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Share Issue/Capital Change • Sep 23, 2021

증권발행실적보고서 2.5 GH신소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	지에이치신소재 주식회사
대 표 이 사 :&cr	우 희 구
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로4길 141-54
	(전 화)054-460-8100
	(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 우희구
	(전 화) 054-460-8100
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업섬유제품 제조업; 의복제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타20,029,543,800주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 09월 09일2021년 09월 10일2021년 09월 23일일반공모 청약2021년 09월 15일2021년 09월 16일2021년 09월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약3,545,0521004,1953,078,54417,393,773,6002.34,1923,078,54417,393,773,60086.8초과청약--3,235236,5551,336,535,7500.23,235236,5551,336,535,7506.7일반공모 청약--3,669131,485,261742,891,724,65097.53,052229,9531,299,234,4506.53,545,05211,099134,800,360761,622,034,00010,4803,545,05220,029,543,800

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

명칭	관계	유상증자전		유상증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
엔브이에이치코리아(주)	최대주주	5,580,000	50.73	7,378,311	50.73

주1) 증자 전은 본 유상증자의 이사회결의일 전 영업일인 2021년 08월 06일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준임&cr주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 11,000,000주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 3,545,052주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 14,545,052주로 증가하였음.Ⅳ. 증권교부일 등

&cr증자등기예정일: 2021년 09월 27일&cr주권상장예정일: 2021년 10월 05일

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr신주배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 08월 09일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.ghglobal.co.kr/)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 09월 07일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.ghglobal.co.kr/)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 09월 14일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.ghglobal.co.kr/)&cr미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com/)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 09월 23일	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(https://securities.miraeasset.com/)

&cr

2. 증권신고서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : GH신소재(주) → 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길26&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,029,543,8005,6503,545,05220,029,543,800-20,029,543,8005,6503,545,05220,029,543,800-보통주----------20,029,543,8005,6503,545,05220,029,543,800-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,305,000,000-8,474,543,8004,250,000,000--20,029,543,800

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 이에 따라, 2021년 하반기 및 2022년 납품 물량 증가에 따라 원재료 증액분 결제를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 시설자금 및 운영자금을 제외한 나머지 자금에 대해서는 당 사가 보유하고 있는 차입금 상환에 사용할 예정입니다.&cr&cr

[자금세부 사용계획]&cr

(단위: 백만원)

우선순위	구분	2021년&cr하반기	2022년	합계
1	시설자금	4,491	2,814	7,305
2	운영자금	1,502	6,943	8,445
3	채무상환자금	2,050	2,200	4,250
합계		8,043	11,957	20,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr1) 시설자금 및 운영자금

(단위: 백만원)

구분		2021년 하반기	2022년	합계
부직포사업부	시설자금	3,552	2,615	6,167
운영자금	303	5,480	5,783
원사사업부	시설자금	940	199	1,138
운영자금	156	1,143	1,299
MB사업부	운영자금	1,043	320	1,363
합계		5,994	9,757	15,750

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 부직포사업부와 원사사업부의 2021년 하반기 이후 고객사 납품 물량 확대에 따른 신규설비투자 계획을 가지고 있습니다. 부직포사업부와 관련된 설비투자는 2022년까지 약 62억원을 사용 예정이며, 원사사업부와 관련된 설비투자 또한 2022년까지 약 11억원 사용예정입니다.&cr&cr또한, 신규 납품 물량에 대한 원재료 대금 등 운영자금에 부직포사업부 58억원, 원사사업부 13억원의 투자를 계획하고 있습니다. 아울러 당사 MB사업부의 매출증가로 인한 원재료 구매비용 약 14억원을 포함하여 총 84억원의 운영자금이 사용될 예정입니다. 위의 자금 사용 계획은 사업의 추진 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부 내용은 변동 될 수 있습니다.

2) 채무상환 자금

당사가 보유하고 있는 금융기관 차입금 중 일부의 만기가 도래함에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 42.5억원을 해당 채무 상환에 사용할 예정입니다.&cr&cr해당 금융기관 차입금의 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

종류	차입처	장부금액	이자율	만기	2021년	2022년	합계
시설자금대출	신한은행	1,500	2.45%	2025년 04월 02일	100	400	500
일반대출	국민은행	2,250	2.79%	2022년 10월 15일	450	1,800	2,250
일반대출	산업은행	1,500	2.65%	2021년 08월 17일	1,500	-	1,500
합계					2,050	2,200	4,250

주) 산업은행 일반대출은 2022년까지 만기 연장 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 08월 19일한국예탁결제원-3,537,1263,537,126

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 09월 10일한국예탁결제원-3,078,5443,078,544

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 초과청약 236,555주 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
신주인수권증서	458,582	7,926	466,508
합계	458,582	7,926	466,508

&cr2. 실권주 처리내역&cr

(단위: 주, %)

실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율	비고
466,508	236,555	100.00	초과청약 배정 후 실권주 229,953주 일반공모 진행결과 전량 청약되었습니다.