-1-1	100	2011年8月3日	乌克兰	游戏技术研发
4	Playtika K.K.	1-1-2	100	2014年9月19 日	日本	游戏技术研发
5	Click Wall Ltd.	1-1-3	100	2012年4月18 日	以色列	游戏技术支持
6	Playtika Bel, Foreign Limited Liability Company（以下简称 Playtika Bel,LLC）	1-1-4	100	2012年9月6日	白俄罗斯	游戏技术研发
7	Homerun Ltd.	1-1-5	100	2013年11月14 日	以色列	游戏技术研发
8	Homerun Ciero S.R.L.	1-1-5-1	100	2013年12月17 日	罗马尼亚	客户服务
9	Homerun Argentina S.R.L.	1-1-5-2	100	2013年12月16 日	阿根廷	游戏技术研发
10	Home Run Ukraine, LLC （以下简称 “Homerun Ukraine”）	1-1-5-3	100	2013年12月18 日	乌克兰	游戏技术研发
11	Jono Games Ltd.	1-1-6	100	2008年1月17 日	以色列	游戏技术研发
12	Hamutzim Holdings Ltd.	1-1-7	100	2011年5月19 日	以色列	持股公司
13	Hyper Mania Ltd.	1-1-7-1	100	2014年10月1 日	以色列	设计服务

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序号	公司名称	层级	直接或间接持股比例（%）	成立时间	注册地	业务性质
14	Jelly Button Games Ltd.	1-1-7-2	100	2011年7月21 日	以色列	游戏技术研发
15	DS and DE Lab Ltd	1-1-8	100	2017年10月16 日	以色列	人工智能工作室
16	AMR Aviation Ltd	1-1-9	100	2017年10月3 日	以色列	私人航空器持有公司
17	PGI GP Ltd	1-1-10	100	2018年1月31 日	以色列	持股公司
18	Playtika Growth Investment, Limited Partnership	1-1-10-1	GP	2018年2月15 日	以色列	投资公司
19	Playtika Israel Investments Ltd.	1-2	100	2016年11月2 日	以色列	持股公司
20	Playtika Santa Monica Holdings, LLC	2	100	2012年12月6 日	美国	持股公司
21	Playtika Santa Monica, LLC	2-1	100	2012年12月6 日	美国	游戏运营
22	PSM Computer Services, LLC	2-1-1	100	2015年6月24 日	美国	游戏技术服务
23	Playtika (UK) Limited	3	100	2010年8月31 日	英国	投资持股公司
24	Playtika SMG UK Ltd.	3-1	100	2013年11月28 日	英国	软件开发
25	SMG Viking UK, Ltd	3-1-1	100	2014年1月3日	英国	软件开发
26	SMG Homerun UK Ltd	3-1-2	100	2014年1月3日	英国	软件开发
27	Playtika UK- House of Fun Limited	4	100	2011年8月4日	英国	游戏运营
28	SASR Alpha Sechsundzwanzigiste Beteiligungsverwaltung GmbH	4-1	100	2018年7月18 日	奥地利	投资持股公司

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序号	公司名称	层级	直接或间接持股比例（%）	成立时间	注册地	业务性质
29	Playtika (Canada), Inc.	5	100	2009年4月16 日	加拿大	游戏技术研发
30	Playtika Australia Pty Ltd	6	100	2016年6月16 日	澳大利亚	游戏技术研发
31	Duncan Ventures, LLC	7	100	2018年2月13 日	美国	持股公司
32	LaGuardia Venture Limited	7-1	100	2017年12月19 日	英属维京群岛	持股公司
33	Playtika Investment Limited	8	100	2016年11月29 日	英属维京群岛	持股公司
34	Playtika Chicago LLC	9	90.1	2017年5月24 日	美国	游戏技术研发

三、标的公司的业务与技术

（一）标的公司主营业务概况

Alpha 是为收购 Playtika 而成立的持股平台，用于承接 Playtika 的股权，其核心经营性资产为 Playtika。Playtika 总部设立于以色列，是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，团队分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika 目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

Playtika 目前的网络游戏产品主要为《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》、《Bingo Blitz》等休闲社交棋牌类游戏，在包括 App Store、 Facebook 和 Google Play 等平台运营。Playtika 具有较强的运营整合能力，通过大数据分析、人工智能等技术手段对用户行为进行不断分析、理解和学习，通过数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营销和运营策略，丰富游戏玩法、完善用户需求的功能，以提升游戏产品的市场占有率及用户流量变现能力，推动

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游戏产品的收入和盈利增长。Playtika 的游戏产品广受各国玩家欢迎，拥有大量忠实用户群体，自成立以来营业收入水平保持快速增长。Playtika 游戏产品在移动平台及网页平台的目标客户、核心玩法、经营模式、收费方式均基本一致。玩家可以通过任意的终端，如苹果手机、安卓手机、Amazon 移动终端或者网页版的 Facebook 等平台登录游戏账户享受游戏的乐趣。

（二）标的公司所处行业主管部门、监管体制及主要法律法规及政策

1 、中国政府对网络游戏公司相关的监管法规

目前，我国网络游戏行业的主管部门为中宣部、工信部、文化部等。网络游戏经营相关的法律法规和规范性文件包括：《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》（2018 年 2 月 8 日）、《网络出版服务管理规定》（2016 年 2 月 4 日、工业和信息化部令第 5 号）、《关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联【2009】13 号）、《关于加强对进口网络游戏审批管理的通知》（新出厅字【2009】 266 号）、《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》（2009 年 6 月 4 日、文市发【2009】20 号）、《网络游戏管理暂行办法》（2010 年 6 月 3 号、文化部令第 49 号）、《互联网文化管理暂行规定》（2011 年 2 月 17 日、文化部令第 51 号）等。

2 、所处行业的海外相关政策

不同国家对网络游戏行业的监管方式存在差异，但由于互联网行业的特殊性，网络游戏公司的注册地、业务涉及的服务器架设地、终端用户所在地经常不在同一国境内，目前尚没有统一的法律框架和监管体系。

Playtika 经营性总部所在地以色列的有关监管部门没有对公司所涉及的网络游戏业务领域提出专门的、严格的法律规范，除需满足一般网络信息服务企业的设立要求以外，未设置专门的前置审批要求。在以色列的刑法中，严禁企业开展赌博、乐透及其他禁止游戏。由于 Playtika 在运营过程中涉及获取及存储用户的个人信息，因此 Playtika 须遵守数据隐私方面的法律法规。以色列法律信息和技术局负责对相关信息隐私的保护。数据库必须报送当局登记，相关信息及数据的

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用途不得与收集相关信息及数据的目的而不同。相关法律依据为以色列国会（Knesset）颁布的《隐私保护法》、《隐私保护条例》。

在美国，没有特别针对相关行业的主管部门及监管体制。由于 Playtika 在运营过程中涉及获取及存储用户的个人信息，因此 Playtika 须遵守数据隐私方面的法律法规。如果 Playtika 违反数据隐私法律法规，则可能遭受美国联邦贸易委员会提出的强制执法行为。美国联邦贸易委员会是以保护消费者以及鼓励竞争为双重任务的联邦机构。如果 Playtika 违反与数据隐私方面的法律法规或公司隐私政策，则第三方或政府机构（如美国联邦贸易委员会）可能会向公司提出主张或诉讼。

美国联邦贸易委员会的法律权限依据主要为《联邦贸易委员会法》第 5 条。该法条禁止不公平或具有误导性的市场行为。美国联邦贸易委员会亦有权利执行《儿童网上隐私保护法》，该法律要求网站及应用程序在收集未满 13 岁的儿童的个人信息前征得家长同意。美国联邦贸易委员会主要通过提出强制执法行为进行执法，从而促使企业停止违法行为及采取积极行为对违法行为进行补救。如果企业违反美国联邦贸易委员会的命令，美国联邦贸易委员会可以就违反命令的行为寻求民事罚款。美国联邦贸易委员会也可以就违反某些隐私法律（如《儿童网上隐私保护法》）的行为寻求民事罚款。

（三）标的公司主要游戏软件产品介绍

1 、主要游戏概况

Playtika 目前的主要游戏产品有 5 款，情况如下：

Playti	ka目前的主要游戏产品有	5款，情况如下：
序号	名称	平台类型	游戏来源
1	《Slotomania》	网页端及移动端	自主研发
2	《WSOP》	网页端及移动端	二次研发
3	《House of Fun》	网页端及移动端	二次研发
4	《Bingo Blitz》	网页端及移动端	二次研发
5	《Caesars Slots》	网页端及移动端	自主研发

2 、核心游戏产品基本情况

（1）《Slotomania》

《Slotomania》是 Playtika 于 2010 年推出的一款社交休闲类网络游戏，运行

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于网页平台及移动端平台，在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。《Slotomania》以休闲社交棋牌类游戏平台为形式，内含上百种游戏机主题游戏。玩家通过消耗虚拟道具金币，使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合，若变动停止时出现特定的图形组合，玩家则会获得虚拟奖励。《Slotomania》融合了竞技得分、卡牌收集等不同游戏方式，增添了游戏可玩性，可使用户在获得游戏结果乐趣的同时，领略不同游戏机带来的视听享受。游戏推出后，广受玩家喜爱，是近五年最受欢迎的休闲社交棋牌类网络游戏之一，奠定了 Playtika 在休闲社交类网络游戏行业的巨擘地位。该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前五位。

（2）《WSOP》

《WSOP》是一款以闻名遐迩的《世界扑克系列赛》为蓝本而制作出的棋牌类网络游戏。该游戏以现实德州扑克玩法为基础，同时设置了各种不同级别和类型的扑克比赛。众多参加过职业扑克锦标赛《世界扑克系列赛》的职业选手登场亮相于游戏中，玩家将要与这些职业选手同场竞技。游戏的比赛场地设施、解说员评论风格都极为逼真地模仿了真实世界内的扑克比赛氛围，使玩家体验身临其境的真实参赛感觉并考验玩家纸牌竞技水平。

（3）《House of Fun》

《House of Fun》是于 2011 年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏，玩家通过消耗虚拟道具金币，使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合，若变动停止时出现特定的图形组合，玩家则会获得虚拟奖励。该游戏运行于网页平台及移动端平台，在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。《House of Fun》通过精准的用户挖掘及市场数据分析、积极的内容与玩法丰富，及多种多样的促销活动，取得了不俗的业绩表现。该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前十位。

（4）《Bingo Blitz》

《Bingo Blitz》运行于网页平台及移动端平台，是一款以国外传统社交游戏 Bingo 玩法为基础的休闲社交棋牌类网络游戏，Playtika 在该游戏中根据仿真体验增加了游戏玩法的社交元素，玩家也能够在比赛期间与好友聊天，交流游戏经

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验等，深受玩家欢迎。《Bingo Blitz》是该玩法网络游戏的全球市场的领先者。为保持游戏竞争力及吸引力，在遵循游戏基本规则的同时，《Bingo Blitz》不断融合新玩法，维持游戏新鲜血液。

（5）《Caesars Slots》

《Caesars Slots》是于 2012 年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏，玩家通过消耗虚拟道具金币，使游戏屏幕中出现不断变动的随机图形组合，若变动停止时出现特定的图形组合，玩家则会获得虚拟奖励。该游戏运行于网页平台及移动端平台。该款游戏经 CIE 授权，在强调游戏内容品质的同时利用凯撒娱乐的品牌优势加强游戏的推广效应。

（四）标的公司主要经营模式

1 、采购模式

（1）供应商数据维护

Playtika 在 SBO 系统中进行供应商数据维护。在 SBO 系统中，只有簿记员和财务经理有权限创建更新供应商信息。每一季度末，财务主管负责审核 SBO 系统中新的供应商信息，并由财务总监和首席执行官进行核实批准。

（2）订单处理

每个月及每个季度，相关管理部门会评价相关服务的整体运营效果，申请采购清单及采购合同。法律事务管理人员将会审核采购清单及采购合同，以确保费率和合同条款的合理性。在所有部门独立审核并充分沟通后，Playtika 会与供应商签署订单。

（3）付款处理

所有付款按金额由董事会签字确认由电汇发出。财务人员每月统计到期需要支付的发票列表并在银行网站进行汇款。

（4）媒体广告资源购买

Playtika 于每年年初统计网页端和手机端的媒体资源预算，计入年度总预算

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之内。在每月初，市场部副总监批准由营销工作室提交的预算。为了整体检测预算使用情况，每个月营销工作室会多次评估媒体推广开销。一旦与预算出现偏差，营销工作室将立即邮件通知市场部副总监和财务总监。Playtika 使用第三方公司的跟踪服务解决方案以评估手机端的推广效果和业务贡献量。与此同时，市场部副总监基于第三方公司的方案评估媒体开销的投放准确性和合理性，并计算投资回报率。

（5）著作权许可采购

著作权许可是 Playtika 的采购项目之一，成本控制部门严格按照公司规定将著作权许可费以月结的方式与著作权所有人进行结算，相关具体的金额根据合约的条款。成本控制部门负责人将著作权许可费用完整的记录在控制表中以确保计算的准确性和完整性。

2 、研发模式

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（1）立项阶段

设计团队在对市场调研分析的基础上，发现市场中用户的潜在需求，描绘新产品或新功能的设计要求和基本方向，形成新产品或新功能的创意概念。

（2）成本估算阶段

设计团队根据立项阶段形成新产品或新功能的创意概念，估算项目所需的开

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发成本。

（3）明确定义阶段

设计团队对新产品或新功能各项要求及指标（如功能特色、游戏类型、游戏任务等）提供明确定义，制作团队将依据明确定义进行游戏编程及开发。

（4）设计阶段

制作团队与设计团队进行会议沟通及头脑风暴，明确设计团队的具体想法，制作团队给出相应技术解决方案。

（5）编程阶段

制作团队使用相关软件（如 php, Client, SFS,slackline 等）就新产品或新功能进行编程，与此同时设计团队提出反馈，要求制作团队进行相应的优化及修改；不同组别的制作人员将对新游戏或新功能在编程开发环境中进行程序缺陷测试。之后新游戏或新功能的 Demo 将会由主管团队审核后，交于质控团队进行质控测试。

（6）试玩阶段

质控团队进行质控测试无误后，且编程阶段测试中新游戏或新功能达到设计团队要求，则该新游戏或新功将进入试玩阶段。在此阶段，将会召集少数玩家对新游戏或新功能进行试玩测试，并收集反馈。同时质控团队对游戏进行健全测试，确保新游戏或新功能不存在程序缺陷。

（7）发布阶段

新产品或新功能在通过试玩阶段测试后将会正式发布。质控团队将再次测试新产品或新功能的发布版本，确保万无一失。

3 、运营模式

目前，市场网络游戏的运营模式主要包括自主运营、联合运营、代理运营和授权运营模式四种方式。

Playtika 主要采取联合运营的模式进行游戏运营，通过与各大主流游戏平台

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渠道如 App Store、Facebook 及 Google Play 长期稳定的合作，利用其客户资源最大限度地提高产品的覆盖度。在与游戏平台渠道的合作模式中，游戏玩家需要注册成为上述游戏平台渠道的用户，在平台公司的充值系统中进行充值购买虚拟道具，再在游戏中进行消耗。Playtika 负责游戏的运营、服务器维护、客户服务等工作。

Playtika 拥有多个自主在线网站用以运营其部分主要游戏产品。Playtika 负责该在线网站的运营、推广和维护，并对广告投放、在线客服等内容做统一管理。

4 、盈利模式

目前网络游戏行业收费模式主要分按时间收费、按下载收费和按虚拟道具收费三种类型。Playtika 研发和运营的游戏主要采用按虚拟道具收费的盈利模式，即游戏为玩家提供网络游戏免费的游戏娱乐体验，游戏的盈利则来自于游戏内虚拟产品的销售和付费的增值服务。游戏玩家成功注册游戏账户后，即可参与游戏而无须支付任何费用，若玩家希望进一步加强游戏体验，则可选择付费购买游戏中的虚拟产品。游戏中的虚拟产品可分为消耗型道具以及耐久型道具。

5 、结算模式

所有新增平台渠道协议及平台渠道协议的更新都需经过 Playtika 总经理及财务总监的严格审核。Playtika 按照与平台渠道公司合作协议约定的分成比例进行业务结算。每月 Playtika 的预算经理都会从平台渠道网站获得运营数据，通过该数据重新计算营业收入并编制对账报告。Playtika 的财务主管将会比较对账报告中的营业收入是否与 Playtika 财务系统中的记录存在差异。

6 、大数据分析及人工智能技术在经营中的应运

目前，Playtika 已经拥有超过 2,000 万的月度活跃用户，每天需要处理的数据量超过 6TB，利用大数据分析及人工智能技术，Playtika 可以从海量数据中提取出有用的用户行为数据，对用户行为进行不断的分析、理解和学习，并通过数据挖掘、迭代开发、升级改造并制定精准的营销和运营策略，丰富游戏玩法、完善用户需求的功能。

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第八节发行股份购买资产情况

本次交易方案为发行股份购买资产，具体情况如下：

一、发行股份基本情况

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

本次发行股份购买资产所发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）标的资产交易价格

（三）发行方式及发行对象

本次交易的发行方式系向特定对象非公开发行 A 股股票，发行对象系 Alpha 全部 A 类普通股股东。

（四）发行价格及定价原则

根据上述规定，上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次交易的股份发行价格为 19.61 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份

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的数量也随之进行调整。

（五）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 1,555,508,410 股（计算公式为：股份发行数量=标的资产交易价格÷股份发行价格），具体如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	重庆拨萃	278,706,529
2	上海准基	233,596,785
3	泛海投资	253,615,502
4	上海鸿长	253,615,502
5	上海瓴逸	169,077,001
6	上海瓴熠	169,077,001
7	重庆杰资	109,257,558
8	弘毅创领	37,839,432
9	宏景国盛	25,361,550
10	昆明金润	25,361,550
合计		1,555,508,410

（六）股份锁定期安排

1、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润承诺：

“本公司/本合伙企业通过本次交易所获上市公司股份自该股份登记至本公司/本合伙企业名下之日起至 12 个月内不上市交易或转让。”

2、重庆拨萃、上海准基承诺：

“本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份自该股份登记至本合伙企业名下之日起至 36 个月内不上市交易或转让。

在上述锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。本次交易完成后 6 个月内如巨人网络股票连续 20 个交易日的收

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盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本合伙企业持有巨人网络股票的锁定期自动延长至少 6 个月。”

3、巨人投资、腾澎投资承诺：

在上述锁定期届满后，承诺人所持有的本次重组前上市公司股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的规则办理。”

（七）业绩承诺及补偿安排

（八）过渡期损益安排

（九）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

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二、本次交易对上市公司股权结构的影响

根据本次交易方案进行测算，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下：

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
巨人投资	564,205,115	27.87%	-	564,205,115	15.76%
腾澎投资	195,574,676	9.66%	-	195,574,676	5.46%
鼎晖孚远	169,188,782	8.36%	-	169,188,782	4.73%
铼钸投资	165,105,047	8.16%	-	165,105,047	4.61%
中堇翊源	153,807,984	7.60%	-	153,807,984	4.30%
澎腾投资	153,004,715	7.56%	-	153,004,715	4.27%
弘毅创领	126,891,587	6.27%	37,839,432	164,731,019	4.60%
孚烨投资	84,594,391	4.18%	-	84,594,391	2.36%
国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%	-	35,957,431	1.00%
民生资本	16,851,081	0.83%	-	16,851,081	0.47%
重庆拨萃	-	-	278,706,529	278,706,529	7.79%
上海准基	-	-	233,596,785	233,596,785	6.53%
泛海投资	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海鸿长	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海瓴逸	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
上海瓴熠	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
重庆杰资	-	-	109,257,558	109,257,558	3.05%
宏景国盛	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
昆明金润	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
其他股东	359,199,123	17.74%	-	359,199,123	10.03%
总股本	2,024,379,932	100.00%	1,555,508,410	3,579,888,342	100.00%

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公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

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第九节管理层讨论与分析

一、本次交易对上市公司主营业务的影响

上市公司是具有全球化视野的国内领先的综合性互联网企业，定位三大核心业务：互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。海外游戏市场及休闲社交类游戏市场是上市公司互联网娱乐板块的重要业务发展方向。标的公司是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的 B2C 互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。标的公司对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。通过本次交易，上市公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台，并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级，提升营销推广能力，扩大市场占比，落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。此外，标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势有助于帮助上市公司全面推进互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗的发展战略。

二、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司业务范围将得以拓展，公司资产总额和资产净额规模将得到提高，收入规模将进一步提升，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行初步分析。公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

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三、同业竞争

上市公司的控股股东为巨人投资，实际控制人为史玉柱，史玉柱通过上市公司持有 Alpha 全部 B 类普通股，重庆拨萃及上海准基系巨人投资的一致行动人，上海准基向重庆杰资等 6 家企业收购 Alpha 股权事项完成后，重庆拨萃及上海准基将合计持有 Alpha 32.93%A 类普通股，上市公司与 Alpha 均经营网络游戏业务。

巨人投资、史玉柱已出具关于避免同业竞争的承诺：

“本次交易完成后，Alpha 将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，承诺人（包括受承诺人控制的企业，巨人网络及其下属企业除外，下同）将避免从事与巨人网络及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如承诺人存在与巨人网络及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形，承诺人同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要，通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权，将承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网络。

承诺人愿意承担由于违反上述承诺给巨人网络造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。”

四、关联交易

本次交易完成前，上市公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。

为了减少及规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，巨人投资、史玉柱、重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资承诺：

“1、本次交易完成后，本人/本公司/本合伙企业将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，

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行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人/本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本次交易完成后，本人/本公司/本合伙企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

本人/本公司/本合伙企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

上述承诺自本次交易获得核准之日起具有法律效力，对本人/本公司具有法律约束力。”

五、本次交易对股权结构的影响

根据本次交易方案进行测算，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下：

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
巨人投资	564,205,115	27.87%	-	564,205,115	15.76%
腾澎投资	195,574,676	9.66%	-	195,574,676	5.46%
鼎晖孚远	169,188,782	8.36%	-	169,188,782	4.73%
铼钸投资	165,105,047	8.16%	-	165,105,047	4.61%
中堇翊源	153,807,984	7.60%	-	153,807,984	4.30%
澎腾投资	153,004,715	7.56%	-	153,004,715	4.27%
弘毅创领	126,891,587	6.27%	37,839,432	164,731,019	4.60%
孚烨投资	84,594,391	4.18%	-	84,594,391	2.36%
国寿民生信托计划	35,957,431	1.78%	-	35,957,431	1.00%
民生资本	16,851,081	0.83%	-	16,851,081	0.47%
重庆拨萃	-	-	278,706,529	278,706,529	7.79%
上海准基	-	-	233,596,785	233,596,785	6.53%
泛海投资	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海鸿长	-	-	253,615,502	253,615,502	7.08%
上海瓴逸	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%

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187

股东名称	重组前	重组前	股份发行数量	重组后	重组后
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
上海瓴熠	-	-	169,077,001	169,077,001	4.72%
重庆杰资	-	-	109,257,558	109,257,558	3.05%
宏景国盛	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
昆明金润	-	-	25,361,550	25,361,550	0.71%
其他股东	359,199,123	17.74%	-	359,199,123	10.03%
总股本	2,024,379,932	100.00%	1,555,508,410	3,579,888,342	100.00%

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188

第十节风险因素分析

投资者在评价公司本次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的其他相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次重组的交易风险

（一）交易对方暂未取得标的资产的风险

（二）本次重组审批风险

（三）本次交易可能取消的风险

2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

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189

4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。

提请投资者注意本次交易可能取消的风险。

（四）财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）政策风险

1 、海外经营政策风险

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190

2 、无法继续享受税收优惠而导致业绩波动的风险

3 、国外市场政策变动风险

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191

（二）市场风险

1 、市场竞争风险

2 、新游戏产品盈利水平未达预期的风险

（三）经营风险

1 、产品类型单一的风险

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192

2 、《 Slotomania 》收入占比较大的风险

3 、大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险

4 、标的公司对第三方平台运营依赖的风险

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193

5 、产品生命周期带来的业绩波动风险

6 、跨国经营风险

7 、未来标的公司盈利分红受到外汇监管的政策和法律风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，标的公司在境外

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194

（四）核心人才流失风险

（五）可能影响上市公司持续经营的其他风险

1 、汇率风险

2 、知识产权风险

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195

3 、网络系统安全性的风险

4 、行政处罚风险

三、整合风险

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196

四、其他风险

（一）股票价格波动风险

（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

（四）其他风险

本公司不排除因政治、经济等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

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197

第十一节其他重大事项

一、本次交易完成后，上市公司资金、资产被占用的情况以及为控股股东及其关联方提供担保的情况

截至本预案签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。标的公司亦不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

本次交易完成后，上市公司实际控制人、控股股东未发生变化，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

二、最近十二个月上市公司重大资产交易情况

根据《重组管理办法》规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

本次交易前 12 个月内，上市公司发生的主要资产购买或出售情况具体如下： 2018 年 3 月 24 日，上市公司发布《巨人网络集团股份有限公司关于公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》，上市公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》。上市公司全资子公司 Giant Investment (HK) Limited 向 Kalyana Global Limited 转让 OKC Holdings Corporation（以下简称“OKC”）的 14%股权；同时，上市公司向生活通有限公司转让 OKC 的境内 VIE 公司北京欧凯联创网络科技有限公司的 14%股权，交易

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198

对价为 2,850 万美元。

2018 年 3 月 27 日，上市公司与永新县智享科技研发中心（有限合伙）及永新县睿信科技研发中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，收购其合计持有的合肥灵犀互动网络科技有限公司 100%股权，交易对价为 6.5 亿元人民币。

经核查，上述交易的标的公司与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或者控制，与本次交易的标的公司业务不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12 个月内，上市公司发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。

三、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立及人员独立，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露事务管理制度》，已建立较为完整的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后，公司的控股股东以及实际控制人未发生变化。公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度的建设与实施，维护公司及中小股东的利益。

四、保护投资者合法权益的相关安排

（一）确保购买资产定价公平、公允

对于标的资产，公司已聘请审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事将对标的资产评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。

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199

（二）严格履行上市公司信息披露义务

上市公司及相关信息披露人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次重组方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况。

（三）严格履行相关审批要求

对于本次交易，公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。董事会审议本次交易相关事项时，独立董事事先认可本次交易并发表了独立意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。待相关审计、评估工作完成后，公司将编制重组报告书并再次提交董事会讨论，独立董事将就相关事项发表独立意见。

根据《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本公司将就本次交易的有关议案提交公司股东大会审议。

（四）网络投票安排

为给参加股东大会的股东提供便利，公司就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

五、本次交易后上市公司的利润分配政策及相应安排

上市公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续性发展。公司充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理回报，在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划的情况下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的利润分配方式，且以现金方式分配的利润不少于当期实现的可分配利润的 10%，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。除现金分红外，公司在经营情况良好，并且董事会和独

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200

立董事认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以采取发放股票股利的利润分配方式。

本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的约定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护公司全体股东利益。

六、关于本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查情况

根据《重组管理办法》，《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128 号文，以下简称“128 号文”）等文件的规定，本公司对上市公司董事会就本次重组申请股票停止交易前或首次作出决议前（孰早）6 个月至重组报告书披露之前一日止，即自 2018 年 3 月 16 日至本预案披露前一日止，本公司及本公司控股股东，标的公司，交易对方，以及上述法人的董事、监事、高级管理人员，或合伙企业的执行合伙人，本次交易相关中介机构及经办人员，以及上述人员的直系亲属（以下简称“相关人员”）买卖本公司股票情况进行了自查。

根据各方出具的自查报告及中登公司出具的查询记录，自查期间内，自查范围内人员买卖上市公司股票的情况如下：

昆明金润执行事务合伙人的法定代表人章天兵买卖上市公司股票的情况：

姓名	身份	变更日期	变更股数	结余股数	买卖方向
章天兵	昆明金润执行事务合伙人的法定代表人	2018-07-30	400股	400股	买入
		2018-08-14	200股	600股	买入
		2018-08-24	200股	800股	买入
		2018-09-03	-800股	0股	卖出
		2018-09-07	200股	200股	买入

章天兵就上述股票买卖情况作出如下承诺：

“在本人进行上述巨人网络的股权买卖之时及之前，本人及本人直系亲属未参与巨人网络本次发行股份购买资产暨关联交易的筹划、制定、论证、决策、审批，本人对巨人网络筹划的本次发行股份购买资产暨关联交易事项的内幕信息不

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201

知情。本人在自查期间对巨人网络股票的买卖，系基于本人对证券市场行情、未来走势、上市公司的投资价值及公司公开披露信息的独立判断，本人未接受任何人买卖巨人网络股票的建议。本人的上述交易，与本次发行股份购买资产暨关联交易事项无关，是正常的证券投资行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

除上述交易情况外，本次交易自查范围内公司/企业、相关人员及其直系亲属在自查期间无其他交易巨人网络股票的行为，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

七、关于上市公司停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（以下简称“128 号文”）及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与 Wind 信息技术指数（代码：882008.WI）、中小板综合指数（代码：399101.SZ）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：

日期	上市公司价格（元/股）	Wind 信息技术指数（点）	中小板综合指数（点）
2018年8月17日	19.27	8,589.69	2,898.22
2018年9月14日	18.98	8,290.24	2,800.78
涨跌幅	-1.50%	-3.49%	-3.36%

上市公司 A 股股票股价在上述期间内下跌幅度为 1.50%，扣除中小板综合指数下跌 3.49%因素后，波动幅度为 1.98%；扣除 Wind 信息技术指数下跌 3.36% 因素后，波动幅度为 1.86%。

综上，本公司股票价格波动未达到 128 号文第五条相关标准。

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202

第十二节全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

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203

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》之全体董事声明的签章页）

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----- Start of picture text -----

史玉柱刘伟屈发兵
应伟龚焱（Gong Yan）胡建绩
----- End of picture text -----

张永烨

巨人网络集团股份有限公司

年月日

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204

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》之全体监事声明的签章页）

朱永明袁兵吴明红

巨人网络集团股份有限公司

年月日

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205

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》之全体高级管理人员声明的签章页）

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巨人网络集团股份有限公司

年月日

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206

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》之盖章页）

巨人网络集团股份有限公司

年月日

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207

序号	承诺方	承诺要点	承诺主要内容
1	史玉柱、巨人投资	关于避免同业竞争承诺函	本次交易完成后，Alpha 将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，承诺人（包括受承诺人控制的企业，巨人网络及其下属企业除外，下同）将避免从事与巨人网络及其下属企业构成实质性同业竞争的业务和经营。如承诺人存在与巨人网络及其下属企业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形，承诺人同意授予巨人网络及其下属企业不可撤销的优先收购权，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要，通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先收购权，将承诺人的相关同业竞争资产及业务全部纳入巨人网络。承诺人愿意承担由于违反上述承诺给巨人网络造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。
2	史玉柱、巨人投资	关于减少及规范关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本人/本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人/本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次交易完成后，本人/本公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易获得核准之日起具有法律效力，对本人/本公司具有法律约束力。
3	史玉柱、巨人投资	关于保持上市公司独立性的承诺函	一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确

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Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

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巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易意向性 预案

交易各方声明

一、上市公司声明

二、交易对方声明

目录

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：

第二节 重大事项提示

一、关于交易方案重大调整的提示

（一）交易方案调整

发行股份具体情况如下 ：

1 、股份发行定价基准日及发行价格改变

2 、股份发行数量调整

3 、发行对象调整

4 、增加业绩承诺及补偿安排

（三）交易方案调整履行的程序

（四）交易方案调整的原因

二、本次交易概要

三、本次交易构成关联交易、重大资产重组

（一）本次交易构成重大资产重组

（二）本次交易构成关联交易

四、本次交易不构成重组上市

五、本次交易的简要方案

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

（二）标的资产交易价格

（三）发行方式及发行对象

（四）发行价格及定价原则

（五）发行数量

（七）业绩承诺及补偿安排

（八）过渡期损益安排

（九）滚存未分配利润安排

六、标的资产预估和作价情况

七、本次交易对上市公司股权结构的影响

八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

1 、上市公司的决策过程

2 、交易对方的决策过程

九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明

十、本次交易相关方做出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理 人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

十三、上市公司股票的停复牌安排

十四、审计、评估工作尚未完成

十五、其他重大事项

第三节 重大风险提示

一、本次重组的交易风险

（一）交易对方暂未取得标的资产的风险

（二）本次重组审批风险

（三）本次交易可能取消的风险

（四）财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险

二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险

（一）政策风险

1 、海外经营政策风险

2 、无法继续享受税收优惠而导致业绩波动的风险

3 、国外市场政策变动风险

（二）市场风险

1 、市场竞争风险

2 、新游戏产品盈利水平未达预期的风险

（三）经营风险

1 、产品类型单一的风险

2 、《 Slotomania 》收入占比较大的风险

3 、大数据分析及人工智能技术推广应用不及预期的风险

4 、标的公司对第三方平台运营依赖的风险

5 、产品生命周期带来的业绩波动风险

6 、跨国经营风险

7 、未来标的公司盈利分红受到外汇监管的政策和法律风险

（四）核心人才流失风险

（五）可能影响上市公司持续经营的其他风险

1 、汇率风险

2 、知识产权风险

3 、网络系统安全性的风险

4 、行政处罚风险

三、整合风险

四、其他风险

（一）股票价格波动风险

（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

Giant Network Group Co., Ltd Capital/Financing Update 2018

巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案

第一节释义

第二节重大事项提示

发行股份具体情况如下：

十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

第三节重大风险提示

第四节本次交易概况

4 、本次交易涉及的资产在完成前置性程序的前提下资产过户或者转移不存在重大法律障碍，相关债权债务处理合法

5 、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

第五节上市公司基本情况

第六节交易对方基本情况