GI Innovation Inc. — Capital/Financing Update 2025

Dec 23, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 지아이이노베이션 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025 년 12 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 :	장명호, 홍준호 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 167 비동 1014호(문정동, 문정역 테라타워)
	(전 화) 02-404-2003
	(홈페이지) http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동휘
	(전 화) 02-404-2003

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 08월 08일사모2029년 08월 08일 758,020,94810,000,000,0007.582025년 12월 23일 790,788,6714.32282026년 01월 08일1009,753(주)지아이이노베이션의 기명식 보통주 77,7170.122025년 08월 08일2029년 07월 08일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)] 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 08월 08일부터 17개월이되는 날인 2026년 01월 08일까 지 매1개월 에 해당되는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 한다.)에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 10% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 사채권자의 본 사채 인수금액 총액의 10% 이내로 제한된다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 (이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

(1) 매도청구권 행사방법

매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전 에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매대금

매매대금은 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기단위 연복리 3.0% 의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
2025-08-08	권면금액의 103.0339%
2025-09-08	권면금액의 103.2942%
2025-10-08	권면금액의 103.5462%
2025-11-08	권면금액의 103.8066%
2025-12-08	권면금액의 104.0605%
2026-01-08	권면금액의 104.3228%

(3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 분기단위 연복리 15.0%의 연체이자를 지급하여야 한다.

(4) 의무 보유: 사채권자는 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 마지막 매매대금 지급기일인 2026년 01월 08일까지 10% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항 및 제24항의 기한이익 상실사유 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생 시 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 별지 협약은 효력을 상실한다.

(5) 사채권자가 본 계약서 제2항의 의무를 이행하지 않음으로 인하여 매수인이 본 계약상 매도청구권을 행사할 수 없게 된 경우, 사채권자는 매수인에 대하여 아래의 위약벌을 지급하여야 한다.

가. 위약벌 금액: {[매도청구권행사 사채권면금액의 전환가능주식수] X [매매대금 지급기일의 발행회사 보통주 종가]}에서 {(2) 매매대금의 매도청구권 매매가액}을 차감한 금액

(단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일의 발행회사 보통주 종가를 적용한다.)

나. 위약벌 지급시한: 해당 매매대금 지급기일부터 5영업일 이내

다. 가산금: 본항의 위약벌 금액을 지급시한까지 지급하지 않을 경우 지급시한 다음날부터 지급을 완료한 날까지 연복리 15.0%의 가산금을 지급하기로 한다.

(6) 사채권자는 본 사채를 제3자에게 양도하는 경우에 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 "매도청구권의 행사" 와 "의무 보유(본 계약서 제2항에서 정한 것)" 에 대한 합의사항 이행이 보장되는 방법으로 하여야 하고, 본 사채의 양도 즉시 양수인 및 양도사실을 발행회사(및 본 계약에 따른 매수인이 정해진 경우 매수인 포함)에 서면으로 통지하여야 한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】장명호최대주주 본인경영권 안정을 위한지분확보 목적으로 이사회에서 선정- 690,854,182-이경화최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 8,768,628-윤나리최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 7,954,260-조영규최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 4,342,140-임신생최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 3,226,747-김국환최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 226,601-노은희최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 146,087-김지수최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 113,068-김진만최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 37,543,687-홍천표최대주주의 특수관계인사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정 - 4,845,548-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】장명호최대주주 본인3,054,8066.9170,8356.91-이경화최대주주의 특수관계인38,7730.098990.09-윤나리최대주주의 특수관계인35,1720.088150.08-조영규최대주주의 특수관계인19,2000.044450.04-임신생최대주주의 특수관계인14,2680.033300.03-김국환최대주주의 특수관계인1,0020.00230.00-노은희최대주주의 특수관계인6460.00140.00-김지수최대주주의 특수관계인5000.00110.00-김진만최대주주의 특수관계인166,0100.383,8490.38-홍천표최대주주의 특수관계인21,4260.054960.05-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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