GHT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2017

Oct 25, 2017

广州广哈通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构 ( 主承销商 ) ：光大证券股份有限公司

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,610 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1783 号文核准。本次发行的主 承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机 构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“广哈通信”，股票代码为“ 300711 ”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情 况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.35 元 / 股，发 行数量为 3,610 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,200 万股，占本 次发行总股数的 60.94% ；网上初始发行数量为 1,410 万股，占本次发行总股数 的 39.06% 。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 361 万股，占本次发行总股 数的 10% ；网上最终发行数量为 3,249 万股，占本次发行总股数的 90% 。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 24 日（ T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 32,444,259

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 270,909,562.65

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 45,741

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 381,937.35

• （二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 3,581,833

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 29,908,305.55

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 28,167

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 235,194.45

未缴纳（放弃认购）的网下投资者具体名单如下：

投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	应缴金额（元）	放弃认购数量（股）
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中国制造2025 灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,347	11247.45	1,347
清华控股有限公司	清华控股有限公司	315	2630.25	315
凌兆蔚	凌兆蔚	315	2630.25	315

张寿清	张寿清	315	2630.25	315
申东日	申东日	315	2630.25	315
程银娥	程银娥	315	2630.25	315
黄晓祥	黄晓祥	315	2630.25	315
吴艳红	吴艳红	315	2630.25	315
王政福	王政福	315	2630.25	315
孙树言	孙树言	315	2630.25	315
朱家俊	朱家俊	315	2630.25	315
王宇骅	王宇骅	315	2630.25	315
郑蕾	郑蕾	315	2630.25	315
沈有高	沈有高	315	2630.25	315
程灏鹏	程灏鹏	315	2630.25	315
罗永忠	罗永忠	315	2630.25	315
洪旸	洪旸	315	2630.25	315
李俏嫦	李俏嫦	315	2630.25	315
李智	李智	315	2630.25	315
陈宏	陈宏	315	2630.25	315
叶晖	叶晖	315	2630.25	315
申今花	申今花	315	2630.25	315
合计		28,167	235,194.45	28,167

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 135 号 ] ）、《首次公开发行股 票承销业务规范》（中证协发 [2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证 协发 [2016]7 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商） 包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 73,908 股，包销金额为 617,131.80 元，主承销商包销比例为 0.2047% 。

2017 年 10 月 26 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议 将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划给发行 人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请， 将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-32586250 、 021-32586862

联系人：光大证券资本市场部