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Share Issue/Capital Change • May 28, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 지아이이노베이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021 년 5 월 28 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 :	장명호, 남수연
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
	(전 화) 02-404-2003
	(홈페이지)http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사	(성 명) 김진만
	(전 화) 02-404-2003

유상증자 결정

2,363,256-50016,312,503---85,549,867,200---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제11조 제2항 제6호보통주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 36,200--제11조(신주인수권)&cr&cr② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr&cr6. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우2021년 06월 11일2021년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2021년 05월 27일21참석아니오1년간 보호예수(전매제한)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의 2, 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금, 연구개발비 등

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아주좋은성장지원펀드-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음193,370-아주좋은벤처펀드-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음82,872-삼성증권주식회사(브레인백두전문사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음40,299-삼성증권주식회사(브레인태백전문사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음42,573-주식회사하나은행(브레인Pre-IPO전문투자형사모투자신탁28호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음13,666-삼성증권주식회사(브레인전문투자형사모투자신탁34호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음13,938-삼성증권주식회사(브레인Pre-IPO전문투자형사모투자신탁35호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음8,308-삼성증권주식회사(브레인GI전문투자형사모투자신탁36호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음212,707-브레인자산운용-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음82,873-엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음966,850-케이클라비스 신기술조합 제삼십이호-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음179,558-브로스W신기술조합2호-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음250,000-새한벤처펀드 16호(SHVF-16)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음248,618-한국투자증권 주식회사(안다 MED 전문투자형 사모신탁 제 1호의 신탁업자 지위에서)-회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당없음27,624-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl