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Share Issue/Capital Change • Jan 8, 2026

지아이이노베이션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.01.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-08-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,753
만기일	2029-08-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		252,439,329
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		241,979,052
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-01-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,680,689,948
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행 사에 따른 만기전 사채취득 2) 향후 처리방법: 취득 후 소각(한국예탁결제원 전자 등록 채권 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1. 만기전 취득 사채에 관한 사항" 중 "주당 전 환가액(원)"은 조정된 전환가액을 기재한 것입니다. - 상기 "2. 사채 취득금액"은 콜옵션행사에 따른 이자 가 포함된 금액이며, "취득일자"는 사채 취득 금액 지 급일자 입니다. - 상기 "3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액"은 사채 권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2024-07-30 전환사채권발행결정(제1회차)