Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于募集资金2013 年度存放和使用情况的专项说明

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 公司募集资金2012 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕199 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 世纪游轮由主承销商光大证券采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 30.00 元，共计募集资金 45,000 万元，坐扣承销和保荐 费用 3,800 万元后的募集资金为 41,200 万元，已由主承销商光大证券于 2011 年 2 月 24 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,226.96 万元后，公司本次募集资金净额为 39,973.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出 具《验资报告》（天健正信验[2011]综字第 030009 号）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际应支付的上市相关直接费用 12,269,600.00 元中有 453,314.50 元为非募集资金账户代付，尚未由募集资金账户归还。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 33,081.08 万元，划出的募集资金 1,052.03 万元，以前年度 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 921.10 万元，其他转入 0.15 万元；

2013 年度实际使用募集资金 6,135.93 万元，划出的募集资金 980.00 万元，2013 年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 77.78 万元，划入募集资金 2,032.03 万元；累计已 使用募集资金 39,217.01 万元，累计划出募集资金 2,032.03 万元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 998.88 万元，累计划入募集资金 2,032.03 万元，累计其他转入 0.15

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万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,800.40 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构光大证券于 2011 年 3 月 22 日与兴业银行重庆分行江南支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经基本遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行重庆分行江南支行	346120100100072283	18,004,004.45	用于游轮建造项目
合 计		18,004,004.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4、募集资金投资总额的调整情况

公司募集资金投资项目——“世纪系列”游轮建造项目原募集资金承诺投资总额为 17,619.00 万元。在建造新船的过程中，公司根据市场需求情况进行了调整，募集资金投资项 目出现资金缺口。为解决资金不足，公司使用超募资金投入该项目，截至 2013 年 6 月 30 日， 公司累计使用募集资金投资额已达到原募集资金承诺投资总额的 134.99%。

2013 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第八次会议并审议通过了《关于使用超募资 金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。

2013 年 9 月 6 日，公司召开了 2013 年第二次临时股东大会并审议通过了《关于使用超募 资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。

根据上述决议，公司使用超募资金 84,635,479.52 元用于补充募集资金投资项目资金缺口 （截至 2013 年 06 月 30 日，公司尚未明确使用用途的超募资金余额为 7,483.04 万元，募集资 金累积利息收入 9,805,079.52 元，合计 84,635,479.52 元）。调整后“世纪系列”游轮建造项目 募集资金投资总额为 26,082.55 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年，公司在实际支付 1,012,772.42 元费用后（共计 5 笔支出），发现对应事项不完全 属于募投相关事项，公司在发现后将 1,014,287.42 万元转回募集资金专户，形成 1,515.00 元的 差额。

2012 年，公司在实际支付 2,400.00 元用于购买世纪宝石房卡金额后，发现该事项非募投 项目，公司在发现后将 2,400.00 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付 65,989.50 元用于支付宝洛尼服饰公司服装款后，发现该事项非

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募投项目，公司在发现后将 65,989.50 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付 1,779.30 元用于支付南坪大厦 8 楼的装饰工程款后，发现该事 项非募投项目，公司在发现后将 1,779.30 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付 72,048.00 元用于支付阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州）有限公司涂 料款后，发现该事项非募投项目，公司在发现后将 72,048.00 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付 150,000.00 元用于支付陆维新工资款后，发现该事项非募投项 目，公司在发现后将 150,000.00 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付重庆安第斯机电贸易公司设备款后，发现多付 344,407.17 元， 公司在发现后将 344,407.17 元转回募集资金专户。

2013 年，公司在实际支付兴业银行重庆南岸支行 5279 账户 1,366,442.00 后，发现该事项 非募投项目，公司在发现后将 1,366,442.00 元转回募集资金专户。

2012 年 11 月、12 月，2013 年 6 月，公司先后从募集资金专户向重庆东港船舶有限公司 （以下简称重庆东港）划出募投项目建造款 8,000,000.00 元、2,520,344.75 元、9,800,000.00 元， 重庆东港收到上述款项后，又划回公司及全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司资金账 户。以上款项已于 2013 年 8 月全部转回公司募集资金专户。

六、专项报告的批准报出

本专项说明经公司董事会于 2014 年 4 月 27 日批准报出。 附件：1．募集资金使用情况对照表

重庆新世纪游轮股份有限公司 2014 年4 月27 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		39,973.04	39,973.04	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		6,135.93	6,135.93
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			39,217.01
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
“ 世纪系列”游轮建造项目	否	17,619.00	26,082.55	6,135.93	24,346.01	93.34	2013.5	406.66	是	否
承诺投资项目小计		17,619.00	26,082.55	6,135.93	24,346.01	93.34		406.66
超募资金投向
归还银行贷款	—	8,871.00	8,871.00		8,871.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	—	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小 计		14,871.00	14,871.00		14,871.00	100.00
合 计	－	32,490.00	40,953.55	6,135.93	39,217.01	－	－	406.66	－	－

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变动
	根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金6,000 万元，偿还银行贷款8,871 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司第三届董事会第八次会议决议、2013 年第二次临时股东大会决议，超募资金7,483.04 万元、募集资金累积
	利息收入980.51 万元补充募集资金投资项目资金缺口。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告之“二、核查情况”之“（五）募集资金使用及披露中存在的问题”

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