Giant Network Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临020

重庆新世纪游轮股份有限公司关于使用超募资金 补充募集资金投资项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）于2013年8月18日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金补充募集资金 投资项目资金缺口的议案》，现就关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺 口的事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2011]199号)核准，公司公开发行人民币普通股（A股） 1,500万股，募集资金450,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 399,730,400.00元。募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证， 并由其出具《验资报告》（天健正信验 [2011] 综字第030009号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资 金投资项目为 “ 世纪系列游轮 ” 建造项目，使用募集资金投资额为176,192,400元，超 募资金为223,540,400元。

2011年3月14日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8，871 万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金6,000万元用于永久性补充流动资金。剩 余超募资金为7,483.04万元。

截至2013年06月30日公司尚未明确使用用途的超募资金余额为7,483.04万元 （注：不包含利息收入），募集资金累积利息收入9，805，079.52元，合计84，635， 479.52元。

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二、公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的计划

为提高募集资金使用效率，保障公司未来发展，稳固公司长远发展战略，公司 — 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产 经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，为保证募集资金投资项目 资金需求，公司计划使用超募资金84，635，479.52元（含募集资金利息收入）用于 补充募集资金投资项目“世纪系列”游轮建造项目的资金缺口，不足部分用公司自 有资金或者银行借款解决。

（一）公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的主要用途和必要性

1、公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司的运营能力得到进一步增强， 同时行业内游轮的品质进一步提升，向更大更豪华的方向发展。公司迫切需要对原 有设计进行必要的更新，以保证产品品质的优质领先，在行业内具有明显竞争力。 《世纪游轮：首次公开发行股票招股意向书》所披露“世纪系列”游轮建造项目的 原有预算已经不够完成世纪系列游轮的建造，预计设计更新后的“世纪系列”游轮 建造总价为3.36亿元。在此背景下公司计划使用超募资金84，635，479.52元（含募 集资金利息收入）用于补充募集资金投资项目“世纪系列”游轮建造项目的资金缺 口，有助于提高公司募集资金使用效率，提升公司竞争力。

2、公司募集资金项目追加预算的原因：

（1）《世纪游轮：首次公开发行股票招股意向书》所披露“世纪系列”游轮建 造项目预算是参照2008年公司建造世纪宝石时的标准进行预算，总计17,619万元。

（2）2010年以来，行业内建造新船较多，这些新船向更大型，更豪华方向发展， 400余人的载客人数成为主流，装饰装修也更加豪华。为保持公司游轮硬件产品的优 质领先，对同行保持竞争力，在建造新船的过程中，公司根据市场需求情况进行了 大量的调整。

A、在长江内河游轮上首次应用了世界领先的电力推动，舵浆合一技术，增加了 系列先进设备，自动化程度提高，使得游轮在运行中的航行驾驶人员减少50%，更加

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节能环保，全面减震降噪，有力提升游轮舒适度。

B、船体规模扩大，原设计单船船长135米，船宽18.2米，型深4米，客房154 间， 总载客人数350人，6层，使用传统设备、传统装饰风格、传统装饰材料。更新后的 设计单船船长141.8米，船宽19.8米，船体高度24.6米，总载客人数408人，7层。船 体材料、装饰材料主要原材料的用量大幅增长。

C、船上功能设施增加，比如增加了200平方米大型室内恒温游泳池休闲区，高 清影院兼多功能会议厅，大型多功能娱乐厅，船顶的露天夹板酒吧，将行政套房区 域和标间区域进行区隔以提高个性化服务等。

D、装修更加豪华。使用大量国际高品质品牌材料，耐磨耐用，有利于减少游轮 运行的维护费用。

E、新船建造期间与原预算相比材料和设备有较大的上涨，工程施工劳动力成本 大幅增加。

F、建成的游轮的票价比同类型传统技术游轮相比高10%以上。具有良好的性价 比和竞争力。

G、更新后的募集资金建造预算约3.36亿元。比原计划的1.76亿元有大幅度的增 加。其中船体工程部分2.17亿元，装饰工程部分0.99亿元，酒店设施0.2亿元。

• 3、如本次超募资金补充募集资金投资项目缺口的方案得以实施，将有利于公司

• 运营能力的进一步提升，有益于公司业绩稳定增长，保障公司持续稳定发展。 （二）世纪系列游轮建造情况

  • 1、建设名称：“世纪系列”游轮建造项目。

  • 2、建设地点：重庆市南岸区东港船厂。

  • 3、实施主体：重庆新世纪游轮股份有限公司。

  • 4、建设内容：建造两艘世纪系列豪华游轮。

5、投资规划：计划建设总投资估算为3.36亿元，本次使用超募资金补充募集资 金投资项目资金缺口若不能满足建设资金需要，不足部分由公司通过银行贷款或自 有资金等方式解决。

（三）关联交易情况

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本次募集资金的使用不构成关联交易。

三、董事会决议情况

公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充募集资金 投资项目资金缺口的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证 监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略， 有利于提升公司研发能力，保障公司持续稳定发展。不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用超募资金补充募集资金投资项目资 金缺口。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率， 符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目 资金缺口。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）世纪游轮本次使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资 项目资金缺口履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事 会均发表明确同意意见；

（二）世纪游轮本次使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资金投资 项目资金缺口，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；

（三）本次超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定。

光大证券对世纪游轮本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口无异议。 七、备查文件：

• 1、世纪游轮：第三届董事会第八次会议决议；

• 2、世纪游轮：第三届监事会第五次会议决议；

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• 3、世纪游轮：独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、光大证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司使用超募资金补充

募集资金投资项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董事会 2013年8月20日

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