Quarterly Report • May 16, 2022
Quarterly Report
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분기보고서 4.8 GH신소재 195511-0052004
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 22 기 1분기)
2022년 01월 01일2022년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2022년 5월 16일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | GH 신소재 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 우 희 구 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 |
| (전 화)054-460-8100 | |
| (홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 (성 명)우 희 구 |
| (전 화)054-460-8122 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서명.jpg 대표이사등의 확인서명
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----3--323----
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
가-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "GH 신소재 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "GH Advanced Materials Inc."라고 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자&cr당사는 1979년 4월 삼창섬유화학공업사로 설립하여 2001년 12월 7일 주식회사 금호 엔.티로 상호를 변경하며 법인으로 전환, 2016년 10월 28일 상호를 GH 신소재 주식회사로 변경하였으며, 부직포 및 휄트제조업을 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54에 본사를 두고 있으며, 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 , 경기도 포천시 화합로 169-32에 지점을 두고 있습니다. &cr&cr 라. 본사 및 공장소재지 ,전화번호, 홈페이지 주소&cr1)본사 및 공장 소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 전화번호 : 054) 460-8100&cr2)경주공장 소재지 : 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 전화번호 : 054) 741-0226&cr3)포천공장 소재지 : 경기도 포천시 화합로 169-32&cr 전화번호 : 031) 542-0520&cr4)둔포공장 소재지 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로248번길 105&cr 전화번호 : 041) 425-2308&cr5)홈페이지 주소 : http://www.ghglobal.co.kr&cr
마.중소기업 등 해당 여부
미해당미해당해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
바. 주요사업의 내용&cr당사는 자동차 내장재용 부직포 전문 기업으로, 차량 내부 Floor Carpet , 엔진소음&cr방지용 ISO Dash , 차량용 Seat Back , 천정재용 PU Foam등을 생산하고 있습니다.&cr2009년 인도 첸나이 지역에 현지법인을 설립하여 운영중이며, 2018년 1월 (주)삼흥&cr의 원사사업부를 양수하여 , 부직포 원단의 원재료인 원사를 직접 생산, 판매하기 시작하였습니다. 또한 2021년 미국 노스캐롤라이나주에 신설법인을 설립하여 파렛트 사업을 운영중입니다. 당사는 합성섬유 원사 직접 생산, 비자동차 분야 부직포 개발, 고부가가치형 부직포 신소재 개발 등의 사업다각화 전략을 펼치고 있습니다.&cr
사. 신용평가에 관한 사항 &cr 당사는 이크레더블에서 2022년 04월 07일 기업신용등급을 평가를 하였으며, 기업평가등급은 BB+이며, 현금흐름 등급은 C-등급을 받았습니다.&cr주요 평가등급 및 설명은 아래표를 참조하시기 바랍니다.
| 평가일 | 재무결산 기준 | 평가기관명&cr(신용등급) | 현금흐름 등급&cr(등급정의) |
|---|---|---|---|
| 2022.04.07 | 2021.12.31 | 이크레더블&cr(BB+) | C-(CR-4)&cr(현금창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함) |
(평가기관 ;(주)이크레더블)&cr
아.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥상장2013년 08월 02일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가.경영진 및 감사의 중요한 변동
-----
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료&cr또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
공시대상기간동안 변동사항 없습니다.
나. 회사의 연혁
- 1979. 04 삼창섬유화학공업사 설립(부산시)
- 1985. 12 김해공장 신축이전 및 공장 현대화
- 1994. 05 자동차내장재 Wall Paper, Floor Carpet 개발 생산개시(현대, 기아차 납 품개시)
- 1998. 03 신발깔창재 특허등록
- 1999. 04 유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단)
- 2001. 08 QS-9000/ISO9002 인증 획득
- 2001. 09 유망중소기업 선정 (부산은행)
- 2001. 12 주식회사 금호 엔.티로 법인전환
- 2002. 11 100만불 수출탑 수상
- 2003. 05 기업부설연구소 설립
- 2004. 07 GH 신소재 주식회사(구,주식회사 금호 엔.티) 구미공장 신설(구 GM 대 우자동차 납품개시)
- 2006. 06 본사이전 (김해공장 -> 구미공장)
- 2006. 07 TS16949/ISO14001 인증 획득
- 2006. 11 2006년 중소기업 경영대상 수상
- 2007. 04 부품소재전문기업 선정 (산업자원부)
- 2008. 05 2008년 한국경영혁신우수기업 선정
- 2008. 12 기술혁신형 중소기업 선정 (INNO-BIZ)
- 2009. 05 폴리폼코리아㈜ 인수 (양수도)
- 2009. 06 인도법인 설립(GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED)
- 2009. 12 싱글 ppm 품질 인정
- 2010. 10 300만불 수출탑 수상
- 2010. 10 자동차 내장용 부직포 최신생산설비 도입 (PUNCHING/FANCY 설비)
- 2011. 11 경상북도 신성장선도기업 선정 및 포상
- 2013. 08 코스닥시장 신규 상장&cr- 2014. 11 2014년 창조기술대상 '최우수상[중소기업청장상]' 수상&cr- 2016. 10 GH신소재 주식회사로 상호 변경&cr- 2016. 12 고용창출 우수기업 [대구지방고용노동청 구미지청장상] 표창 수상&cr- 2016. 12 지역산업육성사업 우수성과 [경상북도 도지사]최우수 표창 수상&cr- 2017. 03 2017년 한국 경영자 총협회[회장상] 공로패 수상
- 2017. 04 유상증자(400만주)발행
- 2017. 09 중소기업 기술 혁신대전 싱글 PPM 품질혁신 유공자[산업포장]수상&cr- 2018. 01 포천공장(구,(주)삼흥 원사사업부) 영업양수&cr- 2018. 06 NVH 원방테크 24% 지분 투자(199.2억원)&cr- 2019. 02 구미시 이달의 기업(2월) 선정&cr- 2021. 06 MB부직포양산 진행 &cr- 2021. 09 GH AMERICA INCORPORATION 신규설립(미국)&cr- 2021. 10 3E TECH LLC 신규 설립(미국)&cr
다. 회사의 본점 소재지 및 그 변경&cr - 본점소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54&cr- 변경 내역 : 2008년 11월 1일 김해시 안동 422-1로부터 본점 이전&cr
라. 최대주주의 변동
| 일자 | 성명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2017.04.14 | 엔브이에이치코리아(3,167,003주, 28.79%) | 유상증자 |
| 2017.11.21 | 엔브이에이치코리아(4,167,003주, 37.88%) | 장외매수 |
| 2018.01.22 | 엔브이에이치코리아(4,841,460주, 44.01%) | 장외매수 |
| 2019.05.31 | 엔브이에이치코리아(5,580,000주, 57.03%) | 장외매수 |
| 2021.09.23 | 엔브이에이치코리아(7,378,311주, 57.03%) | 유상증자 |
&cr 마. 상호변경
최근 5사업연도 중 상호의 변경 사항은 없습니다.&cr&cr 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr - 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
| 연 월 | 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2018.01 | 내용 : 영업양수도 진행&cr영업양수일 : 2018년 01월 31일&cr주요사업 : (주)삼흥의 원사사업부 영업양수 | 영업양수 |
| 2018.05 | 내용: 엔브이에이치원방테크(주) 지분투자 &cr (지분투자비율 : 24.00%)&cr지분투자일 : 2018년 05월 10일 &cr주요사업 : 경영자문 및 컨설팅업 | 지분투자 |
| 2018.06 | 내용 : 엔브이에이치원방테크(주) 지분투자&cr (지분투자비율 : 24.00%)&cr지분투자일 : 2018년 06월 07일&cr주요사업 : 경영자문 및 컨설팅업 | 지분투자 |
&cr 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 회사는 2001년 12월 7일에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환 후 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2018년 1월 부직포의 원재료인 원사사업부를 인수하면서 원재료가격의 경쟁력 강화와 수직계열화에 따른 경쟁력이 강화 되었습니다. &cr2021년 상반기에는 MB설비를 도입하여 자동차 내장재용 부직포사업외 신규사업을 &cr진출하였습니다. 2018년 5월 당사가 지분투자(24%)를 하고있는 엔브에이치원방테크가 신설되어 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning)전문 엔지니어링 업체인 원방테크를 인수하였습니다. 원방테크는 산업용 클린룸, 바이오 클린룸, 드라이룸,HVAC & Utility부분으로 구성되어있으며, 당사역시 WSS Eliminator신규 제품을 생산하여 원방테크에 납품하면서 자동차내장재용외 다양한 부문으로 사업을 진행하고 있습니다.&cr2021하반기에는 유상증자 및 파렛트 제조업을 주요사업으로 하는 신설법인을 미국에 설립하여 신규사업 진출 및 사업영역을 확대하였습니다. 아직 설림 초기라서 초기투자비용이 발생하고 있지만, 신설법인이 안정화 될 경우 파렛트라는 신규사업과 &cr미국이라는 새로운 영역에서 매출성장을 통해 이익이 실현될 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr 자. 주요 관계회사의 최근 5사업년도에 대한 연혁
| 회사명 | 일 자 | 회사의 연혁 |
|---|---|---|
| YANGZHOU NVH &crCOMPOSITE MATERIAL CO.,LTD | 2015.12 | 신규 발포라인 설치 |
| 2016.06 | 북기자동차 헤드라이너 수주 | |
| JIANGSU NVH &crCOMPOSITE MATERIAL CO.,LTD | 2015.08 | 제3공장 완공 (H/L,NVH 100만대, CARPET 80만대 생산능력 확보) |
| 2015.12 | 고객사 품질5 STAR (3+) 획득 | |
| NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED | 2014.12 | 고객사 품질5 STAR (4+) 획득 |
| 2015.12 | 고객사 품질5 STAR (4+) 획득 | |
| 2016.03 | HMI Special Award 수상 | |
| NVH RUS, LLC | 2015.12 | 고객사 품질5 STAR (4+) 획득 |
| 2016.08 | 2공장 증축 및 주요 외주부품MIP생산 | |
| 2018.11 | 폭스바겐 그룹SKODA Kodiaq 헤드라이너, 카페트 신규 공급 | |
| 2019.01 | 폭스바겐 그룹TAREK, SKODA KAROQ, OCTAVIA 카페트 신규 수주 | |
| 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | 2014.01 | 지분인수 (인수주체 : 엔브이에이치오토파트㈜) |
| 2016.09 | SINGLE PPM 대통령 단체상 수상 | |
| 2016.12 | 칠천만불 수출의 탑 수상 | |
| 2017.04 | 엔브이에이치오버헤드시스템㈜로 사명변경 (구, 중앙공업㈜) | |
| 엔브이에이치코리아(주) | 2017.11 | NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS 설립 |
| 2018.02 | NVH GERMANY GMBH 설립 | |
| 2018.02 | NVH CZECH S.R.O 설립 | |
| 2018.05 | 엔브이에이치원방테크(주) 설립 | |
| 2018.06 | (주)원방테크 인수(인수주체: 엔브이에이치원방테크(주)) | |
| 2019.03 | 원방삼현(주) 설립 | |
| 2019.04 | (주)삼현에이치 인수(인수주체: 원방삼현(주)) | |
| 2019.06 | NVH POLAND Sp.zo.o. 설립 | |
| 2020.09 | 엔브이에이치배터리시스템(주) 설립 | |
| 2021.05 | 엔브이에이치배터리시스템(주) 합병 | |
| ㈜엔티엠 | 2017.11 | 엔브이에이치코리아㈜로부터 분할신설 |
| 2018.11 | 현대, 기아자동차 1차 협력사 등록 | |
| NVH INDIA ANANTAPUR &crAUTO PARTS PRIVATE LIMITED | 2017.11 | 해외현지법인 설립 (인도) |
| 2019.08 | 기아자동차 인도신공장 셀토스 부품 공급 | |
| NVH GERMANY GMBH | 2018.02 | 해외현지법인 설립 (독일) |
| NVH CZECH S.R.O. | 2018.02 | 해외현지법인 설립 (체코) |
| 2018.04 | 폭스바겐 그룹 ID4 헤드라이너 신규 수주 | |
| 2019.06 | 폭스바겐 그룹 AUDI PPE (프리미엄 플랫폼 전기차) 대쉬 인너 신규 수주 | |
| 2019.12 | 폭스바겐 그룹 ID BUZZ 헤드라이너 신규 수주 | |
| 엔브이에이치원방테크(주) | 2018.06 | (주)원방테크 인수 |
| (주)원방테크 | 2020.09 | 코스닥시장 상장 |
| 원방삼현(주) | 2019.03 | 원방삼현㈜ 설립 |
| 2019.04 | (주)삼현에이치 인수 | |
| NVH POLAND Sp.zo.o. | 2019.06 | 해외현지법인 설립 (폴란드) |
| 2019.06 | 현대자동차 체코공장 투산 카페트, NVH 품목 신규 수주 | |
| 2019.05 | 현대자동차 체코공장 코나전기차, 카페트, NVH 품목 신규 수주 | |
| 2019.11 | 기아자동차 슬로박공장 뉴스포티지 카페트 신규 수주 | |
| 엔브이에이치배터리시스템㈜ | 2020.09 | 국내법인 설립 |
3. 자본금 변동사항
가.자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 22기 1분기&cr(2022년 1분기말) | 21기&cr(2021년말) | 20기&cr(2020년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 14,545,052 | 14,545,052 | 11,000,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 7,272,526,000 | 7,272,526,000 | 5,500,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 7,272,526,000 | 7,272,526,000 | 5,500,000,000 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
의결권 있는주식의결권 없는주식20,000,000 - 20,000,000 -14,545,033 19 14,545,052 2021년 9월 유상증자로 &cr신주 3,545,052주 발행- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -14,545,033 19 14,545,052 -- 19 19 2018년영업양수시 반대주주 &cr주식매수청구권 행사량14,545,033 - 14,545,033 -
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식- - - - - -의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식19 - - - 19 2018년영업양수시 반대주주 &cr주식매수청구권 행사량의결권 있는 주식- - - - - -의결권 없는 주식19 - - - 19 -
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다
해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항
해당사항 없습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 2001년 12월에 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조와 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr현재 사업 부문은 부직포 부문 , PU Foam 부문 , 원사부문의 총3개 사업부문으로 운영되고 있습니다. 2021년말 해외법인 신규설립을 통해 파렛트 사업부문에 대한
운영도 진행할 예정입니다.&cr&cr각 사업부문별 주요 제품의 다음과 같습니다
| 사업부문 | 주요제품 |
|---|---|
| 부직포 | Floor Carpet , ISD Dash등 |
| PU FOAM | PU FOAM |
| 원사 | PET S/F 등 |
주1)위 주요제품에 대해서는 아래 2. 주요 제품 및 서비스에 세부적으로 정리하였습니다.&cr&cr(1) 부직포 사업 부문&cr부직포 사업부문은 신설비 도입을 통한 생산성 향상등으로 전분기 대비 37%성장한&cr155억원을 달성하였습니다.&cr&cr(2) PU FOAM 사업 부문&crPU FOAM 사업부문은 대출단가 인하의 영향으로 전분기 대비 6% 감소한 13억원의 매출을 하였습니다. 유가인상등의 악재등으로 매출이 감소하였으며,원가절감등을 통해 영업이익을 증가시키기 위해 노력할 예정입니다.&cr&cr(3) 원사 부문&cr원사 부문은 유가인상에 따른 수익성 악화를 개선하기 위해 거래처의 매출단가 인상요청을 진행하였고, 매출단가 인상에 부담을 느낀 거래처의 발주 감소등으로 전분기 대비 7%감소한 33억원의 매출을 하였습니다. 매출감소에도 불구하고 수익성 향상을 위해 유가인상에 따른 매출단가 인상은 계속될 예정으로 매출은 감소하더라고 수익성 향상을 위해 노력할 예정입니다.&cr&cr아래 에서부터 각 사어부문에 대한 세부적인 내용을 기재하였으니 세부사항은 아래 Ⅱ-2 ~ 7의 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr
2. 주요 제품 및 서비스
서1. 주요제품의 명칭 및 사용용도
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 부직포 | 영문으로 Nonwoven. 직물(직포)와 반대개념으로 다양한 섬유를 직포(짜는)하는 공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향(不定方向)으로 배열하고, 합성수지 접착제나 기계적인 방법으로 섬유를 결합하여 펠트(원단) 모양으로 만든 것. |
| PU Foam | 폴리올과 MDI의 화학반응에 의하여 만들어진 우레탄폼. 흔히 알고 있는 스펀지 형태의 물질로서 쿠션재(연질) 및 단열재(경질)로 사용됨. 당사의 PU Foam은 헤드라이너의 소재로서 반경질의 특성을 가짐 |
| PET Fiber | PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)는 음료수 병 등의 제조에 쓰이는 합성 수지로서 이를 고온에서 뽑아낸 섬유(실). 의류나 이불에 사용되는 폴리에스터 섬유(화학솜)와 기본적으로 동일한 소재임. |
| 헤드라이너 | 자동차의 내장재 중 천정재로서 자동차 천정에서 유입되는 소음의 차단 및 실내 발생 소음을 흡수하는 역할을 함. |
| Floor Carpet | 자동차 내장재 중 바닥재로서 바닥에서 유입되는 소음을 저감시켜 실내의 정숙도를 높이는 기능을 수행 |
| ISO Dash | 대시인너(Dash Inner)라고도 하며, 엔진에서 발생하는 소음의 실내 유입을 방지하기 위해 엔진과 실내사이의 철판에 장착되는 내장부품 |
| Trunk Mat | 자동차 트렁크 내 바닥에 위치하여 차량 후면으로 부터 실내로 유입되는 머플러소리, 바람소리, 타이어소리 등을 일부 차단하는 역할을 하는 자동차 부품 |
| Seat Back | 자동차 시트 후면을 보완하기 위한 봉제품(수납 등) |
| Package Tray | 자동차 뒷좌석 상단의 수납공간과 트렁크와의 분리 역할을 해주는 자동차 내장부품 |
| Engine Cylinder-Block |
엔진에서 발생하는 소음 및 실내로 유입되는 소음을 방지하는 부품 |
| PP BCF | 타일 롤 카페트 , 바닥 카페트 , 바닥용 매트에 사용되는 원사 |
| PP S/F&cr(Staple Fiber) | 니들펀칭용 부직포 GEO-섬융 , Door-trim |
| PET S/F&cr(Sraple Fiber) | 장난감 , 쿠션, 베게, 차량 언더커버 , 휠가드 , 시트백 |
| MB부직포&cr(Melt Blown) | 마스크, 공기청정기, 수처리 필터등에 사용되는 초극세섬유 |
&cr 2. 주요제품의 품목별 매출실적
| <품목별 매출액 비중> |
| (단위 : 천원, %) |
| 사업부문 | 구분 | 품목 | 제품설명 | 2022년 1분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포부문 | 한국 | Floor Carpet | 차량 내부 바닥 | 835,486 | 4.1% |
| ISO Dash | 엔진소음방지용 | 2,847,806 | 14.0% | ||
| Seat Back | 차량 시트 | 960,618 | 4.7% | ||
| Trunk Mat | 트렁크 바닥 | 192,372 | 0.9% | ||
| Package Tray | 차량후면 선반 | 9,767 | 0.0% | ||
| Engine Block | 엔진커버 | 12,319 | 0.1% | ||
| 기타 | - | 6,533,665 | 32.2% | ||
| 인도 | Floor Carpet | 차량 내부 바닥 | 2,532,983 | 12.5% | |
| Seat Back | 차량 시트 | 564,722 | 2.8% | ||
| Pakage Tray | 차량후면 선반 | 180,971 | 0.9% | ||
| Trunk Mat | 트렁크 바닥 | 394,777 | 1.9% | ||
| 기타 | - | 130,991 | 0.6% | ||
| PU FOAM부문 | 한국 | PU Foam | 헤드라이너 소재 | 1,335,336 | 6.6% |
| 원사부문 | 한국 | PP BCF | 바닥용 카페트 | 182,820 | 0.9% |
| PP S/F | 니들펀칭용 부직포 | 944,403 | 4.7% | ||
| PET S/F | 차량용 시트백 외 | 2,625,910 | 12.9% | ||
| 합계 | 20,284,945 | 100.0% |
&cr 3. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 &cr (단위 : 백만원, 천㎡, 원/㎡ )
| 사업부문 | 구분 | 세부구분 | 2022년 1분기 | 2021년도 | 2020년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 부문 | 한국 | 매출액&cr(백만원) | 11,392 | 31,548 | 29,990 |
| 생산량&cr(천㎡) | 3,229 | 10,741 | 10,699 | ||
| 평균단가&cr(원/㎡) | 3,528 | 2,937 | 2,803 | ||
| 인도 | 매출액&cr(백만원) | 3,804 | 14,193 | 11,552 | |
| 생산량&cr(천㎡) | 2,078 | 8,365 | 6,617 | ||
| 평균단가&cr(원/㎡) | 1,830 | 1,697 | 1,746 | ||
| PU FOAM 부문 | 한국 | 매출액&cr(백만원) | 1,335 | 6,481 | 4,617 |
| 생산량&cr(천㎡) | 824 | 3,756 | 2,974 | ||
| 평균단가&cr(원/㎡) | 1,620 | 1,726 | 1,552 | ||
| 원사 부문 | 한국 | 매출액&cr(백만원) | 3,753 | 14,523 | 13,359 |
| 생산량&cr(천㎡) | 1,619 | 7,068 | 5,988 | ||
| 평균단가&cr(원/㎡) | 2,318 | 2,055 | 2,231 |
주1)인도법인 매출액은 현지화 금액에 당분기 평균환율을 반영하여 산정하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
1.주요 원재료의 조달 (국내 및 해외)
당사는 도레이 케미칼 등의 국내 원사 제조업체 등으로부터 원재료를 구매하고 있으며, 주요 매입 원재료는 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber), 라텍스, 폴리에틸렌 Chip 등이 있습니다. 이 중 폴리에스터 화이바가 부직포 사업부 매입금액의 60%이상의 비중을 차지하는 주요 원재료라고 할 수 있으며, 그 외 Back Coating 소재인 라텍스와 폴리에틸렌 Chip 등은 부직포 가공 공정에 따라 함께 사용되고 있습니다.
당사에서 사용하는 폴리에스터 단섬유는 전량 국내에서 조달하고 있으며, 조달의 안정성을 높이기 위해서 국내 5개사 이상의 폴리에스터 화이바(PET Staple Fiber) 업체와 거래하고 있습니다. 또한 개별 거래처와 매월 거래 물량을 일정한 수준으로 유지하여, 상호간 신뢰 구축을 통해 조달의 안정화를 꾀하는 한편, 경쟁사 대비 구입단가도 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.
PU Foam의 주 원재료는 다국적 기업인 한국 바스프社의 MDI와 폴리올을 국내 대리점인 피유시스에서 Modify해서 당사에 2-System 형태로 납품을 받고 있습니다. 폴리올 System에는 주 발포제인 Polyol 3~4가지 Mixture, 정포제, 촉매, 산화 방지제, 물, 가교제 등이 하나로 균일하게 혼합되어 200Kg 드럼으로 공급이 되고, MDI System의 경우 Crude-MDI에 폴리올을 부가 반응시켜 Modify-M.D.I를 생산하여 200Kg 드럼으로 공급되고 있습니다.&cr원사 부문중 PP 원재료는 롯데케미칼과 GS 칼텍스에서 매입하고, PET원재료중 재활용 PET Flake와 PET Chip은 준영산업 , 알엠 , 유일산업에서 매입하고있으며, 이 2가지 원재료가 당사의 75%를 차지하고 있습니다.그외 나머지는 위 원재료에 안료를 배합하여 유색사(Color Fiber)를 생산하고 있습니다. 전력 국내공급이고, 조달안정성을 높이기 위해 2개이상의 원재료 업체와 거래를 하고 있습니다. &crPP의 주원재료는 국내 롯데케미칼 과 GS칼텍스에서 직접 공급받고 있으며, 신제 사용을 통해서 일정한 품질의 완재품을 사용하고 있습니다. Homo Polypropylene의 사용으로 고강도의 원사를 생산하고 있습니다.&crPET는 PET병을 수거해서 선별,분쇄,건조된 원료를 주로 사용하며 자연순환과 저탄소 녹색성장에 기여하고 있으며, 신제 PET Chip과의 배합으로 품질수준 안정화와 균일한 제품을 생산하고 납품하고 있습니다.
&cr 2. 원재료 등의 수급상의 특성
당사에서 생산되는 부직포의 주요 원자재는 폴리에스터 단섬유로, 부직포 사업부 원재료비의 60%이상을 차지하고 있습니다. 폴리에스터 단섬유의 주요 원재료인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.&cr폴리우레탄 폼(PU Foam)을 생산하는 주요 원료인 Polyol과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 유가와 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.&cr원사의 주원재료인 PET와 PP는 매입금액의 75%를 차지할 만큼 큰 비중을 차지하고 있으며, 국제유가와 맞물려 그 단가가 형성이 됩니다. 납사를 기본으로 기초유분인 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜), Propylene등의 가격 형성에 따라 움직이게 됩니다.&cr재활용 Flake는 신제 PET Chip의 단가에도 영향을 받지만 국내 수급 및 발생량에 따라서도 움직이게 되며, 크게는 중국시장의 변화에 따라서도 국내시장과 상관관계를 유지하고 있습니다.&cr&cr 3. 원재료의 가격변동 추이
(단위:원)
| 사업부문 | 구분 | 품 목 | 가격 단위 | 2022년1분기&cr(제22기1분기) | 2021년&cr(제21기) | 2020년 &cr(제20기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 부문 | 한국 | PET S/F | 원/Kg | 1,529 | 1,443 | 1,497 |
| Latex | 원/Kg | 1,528 | 1,200 | 1,136 | ||
| PE Chip | 원/Kg | 1,971 | 1,749 | 1,552 | ||
| 이면부직포 | 원/m | 1,048 | 1,030 | 1,011 | ||
| 인도 | PET S/F | 원/Kg | 1,644 | 1,613 | 1,701 | |
| Latex | 원/Kg | 1,724 | 1,376 | 1,026 | ||
| PE Chip | 원/Kg | 1,873 | 1,695 | 1,319 | ||
| PU FOAM 부문 | 한국 | 발포액 | 원/Kg | 3,666 | 3,401 | 2,722 |
| 원사 부문 | 한국 | PP | 원/Kg | 1,556 | 1,415 | 1,225 |
| PET Chip | 원/Kg | 749 | 706 | 725 | ||
| PET Flake | 원/Kg | 695 | 670 | 709 | ||
| PET 팝콘 | 원/Kg | 425 | 432 | 437 |
주1)최근 유가상승으로 PU FOAM 부문 원재료인 발포액과 및 원사부문 PP가격이 증가하였습니다.&cr &cr4. 생산능력 및 생산실적 &cr (단위:천㎡,백만원)
| 사업부문 | 구분 | 설비명 | 구 분 | 2022년 1분기 &cr(제22기 1분기) | 2021년 &cr(제21기) | 2020년 &cr(제20기) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 부문 | 한국 | Punch | 생산능력 | 2,481 | 6,127 | 6,930 | 14,238 | 6,914 | 10,338 |
| 생산실적 | 2,347 | 5,796 | 5,752 | 11,817 | 5,534 | 8,274 | |||
| 가 동 율 | 94.60% | 83.00% | 80.04% | ||||||
| Fancy | 생산능력 | 883 | 259 | 3,473 | 1,019 | 3,457 | 738 | ||
| 생산실적 | 891 | 261 | 2,304 | 676 | 2,421 | 517 | |||
| 가 동 율 | 100.89% | 66.33% | 70.02% | ||||||
| Dry | 생산능력 | 1,695 | 497 | 7,184 | 2,108 | 7,374 | 1,575 | ||
| 생산실적 | 1,989 | 584 | 4,371 | 1,283 | 4,380 | 936 | |||
| 가 동 율 | 117.34% | 60.84% | 59.40% | ||||||
| Lami | 생산능력 | 397 | 117 | 1,654 | 485 | 1,893 | 404 | ||
| 생산실적 | 126 | 37 | 524 | 154 | 527 | 113 | |||
| 가 동 율 | 31.63% | 31.67% | 27.86% | ||||||
| 인도 | Punch | 생산능력 | 2,291 | 3,635 | 8,810 | 7,823 | 8,633 | 10,551 | |
| 생산실적 | 2,074 | 3,290 | 8,845 | 8,328 | 7,405 | 9,050 | |||
| 가 동 율 | 90.52% | 100.40% | 85.78% | ||||||
| Dry | 생산능력 | 3,036 | 688 | 12,161 | 1,542 | 11,019 | 1,924 | ||
| 생산실적 | 1,938 | 439 | 7,853 | 1,059 | 6,342 | 1,107 | |||
| 가 동 율 | 63.85% | 64.57% | 57.56% | ||||||
| Lami | 생산능력 | 2,087 | 946 | 3,506 | 882 | 2,761 | 964 | ||
| 생산실적 | 965 | 437 | 3,473 | 929 | 2,894 | 1,010 | |||
| 가 동 율 | 46.24% | 99.06% | 104.80% | ||||||
| PU FOAM &cr부문 | 한국 | 재단&cr(Sheet) | 생산능력 | 2,197 | 3,285 | 7,606 | 12,060 | 7,606 | 9,808 |
| 생산실적 | 824 | 1,233 | 3,756 | 5,954 | 2,974 | 3,835 | |||
| 가 동 율 | 37.52% | 49.37% | 39.11% | ||||||
| 원사 부문 | 한국 | B-01 | 생산능력 | 394 | 1,142 | 1,858 | 5,571 | 1,866 | 5,685 |
| 생산실적 | 42 | 121 | 498 | 1,494 | 475 | 1,447 | |||
| 가 동 율 | 10.62% | 26.81% | 25.45% | ||||||
| O-01,02 | 생산능력 | 986 | 2,690 | 3,633 | 8,495 | 3,656 | 7,839 | ||
| 생산실적 | 153 | 418 | 1,218 | 2,847 | 595 | 1,275 | |||
| 가 동 율 | 15.53% | 33.52% | 16.27% | ||||||
| T-01 | 생산능력 | 1,086 | 2,011 | 4,650 | 7,343 | 4,357 | 7,945 | ||
| 생산실적 | 1,029 | 1,905 | 2,967 | 4,686 | 1,916 | 3,493 | |||
| 가 동 율 | 94.73% | 63.81% | 43.97% | ||||||
| T-02 | 생산능력 | 1,140 | 1,648 | 3,883 | - | 3,894 | 5,819 | ||
| 생산실적 | - | - | - | - | 179 | 267 | |||
| 가 동 율 | - | - | 4.59% | ||||||
| T-03 | 생산능력 | 946 | 1,616 | 3,883 | 6,089 | 3,894 | 6,099 | ||
| 생산실적 | 626 | 1,068 | 2,233 | 3,501 | 2,434 | 3,813 | |||
| 가 동 율 | 66.13% | 57.49% | 62.51% |
주1) 원사사업부 T-02설비는 전력비및 인건비 절감을 위해 가동을 중단하고 있으며, 물량증가시 가동을 할 예정입니다.
4. 매출 및 수주상황
1.사업부문별 매출 실적 &cr (단위 : 천원)
| 사업부문 | 구분 | 세부구분 | 2022년 &cr1분기 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 부문 | 한국 | 내수 | 11,183,823 | 30,488,236 | 28,982,947 |
| 수출 | 208,211 | 1,016,117 | 1,032,230 | ||
| 합계 | 11,392,034 | 31,504,353 | 30,015,178 | ||
| 인도 | 내수 | 3,804,443 | 14,193,164 | 11,526,555 | |
| 수출 | - | - | - | ||
| 합계 | 3,804,443 | 14,193,164 | 11,526,555 | ||
| PU FOAM &cr부문 | 한국 | 내수 | 1,335,336 | 6,480,930 | 4,617,204 |
| 수출 | - | - | - | ||
| 합계 | 1,335,336 | 6,480,930 | 4,617,204 | ||
| 원사 부문 | 한국 | 내수 | 1,262,297 | 4,046,605 | 3,930,117 |
| 수출 | 2,353,464 | 10,476,864 | 9,428,923 | ||
| 합계 | 3,615,761 | 14,523,470 | 13,359,040 | ||
| 합계 | 내수 | 17,585,899 | 55,208,935 | 49,056,824 | |
| 수출 | 2,561,675 | 11,492,981 | 10,461,154 | ||
| 합계 | 20,147,574 | 66,701,917 | 59,517,977 |
2. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로 및 판매방법
별도로 운영되는 판매조직은 없으며, 자동차 내장제 제조업체의 주문에 따라 납품하며, 판매조건은 개별 계약에 따르고 있습니다.
(2) 판매전략
단기적으로는 높은 수준의 품질을 바탕으로 내실을 기하고, 중장기적으로는 중국 등 해외시장을 개척하여 성장해나가고자 합니다. 나아가 Life부문(생활, Medical), 환경/건설(Air/Liquid Filter), 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치 사업영역을 중심으로 전문소재Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다.
3. 수주상황 &cr당사는 고객사의 신차종 개발시 부품 입찰을 통해 Item별 수주가 이루어지고 신규개발단계부터 양산까지 완성차 생산에 따라 납품기간 및 수주총액등이 변동됩니다. &cr 이 에 수주상황을 생략합니다&cr
5. 위험관리 및 파생거래
1. 재무위험관리 &cr (1) 재무위험요소 &cr연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 재무팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다. &cr&cr 1) 시장위험
① 외환위험&cr연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.&cr
② 이자율위험&cr연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의가치를 극대화하는데 있습니다.
이를 위해 근본적으로 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr &cr (2) 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다.
&cr 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr 해 당 사 항 없습니다.&cr
6. 주요계약 및 연구개발활동
1. 경영상의 주요계약&cr 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다 .
&cr 2. 연구개발활동 &cr &cr (1). GH신소재 주식회사 부설연구소 및 개발팀&cr - 연구소장외 6명&cr &cr (2). 연구개발비용 &cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 2 022년&cr1분기 | 2 021년 | 2 020년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 비용처리 | 판매관리비 | 재료비 | 53,288 | 239,607 | 229,714 |
| 인건비 | 185,287 | 510,508 | 576,052 | ||
| 기타비용 | 4,563 | 56,259 | 35,508 | ||
| 소계 | 243,137 | 806,374 | 841,274 | ||
| 연구개발비/매출액 비율 | 1.21% | 1.21% | 1.41% |
&cr (3). 연구개발 실적
| 구분 | 과제명(소재명) | 연구기관 | 연구목표 및 결과 | 상품화 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 중공형 고흡음 소재 개발 | GH신소재(주)&cr현대기아차 | MS Spec. 승인 및 적용 (MS 341-18)&cr 중량 25% 경량화&cr 흡음율 15% 개선 | 그랜저(HG), 에쿠스(VI), K5(TF), 제네시스(BH) Dash Isolation Pad에 적용중 | - |
| Melting point &cr 다변화 소재 &cr 적용기술 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | MS Spec. 승인 및 적용 &cr (MS 343-11) | 쏘울(AM), i30(FD), 쏘나타(YF), 엑센트(RB) Seat 및 Trunk mat 적용 중 | - | |
| TA Covering Shelf 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 180,000대/년 | - | |
| TD Covering Shelf 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 30,000대/년 | - | |
| SL Seat Back 신규 &cr컬러 개발 | GH신소재(주) &cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 100,000대/년 | - | |
| J309 Floor &cr Carpet 신규 &cr 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | GMW 3026 승인 및 적용 | 80,000대/년 | - | |
| 2011년 | 내마모 개선형 &cr 고밀도 제품 &cr 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | MS Spec. 승인 및 적용 &cr (MS 343-05)&cr 내마모 300% 이상 향상 | 나일론 소재 대비 외관상 고급스러움&cr 이 떨어져 대체효과 미비 | - |
| 고난연 경량화 &cr 공정기술 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | MS Spec. 승인 및 적용 &cr (MS 343-11)&cr난연성 향상 (자소)&cr 중량 감소 | 카렌스(UN), 쏘울(AM) Seat Back에 적용 중 | - | |
| GD Pakage &cr tray, Seat Back &cr 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 90,000대/년 | - | |
| V300 Floor &cr Carpet 신규 &cr 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | GMW 3026 승인 및 적용 | 90,000대/년 | - | |
| QBR Pakage &cr tray, 신규 컬러 &cr 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 90,000대/년 | - | |
| 2012년 | Latex Free &cr 친환경 부직포 &cr 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | 라텍스 미사용&cr VOCs 발생 1ppm 미만 | 연구비&cr 269,333 천원&cr 마케팅 준비중 | - |
| Patterned &cr Interior Fabric &cr 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | 흡음율: 기존 소재 대비 &cr 287% 향상&cr 연소성 : 91% 저감 | 리바트 적용 &cr (파티션 원단-2013) | - | |
| KH Trunk Mat &cr 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 20,000대/년 | - | |
| YD Seat Back &cr 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 150,000대/년 | - | |
| GSUV Floor &cr Carpet 신규 &cr 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | GMW 3026 승인 및 적용 | 70,000대/년 | - | |
| RP Seat Back &cr 신규 컬러 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | MS343-11 승인 및 적용 | 80,000대/년 | - | |
| 2013년 | 슈퍼소재 &cr자동차 부품 개발 | GH신소재(주)&cr현대자동차 외 &cr공동개발 | 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발 | 2014년형 신규 차종 적용 &crStart | - |
| Patterned Auto &crParts 개발 | GH신소재(주)&cr독자 개발 | 심미성 향상된 친환경성 및 난연성 내장재 | 개발완료&cr마케팅중 | - | |
| 2014년 | 슈퍼소재 &cr자동차 부품 개발 | GH신소재(주)&cr현대자동차 외 &cr 공동개발 | 슈퍼소재를 이용 경량화, 내열성 신용도 부품개발 | 신규 부품 확대 적용 &cr원가절감을 위한 소재&cr다변화 | - |
| 산업용소재 개발 | GH신소재(주)&cr 독자 개발 | 고내열 산업용 소재&cr(방화복, 보호복) | 소방복 내피적용중&cr신규용도 확대적용 진행 | - | |
| Wrinkle Free&cr자동차 소재개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 자동차 시트용 쿠션소재 | 제네시스(DH) &cr적용완료 | - | |
| 2015년 | Surgical Smoke&cr Filter | GH신소재(주),&cr DYETEC연구원&cr 외 공동개발 | 수술용 연기 제거 필터 &cr 국산화 | 개발 완료 및 시제품 판매 Start | - |
| Wrinkle Free&cr 자동차 소재개발 | GH신소재(주)&cr 독자개발 | 자동차 시트용 쿠션소재 원소재 변경을통한 고성능 제품 개발 |
개발완료 / 업체 소개중 | - | |
| Aramid 부직포 개발 | GH신소재(주),&cr현대자동차외&cr 공동개발 | 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 제조 기술 개발&cr소재 및 구조 변경을 통한 원가 절감 | 엔진블럭, 히트프로텍터, 엔진격벽 등 개발 진행 중 | - | |
| Floor Carpet | GH신소재(주)&cr 독자개발 | Latex Free 부직포 개발&cr고흡음.차음성능을 가지는 Floor Carpet 개발 | Floor Carpet 개발 진행 중 | - | |
| Wallpaper | GH신소재(주)&cr 독자개발 | Wallpaper 개발 진행 중 | - | ||
| Trunk Mat, Floor Carpet | GH신소재(주)&cr 독자개발 | Touch 감 향상 제품 개발 (저 데니어 제품) |
개발 완료 / GM 사양 등록 완료 | - | |
| PS Seat | GH신소재(주)&cr 독자개발 | MS343-11 | 300,000대/년 | - | |
| BA Carpet | GH신소재(주)&cr 독자개발 | MS343-05 | 210,000대/년 | - | |
| M400 Carpet | GH신소재(주)&cr 독자개발 | GMW 15757 | 190,000대/년 | - | |
| 2016년 | Wrinkle Free&cr 자동차 소재개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 자동차 시트용 쿠션소재 PU-Foam + Nonwoven |
HZG 양산적용 | - |
| 자동차 시트용 쿠션소재 Nonwoven only |
추가확대적용 예정 | ||||
| Backing 부직포 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 자동차 A, B, C 필러 Backing 부직포 |
개발 완료 | - | |
| 고내열 부직포 개발 | GH신소재(주),&cr현대자동차 외&cr공동개발 | 슈퍼소재를 이용한 차체 경량화, 내열성, 흡차음성 향상된 부직포 개발 | 개발 완료 / 확대 적용 진행중 | - | |
| Seat Back, Floor Carpet |
GH신소재(주)&cr독자개발 | Latex Free Seat Back 부직포 개발 | 개발 완료 / LMF 사양 &crSeat Back 적용 중 | - | |
| Floor Carpet 개발 | GH신소재(주)&cr 독자개발 | 흡차음성을 가진 통기성 부직포 개발 | 개발 완료 / 9BUX 차종 적용 완료 | - | |
| 2017년 | 내열 소재 개발 | GH신소재㈜&cr 독자개발 | 내열섬유, 실리카 부직포 등 고내열 &cr소재 개발 | 저가형 내열섬유 적용으로&cr개발 완료 / 확대 적용 중 | - |
| 저 Denier 흡음소재 &cr개발 | GH신소재㈜&cr 독자개발 | 저 denier 적용 고흡음소재 개발 | 개발 진행 | - | |
| 신규 바인더 소재 개발 | GH신소재㈜&cr 독자개발 | Fiber, 액상, powder 등 신규 바인더 &cr개발로 기능성 부직포 개발 | 수분산 바인더로&cr신U E/B용으로 적용 완료 | - | |
| SC Seat Back | GH신소재㈜&cr 독자개발 | MS343-11 | 140,000대/년 | - | |
| CK Seat Back,&cr Seat Covering | GH신소재㈜&cr 독자개발 | MS343-11 | 60,000대/년 | - | |
| FB Package Tray | GH신소재㈜&cr 독자개발 | MS343-11 | 75,000대/년 | - | |
| IK Dask | GH신소재㈜&cr 독자개발 | MS343-11 | 64,000대/년 | - | |
| 2018년 | 휴대폰 무선충전 마우스패드 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 쿠션소재 적용 마우스패드 개발 | 개발 완료 / 고객사를 통한&crOnline 판매 중 | - |
| 저중량 고흡음 인테리어 부직포 보드 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 특수 코팅, 프린팅 기술이 적용 고흡음 소재 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 신선도 PAD 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 피톤치드 적용 신선도 PAD 개발 | 개발 중단 | - | |
| 보조매트 Nonslip&crBacking부직포 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을&cr위한 Backing 부직포 개발 | 개발완료 | - | |
| Carpet Backing용&cr고강성 Felt 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 플로어카펫 흡음용 고강성 Felt 개발 | 개발완료 / 양산 적용 확정(DN8) | - | |
| 자동차 플로어언더커버 &crPET 소재 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 플로어 언더커버용 &crPET 성형 보드 개발 | 개발 진행중&crGH India로 기술 이전 | - | |
| 자동차 휠가드용&crPET 소재 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 휠가드용&crPET 소재 | 개발 완료 / 양산적용 확정 (C400) | - | |
| WSS Eliminator 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) | 1차 개발완료 | - | |
| 통합 차열판 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 섬유형 통합차열판용&cr고내열 소재 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 경제형 합피&cr부직포 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 저가형 합성피혁으로 합성피혁보다&cr저가로 개발 진행&cr기존 합피혁 대비 50%이하의 단가 | 개발 진행 중 | - | |
| 이형단면 고흡음사 | GH신소재㈜&cr독자개발 | MS341-15 | 마케팅 중 | - | |
| 난연 PP 이형단면사 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 난연성, 경량화 향상한 PP BCF 및 SF | 개발 진행 중 | - | |
| 2019년 | 고흡음형 자동차 &cr보조매트 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 전기차용 자동차 보조매트 개발&cr: 고흡음성 보유 | 개발 진행 중 | - |
| 타일카펫용 Backing 부직포 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 타일 카펫 Backing 용도의 고강성 Felt 개발 | 개발진행 중 | - | |
| Nonslip플로어매트 Backing부직포 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 보조매트 바닥면 Nonslip 성능을 위한 Backing 부직포 개발 | 개발완료(QX,SP2,JX1적용 /9BUX 적용확정) | - | |
| 자동차 플로어카펫용&cr 고강성펠트 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 고흡음형 플로어카펫 | 개발완료&cr 신형 소나타(DN8) 적용 | - | |
| 전기차용 플로어&cr 카펫 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 전기차용 플로어카펫&cr 전자파차폐/ 화염방지 기능 추가 | 개발 진행 중 | - | |
| 자동차 플로어언더커버&crPET 소재 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 자동차 플로어 언더커버용&crPET 성형 보드 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 경제형 합피&cr부직포 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 저가형 합성피혁으로 합성피혁보다&cr저가로 개발 진행 | 개발 진행 중 | - | |
| WSS Eliminator 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) | 개발 진행 중 | - | |
| 친환경 Latex Free 플로어 카페트 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 기존 플로어카페트 대비 Latex미사용으로&cr 친환경적이며 저가임 | 개발 진행 중 | - | |
| 2020년 | 전기차용 플로어&cr카펫 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 전기차용 플로어 카펫 &cr전자파차폐/화염방지 기능 추가 | 개발 진행 중 | - |
| 경제형 Smoke Filter &cr신규버전 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 기존Smoke Filter 저가형/ 디자인 차별화 | 개발완료 | - | |
| 흡차음 동시 성능&cr플로어 카펫 개발 | GH신소재㈜&cr고객사공동개발 | 흡은성능 및 차음성능을 동시 증진시킬수&cr있는 플로어 카펫 구조 개발 | 개발완료 | - | |
| WSS Eliminator 개발 | GH신소재㈜&cr독자개발 | 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발 (일본소재 대체) | 개발완료,양산공급 시작 | - | |
| 전기자동차용 &cr보조매트 개발 | GH신소재(주),&cr고객사공동개발 | Hotmelt Powder 접착/밸크로 접착을 통한&cr고흡음형,Nonslip성 강화 카매트,트렁크 &cr매트 개발 | 개발완료 | - | |
| Filter 사업 | GH신소재(주)&cr독자개발 | Meltblown 설비 투자 및 이를 통한&crFilter 사업 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 2021년 | WSS Eliminator 모듈 신규버전 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발&cr (신규버전) | 개발 진행 중 | - |
| 플로어 카펫 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | TPE 복합소재 적용 경량화 자동차 플로어 카매트 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 전기차용 플로어 카펫&cr개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 전기차용 플로어 카펫 전자파 차폐&cr/화염방지 기능 추가 | 개발완료 | - | |
| Filter 사업 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 다층구조 여과 필터 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| Filter 사업 | GH신소재(주)&cr독자개발 | MB Filter 공정 조건 확립 및 &cr 효율 개선 | 개발 완료 | - | |
| Filter 사업 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 공기 살균기용 광촉매 필터 개발 | 개발 완료 | - | |
| 2022년&cr1분기 | WSS Eliminator 모듈 신규버전 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 클린룸 유입 VOC 흡착 필터 개발&cr(신규버전) | 개발 진행 중 | - |
| 플로어 카펫 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | TPE 복합소재 적용 경량화 자동차 &cr플로어 카매트 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| Battery Thermal Barrier | GH신소재(주)&cr독자개발 | Battery 불연 차폐 소재 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 생분해 소재 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 필터, 식물 재배용 생분해 섬유 소재 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 고강성 복합소재 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 고강성 섬유 복합 소재 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| Filter 사업 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 다층구조 여과 필터 개발 | 개발 진행 중 | - | |
| 나노섬유 개발 | GH신소재(주)&cr독자개발 | 용융/용액 나노섬유 방사 시스템 개발 | 개발 진행 중 | - |
7. 기타 참고사항
1. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr(1)지적재산권
| 순번 | 사건번호 | 권리 | TITLE | 적용제품 | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULP-1207 | 특허 | 입체패턴이 부여된 부직포의 제조방법 및 그 제조방법을 통해 제조된 부직포 | 자동차, 인테리어 | 2012-02-13 | 10-2012-0014169 | 2013-05-28 | 10-1270668 |
| 2 | ULP-1208 | 특허 | 재활용이 가능한 친환경 부직포 및 &cr그 제조방법 | 자동차 | 2012-02-13 | 10-2012-0014170 | 2015-01-05 | 10-1480975 |
| 3 | ULT-419 | 상표 | Anew 에이뉴 | 자동차, 인테리어 | 2012-05-31 | 40-2012-0034914 | 2013-06-03 | 40-0972386 |
| 4 | ULP-1448 | 특허 | 연기 제거 필터 | 수술용 필터 | 2013-06-19 | 10-2013-0070585 | 2015-01-27 | 10-1488973 |
| 5 | ULP-1479 | 특허 | 자동차 내장용 고내열성 흡음재 및 &cr그 제조방법 | 자동차 | 2013-08-22 | 10-2013-0099905 | 2015-05-08 | 10-1520276 |
| 6 | ULP-1641 | 특허 | Multi-function을 가지는 흡음 및 차음 특성이 우수한 부직포 복합재 및 &cr그 제조방법 | 자동차 | 2014-06-16 | 10-2014-0072993 | 2015-06-26 | 10-1533293 |
| 7 | ULP-1662 | 특허 | 주름 방지용 부직포 | 자동차 | 2014-07-22 | 10-2014-0092391 | - | - |
| 8 | ULP-1790 | 특허 | 흡차음 성능이 우수한 자동차 내장재 및 그 제조방법 | 자동차 | 2015-03-11 | 10-2015-0033893 | - | - |
| 9 | 6010749/PCT | 해외 | 연기 제거 필터 | 수술용 필터 | 2014-06-18 | PCT/KR2014/005340 | - | 국가선정 예정 |
| 10 | 6010759/PCT | 해외 | 자동차 내장용 고내열성 흡음재 및 &cr그 제조방법 | 자동차 | 2014-07-25 | PCT/KR2014/006827 | - | 국가선정 예정 |
| 11 | ULP-1862 | 특허 | 필터의 적층구조, 상기 적층구조가 적용된 스모크필터 및 스모크필터의 &cr제작방법 | 수술용 필터 |
2015-07-21 | 10-2015-0103111 | 2016-02-02 | 10-1601130 |
| 12 | ULP-1997 | 특허 | 표면 중공사를 이용한 흡음재 및 &cr그 제조방법 | 자동차 | 2016-03-31 | 10-2016-0039384 | - | - |
| 13 | ULP-1998 | 특허 | 라텍스를 포함하지 않는 플로어 카펫 | 자동차 | 2016-03-31 | 10-2016-0039394 | 2017-12-28 | 제10-1815249 |
| 14 | - | 상표 | 그림1.jpg 그림1 | 제24류 등 3개류&cr부직포 및 직물펠트등&cr11건 | 2016-06-07 | 제 40-2016-0042490호 | 2016-11-09 | 제 40-1214377호 |
| 15 | - | 특허 | 주름 방지용 부직포 및 그 제작방법 | 자동차 | 2016-09-05 | 10-2016-0113717 | 2018-03-21 | 제10-1842620 |
| 16 | ULP-2132 | 특허 | 자동차 플로어 카펫용 스킨 | 자동차 | 2017-03-09 | 10-2017-0030022 | - | - |
| 17 | ULT-949 | 상표 | ECOFINE | 자동차내장재 | 2018-02-28 | 40-2018-0025953 | - | - |
| 18 | ULP-2313 | 특허 | 플로어 언더커버 및 그 제조방법 | 자동차 | 2018-04-10 | 10-2018-004823 | - | - |
| 19 | - | 특허 | 자동차 내장재 합지용 흡음 패드 | 자동차 | 2018-10-30 | 10-2018-0130437 | 2020-03-05 | 제10-2087829 |
| 20 | - | 특허 | 신율 및 흡음성능이 우수한 합성피혁 | 자동차 | 2019-03-14 | 10-2019-0029096 | 2021-03-09 | 제10-2227625 |
| 21 | - | 특허 | 전자파차폐성능및 방염성을 보유한 자동차용 내장재 | 자동차 | 2019.11.27 | 10-2019-0154022 | 2021-04-30 | 제10-2227625 |
| 22 | - | 특허 | 우수한 흡음성 및 경량성을 가지는 자동차용 내장재 | 자동차 | 2020.04.28 | 10-2020-0051725 | - | - |
| 23 | - | 특허 | 우수한 전자파 차폐성능과 흡음성을 가지는 복합기능성 자동차용 내장재 | 자동차 | 2020.12.28 | 10-2020-0184557 | - | - |
| 24 | - | 특허 | 다층 구조의 친환경 복합 소재 | 건축, 전자 | 2021.12.31 | 10-2021-0194065 | - | - |
&cr-부직포 부문&cr
1. 산업의 특성 &cr자동차 내장재용 섬유는 섬유내장재가 갖고 있는 기본성능에 아울러 고 의장성(색상과 무늬), 내광성과 내마모성 등의 내구품질, 오염과 더러움 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡차음성 등이 보강된 품질기능으로 요구됩니다. 또한 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수적으로 요구되고 있습니다. 또한, 최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어 차량 내부의 쾌적감, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재가 요구되고 있는 실정입니다.
&cr 2. 산업의 성장성
당사의 주력 제품인 자동차 내·외장용 부직포는 현재 당사의 매출구조상 국내 자동차시장의 직접적인 영향을 받고 있는 바, 국내 자동차 시장 현황을 알아보도록 하겠습니다.
2011년 국내 자동차 생산량은 465만 7천 대로, 국내 자동차 생산능력의 정체에도 불구하고 전년대비 9.0% 증가하면서 사상 최고치를 경신하였습니다. 국내 판매가 전년대비 0.7% 증가한 147만 5천 대로 정체를 보인 반면, 수출이 전년대비 13.7% 증가한 315만 2천 대를 기록해 생산 증대를 견인하였습니다. 2010년 말부터 2011년에 걸쳐 출시된 다수의 신차들이 국내 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 수출 시장에서도 새로 투입된 전략차종들이 수출 확대에 기여하는 등 신차투입의 효과가 국내외에서 뚜렷하게 나타났습니다.
2012년 들어 국내 자동차 시장의 내수 판매는 대외 경제 불확실성 지속, 경제성장률 하락 및 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축과 신 모델 출시 부족에 따른 신차효과 감소, 고유가 등으로 인해 전년대비 4.3% 감소한 141만대에 그쳐 4년 만에 감소로 전환했습니다. 수출의 경우 국산차 품질 및 신뢰도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입 확대 등으로 상반기까지 증가세를 보였으나, 하반기 이후 유럽 재정위기에 따른 글로벌 불확실성 확대와 EU시장 위축, 부분파업으로 인한 일부 업체의 공급물량 부족 등으로 증가율이 크게 둔화되었습니다. 하지만 총 수출량은 전년대비 0.6% 증가한 317만대로 사상 최대치 경신을 이어나갔습니다. 생산은 일부업체의 임/단협 관련 생산차질과 판매부진으로 역시 감소로 전환하여, 전년대비 2.1% 하락한 456만대를 기록하였습니다. &cr 2013년 자동차 생산은 전년대비 0.9% 감소한 452만대로 기록 하였습니다. 내수판매는 RV 수요 확대 및 업계의 마케팅 강화로 증가추세이나 4분기 승용차 개별소비세 인하 종료를 앞두고 집중된 선수요 기저효과로 전년대비 1.9%로 감소 하였습니다.&cr자동차 수출은 전년대비 2.6%감소한 309만대이나 수출 전략 모델(신형 쏘울, 카렌스, 트랙스 등)을 본격적으로 수출하면서 국산차의 제품경쟁력 및 브랜드 인지도 향상 등으로 12월에는 전년 동월대비 5.5% 증가한 29만대로 올 들어 월간으로 최대 실적을 기록 하였습니다.&cr 2014년 자동차생산은 453만대로 전년대비 0.1%증가하였습니다. 수출은 전년대비 0.9%감소한 306만대이었습니다. 판매액으로는 국내판매가 7.6%증가 , 수출액은 생산이 감소하였으나 0.6%증가하였습니다. 2014년 하반기 주요업체의 부분파업으로 생산차질이 있었으나, 국내판매 증가로 전년대비 0.1%증가하였습니다.&cr14년 수출액은 RV차량의 수출비중 증가로 전년대비 0.6% 증가한 489억불로 사상최고액을 달성하였습니다. 다만,GM 쉐보레 브랜드의 서유럽 철수로 인한 CMK의 수출 급,동유럽 및 중남미등 일부시장의 침체등으로 수출대수는 0.9% 감소하였습니다.&cr 2015년 자 동 차 생산은 456만대로 전년대비 0.7% 증가하였습니다. 수출이 감소하고 하반기 부분파업으로 인한 생산차질이 있엇으나 내수판매 호조로 인한여 생산량이 증가하였습니다. 내수판매 호조로 인하여 국내 판매는 10.4%증가하였으나, 수출은 북미,EU등의 수출호조가 있었으나 러시아, 중남미,중국등 신흥시장의 경기침체등으로 전년대비 2.8%감소한 298만대를 기록하였습니다.&cr2015년 수출금액은 경차수출 증가등 차급 구성 변화와 글로벌 가격경쟁심화로 평균수출단가가 하락하면서 전년대비 6.4%감소한 458억불을 수출하였습니다. 지역별로 미국이 소비심리 개선 및 신차출시등으로 19.2%증가, EU가 영국,독일,스페인등의 수출이 늘어나면서 10.4%증가하였고, 동유럽은 러시아 경제침체와 통화가치하락에 따라 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체로 13.8%감소하였습니다.&cr내수시장은 개별소비세 인하,신차출시,RV차량수요확대등으로 전년대비 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록하였습니다. 이중 국산차가 RV차량수요증가와 신차출시등으로 전년대비7.7%증가한 156만대를 판매하였고, 수입차는 폭스바겐 배출가스 조작 사태에도 불구하고, 수입차량에 대한 선호 확대, 마케팅 강화, 다양한 신 모델 출시 등으로 전년대비 27.9%증가한 28만대를 판매하였습니다.&cr2016년은 개별소비세 인하 종료에 따른 선구매와 신흥시장 수출 감소,원유,원자재 가격 하락에 따른 중동,중남미 신흥국 경기침체등으로 생산량 및 판매대수가 감소하였으나, 개별소비세 인하 연장(2016.1월~6월)효과와 신차효과등으로 내수시장은 판매가 증가하면서 생산량이 증가하였으며, 수출역시 미국과 호주의 FTA에 따른 관세인하(2016.1월 관세철폐)로 인한 매출이 증가하였습니다. 그러나 신흥국의 경기침체지속과 하반기(7~10월)국내 자동차사 파업으로 인하여 2015년 대비 7.2%감소하면서 2011년부터 2015년까지 유지해온 450만대 대비 30만대가 감소한 427만대 생산을 기록하면서 2010년대로 후퇴하였습니다. 이로 인해 세계자동차 생산량 5위권내에 유지해오던 대한민국이 인도에게 5위를 내주면서 6위로 밀려나게 되었습니다.&cr반면 인도는 소형자동차생산이 증가하면서 상반기는 대한민국보다 생산량이 작았으나 하반기에 생산량이 증가하면서 세계생산량 5위로 상승하였습니다. 당사의 매출을&cr측면에서도 GH 신소재는 매출이 계획대비 감소하였으나 GH 인디아는 계획대비 크게 증가하였습니다. &cr2017년 세계자동차산업은 2016년에 이어 완만한 회복세를 이어갈 전망이다.이에 따라 세계 자동차산업은 글로벌 경제위기 이후 연속 7년의 성장을 기록할 것으로 보이지만 성장률은 가장 낮을것으로 전망됩니다.&cr2016년 세계자동차산업은 중국시장은 정부의 구매세 인하 정책으로 성장이 확대되었다.하지만, 미국은 정체 국면에 들어섰고, 유럽도 브렉시트로 회복세가 둔화되었다.이에 따라 선진시장은 성장률이 떨어지고 있으며, 신흥시장은 중국과 인도는 성장한 반면 브라질과 러시아는 여전히 부진을 멈추지 못하고 있는 실정입니다.&cr2016년 국내 자동차 판매는 182만대로 전년대비 -1.15%감소하였다. 이중 국산차 판매는 신차 출시와 정부의 한시적 개별소비세 인하 등에 따라 2015년 대비 0.6%증 가한 160만대를 기록하며 2년 연 속 호조를 보였다. 반면 수입차는 법인용 차량 비용 인정 기준 강화, 폭스바겐 그룹의 차량 인증 서류 조작에 따른 판매 중단 조치 등이 겹치면서 2015년 대비 8%감소하여 2010년 이후 처음으로 감소하였 습니다.&cr 2017년 자동차 시장은 수량기준으로 생산2.7% , 내수 1.8% , 수출 3.5%로 소폭 감소하였으나, 금액기준으로 수출은 14년 이후 3년만에 증가세로 전환하였습니다.&cr생산은 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질등으로 인해 전년대비 2.7%감소한 4,115천대의 생산을 하였으며, 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 일부업체 파업 등으로 수량기준으로 전년대비 3.5%감소한2,529천대 수출달성하여습니다. 차급별로는 SUV와 대형차의 수출 비중이 크게 증가하였으며, 상대적으로 경차 및 중소형은 감소추세를 보였다. 지역별로는 EU와 러시아지역은 경기회복으로 수출이 증가한 반면, 미국의 자동차 시장 위축, 중동.중남미 경기회복 지연드으로 전체 수출은 감소하였습니다.&cr내수는 전년도 개별소비세 인하(15.8~16.6) 기저효과,소비심리 위축등으로 전년대비 1.8%감소한 1,793천대 판매하였다. 국산차는 대형차의 판매호조, 소형 SUV 시장확대에도 불구하고 경차시장 위축, 중소형차 수요 감소 등으로 인해 전년대비 2.0% 감소한 1,542천대 판매하였고, 수입차는 폭스바겐,아우디의 판매중단 등에도 불구하고, 벤츠,BMW,일본계 등의 판매 증가로 전년수준인 251천대 판매하였습 니다. 2018년 자동차 시장은 내수는 국내 경제성장2.9%증가, 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상자 확대등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유가가격 인상 등으로 2017년수준인 182만대로 잠정집계 되었습니다.&cr수출은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화, 엔화 약세로 인한 일본 자동차의 경쟁력 강화 등으로 2017년 대비 1.5%감소한 257만대 전망합니다.&cr 2018년 자동차 시장은 전년 대비 생산 2.1% ,수출3.2%로 3년연속 감소하였으며, 내수는 전년 대비 1.1%로 소폭 상승하였습니다.&cr생산은 국산차의 내수와 수출 동반 부진, 한국지엠 군산공장 생산중단등으로 인해 전년대비 2.1%감소한 4,029천대 생산하였습니다.&cr수출은 EU(유럽연합), 동유럽,아프리카 등 일부지역을 중심으로 수출이 증가하였으나, 최대시장인 미국에서의 정체 , 중동.중남미 지역의 경제 불안 등으로 인해 전년대비 3.2% 감소한 2,449천대 수출하였습니다.&cr차급별로는 SUV(스포츠다목적차량) 및 대형.경형차의 수출비중이 증가하였으며, 상대적으로 중.소형은 감소하였습니다. 특히 SUV는 전년대비 6.7%증가하여 승용차중 비중이 59.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다.&cr내수의 경우 신차효과. 개별소비세 인하, 수입차 업계의 적극적 마케팅등으로 인해 전년대비 1.1%증가한 1,831천대를 기록하였습니다.&cr국산차는 SUV판매량 증가에도 불구하고, 경차시장 위축, 소.중대형 세단의 수요감소 등으로 인해 전년대비 0.7% 감소한 1,532천대 판매하였습니다.&cr수입차의 경우 BMW의 차량화재 사태 등에도 불구하고 폭스바겐,아우디의 판매 재개 등으로 전년대비 12.0%증가한 281천대 판매하였습니다.&cr2018년 들어 국내외 친환경차의 수요가 증가하면서 내수판매,수출도 전년대비 26.3%,10.1%증가하였습니다.내수의 경우 정부보조금,신차출시 등의 영향으로 전년대비 26.3%증가한 123,601대를 판매하여 전체 내수시장의 6.8%를 점유하였으며, 수출의 경우 전기차 수출이 큰 폭으로 증가하는등 전년대비 10.1%증가한 195,361대를수출하여 전체 수출중 8.0%를 점유하였습니다. &cr그러나 2018년은 자동차 시장의 침체에 따른 자동차 관련 업체의 매출 실적감소 및 영업부진등으로 파산 및 회생신청하는 업체가 증가하였으며, 영업이익의 적자전환되는 업체가 증가하였습니다. &cr2019년은 생산1.9% , 내수 1.8%, 수출대수 1.9%감소하였으나, 수출금액은 2015년이후 최대수출액 달성으로 5.3%증가하였습니다.&cr생산은 르노삼성 위탁생산(로그) 물량감소 및 한국GM의 파업에 따른 생산차질, 국내생산라인 조정등으로 전년대비 1.9%감소한 395.1만대 생산을 하였습니다. 다만, 글로벌 자동차수요 감소에 따른 주요 생산국들의 전반적인 감소세에 불구하고, 한국은 선방한 것으로 파악 되었습니다.(중국 9.0% , 미국 3.1% , 독일 13.5% 인도 13.3%등)&cr내수에서는 소형세단 판매가 감소하였으며, 일부업체의 신차부족 및 수입차의 판매부진등으로 전년대비 1.8%감소한 1,780천대 판매를 하였습니다. 국산차의 경우펠리세이드,셀토스 등 SUV차종에 대한 수요 증가세가 이어지며 RV차종이 승용차 판매량의 약 50%를 차지하였습니다.&cr수입차의 경우상반기는 BMW.폭스바겐 부진 하반기는 일본 브랜드 판매 감소등으로전년대비 6.4%감소한 26.3만대 판매하였습니다.&cr2019년역시 자동차 시장 침체 여파가 지속되었으며, 대외적으로 미.중무역전쟁 및 반일운동등으로 자동차시장의 감소세가 더욱 두드러졌으며, 2020년역시 중국으로부터 시작되 코로나 19로 인하여 생산차질 및 수요감소등이 상반기 동안 지속될것으로 예상하고 있습니다. &cr2020년 자동차 산업을 총괄로 요약하자면 생산은 11.2%, 수출은 21.4%감소하였으나, 내수는 5.8%증가한것으로 잠정 집계되었습니다.&cr생산은 코로나 19에 따른 판매위축,주요부품 조달 차질등으로 상반기는 19.8%, 하반기는 신차 수출효과 등으로 2.2%감소 하였으며, 전체 11.2%감소한 351만대를 생산하였습니다.&cr국가별 생산순위는 7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국을 제외하면 가장 작은 감소율을 기록하였습니다.&cr내수는 코로나 19에도 불구하고, 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매를 달성하였습니다. 국가별로 내수판매 비교시 주요국(미국,일본등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현하였습니다.&cr국산차는 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지하였습니다. 수입차의 경우 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량을 기록하였습니다.&cr수출은 코로나19로 인하여 상반기 33.9%감소하였고, 하반기들어 코로나 19가 차츰 회복되면서 감소세가 8.1%로 완화되었습니다. 전체 수출대수는 21.4%감소한 189만대를 기록하였습니다.&cr2020년은 친환경차에 대한 수요가 증가하면서 내수는 2019년 대비 58.7% 증가한 22.7만대, 수출은 6.8%증가한 27.6만대로 , 내수와수출 모두 역대 최고 기록을 달성하였습니다. 내수에서는 친환경차 내수판매 비중이 사상처음으로 10%를 넘어섰습니다. 수출역시 6.8% 증가한 27.6만대로 역대 최다 수출을 달성하였고, 친환경차의 수출액비중이 전체 승용차 수출액의 19.1%를 기록하였습니다. 특히, 전기차가 60.1%로 가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상하였습니다. &cr자동차부품 은 코로나19로 인한 글로벌 수요 위축, 상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적, 미국,EU,중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 2019년 대비 17.2%감소하였습니다.&cr2021년은 2012년 이후 9년만에 수출대수, 수출금액이 모두 증가하였으며, 친환경차 수출이 4년연속 최고치를 경신하며 자동차시장의 신성장동력으로 부상하였습니다.&cr2021년 내수 판매 ,수출의 5대중 1대는 친환경차가 차지하고 있습니다.&cr2021년은 2020년 대비하여 생산은 1.3%감소 , 내수는 8.5%감소 하였으나, 수출대수는 8.6%, 수출금액은 24.2% 증가하였습니다.
2021년 생산은 코로나 19가 지속되는 상황에서 차량용 반도체 수급난까지 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년 수준 유지(△1.3%, 346만대)하였습니다.&cr2021년 내수는 전년도 역대 최다 판매에 따른 역기저효과*및 차량용 반도체 수급난으로 인한 생산 차질 등으로 전년 대비 △8.5% 감소한 173만대를 기록하였습니다.&cr2021년 수출은 수출대수는 전년 대비 8.6% 증가한 205만대, 금액은 24.2% 증가한 464.7억불로 ‘12년 이후 9년 만에 대수·금액 모두 증가세로전환하였습니다.&cr2021년은 친환경차에 대한 선호로 인해 내수판매는 2020년 대비 54.5% 증가한 34.8만대, 수출은 2020년대비 50% 증가한 40.7만대로 역대 최대 판매기록을 달성하였습니다.&cr2022년 1분기 자동차 내수시장은 생산량 감소에 따른 출고적체 현상 지속으로 친환경차 판매호조에도 불구하고, 2021년 1분기 대비 13.8% 감소하였습니다. 국산차는 출고 적체 현상 심화로 감소하였으며, 수입차는 글로벌 차량용 반도체 수급난지속으로 2021년 9월부터 7개월 연속 감소세를 보이고 있습니다.&cr
[ 연료별 내수판매 현황 ]
| 구 분 (대, %) | ‘22.1~3월&cr(잠정) | 비중 | ‘21.1~3월 | 비중 | 전년 동기比 | |
| 친환경차 | 87,315 | 23.4 | 68,816 | 15.9 | 26.9 | |
| 하이브리드 | 56,228 | 15.1 | 48,614 | 11.2 | 15.7 | |
| 전기차 | 25,532 | 6.8 | 13,271 | 3.1 | 92.4 | |
| 플러그인하이브리드 | 4,141 | 1.1 | 5,287 | 1.2 | △21.7 | |
| 수소차 | 1,414 | 0.4 | 1,644 | 0.4 | △14.0 | |
| 내연기관차 | 285,561 | 76.6 | 363,532 | 84.1 | △21.4 | |
| 전체 합계 | 372,876 | 100.0 | 432,348 | 100.0 | △13.8 |
* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회
&cr2022년 1분기 자동차 수출시장은 차량용 반도체와 중국 부품 공급난 등에 따라 생산량이 감소하였고, 러시아向 선적 보류등으로 수출이 감소하여 2021년 대비 6.9%감소하였습니다. 친환경차등의 수출호조에도 불구하고, 우크라이나-러시아 사태 및 차량용 반도체 수급난으로 수출물량은 2021년 10월이후 5개월만에 감소세로 전환되었습니다. &cr
[ 연료별 수출 대수 현황 ]
| 구 분 (대, %) | ‘22.1~3월&cr(잠정) | 비중 | ‘21.1~3월 | 비중 | 전년 동기比 | |
| 친환경차 | 123,904 | 23.6 | 87,042 | 15.4 | 42.3 | |
| 하이브리드 | 59,997 | 11.4 | 49,881 | 8.8 | 20.3 | |
| 전기차 | 50,683 | 9.6 | 28,371 | 5.0 | 78.6 | |
| 플러그인하이브리드 | 13,174 | 2.5 | 8,383 | 1.5 | 57.2 | |
| 수소차 | 50 | 0.0 | 407 | 0.1 | △87.7 | |
| 내연기관차 | 401,422 | 76.4 | 477,113 | 84.6 | △15.9 | |
| 전체 합계 | 525,326 | 100.0 | 564,155 | 100.0 | △6.9 |
* 자료 : 한국자동차산업협회&cr
3. 경기변동의 특성&cr 당사의 주요 매출처가 영위하는 자동차 부품 사업은 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동으로 인한 수요 변동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있음에 따라 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비하여 더 크게 감소하는 특징이 있습니다.
실제 2008년 금융위기로 촉발된 경제위기로 인하여 국내 완성차 생산량 및 판매량은전년대비 급감하였으며, 2009년 까지 상기의 생산 추이는 지속되었습니다.&cr당사가 생산하는 부직포의 주요 원재료는 폴리에스터 단섬유로 부직포 사업부 원재료비의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 원재료인 폴리에스터 단섬유의 원재료로 사용되는 TPA(테레프탈산)와 EG(에틸렌글리콜)의 가격은 국제 유가의 변동에 따라 큰 영향을 받습니다.
동사의 원재료 중 폴리에스터 단섬유 외 라텍스와 폴리에틸렌 CHIP 또한 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받는 품목이며, 특히 폴리에틸렌 CHIP은 국제 경기가 회복 국면에 있어 국제 수요가 크게 늘어나는 상황이나, 대규모 장치산업의 특성상 단기 신,증설 공급량은 부족하여 국제 거래 가격에 영향을 미치고 있습니다.
&cr 4.경쟁요소&cr&cr 국내 부직포 산업은 개발력, 생산력, 고가 소재를 이용하는 최고가 부직포 시장과 저가 중국산 제품에 대해 가격경쟁력 및 제품경쟁력으로 우위를 보일 수 있을 만큼의 부직포 시장으로 뚜렷한 양분현상을 보이고 있습니다. 이에 국내 부직포 시장은 현재까지 단섬유와 장섬유 그리고 중소기업과 대기업 사이의 생산 분야 역할분담이 비교적 원활한 편입니다. 한편, 중소업체들은 가격경쟁력 유지를 위해 중국과의 합작, 생산기지 이전을 통해 국내 부직포 산업의 새로운 방향을 모색하고 있습니다.
국내 부직포 산업은 도레이첨단소재㈜, 한국바이린㈜ 등의 외국계 기업이 높은 기술력 및 자본조달 능력으로 점유율 상위를 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다.
당사는 국내 자동차 내장용 부직포업계에서 다양한 원소재(단섬유)를 적용한 고기능 내장재용 부직포 구현이 가능한 기술력을 가지고 있으며, 자동차 바닥재인 Floor Carpet부터 고흡음성을 필요로 하는 Isolation Dash Pad까지 자동차 내장재의 모든 제품의 제조가 가능한 설비 및 기술을 갖추고 있습니다. 특히 부직포 강성용 Binder, 폴리에틸렌 라미네이팅, Nylon Film 접착 등의 공정을 자체적으로 가공 가능한 설비를 완벽하게 갖추고 있어 가격, 기술, 품질 등에 있어 타사보다 우위의 경쟁력을 지니고 있습니다. 또한 국내업체 유일하게 해외 현지 자동차용 부직포 공장(인도)을 보유하고 있어 해외 시장에서 판매 비중을 계속 높여갈 예정입니다.
&cr 5 . 국 내외 시장 여건(점유율 추이)&cr&cr 자동차 내장용 부직포 납품 중량기준으로 추산한 당사의 자동차 내장용 부직포 품목별 시장점유율은 아래와 같습니다 .
| (단위 : %) |
| 품목명 | 2022년 1분기&cr (제22기 1분기) | 2021년&cr (제21기) | 2020년 &cr (제20기) |
|---|---|---|---|
| Floor Carpet | 22.8% | 21.1% | 17.1% |
| Seat Back | 72.1% | 63.7% | 58.1% |
| ISO Dash | 69.1% | 54.6% | 50.3% |
| Package Tray | 0.8% | 0.2% | 1.0% |
| Trunk Mat | 35.0% | 33.3% | 33.4% |
| Engine Block | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 전체 | 48.6% | 44.1% | 36.5% |
| 주1) | 공식적인 시장점유율 자료가 없어 국내 승용차의 연도별, 차종별 생산실적(버스, 트럭 등 상용 제외)에서 부직포의 적용품목별 중량 및 면적을 추정한 후, 당사의 연도별 평균 판매단가를 적용하여 자체 추산함. |
| 주2) | 상기 점유율중 Package Tray 점유율이 감소한 이유는 타경쟁업체로 이관되면서 점유율이 감소하였음. |
&cr 6. 시장의 특성&cr&cr 자동차용 부직포 산업은 PET Staple Fiber, PP Staple Fiber 등의 원사 제조업체로부터 원사를 공급받아 당사를 포함한 부직포 제조업체에서 원단을 제조한 후 부직포 가공업체에 판매하고 있습니다. 부직포 가공업체인 1차 납품업체는 Floor Carpet, Trunk Mat, Package Tray, Seat Back 등 제품별, 차종별로 해당 제품에 적용되는 원단을 공급받아, 각각의 규격에 맞추어 가공한 후에 완성차업체에 제품을 공급하고 있습니다. 자동차 부품업체의 특성상 1차 부품업체는 1개의 완성차업체에만 납품이 가능하며, 업체수가 상대적으로 많아 거래 완성차업체의 실적과 비례하는 반면, 당사를 포함한 2차 부품업체는 모든 완성차의 협력업체에 납품이 가능하고, 업체수가 상대적으로 적어 개별 완성차 업체의 실적에 영향을 덜 받는 편입니다. &cr
7. 신규사업등의 내용 및 전망&cr&cr 디자인, 심미성, 감성 그리고 편안함은 자동차 섬유에 있어서 중요하게 고려해야하는 사항들이며 최종적으로 자동차 인테리어에 사용되는 기술 섬유의 디자인과 성능은 소비자 만족을 위한 가장 중요한 기준이 되고 있습니다. 이에 따라 자동차에 사용되는 섬유의 다양성은 미적 정서, 편안함, 안전성에 대한 탑승자들의 요구와 경량화, 낮은 에너지 소모, 차량의 수명이 다한 후의 재활용성과 같은 환경문제가 증가함에 따라서 자동차용 섬유산업의 성장에 많은 기회를 제공하고 있습니다. 한편, 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라, 향후 금속소재를 산업용 섬유로 대체하려는 수요가 증가할 전망으로 자동차의 경량화 요구 또한 증가하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 핵심 개발 목표를 바탕을 신기술, 신소재, 신제품을 개발하기 위해 최선을 다하고자 합니다.&cr 첫째는 재활용이 가능한 소재 개발입니다. ELV 규정 강화에 의해 재활용에 대한 기술적 요구가 강해지고 있습니다. 이에 대한 대안으로 Latex Free, PU Foam과 같은 재활용이 불가능한 자동차 쿠션 소재 등을 Recycle이 가능한 100% PET 소재화 개발을 진행하고 있습니다.&cr 둘째는 고내열 소재 개발입니다. 얼마전 슈퍼소재를 활용한 엔진실린더 블록용 흡음재를 개발 사업화를 완료한 바 있습니다. 지속적으로 고 효율화, 고 접적화에 의해 엔진/배기룸에 필요한 단열 흡음소재에 대한 성능 요구는 높아지고 있습니다. 이에 맞게 슈퍼소재를 활용한 초고내열 부품에서부터 자동차 엔진/배기계에 필요한 맞춤 내열소재를 개발을 진행 중입니다.&cr 셋째는 고강성 펠트 소재 개발 입니다. 자동차는 판재형식으로 압축 성형한 제품들을 여러 부위에 적용하고 있습니다. 일반 적인 소재는 PAFG, PPGF등의 사출,압출 성형 제품 등이 대부분이었습니다. 하지만 이 소재의 경우는 강성은 좋으나 중량이 과도한 관계로 자동차의 저중량화 요구에 문제가 발생하고 있습니다. 이에 부직포상으로 제조 후 성형할 수 있는 Glass Fiber Free, 고내열, 고강성의 부직포를 개발 진행 중입니다. &cr당사는 고부가가치형 부직포 중심의 개발, 사업을 통하여 지속적 외형 성장과 더불어 수익성 제고를 주도해 나갈 것입니다. 우선적으로 Life부문의 파티션(생활, Medical)용과, 환경/건설(Air/Liquid Filter)용, 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가 가치형 대상 사업영역을 중심으로 그 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.&cr당사는 이러한 기술 및 소재 개발을 지속으로 진행하여 궁극적으로 우리나라를 대표하는 부직포 및 소재 전문 Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다. &cr -PU Foam(폴리우레탄 폼) 부문&cr&cr 1. 산업의 특성 &cr
폴리우레탄은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-foam)으로 나뉘며, 발포성 플라스틱인 폼은 물성과 제조방식에 따라 연질, 반경질, 경질로 구분됩니다. 연질폼은 우리 생활과 매우 밀접한 용도로 사용되고 있고, 소프트한 성질을 가진 ‘스폰지’로 잘 알려져 있는 제품으로서, 외형이 부드러우며, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원되는 특성을 갖고 있어 산업 전반에 주로 쿠션재, 흡음재 등으로 사용되고 있습니다. 경질폼은 외형이 딱딱하며 외부의 힘이 가해지면 원래 형태로 복원이 어려우나, 단열성이 우수하여 주로 산업용으로 쓰이며, 전기냉장고, 냉동 컨테이너, 건축 단열재, 탱크 Insulation, 단열 이중관, 냉동창고 등의 단열재나 충전재로 폭넓게 사용되고 있습니다. 반경질폼은 연질폼과 경질폼의 중간 성질에 속하는 압축강도 및 충격 흡수성, 흡음성 등 우수한 물리적 특성을 가지는 거의 Open cell(90%이상)로 구성된 PU Foam으로 주로 신발 및 자동차의 내/외장재에 널리 적용되고 있습니다.
당사 생산 품목인 Headliner PU Foam은 반경질폼에 속하며, 탁월한 방음 및 흡음 효과, 가벼움(저중량), 고온 안정성, Sandwich 복합구조로 얻어지는 자체 지지력 등 다양한 특징을 가지고 있습니다. 특히 헤드라이너의 특성인 금형 몰드 성형성과 형상 지지력이 필요한 소재로서 연질이나 경질이 보유하지 못한 물성을 확보한 소재로 개발, 적용이 되고 있습니다.
&cr 2. 산업의 성장성
연질 및 반경질폼의 국내 수요는 1985년에는 신발, 의류, 가구 등에 80%가 사용되었으나, 1990년대를 거치면서 국내 산업의 구조조정과 해외생산이전 등으로 인해 2007년에는 73%가 자동차 소재로, 약 27%가 생활 향상에 따른 고급가구와 스포츠, 레저분야 그리고 노령화에 따른 간호제품의 소재로 공급되고 있습니다. 특히 의류와 신발은 90년대 국내 생산업체의 해외이전으로 인해 급격한 감소세를 보인 반면, 자동차용 몰드폼은 국내 자동차 생산량의 지속적인 증가에 따라 꾸준히 증가하면서 주요 폴리우레탄 수요처로 자리를 잡게 되었습니다.&cr &cr 3. 경기변동의 특성&cr&cr PU Foam의 원재료로 사용되는 POLYOL과 MDI의 주원료는 원유에서 생산되는 나프타에서 발생하게 됩니다. 폴리우레탄 제품 생산에서 이들 원료비가 차지하는 비중이 절대적으로 높기 때문에 유가와 PU폼의 원재료 가격 역시 매우 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.&cr &cr4. 경쟁요소&cr&cr 당사의 PU Foam은 경쟁업체에 비해 발포 후 냄새 저감 효과가 뛰어나고 깊은 금형 형상에도 성형이 잘될 수 있는 Flexible 특성이 우수하며, 다양한 원재료 개발을 통한 고기능성 내장재용 PU Foam을 양산할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 현재의 설비를 이용하여 다양한 밀도와 강성을 갖는 PU Foam 사업영역으로 확장 전환 가능하며, 이를 바탕으로 저밀도/고밀도 폼을 양산하여 신규 사업군의 기술개발이 이루어지고 있습니다.&cr
5 . 국 내외 시장 여건(점유율 추이)&cr&cr 당사의 자동차 Headliner용 PU Foam 시장점유율 은 아래와 같습니다.
| <자동차 Headliner용 PU Foam 시장 점유율> |
| (단위: 대,%) |
| 2022년 1분기 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 국내 승용차 생산량 | 837,179 | 3,462,499 | 3,506,774 |
| 당사 PU Foam 생산량 | 277,333 | 1,263,446 | 1,156,268 |
| 당사 점유율 | 33.1% | 36.5% | 33.0% |
| 주1) | 국내 승용차 생산량은 한국자동차산업협회의 통계자료를 반영했습니다. |
| 주2) | 당사 PU Foam 판매(외주 포함) 수량 실적을 반영했습니다. |
| 주3) | 당사 점유율 = 당사 PU Foam 생산량/ 국내 승용차 생산량 |
&cr 6. 시장의 특성&cr &cr 국내 폴리우레탄 산업은 선진 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화합업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼의 형태로 합성, 가공 제조하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당합니다. 또한 원료업체와 폴리우레탄 제조업체 사이에 중개자로서 폴리우레탄 수지를 만들기 위한 원료를 일정비율로 배분하여 판매할 수 있는 설비를 갖추고 시스템 서비스를 제공하는 시스템 하우스가 존재합니다. 공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.&cr&cr 7. 신규사업등의 내용 및 전망&cr &cr 해당사항 없습니다.&cr&cr -원사(Fber) 부문&cr &cr 1. 산업의 개 요&cr
섬유산업은 크게 자연계에서 얻어진 원료를 사용하여 섬유를 제조하는 천연섬유(Natural Fibers)산업과 석유화학제품을 원료로 사용하여 중합 및 방사의 화학반응을 통해섬유를 제조하는 화학섬유(Artificial Fibers, Chemical Fibers)산업으로 구분할 수 있습니다. 또한 화학섬유는 제조 방법에 따라 석유, 석탄, 천연가스 등을 원료로 사용하여 나일론(Nylon), 폴리에스터(Polyester), 아크릴(Acrylic) 및 스판덱스(Spandex) 등을 생산하는 합성섬유(Synthetic Fibers)와 셀룰로이스 등을 화학 처리하여 레이온(Rayon) 및 아세테이트(Acetate) 등을 생산하는 반합성섬유(Semi-ynthetic Fibers) 및 재생섬유(Cellulosic Fibers)로 구분됩니다.&cr&cr화학섬유 중 폴리에스터(Polyester)는 에스테르기(Ester;하이드록시기(-OH)가 산과 반응하여 물을 잃고 축합한 화합물을 칭합니다. 카르복시산에스테르(R1-C(=O)-O-R2 를 칭함)를포함한 모든 폴리머(Polycarbonate, Polybutyrate, 식물의 각질 등)를 의미하지만, 협의로는폴리에틸렌 테레프탈레이트(폴리에스터 PolyEthylene Terephthalate)라 칭합니다.&cr&cr폴리에스터 섬유는 1941년 영국의 칼리코 프린터스 사의 윈필드(Whinfield)와 딕슨(Dickson)에 의해 발명되었으며 1953년 미국에서 첫 상품화가 된 뒤 1960년대 이후 생산량이 증대되어 오늘날에 이르러서는 합성섬유의 대명사로 자리매김하고 있습니다. 폴리에스터는 끊기지 않고 뽑아낸 섬유(Mono Filament)를 모아 하나의 원사로 만든 폴리에스터 장섬유(FY :Filament Yarn)와 Filament 다발을 짧게 잘라서 솜처럼 만든 폴리에스터 단섬유(SF: Staple Fiber)로 구분됩니다.&cr
2. 산업의 특성&cr &cr화학섬유산업은 제조기술이 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업입니다. 전방으로는 석유화학제품인 원료를 공급받아 화학적 합성과정을 거친 후 섬유를 제조하여 후방산업인 방적, 직물, 봉제산업과 부직포 등 산업용 자재제조산업에 공급하는 역할을 수행함으로써 전후방사업과 관련성이 높은 특성이 있습니다.&cr&cr폴리에스터는 나일론에 비해 늦게 개발되었지만 원료가 저렴하고 섬유특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류 분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, Nylon, Acrylic) 중 최대의 생산량을 유지하고 있습니다. 폴리에스터가 합성섬유 중에서도 빠르게 성장할 수 있었던 것은 촉감 등에서도 합성 섬유 특유의 미끄러움이 없어 나일론에 비해 의류용에 보다 적합한 섬유이기 때문입니다. 특히 혼방교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있어 의류용으로 확대가 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차 내장재나 위생재, 완구류, 신발류, 여과 필터 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr 3.산업의 성장성&cr &cr1) 세계 폴리에스터 섬유 수급 전망&cr&cr폴리에스터는 타 합성섬유 대비 원료가 싸고 섬유 특성이 범용성을 가지면서 의류, 비의류분야로의 광범위한 소재 전개가 가능하다는 장점으로 인해 그 성장세가 빨라 3대 합섬(Polyester, 나일론, 아크릴)중 최대의 성장세를 보여왔습니다. 2014년 전세계 합성섬유 생산량은 약 56백만톤으로 추산되는데 이 중 약 86%에 해당하는 48백만톤이 폴리에스터 섬유입니다. '2014 PCI보고서'에 따르면, 과거 10년간 연평균 6.4%의 성장률을 보여왔던 폴리에스터 수요는 향후 2020년까지 연평균 5.6%의 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
2) 국내 폴리에스터 장섬유 시장 전망&cr&cr① 범용 소재 경쟁 치열&cr&cr폴리에스터 장섬유 수요가 의류용 섬유에서 향후에도 지속적으로 성장할 것이라는 것은 분명한 사실입니다. 그러나 비교적 초기 시장진입이 용이하다는 것 때문에 후발주자와의 경쟁에 늘 직면하게 됩니다. 특히 범용제품의 경우는 전 세계 생산량의 75%를 차지하는 중국이 시장을 좌우하고 있습니다. 중국은 2000년대 이후 고도성장을 해오면서 섬유산업도 동반성장을 해왔지만 최근 성장률 둔화와 산업 구조조정 여파로 인해 가동률이 정체되고 있는 상황입니다.&cr&cr그 여파로 인해 자체 내수시장의 수요부진을 한국 등 해외시장으로 전환하는 정책을 전개하고 있습니다. 이와 같은 중국의 변화는 국내 범용 내수시장에 공급과잉을 가져와 향후 경쟁이 치열하게 전개 될 것으로 전망됩니다.&cr&cr② 기능성, 감성 차별화 소재 수요 증가&cr&cr최근 과거에 비해 소득 수준이 늘어나면서 의류용 섬유에 대한 트렌드가 크게 변화되고 있습니다. 첫번째는 스포츠/레져 문화의 영향력이 급속도로 증가하면서 섬유 소비 트렌드를과거의 Formal wear에서 Casual화 하는 방향으로 유도하고 있습니다. Casual 트렌드의 변화는 기능성을 좀 더 요구하고 있는데 과거 폴리에스터 섬유는 땀을 흡수시키고 배출시키는 능력이 천연섬유보다 떨어졌으나 지속적인 기술발전으로 흡한속건(洽汗速乾)기능이 향상된 제품이 생산되어 등산복, 운동복의 아웃도어 제품의 주요 소재로 사용되고 있습니다. 두번째는 폴리에스터 소재를 사용하면서 천연섬유 소재의 감촉을 원하는 수요가 증가하고 있습니다.
3) 국내 폴리에스터 단섬유 시장 전망&cr&cr국내 단섬유 생산 Maker는 평가대상영업부문을 비롯하여 도레이케미칼 및 태광 등 3개사가 있으며 3개사의 단섬유 시장은 모두 Global Market을 대상으로 하고 있습니다.&cr또한, 용도적인 측면에서 보면 장섬유와 달리 의류용보다는 비의류용(자동차, 가구 침장용 등) 비중이 높습니다. 비의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 LM(Low Melting Fiber)과 Conjugate가 있으며 의류용 용도로 쓰이는 대표적인 제품은 면방이 있습니다. 단섬유의 또 다른 시장은 산업용입니다. 자동차내장재, 건축내장재 등 다양한 용도로 사용됩니다. 산업용시장의 규모는 관련산업의 성장과 해외수출에 힘입어 꾸준히 성장해 왔으나, 최근 중국산 저가제품이 시장을 늘려가고 있어 차별화 제품으로 경쟁력을 강화시키면서 새로운 전략으로 시장을 확대해 나가야 하는 국면에 있습니다.&cr&cr 4. 국내외 업계동향&cr &cr1) 화섬업계 동향&cr&cr주요 사업인 폴리에스터 섬유 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나,반일감정 지속과 미중 무역분쟁 및 유럽내 정치 이슈에 따른 시장 및 유로화 변동 등으로 인해 수출 환경의 불확실성이 존재하고 있습니다. &cr
&cr 5. 경쟁 현황&cr &cr1) 폴리에스터 장섬유(FY)&cr&cr① 범용제품은 완전경쟁시장구조로서 가격경쟁력이 주요한 경쟁요소&cr범용제품의 경우 가장 중요한 경쟁요소가 가격경쟁력입니다. 기술적인 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁관계에 놓여 있으며 신규 사업자의 지속적인 진입도 경쟁을 심화시키는 요인이 됩니다. &cr&cr② 차별화제품은 독·과점시장 구조이며 기술진입장벽이 높음&cr차별화제품의 경우는 기술진입장벽이 있는 독과점 시장구조입니다. 제조 프로세스상의 기술진입장벽은 폴리머 차별화, 복합 방사 기술, 이종의 실을 복합하는 기술 등이 있는데 평가대상영업부문을 비롯한 효성, 도레이케미칼 등 한국 업체들이 이러한 기술력을 바탕으로 차별화 시장을 주도하고 있습니다. 차별화 제품 생산체계와 다양한 특성을 가진 제품 구조를가지기 위해서는 오랜 개발력과 기술적인 노하우가 쌓여야만 하기 때문에 쉽게 진입하기 어려운 진입장벽을 가지고 있습니다. &cr&cr2) 폴리에스터 단섬유(SF) &crLM과 같은 차별화 제품에 대해서는 글로벌 메이저 업체들(Far Eastern, Nanya(이상대만), 도레이케미칼 등)의 과점 형태로 시장형성이 되어 왔습니다. Regular시장은 상대적으로 진입장벽이 낮아 중국(의정화섬, 상해원동), 인도(Indorama) 업체들의 저가 공세가 비교적 심한 편입니다. &cr&cr평가대상영업부문의 산업용 차별화 제품(난연사, 고흡음성사, 발수사 등)은 글로벌 메이저 업체들과의 경쟁에서 품질 및 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. SF제품은 타 제품대비 Cost 경쟁력과 고유의 특성으로 인하여 대체품의 위협보다는 오히려 타 소재 시장을 대체하는 수요 증가가 예상됩니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
1. 요약연결재무정보
(단위: 백만원)
| 구분 | (제22기 1분기) | (제21기) | (제20기) |
|---|---|---|---|
| 2022년 3월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 26,110 | 28,864 | 23,499 |
| ㆍ현금및 현금성자산 | 2,902 | 1,430 | 883 |
| ㆍ매출채권 | 13,458 | 13,680 | 14,768 |
| ㆍ기타수취채권 | 871 | 4,991 | 787 |
| ㆍ재고자산 | 6,079 | 5,829 | 4,873 |
| ㆍ계약자산 | 389 | 247 | 186 |
| ㆍ기타유동자산 | 2,305 | 2,364 | 1,355 |
| ㆍ당기법인세자산 | 106 | 323 | 647 |
| [비유동자산] | 87,880 | 80,845 | 61,734 |
| ㆍ기타수취채권 | 4,571 | 629 | 4,845 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 | 17,936 | 17,594 | 957 |
| ㆍ관계기업투자주식 | 25,189 | 24,351 | 23,557 |
| ㆍ유형자산 | 38,993 | 37,253 | 31,166 |
| ㆍ사용권자산 | 763 | 804 | 968 |
| ㆍ무형자산 | 36 | 41 | 60 |
| ㆍ이연법인세자산 | 392 | 173 | 181 |
| 자산총계 | 113,990 | 109,709 | 85,233 |
| [유동부채] | 30,572 | 28,102 | 34,051 |
| [비유동부채] | 7,556 | 7,443 | 7,034 |
| 부채총계 | 38,128 | 35,545 | 41,085 |
| [지배기업 소유주지분] | 69,023 | 67,429 | 44,148 |
| [자본금] | 7,273 | 7,273 | 5,500 |
| [기타자본구성요소] | 28,233 | 28,233 | 10,359 |
| [기타포괄손익누계액] | 4,030 | 3,802 | 2,831 |
| [연결이익잉여금] | 28,487 | 28,121 | 25,458 |
| [비지배지분] | 6,839 | 6,735 | - |
| 자본총계 | 75,862 | 74,164 | 44,148 |
| 손익계산서 | (2022.01.01~&cr2022.03.31) | (2021.01.01~&cr2021.12.31) | (2020.01.01~&cr2020.12.31) |
| 매출액 | 20,148 | 66,702 | 59,518 |
| 영업이익(손실) | 1,071 | 2,204 | 852 |
| 연결당기순이익(손실) | 1,269 | 2,382 | 52 |
| 지배회사지분순이익(손실) | 1,306 | 2,409 | 52 |
| 비지배지분 | (37) | (27) | - |
| 기본주당순이익(손실)(단위 : 원) | 87 | 201 | 5 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 1 |
주1) 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.&cr&cr 2. 요약재무정보
(단위: 백만원)
| 구분 | (제22기 1분기) | (제21기) | (제20기) |
|---|---|---|---|
| 2022년 3월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 19,309 | 24,406 | 21,431 |
| ㆍ현금및 현금성자산 | 882 | 73 | 396 |
| ㆍ매출채권 | 12,309 | 14,051 | 16,429 |
| ㆍ기타수취채권 | 910 | 5,096 | 894 |
| ㆍ재고자산 | 4,791 | 4,671 | 3,487 |
| ㆍ계약자산 | 390 | 247 | 186 |
| ㆍ기타유동자산 | 16 | 257 | 39 |
| ㆍ당기법인세자산 | 11 | 11 | - |
| [비유동자산] | 79,341 | 72,765 | 58,451 |
| ㆍ기타수취채권 | 6,249 | 2,303 | 6,407 |
| ㆍ기타포괄손익공정가치금융자산 | 1,590 | 1,590 | 957 |
| ㆍ관계기업 투자자산 | 19,920 | 19,920 | 19,920 |
| ㆍ종속기업 투자자산 | 20,627 | 19,448 | 7,316 |
| ㆍ유형자산 | 30,156 | 28,660 | 22,823 |
| ㆍ사용권자산 | 763 | 803 | 968 |
| ㆍ무형자산 | 36 | 41 | 60 |
| 자산총계 | 98,650 | 97,171 | 79,882 |
| [유동부채] | 26,284 | 25,492 | 30,585 |
| [비유동부채] | 6,304 | 6,321 | 6,099 |
| 부채총계 | 32,588 | 31,813 | 36,684 |
| [자본금] | 7,273 | 7,273 | 5,500 |
| [기타자본구성요소] | 27,579 | 27,579 | 9,748 |
| [기타포괄손익누계액] | 5,406 | 5,406 | 4,912 |
| [이익잉여금] | 25,804 | 25,100 | 23,038 |
| 자본총계 | 66,062 | 65,358 | 43,198 |
| 종속 ㆍ관계기업 &cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 손익계산서 | (2022.01.01~&cr2022.03.31) | (2021.01.01~&cr2021.12.31) | (2020.01.01~&cr2020.12.31) |
| 매출액 | 16,635 | 53,416 | 48,738 |
| 영업이익(손실) | 1,072 | 1,916 | 519 |
| 당기순이익(손실) | 704 | 1,905 | (1,293) |
| 기본주당순이익(손실)(단위 : 원) | 48 | 159 | (118) |
주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.
2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재 |
| 제 21 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기말 | 제 21 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 26,109,996,009 | 28,864,052,025 |
| 현금및현금성자산 | 2,901,754,374 | 1,430,221,095 |
| 매출채권 | 13,457,711,941 | 13,679,502,214 |
| 기타수취채권 | 870,968,649 | 4,991,105,267 |
| 재고자산 | 6,079,042,025 | 5,829,344,709 |
| 유동계약자산 | 389,504,704 | 246,748,838 |
| 기타유동자산 | 2,304,932,300 | 2,364,142,851 |
| 당기법인세자산 | 106,082,016 | 322,987,051 |
| 비유동자산 | 87,880,052,478 | 80,845,265,344 |
| 기타수취채권 | 4,571,068,999 | 629,387,585 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 17,935,709,798 | 17,594,159,798 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 25,189,189,224 | 24,351,071,998 |
| 유형자산 | 38,992,423,701 | 37,253,384,477 |
| 사용권자산 | 763,375,873 | 803,625,187 |
| 기타무형자산 | 35,906,301 | 40,558,970 |
| 이연법인세자산 | 392,378,582 | 173,077,329 |
| 자산총계 | 113,990,048,487 | 109,709,317,369 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 30,571,613,145 | 28,102,359,261 |
| 단기매입채무 | 8,396,298,376 | 9,090,755,926 |
| 기타지급채무 | 2,477,241,581 | 1,910,831,500 |
| 유동리스부채 | 170,979,891 | 174,364,268 |
| 단기차입금 | 16,894,000,000 | 14,660,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,372,222,244 | 2,200,000,000 |
| 유동계약부채 | 24,704,904 | |
| 당기법인세부채 | 76,693,006 | |
| 기타유동부채 | 159,473,143 | 66,407,567 |
| 비유동부채 | 7,556,160,554 | 7,442,905,335 |
| 비유동리스부채 | 628,582,068 | 664,377,557 |
| 장기차입금 | 4,797,777,756 | 4,896,160,000 |
| 퇴직급여부채 | 758,775,523 | 645,175,571 |
| 이연법인세부채 | 1,371,025,207 | 1,237,192,207 |
| 부채총계 | 38,127,773,699 | 35,545,264,596 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 69,023,000,239 | 67,428,593,201 |
| 자본금 | 7,272,526,000 | 7,272,526,000 |
| 주식발행초과금 | 33,268,973,134 | 33,268,973,134 |
| 기타자본조정 | (5,036,031,410) | (5,036,031,410) |
| 기타포괄손익누계액 | 4,030,327,792 | 3,802,052,000 |
| 이익잉여금 | 29,487,204,723 | 28,121,073,477 |
| 비지배지분 | 6,839,274,549 | 6,735,459,572 |
| 자본총계 | 75,862,274,788 | 74,164,052,773 |
| 자본과부채총계 | 113,990,048,487 | 109,709,317,369 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 20,147,573,836 | 20,147,573,836 | 16,258,212,145 | 16,258,212,145 |
| 매출원가 | 17,379,460,949 | 17,379,460,949 | 14,729,411,348 | 14,729,411,348 |
| 매출총이익 | 2,768,112,887 | 2,768,112,887 | 1,528,800,797 | 1,528,800,797 |
| 판매비와관리비 | 1,697,089,272 | 1,697,089,272 | 1,205,954,647 | 1,205,954,647 |
| 영업이익(손실) | 1,071,023,615 | 1,071,023,615 | 322,846,150 | 322,846,150 |
| 기타이익 | 89,410,363 | 89,410,363 | 279,664,263 | 279,664,263 |
| 기타손실 | 219,150,676 | 219,150,676 | 184,575,855 | 184,575,855 |
| 지분법이익 | 799,220,757 | 799,220,757 | (43,251,052) | (43,251,052) |
| 금융수익 | 39,021,429 | 39,021,429 | 37,012,157 | 37,012,157 |
| 금융원가 | 196,786,737 | 196,786,737 | 136,432,183 | 136,432,183 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,582,738,751 | 1,582,738,751 | 275,263,480 | 275,263,480 |
| 법인세비용 | 314,071,928 | 314,071,928 | 44,355,071 | 44,355,071 |
| 당기순이익(손실) | 1,268,666,823 | 1,268,666,823 | 230,908,409 | 230,908,409 |
| 기타포괄손익 | 288,848,752 | 288,848,752 | 332,118,836 | 332,118,836 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 58,089,075 | 58,089,075 | ||
| 관계기업의 기타포괄손익 | (60,572,960) | (60,572,960) | ||
| 관계기업의 재측정요소 | 60,572,960 | 60,572,960 | 58,089,075 | 58,089,075 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 288,848,752 | 288,848,752 | 274,029,761 | 274,029,761 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 255,942,339 | 255,942,339 | 220,543,979 | 220,543,979 |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 32,906,413 | 32,906,413 | 53,485,782 | 53,485,782 |
| 총포괄손익 | 1,557,515,575 | 1,557,515,575 | 563,027,245 | 563,027,245 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,305,558,286 | 1,305,558,286 | 230,908,409 | 230,908,409 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (36,891,463) | (36,891,463) | ||
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 1,416,809,135 | 1,416,809,135 | 563,027,245 | 563,027,245 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | 140,706,440 | 140,706,440 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 87 | 87 | 21 | 21 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 5,500,000,000 | 15,437,564,064 | (5,078,065,555) | 2,831,133,918 | 25,457,409,891 | 44,148,042,318 | 44,148,042,318 | |
| 당기순이익(손실) | 230,908,409 | 230,908,409 | 230,908,409 | |||||
| 환율변동 | 220,543,979 | 220,543,979 | 220,543,979 | |||||
| 지분법평가 | 2,582,027 | 53,485,782 | 58,089,075 | 114,156,884 | 114,156,884 | |||
| 2021.03.31 (기말자본) | 5,500,000,000 | 15,437,564,064 | (5,075,483,528) | 3,105,163,679 | 25,746,407,375 | 44,713,651,590 | 44,713,651,590 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 7,272,526,000 | 33,268,973,134 | (5,036,031,410) | 3,802,052,000 | 28,121,073,477 | 67,428,593,201 | 6,735,459,572 | 74,164,052,773 |
| 당기순이익(손실) | 1,305,558,286 | 1,305,558,286 | (36,891,463) | 1,268,666,823 | ||||
| 환율변동 | 255,942,339 | 255,942,339 | 140,706,440 | 396,648,779 | ||||
| 지분법평가 | (27,666,547) | 60,572,960 | 32,906,413 | 32,906,413 | ||||
| 2022.03.31 (기말자본) | 7,272,526,000 | 33,268,973,134 | (5,036,031,410) | 4,030,327,792 | 29,487,204,723 | 69,023,000,239 | 6,839,274,549 | 75,862,274,788 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 1,438,085,061 | 115,680,898 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 1,513,531,631 | 344,143,967 |
| 이자수취(영업) | 225,704,584 | 7,287,963 |
| 이자지급(영업) | (194,485,137) | (128,824,686) |
| 법인세납부(환급) | (106,666,017) | (106,926,346) |
| 투자활동현금흐름 | (2,254,525,138) | (1,513,107,320) |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 2,000,000 | |
| 유형자산의 처분 | 84,906,000 | 30,086,424 |
| 연결범위 변동으로 인한 현금의 순증감 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | ||
| 투자부동산의 처분 | ||
| 유형자산의 취득 | (2,338,288,913) | (1,544,875,951) |
| 무형자산의 취득 | ||
| 단기대여금및수취채권의 취득 | (1,142,225) | (317,793) |
| 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산의 취득 | ||
| 재무활동현금흐름 | 2,272,717,330 | 1,424,566,362 |
| 단기차입금의 증가 | 10,444,000,000 | 5,572,900,000 |
| 장기차입금의 증가 | 623,840,000 | |
| 정부보조금의 수취 | ||
| 주식의 발행 | ||
| 단기차입금의 상환 | (8,200,000,000) | (3,532,900,000) |
| 유동성 차입금의 상환 | (550,000,000) | (568,390,968) |
| 금융리스부채의 지급 | (45,122,670) | (47,042,670) |
| 기타지급채무의 지급 | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,456,277,253 | 27,139,940 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 15,256,026 | 20,023,850 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,471,533,279 | 47,163,790 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,430,221,095 | 883,424,459 |
| 기말현금및현금성자산 | 2,901,754,374 | 930,588,249 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 &cr&cr한국채택국제회계기준 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 GH 신소재 주식회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 개요는 다음과 같습니다. &cr&cr 1-1. 지배기업 개요&cr
GH신소재 주식회사(이하 '회사')는 2001년 12월 7일에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환 후 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2016년 10월에 주식회사 금호엔티에서 GH 신소재 주식회사로 사명을 변경하였으며, 회사의 본점소재지는 구미시 1공단로 4길 141-54입니다. 회사의 주식은 2013년 8월 2일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 회사는 당분기 중 유상증자를 실시하였으며, 2021년 9월 30일 현재 납입자본금은 7,272,526천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.&cr
| 성 명 | 주식수(주) | 비 율 |
|---|---|---|
| 엔브이에이치코리아(주) | 7,378,311 | 50.73% |
| 기타 | 7,166,741 | 49.27% |
| 합 계 | 14,545,052 | 100.00% |
1-2. 종속기업 현황&cr&cr(1) 보고기간말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. &cr
| 법인명 | 소유지분율(%) | 소재지 | 결산월 | 업종 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 100.0 | 100.0 | 인도 | 3월 | 부직포 제조 및 판매 |
| GH AMERICA INCORPORATION | 60.7 | 60.7 | 미국 | 12월 | 파렛트 제조 및 판매 |
| 3E TECH LLC | 66.7 | 66.7 | 미국 | 12월 | 파렛트 제조 및 판매 |
&cr (2) 연결재무제표 작성에 사용된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종속기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 자산 | 부채 | 자본 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED | 16,198,705 | 6,838,748 | 9,359,957 | 14,640,536 | 6,438,641 | 8,201,895 |
| GH AMERICA INCORPORATION | 17,116,367 | 23,715 | 17,092,652 | 16,809,077 | 11,142 | 16,797,935 |
| 종속기업명 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 분기순이익&cr(손실) | 총포괄손익 | 매출액 | 분기순이익&cr(손실) | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED | 3,804,792 | (59,874) | (59,874) | 3,854,037 | 88,142 | 88,142 |
| GH AMERICA INCORPORATION | - | (63,445) | (63,445) | - | - | - |
&cr2. 중요한 회계정책 &cr&cr다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.&cr
2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr
2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
&cr 다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결회사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.&cr - COVID-19 관련 임차료 면제/할인/유예 (기업회계기준서 제1116호 '리스')&cr
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr
2022년 1월 1일부터 조기 적용이 가능한 다음의 새로운 회계기준이 있으나, 연결회사는 분기연결재무제표 작성 시 조기 적용한 제 ㆍ개정 기준서가 없습니다.
- 의도한 사용 전의 매각금액 (기업회계기준서 제1016호 '유형자산')&cr- 개념체계 참조 (기업회계기준서 제1103호 '사업결합')&cr- 부채의 유동/비유동 분류 (기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시')&cr- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 및 그 개정안&cr- 손실부담계약 식별 관련 (기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산')&cr &cr 2.2 회계정책 &cr
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
2.2.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr&cr 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr
연 결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr &cr분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
2022년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 거래처들의 생산 및 판매 활동 위축으로 인한 매출 감소나, 기존 채권의 회수 등에 영향을 미칠 수 있으며, 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 영향이 있을 수도 있습니다.
중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현 시점 예측하기 어렵습니다.&cr
4. 재무위험관리&cr&cr 4.1 재무위험요소&cr&cr연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 재무 팀 은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다.&cr &cr분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2021년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.&cr &cr 4.2 신용위험&cr
연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.&crㆍ송장 발행 후 일정의 기한 내 매출채권의 지급
ㆍ상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름
ㆍ기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름 &cr&cr① 매출채권&cr매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 분기말과 전기말의 대손충당금은 다음과 같습니다.
&cr-당분기말
(단위: 천원)
| 당분기말 | 정상채권 | 3개월이하 | 3개월초과 &cr6개월이하 | 6개월초과 &cr12개월이하 | 12개월 초과 | 개별손상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 장부금액 | 13,455,897 | 1,814 | - | - | - | 318,412 | 13,776,123 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | (318,412) | (318,412) |
| 가중평균채무불이행률 | - | - | - | - | - | 100.00% | 2.31% |
&cr-전기말
(단위: 천원)
| 전기말 | 정상채권 | 3개월 이하 | 3개월 초과&cr6개월 이하 | 6개월 초과&cr12개월 이하 | 12개월 초과 | 개별손상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 장부금액 | 11,919,445 | 369,938 | 478,489 | 740,315 | 201,829 | 287,898 | 13,997,914 |
| 대손충당금 | (26,114) | (2,397) | (2,003) | - | - | (287,898) | (318,412) |
| 가중평균채무불이행률 | 0.22% | 0.65% | 0.42% | - | 0.00% | 100.00% | 2.27% |
&cr② 채무상품&cr&cr상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험인 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.&cr&cr 4.3 자본위험관리&cr
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다.
보고기간 말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채 총계(A) | 38,127,774 | 35,545,265 |
| 자본 총계(B) | 75,862,275 | 74,164,053 |
| 부채 비율(A/B) | 50.3% | 47.9% |
4.4 공정가치 측정&cr
연결회사의 유동으로 분류된 상각후원가 금융자산 등의 금융자산과 상각후원가 금융부채 등의 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. 비유동으로 분류된 상각후원가 금융자산과 상각후원가 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인근사치 금액입니다.
연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 수준으로 분류됩니다.
| 수준 | 내용 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr(관측가능하지 않은 투입변수) |
연결회사는 당분기말 현재 보유중인 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품을 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류하고 있습니다(주석 6 참조). 동 지분상품은 비상장 지분상품이며, 현금흐름할인 모형을 적용하여 공정가치를 측정하고 있습니다.
5. 영 업부문 정보&cr &cr(1) 관리목적상 연결회사는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 3개의 부문(부직포사업부, PU FOAM사업부, 원사사업부)을 구분하였습니다. 각 부문은 연결회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일하고일반정보는다음과 같습니다. &cr
| 부문별 | 수익창출 재화,용역의 제공 | 주요거래처 |
|---|---|---|
| 부직포 사업부 | 부직포 제조 및 판매 | 엔브이에이치플로어시스템(주) 등 |
| PU FOAM 사업부 | PU FOAM 제조 및 판매 | 엔브이에이치오버헤드시스템(주) 등 |
| 원사 사업부 | 원사 제조 및 판매 | 풍원산업(주), 썬케미칼 등 |
| 파렛트 사업부 | 파렛트 제조 및 판매 | - |
당분기와 전분기의 부문별 손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 부문간수익 | 외부고객으로&cr부터의 수익 | 영업이익(손실) | 감가상각비 및 &cr무형자산상각비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 사업부 | 15,466,702 | - | 15,466,702 | 869,333 | 345,926 |
| PU FOAM 사업부 | 1,335,336 | - | 1,335,336 | 59,443 | 97,404 |
| 원사 사업부 | 3,345,536 | - | 3,345,536 | 205,693 | 63,670 |
| 파렛트 사업부 | - | - | - | (63,445) | 1,244 |
| 합계 | 20,147,574 | - | 20,147,574 | 1,071,024 | 508,244 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 부문간수익 | 외부고객으로&cr부터의 수익 | 영업이익(손실) | 감가상각비 및 &cr무형자산상각비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포사업부 | 11,261,511 | - | 11,261,511 | 131,294 | 230,612 |
| PU FOAM 사업부 | 1,416,657 | - | 1,416,657 | 196,047 | 89,558 |
| 원사 사업부 | 3,580,044 | - | 3,580,044 | (4,495) | 49,361 |
| 합계 | 16,258,212 | - | 16,258,212 | 322,846 | 369,531 |
&cr 당분기말과 전기말의 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 사업부 | 80,687,122 | 26,520,217 | 75,321,716 | 22,743,575 |
| PU FOAM 사업부 | 3,035,275 | 1,577,571 | 3,272,942 | 1,845,547 |
| 원사 사업부 | 13,151,284 | 10,006,271 | 14,305,582 | 10,945,000 |
| 파렛트 사업부 | 17,116,367 | 23,715 | 16,809,077 | 11,143 |
| 합계 | 113,990,048 | 38,127,774 | 109,709,317 | 35,545,265 |
당분기와 전분기 중 연결회사가 소재한 지역별 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 지 역 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한국 | 14,169,935 | 9,720,043 |
| 인도 | 3,804,792 | 3,854,037 |
| 기타 | 2,172,847 | 2,684,132 |
| 합 계 | 20,147,574 | 16,258,212 |
연결회사의 매출의 10%이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 총수익은 다음과 같습니다. &cr&cr - 당분기
(단위: 천원)
| 고객명 | 매출액 |
|---|---|
| 고객 가 | 4,081,075 |
| 고객 나 | 2,152,360 |
| 고객 다 | 2,101,391 |
- 전분기
(단위: 천원)
| 고객명 | 매출액 |
|---|---|
| 고객 A | 1,951,649 |
6. 금융자 산&cr &cr(1) 당기손익-공정가치 금융자산&cr &cr연결회사는 당분기말 현재 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.
(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산&cr&cr보고기간말 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 금융자산의 세부 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비상장 지분상품 | 17,935,710 | 17,594,160 |
&cr(3) 매출채권 및 기타상각후원가 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 13,457,712 | - | 13,679,502 | - |
| 기타금융자산 | ||||
| 미수금 | 172,650 | - | 165,794 | - |
| 미수수익 | 2,290 | - | 329,655 | - |
| 대여금 | 1,029 | 3,940,682 | 3,800,656 | - |
| 보증금 | 695,000 | 180,387 | 695,000 | 179,388 |
| 회원권 | - | 450,000 | - | 450,000 |
| 소계 | 870,969 | 4,571,069 | 4,991,105 | 629,388 |
| 합계 | 14,328,681 | 4,571,069 | 18,670,607 | 629,388 |
&cr 연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 연결회사는 채권의 연령분석 및 과거 경험에 근거하여 대손충당금을 인식하고 있습니다. &cr&cr 보고기간말 현재 매출채권 및 기타금융자산 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액 전액입니다. 연결회사는 매출채권 및 기타수취채권 중 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 보유중에 있습니다.&cr
(4) 매출채권 담보제공내역
(단위: 천원)
| 담보제공자산 | 기간 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치&cr플로어시스템(주)&cr 매출채권&cr(받을어음) | 2022/01/27~2022/04/27 | 571,894 | 2.500,000 | 단기차입금 | 하나은행(*) |
| 2022/02/28~2022/05/27 | 567,750 | ||||
| 2022/03/21~2022/03/31 | 241,073 | ||||
| 2022/03/31~2022/06?30 | 456,837 | ||||
| 합계 | 1,837,554 |
(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출 2,500,000천원에 대하여 금융기관에 매출채권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 22 참조).&cr
7. 계약자산과 계약부채&cr
(1) 보고기간말 현재 연결회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약자산 | ||
| 변동대가 | 389,505 | 246,749 |
| 계약자산합계 | 389,505 | 246,749 |
| 계약부채 | ||
| 선수금 | 24,705 | - |
| 계약부채합계 | 24,705 | - |
(2) 계약자산의 유의적인 변동
&cr 계약자산은 변동대가로 인하여 증가하였습니다.
&cr(3) 계약자산에 대해 인식한 비용&cr&cr전기에서 이월한 계약자산과 관련하여 당분기에 비용으로 인식한 금액은 246,749천원입니다.&cr&cr(4) 계약부채의 유의적인 변동
&cr 계약부채는 예상할인으로 인하여 증가하였습니다.&cr&cr(5) 계약부채에 대해 인식한 수익&cr&cr전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 없 습니다.
8. 재고자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 제품 | 3,142,269 | 3,147,155 |
| 상품 | 61,266 | 49,991 |
| 원재료 | 2,399,889 | 2,239,414 |
| 재공품 | 346,071 | 284,662 |
| 저장품 | 129,547 | 108,123 |
| 합 계 | 6,079,042 | 5,829,345 |
&cr 당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 17,379,461천원(전분기: 14,729,411천원)입니다.
&cr9. 관계기업에 대한 투자자산&cr
(1) 보고기간말 관계기업에 대한 투자자산 상 세 내 역은 다음과 같습니다
(단위: 천원)
| 기업명 | 소재국가 | 분류 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부가액 | 지분율(%) | 장부가액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 엔브이에이치원방테크(주) | 한국 | 관계기업 | 24% | 25,189,189 | 24% | 24,351,072 |
&cr(2) 관계기업 투자자산의 변동내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 24,351,072 | 23,556,548 |
| 취득 | - | - |
| 지분법손익 | 799,221 | 461,268 |
| 지분법자본변동 | - | 49,686 |
| 지분법이익잉여금변동 | 71,599 | 114,792 |
| 지분법기타포괄손익 | (32,703) | 168,778 |
| 기말 장부금액 | 25,189,189 | 24,351,072 |
(3) 관계기업의 요약재무정보
(단위: 천원)
| 관계기업명 | 당분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 엔브이에이치원방테크(주) | 340,709,996 | 145,554,823 | 195,155,173 | 103,909,129 | 6,448,767 | 6,754,922 |
&cr10 . 유형자산,무형자산 및 사 용권자산&cr&cr (1) 유형자산, 무형자산 및 사용권자산의 변동내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 무형자산 | 사용권자산 | 유형자산 | 무형자산 | 사용권자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 순장부금액 | 37,253,384 | 40,559 | 803,625 | 31,166,076 | 60,396 | 967,710 |
| 취득 | 2,264,110 | - | - | 1,568,196 | - | - |
| 처분.폐기 | (84,906) | - | - | (30,086) | - | - |
| 감가상각 | (463,344) | (4,653) | (40,249) | (321,860) | (5,538) | (42,102) |
| 재평가 | - | - | - | - | - | - |
| 환율변동효과 | 23,180 | - | - | 346,578 | - | - |
| 분기말 순장부금액 | 38,992,424 | 35,906 | 763,376 | 32,728,904 | 54,858 | 925,608 |
| 취득원가 | 69,305,044 | 119,343 | 803,625 | 61,313,313 | 119,343 | 967,710 |
| 감가상각/정부보조금 | (28,433,180) | (83,437) | (40,249) | (26,704,969) | (64,485) | (42,102) |
| 손상차손누계액 | (1,879,440) | - | - | (1,879,440) | - | - |
(2) 담보제공내역
(단위: 천원)
| 당분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금액 | 관련 계정과목 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 13,596,699 | 18,850,000 | 3,000,000 | 단기차입금 | 신한은행(*) |
| 건물 | 4,341,277 | ||||
| 기계장치 | 8,590,802 | 1,300,000 | 장기차입금 | ||
| 합 계 | 26,528,778 |
(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출약정 10,390,000천원에 대하여 금융기관에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 실행액은 4,300,000천원입니다(주석 22 참조).
11. 리스&cr
연결회사의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 재무상태표에 인식된 금액
리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 756,789 | 793,735 |
| 차량운반구 | 6,587 | 9,890 |
| 사용권자산 합계 | 763,376 | 803,625 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 170,980 | 174,364 |
| 비유동 | 628,582 | 664,378 |
| 리스부채 합계 | 799,562 | 838,742 |
당분기 중 증가된 사용권자산은 없습니다.
(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련해 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 36,946 | 36,946 |
| 차량운반구 | 3,303 | 5,156 |
| 합 계 | 40,249 | 42,102 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 5,943 | 7,072 |
| 단기 및 소액자산리스료(매출원가 및 관리비에 포함) | 21,943 | 7,617 |
&cr 당분기 중 리스의 총 현금유출은 45,123 천 원입니다.
&cr12. 매입채무 및 기타금융부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | 유동 | |
| --- | --- | --- |
| 매입채무 | 8,396,298 | 9,090,756 |
| 기타금융부채 | ||
| 미지급금 | 1,397,484 | 842,282 |
| 미지급비용 | 1,079,758 | 1,068,550 |
| 소 계 | 2,477,242 | 1,910,832 |
| 합 계 | 10,873,540 | 11,001,588 |
&cr13. 차입금&cr&cr 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 21,756,160 | 25,212,341 |
| 차입 | 5,817,840 | 5,572,900 |
| 상환 | (3,510,000) | (4,101,291) |
| 환율변동효과 | - | 64,960 |
| 분기말 | 24,064,000 | 26,748,910 |
14. 순확정급여부채 &cr &cr (1) 순확정급여부채 금액의 산정내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 3,851,079 | 3,796,822 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,092,303) | (3,151,647) |
| 재무상태표상 순확정급여부채 | 758,776 | 645,175 |
&cr (2) 포괄손익계산서에 반영된 금액의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 162,488 | 163,868 |
| 순이자비용 | (3,141) | 4,532 |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 159,347 | 168,400 |
&cr15. 법인세비용
&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 (19.87)% (2021년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율 : 20.67%)입니다. 추정연간유효법인세율과법정세율의 차이는 세액공제 등의 원인에 기인합니다 .
16. 고 객과의 계약에서 생기는 수익
(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 시점에 이행하는 수행의무 | ||||
| 재화의 판매 | 20,146,674 | 20,146,674 | 16,257,312 | 16,257,312 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | ||||
| 임대 매출 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 합 계 | 20,147,574 | 20,147,574 | 16,258,212 | 16,258,212 |
&cr 17. 판 매비와 관리비
(단위: 천원)
| 계정과목 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 651,453 | 651,453 | 553,526 | 553,526 |
| 퇴직급여 | 44,991 | 44,991 | 54,230 | 54,230 |
| 복리후생비 | 63,736 | 63,736 | 62,631 | 62,631 |
| 차량유지비 | 8,215 | 8,215 | 4,884 | 4,884 |
| 여비교통비 | 16,798 | 16,798 | 10,640 | 10,640 |
| 세금과공과 | 6,516 | 6,516 | 5,647 | 5,647 |
| 통신비 | 7,209 | 7,209 | 8,706 | 8,706 |
| 접대비 | 17,189 | 17,189 | 6,982 | 6,982 |
| 지급수수료 | 238,025 | 238,025 | 189,502 | 189,502 |
| 감가상각비 | 29,259 | 29,259 | 29,175 | 29,175 |
| 경상연구개발비 | 243,137 | 243,137 | 212,679 | 212,679 |
| 운반비 | 292,092 | 292,092 | - | - |
| 포장비 | 14,871 | 14,871 | 9,545 | 9,545 |
| 무형자산상각비 | 4,653 | 4,653 | 5,538 | 5,538 |
| 기타 | 58,945 | 58,945 | 52,270 | 52,270 |
| 합 계 | 1,697,089 | 1,697,089 | 1,205,955 | 1,205,955 |
18. 비용의 성격별 분류
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원재료 및 상품 매입액 | 13,255,087 | 13,255,087 | 11,629,385 | 11,629,385 |
| 재고자산의 변동 | (228,272) | (228,272) | 206,077 | 206,077 |
| 종업원 급여 | 2,387,092 | 2,387,092 | 1,583,862 | 1,583,862 |
| 감가상각비 및 &cr무형자산 상각비 | 508,246 | 508,246 | 327,430 | 327,430 |
| 복리후생비 | 263,077 | 263,077 | 221,331 | 221,331 |
| 지급수수료 | 363,583 | 363,583 | 279,085 | 279,085 |
| 경상개발비 | 243,137 | 243,137 | 212,679 | 212,679 |
| 운반비 | 293,990 | 293,990 | - | - |
| 기타비용 | 1,990,611 | 1,990,611 | 1,681,594 | 1,681,594 |
| 매출원가 및 판관비 합계 | 19,076,550 | 19,076,550 | 16,141,443 | 16,141,443 |
&cr 19. 기타수익 및 기타비용
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [기타수익] | ||||
| 외환차이 | 77,073 | 77,073 | 261,269 | 261,269 |
| 잡이익 | 12,337 | 12,337 | 18,395 | 18,395 |
| 합계 | 89,410 | 89,410 | 279,664 | 279,664 |
| [기타비용] | ||||
| 외환차이 | 168,506 | 168,506 | 141,484 | 141,484 |
| 기부금 | 320 | 320 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - |
| 파생상품거래손실 | - | - | 43,000 | 43,000 |
| 잡손실 | 50,325 | 50,325 | 92 | 92 |
| 합계 | 219,151 | 219,151 | 184,576 | 184,576 |
20. 주당이익 &cr&cr기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
&cr(1) 기본주당이익
(단위: 주,원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주분기순이익(손실) | 1,268,666,823 | 1,268,666,823 | 230,908,409 | 230,908,409 |
| 가중평균유통보통주식수 | 14,545,033 | 14,545,033 | 10,999,981 | 10,999,981 |
| 기본주당이익(손실) | 87 | 87 | 21 | 21 |
&cr21. 현금흐름정보 &cr&cr(1) 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 분기순이익 | 1,268,667 | 230,908 | ||
| 조정 항목: | 343,393 | 657,848 | ||
| 감가상각비 | 503,593 | 363,993 | ||
| 무형자산상각비 | 4,653 | 5,538 | ||
| 외화환산손실 | 30,821 | 115,006 | ||
| 퇴직급여 | 159,347 | 162,031 | ||
| 이자비용 | 196,787 | 136,432 | ||
| 법인세비용 | 314,072 | 44,355 | ||
| 통화거래선물손실 | - | 43,000 | ||
| 이자수익 | (39,021) | (37,012) | ||
| 외화환산이익 | (27,638) | (218,746) | ||
| 지분법평가손실(이익) | (799,221) | 43,251 | ||
| 운전자본의 변동: | (98,528) | (544,612) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 216,030 | (474,661) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (3,640) | (97,875) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (247,186) | 240,109 | ||
| 기타자산의 증가 | 58,589 | (37,692) | ||
| 매입채무의 증가 | (707,217) | (15,302) | ||
| 기타지급채무의 감소 | 655,726 | (158,573) | ||
| 계약자산의 감소 | (142,756) | (116,644) | ||
| 계약부채의 증가 | 24,705 | 120,323 | ||
| 기타부채의 증가(감소) | 93,063 | (29,497) | ||
| 퇴직급여의 순지급액 | (45,842) | 25,200 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 1,513,532 | 344,144 |
(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다 .&cr
(단위: 천원)
| 중요한 거래 내용 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 유형자산취득관련 미지급금변동 | 74,179 | 23,320 |
| 건설중인자산 대체 | 3,408,195 | 198,759 |
| 장기차입금 유동성 대체 | 722,222 | - |
22. 우발상황 및 약정사항&cr
(1) 주요 약정사항
(외화단위: 천, 원화단위: 천원)
| 약정내용 | 약정은행 | 약정한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운전자금대출 | KDB산업은행 | KRW | 4,000,000 | KRW | 4,000,000 |
| 운전자금대출 | 신한은행 | KRW | 2,500,000 | KRW | 2,500,000 |
| 일반자금 | 신한은행 | KRW | 3,000,000 | KRW | 3,000,000 |
| 무역금융 | 신한은행 | KRW | 5,000,000 | KRW | 5,000,000 |
| 시설자금대출 | 신한은행 | KRW | 3,590,000 | KRW | 3,590,000 |
| 시설자금대출 | 신한은행 | KRW | 1,300,000 | KRW | 1,400,000 |
| 어음할인 | 신한은행 | KRW | 2,800,000 | KRW | 2,800,000 |
| 기업운전 | KEB하나은행 | KRW | 2,500,000 | KRW | 3,000,000 |
| 온렌딩대출 | KB국민은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 해외온렌딩 | KB국민은행 | KRW | 1,350,000 | KRW | 1,800,000 |
| 무역어음대출 | 기업은행 | KRW | 1,500,000 | KRW | 1,500,000 |
| 운전자금 | 우리은행 | KRW | 2,700,000 | KRW | 2,700,000 |
| 일반자금 | KEB하나은행 | KRW | 1,500,000 | KRW | 1,500,000 |
| 산업운영자금 | KDB산업은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 수출성장자금대출 | 수출입은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 결제이행보증 | 신한은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 법인카드 | 신한은행 | KRW | 100,000 | KRW | 100,000 |
| 법인카드 | KEB하나은행 | KRW | 50,000 | KRW | 50,000 |
| 법인카드 | 우리은행 | KRW | 50,000 | KRW | 50,000 |
| 법인카드 | 전북은행 | KRW | 10,000 | KRW | 10,000 |
| 합 계 | KRW | 39,950,000 | KRW | 41,000,000 |
&cr (2) 제공받은 지급보증내역
(단위: 천원)
| 지급보증 제공자 | 내역 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 원료구매결제이행보증 | 1,200,000 | 1,200,000 | 롯데케미칼(주) 원재료 구입 |
연 결회사는 이행보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 528,960천원의 지급보증을제공받고 있습니다.
(3) 계류중인 소송사건&cr&cr 당분기말 현재 연결회 사 가 진 행중인 소송사건은 없습니다.&cr &cr 23 . 특수관계자 거래 &cr&cr (1) 특수관계자 현황&cr
보고기간말 현재 연결회사의 지배기업은 엔브이에이치코리아(주)이며, 엔브이에이치코리아(주)는 연결회사의 의결권 50.73%를 행사할 수 있어 지배기업에 해당합니다.&cr
(1) 특수관계자 현황
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | 엔브이에이치코리아㈜ | |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크㈜&cr└ ㈜원방테크 및 그 종속기업 | 엔브이에이치원방테크㈜&cr└ ㈜원방테크 및 그 종속기업 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치오토파트㈜ | 엔브이에이치오토파트㈜ | 지배기업의 종속기업 |
| └ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | └ 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | ||
| PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 | PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 | ||
| Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. | Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. | ||
| Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. | Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. | ||
| NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY&cr와 그 종속기업 | NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY&cr와 그 종속기업 | ||
| NVH India Autoparts Co., Ltd. | NVH India Autoparts Co., Ltd. | ||
| NVH RUS LLC | NVH RUS LLC | ||
| AFS America | AFS America | ||
| ㈜엔티앰 | ㈜엔티앰 | ||
| NVH Germany Gmbh | NVH Germany Gmbh | ||
| NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | ||
| NVH Poland Sp.zo.o | NVH Poland Sp.zo.o | ||
| 엔브이에이치웰킵스 | 엔브이에이치웰킵스 | ||
| 엔브이에이치배터리시스템(주)(*) | 엔브이에이치배터리시스템(주)(*) | ||
| 엔브이에이치자산유동화제일차(유) | 엔브이에이치자산유동화제일차(유) | ||
| NVH Czech s.r.o | NVH Czech s.r.o | 지배기업의 관계기업 | |
| 브이피케이㈜ | 브이피케이㈜ | 지배기업의 최대주주가 지배력을 행사하는 기업 | |
| ㈜제이케이인베스트먼트홀딩스 | ㈜제이케이인베스트먼트홀딩스 | ||
| └ 엔브이에이치플로어시스템㈜ | └ 엔브이에이치플로어시스템㈜ | ||
| └ 동남테크 USA | └ 동남테크 USA | ||
| └ DONGNAM NORTH AMERICA | └ DONGNAM NORTH AMERICA | ||
| └ 양주삼흥화섬유한공사 | └ 양주삼흥화섬유한공사 | ||
| 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 | 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 | 지배기업의 최대주주의 가까운 가족이 지배력을 행사하는 기업 |
(*) 지배기업은 전기 중 국내 신규법인을 설립하였으며, 동 법인의 지분 100%를 소유하고 있습니다&cr&cr(2)특수관계자간의 중요한 매출 및 매입거래내역&cr
- 매출 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 기타수익 | 매출 | 기타수익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | 125,227 | - | 73,366 | - |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크 | 300 | - | 300 | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 678,115 | - | 52,884 | - |
| 원방삼현㈜ | 300 | 30,657 | 300 | 29,482 | |
| 기타 특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템㈜ | 2,152,361 | 6,382 | 942,379 | 10,931 |
| 엔브이에이치오토파트(주) | - | - | 1,156,480 | - | |
| 엔브이에이치웰킵스 | 300 | - | 300 | - | |
| 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | 2,101,391 | - | 2,183,491 | - | |
| NVH India Autoparts Co., Ltd. | 1,747,945 | - | 1,951,649 | - | |
| NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | 1,103,336 | - | 771,932 | - | |
| 합 계 | 7,909,275 | 37,039 | 7,133,081 | 40,413 |
- 매입 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산취득 | 기타비용 | 자산취득 | 기타비용 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | - | 73,697 | 7,948 | 71,881 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | - | 2,305 | - | 3,833 |
| 기타특수관계자 | 브이피케이 | 5,065 | 3,220 | - | - |
| 합 계 | 5,065 | 79,222 | 7,948 | 75,714 |
&cr(3) 특수관계자에 대한 채권과 채무의 잔액 &cr
- 채권 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 23,645 | - | 78,251 | - |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크 | 330 | - | 220 | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 436,827 | 50,000 | 477,939 | 50,000 |
| 원방삼현㈜ | 330 | 3,942,000 | 330 | 4,129,411 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템(주) | 2,738,105 | 897 | - | - |
| 엔브이에이치오토파트㈜ | - | - | 2,767,169 | 2,602 | |
| 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | 1,530,256 | - | 1,964,414 | - | |
| 엔브이에이치웰킵스 | 770 | - | 440 | - | |
| NVH India Autoparts Co., Ltd. | 242,191 | - | 277,214 | - | |
| NVH Iindia Anantapur Auto parts pvt.ltd | 491,964 | - | 211,884 | - | |
| 합 계 | 5,464,418 | 3,992,897 | 5,777,861 | 4,182,013 |
- 채무 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기타채무 | 리스부채 | 기타채무 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | - | 792,702 | 20,926 | 828,498 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 833 | - | 845 | - |
| 기타특수관계자 | 브이피케이㈜ | 9,114 | - | 1,082 | - |
| 합 계 | 9,947 | 792,702 | 22,853 | 828,498 |
(4) 특수관계자와의 자금거래
(단위: 천원)
| 특수관계 | 특수관계자명 | 대여금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기초 | 대여(*2) | 회수 | 환율변동 | 분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업의 종속기업 | 원방삼현㈜(*1) | 3,800,000 | 140,682 | - | - | 3,940,682 |
(*1) 해당 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 설정하고 있습니다.&cr(*2) 해당 대여금액은 만기일까지 미수령된 이자금액이며, 이자금액을 포함한 전체금액을 대여금원금으로 하여 연장진행하였습니다.&cr
(5) 특수관계자와의 리스거래
(단위: 천원)
| 특수관계 | 특수관계자명 | 계정과목 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 756,789 | 792,702 |
해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 5,877천원을 인식하였습니다.
(6) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.&cr&cr주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 322,325 | 279,582 |
| 퇴직급여 | 37,350 | 39,438 |
| 합계 | 359,675 | 319,020 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재 |
| 제 21 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기말 | 제 21 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 19,309,058,446 | 24,406,521,471 |
| 현금및현금성자산 | 882,283,520 | 73,382,859 |
| 매출채권 | 12,309,441,393 | 14,051,453,280 |
| 기타수취채권 | 909,466,970 | 5,096,147,756 |
| 재고자산 | 4,791,178,511 | 4,671,111,681 |
| 유동계약자산 | 389,504,704 | 246,748,838 |
| 기타유동자산 | 16,170,048 | 256,663,757 |
| 당기법인세자산 | 11,013,300 | 11,013,300 |
| 비유동자산 | 79,341,332,402 | 72,764,831,936 |
| 기타수취채권 | 6,248,942,117 | 2,303,090,000 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | ||
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,589,909,798 | 1,589,909,798 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 19,920,000,000 | 19,920,000,000 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 20,627,371,680 | 19,447,921,617 |
| 유형자산 | 30,155,826,633 | 28,659,726,364 |
| 사용권자산 | 763,375,873 | 803,625,187 |
| 기타무형자산 | 35,906,301 | 40,558,970 |
| 자산총계 | 98,650,390,848 | 97,171,353,407 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 26,283,986,927 | 25,492,468,183 |
| 단기매입채무 | 7,339,605,351 | 6,492,997,438 |
| 기타지급채무 | 2,437,889,654 | 1,924,627,693 |
| 유동리스부채 | 170,979,891 | 174,364,268 |
| 단기차입금 | 13,700,000,000 | 14,660,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,372,222,244 | 2,200,000,000 |
| 유동계약부채 | 24,704,904 | |
| 당기법인세부채 | 76,693,006 | |
| 기타유동부채 | 161,891,877 | 40,478,784 |
| 비유동부채 | 6,303,992,376 | 6,320,784,895 |
| 비유동리스부채 | 628,582,068 | 664,377,557 |
| 장기차입금 | 4,797,777,756 | 4,896,160,000 |
| 퇴직급여부채 | 729,496,365 | 612,111,151 |
| 이연법인세부채 | 148,136,187 | 148,136,187 |
| 부채총계 | 32,587,979,303 | 31,813,253,078 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,272,526,000 | 7,272,526,000 |
| 주식발행초과금 | 33,268,973,134 | 33,268,973,134 |
| 기타자본조정 | (5,689,395,636) | (5,689,395,636) |
| 기타포괄손익누계액 | 5,405,675,239 | 5,405,675,239 |
| 이익잉여금 | 25,804,632,808 | 25,100,321,592 |
| 자본총계 | 66,062,411,545 | 65,358,100,329 |
| 자본과부채총계 | 98,650,390,848 | 97,171,353,407 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 16,634,640,136 | 16,634,640,136 | 12,586,456,433 | 12,586,456,433 |
| 매출원가 | 14,214,016,696 | 14,214,016,696 | 11,411,378,591 | 11,411,378,591 |
| 매출총이익 | 2,420,623,440 | 2,420,623,440 | 1,175,077,842 | 1,175,077,842 |
| 판매비와관리비 | 1,348,496,597 | 1,348,496,597 | 978,925,509 | 978,925,509 |
| 영업이익(손실) | 1,072,126,843 | 1,072,126,843 | 196,152,333 | 196,152,333 |
| 기타이익 | 74,145,960 | 74,145,960 | 248,851,201 | 248,851,201 |
| 기타손실 | 100,639,406 | 100,639,406 | 142,996,539 | 142,996,539 |
| 금융수익 | 51,682,644 | 51,682,644 | 43,978,639 | 43,978,639 |
| 금융원가 | 185,754,968 | 185,754,968 | 131,027,063 | 131,027,063 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 911,561,073 | 911,561,073 | 214,958,571 | 214,958,571 |
| 법인세비용 | 207,249,857 | 207,249,857 | 47,136,343 | 47,136,343 |
| 당기순이익(손실) | 704,311,216 | 704,311,216 | 167,822,228 | 167,822,228 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 704,311,216 | 704,311,216 | 167,822,228 | 167,822,228 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 48 | 48 | 15 | 15 |
| 자본변동표 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 5,500,000,000 | 15,437,564,064 | (5,689,395,636) | 4,911,931,155 | 23,038,151,988 | 43,198,251,571 |
| 당기순이익(손실) | 167,822,228 | 167,822,228 | ||||
| 2021.03.31 (기말자본) | 5,500,000,000 | 15,437,564,064 | (5,689,395,636) | 4,911,931,155 | 23,205,974,216 | 43,366,073,799 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 7,272,526,000 | 33,268,973,134 | (5,689,395,636) | 5,405,675,239 | 25,100,321,592 | 65,358,100,329 |
| 당기순이익(손실) | 704,311,216 | 704,311,216 | ||||
| 2022.03.31 (기말자본) | 7,272,526,000 | 33,268,973,134 | (5,689,395,636) | 5,405,675,239 | 25,804,632,808 | 66,062,411,545 |
| 현금흐름표 |
| 제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 22 기 1분기 | 제 21 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 3,624,019,559 | (264,199,596) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,685,376,266 | (136,977,308) |
| 이자수취(영업) | 252,653,512 | 26,451,808 |
| 이자지급(영업) | (183,453,368) | (123,419,566) |
| 법인세납부(환급) | (130,556,851) | (30,254,530) |
| 투자활동현금흐름 | (1,883,836,228) | (1,468,420,114) |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 2,000,000 | |
| 유형자산의 취득 | (1,883,066,228) | (1,470,420,114) |
| 기타수취채권의 증가 | (770,000) | |
| 재무활동현금흐름 | (931,282,670) | 1,542,957,330 |
| 단기차입금의 증가 | 7,240,000,000 | 5,572,900,000 |
| 장기차입금의 증가 | 623,840,000 | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (550,000,000) | (450,000,000) |
| 금융리스부채의 지급 | (8,200,000,000) | (3,532,900,000) |
| 기타지급채무의 지급 | (45,122,670) | (47,042,670) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 808,900,661 | (189,662,380) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 0 | (811,331) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 808,900,661 | (190,473,711) |
| 기초현금및현금성자산 | 73,382,859 | 395,732,623 |
| 기말현금및현금성자산 | 882,283,520 | 205,258,912 |
5. 재무제표 주석
1. 일반사항
GH 신소재 주식회사(이하 '회사')는 2001년 12월 7일에 삼창섬유화학공업사에서 법인전환 후 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 2016년 10월에 주식회사 금호엔.티에서 GH 신소재 주식회사로 사명을 변경하였으며, 회사의 본점 소재지는 구미시 1공단로 4길 141-54입니다. 회사의 주식은 2013년 8월 2일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 회사의 2022년 3월 31일 현재 납입자본금은 7,272,526천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 소유지분율 |
|---|---|---|
| 엔브이에이치코리아(주) | 7,378,311 | 50.73% |
| 기타 | 7,166,741 | 49.27% |
| 합 계 | 14,545,052 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책&cr
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.&cr
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr
- 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산&cr - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채
&cr한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다.&cr
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr
2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr
제정ㆍ공표되었으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서가 존재하나, 회사는 재무제표 작성시 동 제ㆍ개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.&cr
다음의 제ㆍ개정 기준서는 회사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.&cr
- 의도된 사용 전 생산된 재화의 매각금액과 관련원가의 회계처리 명확화 (기업회계기준서 제1016호 '유형자산')
- 손실부담계약 식별 시 회피불가능한 계약이행 원가의 범위 명확화 (기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산')
- 기준서가 참조하는 개념체계의 대체 및 인식원칙 예외 추가 (기업회계기준서 제1103호 '사업결합')
- 부채의 유동, 비유동 분류 원칙 명확화 및 효과적인 회계정책 공시를 위한 요구사항 개정 (기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시')
- 효과적인 회계정책 공시를 위한 요구사항 개정 (기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시')
- 회계추정치에 대한 정의 명확화 (기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 추정 및 오류')
- 단일거래에서 생기는 자산과 부채 관련 이연법인세 내용 개정 (기업회계기준서 제1012호 '법인세')
- 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 및 그 개정안
2.2 회계정책 &cr
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가 정&cr &cr 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr
분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr
4. 재무위험관리&cr&cr 4.1 재무위험요소&cr&cr회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재무 팀 은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr &cr분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2021년 12월 31일의 연차재무제표에공시되어 있습니다.
4.2 신용위험 &cr&cr회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.&crㆍ송장 발행 후 일정의 기한 내 매출채권의 지급
ㆍ상각후원가로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름
ㆍ기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름
① 매출채권&cr&cr매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당분기말과 전기말의 매출채권에 대한 기대신용손실은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 당분기말 | 정상채권 | 3개월 이하 | 3개월 초과&cr6개월 이하 | 6개월 초과&cr12개월 이하 | 12개월 초과 | 개별손상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 장부금액 | 12,285,337 | 220 | - | - | 52,861 | 287,898 | 12,626,316 |
| 대손충당금 | (28,977) | - | - | - | - | (287,898) | (316,875) |
| 가중평균&cr채무불이행률 | 0.24% | - | - | - | - | 100.00% | 2.51% |
(단위: 천원)
| 전기말 | 정상채권 | 3개월 이하 | 3개월 초과&cr6개월 이하 | 6개월 초과&cr12개월 이하 | 12개월 초과 | 개별손상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 장부금액 | 11,344,576 | 376,909 | 327,500 | 1,083,146 | 948,299 | 287,898 | 14,368,328 |
| 대손충당금 | (28,977) | - | - | - | - | (287,898) | (316,875) |
| 가중평균&cr채무불이행률 | 0.26% | - | - | - | - | 100.00% | 2.21% |
② 채무상품&cr 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다. &cr
4.3 자본위험관리 &cr
회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채 총계(A) | 32,587,979 | 31,813,253 |
| 자본 총계(B) | 66,062,412 | 65,358,100 |
| 부채 비율(A/B) | 49.3% | 48.7% |
&cr회사의 부채비율 변동은 주로 차입금의 변동과 관련되어 있습니다.
4.4 공정가치 측정 &cr
회사의 유동으로 분류된 상각후원가금융자산 등의 금융자산과 상각후원가금융부채 등의 금융부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. 비유동으로 분류된 상각후원가 금융자산과 상각후원가 금융부채의 공정가치는 현재가치 할인으로 인한 효과가 중요하지 않으므로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 금액입니다. &cr&cr재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 수준으로 분류됩니다.
| 수준 | 내용 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr(관측가능하지 않은 투입변수) |
&cr회사는 당분기말 현재 보유중인 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품을 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류하고 있습니다(주석 6 참조). 동 지분상품은 비상장 지분상품이며, 현금흐름할인 모형을 적용하여 공정가치를 측정하고 있습니다.
5. 부문별 정보&cr &cr관리목적상 회사는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 3개의 부문(부직포 사업부, PU FOAM 사업부, 원사 사업부)을 구분하였습니다. 각 부문은 회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일하고 일반정보는 다음과 같습니다.
| 부문별 | 수익창출 재화, 용역의 제공 | 주요거래처 |
|---|---|---|
| 부직포 사업부 | 부직포 제조 및 판매 | (주)엘제이글로벌, 엔브이에이치플로어시스템(주) |
| PU FOAM 사업부 | PU FOAM 제조 및 판매 | 엔브이에이치오버헤드시스템(주) 등 |
| 원사 사업부 | 원사 제조 및 판매 | TOYOTA TSUSHO, 썬케미칼 등 |
당분기와 전분기의 부문별 손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 부문간수익 | 외부고객으로&cr부터의 수익 | 영업이익(손실) | 감가상각비 및 &cr무형자산상각비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 사업부 | 11,953,769 | - | 11,953,769 | 806,991 | 196,615 |
| PU FOAM 사업부 | 1,335,336 | - | 1,335,336 | 59,443 | 97,404 |
| 원사 사업부 | 3,345,535 | - | 3,345,535 | 205,693 | 63,670 |
| 합 계 | 16,634,640 | - | 16,634,640 | 1,072,127 | 357,689 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 부문간수익 | 외부고객으로&cr부터의 수익 | 영업이익(손실) | 감가상각비 및 &cr무형자산상각비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 사업부 | 7,589,755 | - | 7,589,755 | 4,600 | 97,046 |
| PU FOAM 사업부 | 1,416,657 | - | 1,416,657 | 196,047 | 89,558 |
| 원사 사업부 | 3,580,044 | - | 3,580,044 | (4,495) | 49,361 |
| 합 계 | 12,586,456 | - | 12,586,456 | 196,152 | 235,965 |
당분기말과 전기말의 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부직포 사업부 | 82,463,832 | 21,004,138 | 79,592,829 | 19,022,706 |
| PU FOAM 사업부 | 3,035,275 | 1,577,571 | 3,272,942 | 1,845,547 |
| 원사 사업부 | 13,151,284 | 10,006,270 | 14,305,582 | 10,945,000 |
| 합 계 | 98,650,391 | 32,587,979 | 97,171,353 | 31,813,253 |
당분기와 전분기 중 회사가 소재한 지역별 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 지 역 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한국 | 14,135,347 | 9,720,043 |
| 인도 | 291,858 | 182,281 |
| 기타 | 2,207,435 | 2,684,132 |
| 합 계 | 16,634,640 | 12,586,456 |
당분기와 전분기 중 회사의 매출의 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 총수익은 다음과 같습니다.
- 당분기
(단위: 천원)
| 고객명 | 매출액 |
|---|---|
| 고객 A | 4,081,075 |
| 고객 B | 2,152,361 |
| 고객 C | 2,101,391 |
| 합 계 | 8,334,827 |
- 전분기
(단위: 천원)
| 고객명 | 매출액 |
|---|---|
| 고객 A | 1,355,191 |
6. 금융자산&cr
(1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr&cr회사는 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.&cr
(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr &cr 회사의 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 비상장주식 | 1,589,910 | 1,589,910 |
(3) 매 출채권 및 기타상각후원가 금융자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 12,309,441 | - | 14,051,453 | - |
| 기타수취채권 | ||||
| 미수수익 | 9,331 | - | 350,984 | - |
| 미수금 | 205,136 | - | 250,164 | - |
| 대여금(*1) | - | 5,697,382 | 3,800,000 | 1,752,300 |
| 보증금 | 695,000 | 101,560 | 695,000 | 100,790 |
| 회원권 | - | 450,000 | - | 450,000 |
| 소 계 | 909,467 | 6,248,942 | 5,096,148 | 2,303,090 |
| 합 계 | 13,218,908 | 6,248,942 | 19,147,601 | 2,303,090 |
회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 회사는 채권의 연령분석 및 과거 경험에 근거하여 대손충당금을 인식하고 있습니다(주 석 4.2 참조).
&cr보고기간말 현재 매출채권 및 기타금융자산 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액 전액입니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권 중 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 보유중에 있습니다.&cr
(4) 매출채권 담보제공내역
(단위: 천원)
| 담보제공자산 | 기간 | 장부금액 | 차입금액 | 관련 계정과목 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치 플로어시스템(주) 매출채권 (받을어음) |
2022/01/27~2022/04/27 | 571,894 | 2,500,000 | 단기차입금 | KEB하나은행 (*) |
| 2022/02/28~2022/05/27 | 567,750 | ||||
| 2022/03/21~2022/03/31 | 241,073 | ||||
| 2022/03/31~2022/06/30 | 456,837 | ||||
| 합 계 | 1,837,554 |
(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출 2,500,000천원에 대하여 KEB하나은행에 매출채권 및 특허권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 10, 22 참조).
7. 계약자산과 계약부채
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약자산 | ||
| 변동대가 | 389,505 | 246,749 |
| 계약자산 합계 | 389,505 | 246,749 |
| 계약부채 | ||
| 단가CR | 24,705 | - |
| 계약부채 합계 | 24,705 | - |
8. 재고자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 제품 | 2,987,370 | 3,043,533 |
| 상품 | 61,267 | 49,991 |
| 원재료 | 1,375,753 | 1,335,334 |
| 재공품 | 323,998 | 221,543 |
| 저장품 | 42,791 | 20,711 |
| 합 계 | 4,791,179 | 4,671,112 |
당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 14,214,017천원(전분기: 11,411,379천원)입니다.
9. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산&cr
당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 기업명 | 소재국가 | 분류 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 장부가액 | 지분율(%) | 장부가액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 인도 | 종속기업 | 100 | 10,435,022 | 100 | 9,255,572 |
| GH AMERICA INCORPORATION | 미국 | 종속기업 | 60.71 | 10,192,350 | 60.71 | 10,192,350 |
| 소 계 | 20,627,372 | 19,447,922 | ||||
| 엔브이에이치원방테크(주) | 한국 | 관계기업 | 24 | 19,920,000 | 24 | 19,920,000 |
10. 유형자산, 무형자산 및 사용권자산&cr&cr (1) 유형자산, 무형자산 및 사용권자산의 변동내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 무형자산 | 사용권자산 | 유형자산 | 무형자산 | 사용권자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분기초 순장부금액 | 28,659,726 | 40,559 | 803,625 | 22,823,721 | 60,396 | 967,710 |
| 취득 | 1,808,888 | - | - | 1,493,740 | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각 | (312,787) | (4,653) | (40,249) | (188,325) | (5,538) | (42,102) |
| 분기말 순장부금액(*) | 30,155,827 | 35,906 | 763,376 | 24,129,136 | 54,858 | 925,608 |
| 취득원가 | 55,562,619 | 119,343 | 1,289,531 | 48,532,704 | 119,343 | 1,331,720 |
| 감가상각누계액/정부보조금 | (23,527,352) | (83,437) | (526,155) | (22,524,128) | (64,485) | (406,112) |
| 손상차손누계액 | (1,879,440) | - | - | (1,879,440) | - | - |
(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출 2,500,000천원에 대하여 KEB하나은행에 매출채권 및 특허권을 담보로 제공하고 있습니다(주석 6, 22 참조).
(2) 유형자산 담보제공내역
(단위: 천원)
| 당분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금액 | 관련 계정과목 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 13,596,699 | 18,850,000 | 3,000,000 | 단기차입금 | 신한은행(*) |
| 건물 | 4,341,277 | ||||
| 기계장치 | 8,590,802 | 1,300,000 | 장기차입금 | ||
| 합 계 | 26,528,778 |
(*) 보고기간말 현재 회사는 한도대출약정 10,390,000천원에 대하여 금융기관에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 실행액은 4,300,000천원입니다(주석 22 참조).
11. 리스&cr
회사의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 재무상태표에 인식된 금액
리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 756,789 | 793,735 |
| 차량운반구 | 6,587 | 9,890 |
| 사용권자산 합계 | 763,376 | 803,625 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 170,980 | 174,364 |
| 비유동 | 628,582 | 664,378 |
| 리스부채 합계 | 799,562 | 838,742 |
당분기 중 증가된 사용권자산은 없습니다.
(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련해 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 36,946 | 36,946 |
| 차량운반구 | 3,303 | 5,156 |
| 합 계 | 40,249 | 42,102 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 5,943 | 7,072 |
| 단기 및 소액자산리스료(매출원가 및 관리비에 포함) | 21,943 | 7,617 |
12. 매입채무 및 기타지급채무
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 7,339,605 | 6,492,997 |
| 기타지급채무 | ||
| 미지급금 | 1,377,640 | 861,046 |
| 미지급비용 | 1,060,250 | 1,063,582 |
| 소 계 | 2,437,890 | 1,924,628 |
| 합 계 | 9,777,495 | 8,417,625 |
13. 차입금&cr&cr 당분기 및 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기초 | 21,756,160 | 24,732,000 |
| 차입 | 7,863,840 | 5,572,900 |
| 상환 | (8,750,000) | (3,982,900) |
| 외화평가 | - | 68,250 |
| 분기말 | 20,870,000 | 26,390,250 |
14. 순확정급여부채 &cr&cr (1) 순확정급여부채 금액의 산정내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 3,821,799 | 3,763,758 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,092,303) | (3,151,647) |
| 재무상태표상 순확정급여부채 | 729,496 | 612,111 |
(2) 포괄손익계산서에 반영된 금액의 내역
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 166,368 | 155,309 |
| 순이자비용 | (3,141) | 4,532 |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 163,227 | 159,841 |
15. 법인세비용&cr
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 중간재무제표의 유효법인세율은 경영진이 예상하는 연간재무제표에 대한 유효법인세율과 다를 수 있습니다. 2022년 3월31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22.74%(2021년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율 : 21.93%)입니다. 추정연간유효법인세율과 법정세율의 차이는 세액공제 등의 원인에 기인합니다.
16. 고 객과의 계약에서 생기는 수익
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 시점에 이행하는 수행의무 | ||||
| 재화의 판매 | 16,341,882 | 16,341,882 | 12,403,275 | 12,403,275 |
| 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무 | ||||
| 로열티 수익 | 291,858 | 291,858 | 182,281 | 182,281 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | ||||
| 임대 매출 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 합 계 | 16,634,640 | 16,634,640 | 12,586,456 | 12,586,456 |
17. 판 매비와 관리비
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 468,504 | 468,504 | 402,987 | 402,987 |
| 퇴직급여 | 48,872 | 48,872 | 45,671 | 45,671 |
| 복리후생비 | 51,473 | 51,473 | 47,599 | 47,599 |
| 여비교통비 | 8,626 | 8,626 | 7,610 | 7,610 |
| 접대비 | 17,189 | 17,189 | 6,982 | 6,982 |
| 통신비 | 7,209 | 7,209 | 8,706 | 8,706 |
| 세금과공과 | 5,909 | 5,909 | 5,647 | 5,647 |
| 감가상각비 | 17,856 | 17,856 | 22,573 | 22,573 |
| 차량유지비 | 8,215 | 8,215 | 4,884 | 4,884 |
| 경상연구개발비 | 243,137 | 243,137 | 212,679 | 212,679 |
| 운반비 | 240,190 | 240,190 | - | - |
| 포장비 | 14,871 | 14,871 | 9,545 | 9,545 |
| 지급수수료 | 176,060 | 176,060 | 180,991 | 180,991 |
| 무형자산상각비 | 4,653 | 4,653 | 5,538 | 5,538 |
| 기타 | 35,733 | 35,733 | 17,514 | 17,514 |
| 합 계 | 1,348,497 | 1,348,497 | 978,926 | 978,926 |
18. 비용의 성격별 분류
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원재료 및 상품 매입액 | 10,590,728 | 10,590,728 | 9,162,311 | 9,162,311 |
| 재고자산의 변동 | (97,988) | (97,988) | (19,105) | (19,105) |
| 종업원급여 | 2,190,360 | 2,190,360 | 1,550,658 | 1,550,658 |
| 감가상각비 및 &cr무형자산상각비 | 357,689 | 357,689 | 235,965 | 235,965 |
| 복리후생비 | 216,630 | 216,630 | 173,862 | 173,862 |
| 지급수수료 | 296,254 | 296,254 | 263,802 | 263,802 |
| 경상개발비 | 243,137 | 243,137 | 212,679 | 212,679 |
| 운반비 | 240,190 | 240,190 | - | - |
| 기타비용 | 1,525,513 | 1,525,513 | 810,132 | 810,132 |
| 매출원가 및 판관비 합계 | 15,562,513 | 15,562,513 | 12,390,304 | 12,390,304 |
19. 기타수익 및 기타비용
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익 | ||||
| 외환차이 | 61,808 | 61,808 | 230,456 | 230,456 |
| 잡이익 | 12,338 | 12,338 | 18,395 | 18,395 |
| 기타수익 합계 | 74,146 | 74,146 | 248,851 | 248,851 |
| 기타비용 | ||||
| 외환차이 | 50,314 | 50,314 | 99,905 | 99,905 |
| 파생상품거래손실 | - | - | 43,000 | 43,000 |
| 잡손실 | 50,325 | 50,325 | 92 | 92 |
| 기타비용 합계 | 100,639 | 100,639 | 142,997 | 142,997 |
20. 주당이익 (손실)&cr
기본주당이익(손실)은 회사의 보통주분기순이익(손실)을 분기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
(단위: 주,원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주분기순이익(손실) | 704,311,216 | 704,311,216 | 167,822,228 | 167,822,228 |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 14,545,052 | 14,545,052 | 10,999,981 | 10,999,981 |
| 기본주당이익(손실) | 48 | 48 | 15 | 15 |
&cr회사는 희석증권을 발행하지 아니하였으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. &cr
21. 현금흐름정보&cr &cr(1) 영업으로부터 창출된 현금
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익(손실) | 704,311 | 167,822 |
| 조정 항목: | 866,878 | 448,808 |
| 감가상각비 | 353,037 | 230,427 |
| 무형자산상각비 | 4,653 | 5,538 |
| 외화환산손실 | 27,927 | 80,125 |
| 파생상품거래손실 | - | 43,000 |
| 퇴직급여 | 163,227 | 153,472 |
| 이자비용 | 185,755 | 131,027 |
| 법인세비용 | 207,250 | 47,136 |
| 이자수익 | (51,683) | (43,979) |
| 외화환산이익 | (12,543) | (197,938) |
| 외환차익 | (10,745) | - |
| 운전자본의 변동: | 2,114,187 | (753,607) |
| 매출채권의 증가 | 550,332 | (448,857) |
| 기타수취채권의 감소 | 48,281 | (96,751) |
| 재고자산의 감소(증가) | (120,067) | (24,758) |
| 기타자산의 감소(증가) | 240,494 | (136,776) |
| 계약자산의 감소(증가) | (142,756) | (116,644) |
| 매입채무의 증가(감소) | 846,608 | (64,654) |
| 기타지급채무의 감소 | 591,019 | 28,322 |
| 계약부채의 증가 | 24,705 | 120,323 |
| 기타부채의 감소(증가) | 121,413 | (39,012) |
| 퇴직급여의 순지급액 | (45,842) | 25,200 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 3,685,376 | (136,977) |
(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래
(단위: 천원)
| 중요한 거래 내용 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 유무형자산 취득 관련 미지급금의 변동 | 74,179 | 23,320 |
| 건설중인자산의 대체 | 3,408,195 | 198,759 |
| 매출채권의 변동 | 1,179,450 | - |
22. 우발상황 및 약정사항&cr
(1) 주요 약정사항
(외화단위: 천, 원화단위: 천원)
| 약정내용 | 약정은행 | 약정한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운전자금대출 | KDB산업은행 | KRW | 4,000,000 | KRW | 4,000,000 |
| 운전자금대출 | 신한은행 | KRW | 2,500,000 | KRW | 2,500,000 |
| 일반자금 | 신한은행 | KRW | 3,000,000 | KRW | 3,000,000 |
| 무역금융 | 신한은행 | KRW | 5,000,000 | KRW | 5,000,000 |
| 시설자금대출 | 신한은행 | KRW | 3,590,000 | KRW | 3,590,000 |
| 시설자금대출 | 신한은행 | KRW | 1,300,000 | KRW | 1,400,000 |
| 어음할인 | 신한은행 | KRW | 2,800,000 | KRW | 2,800,000 |
| 기업운전 | KEB하나은행 | KRW | 2,500,000 | KRW | 3,000,000 |
| 온렌딩대출 | KB국민은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 해외온렌딩 | KB국민은행 | KRW | 1,350,000 | KRW | 1,800,000 |
| 무역어음대출 | 기업은행 | KRW | 1,500,000 | KRW | 1,500,000 |
| 운전자금 | 우리은행 | KRW | 2,700,000 | KRW | 2,700,000 |
| 일반자금 | KEB하나은행 | KRW | 1,500,000 | KRW | 1,500,000 |
| 산업운영자금 | KDB산업은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 수출성장자금대출 | 수출입은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 결제이행보증 | 신한은행 | KRW | 2,000,000 | KRW | 2,000,000 |
| 법인카드 | 신한은행 | KRW | 100,000 | KRW | 100,000 |
| 법인카드 | KEB하나은행 | KRW | 50,000 | KRW | 50,000 |
| 법인카드 | 우리은행 | KRW | 50,000 | KRW | 50,000 |
| 법인카드 | 전북은행 | KRW | 10,000 | KRW | 10,000 |
| 합 계 | KRW | 39,950,000 | KRW | 41,000,000 |
(2) 제공한 지급보증
회사가 당분기말 및 전기말 현재 제공한 지급보증은 없습니다.
(3) 제공받은 지급보증내역
(단위: 천원)
| 지급보증 제공자 | 내역 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 원료구매결제이행보증 | 1,200,000 | 1,200,000 | 롯데케미칼(주) 원재료 구입 |
| 서울보증보험 | 공탁보증 | 50,100 | 53,300 | 가압류 담보 |
| 서울보증보험 | 이행(지급)보증 | 446,860 | 90,000 | 협약지원금 반환 지급보증 |
| 서울보증보험 | 인허가보증 | 32,000 | 30,000 | 외국인근로자 체불임금보증 |
(4) 계류중인 소송사건&cr 당분기말 현재 회사가 진 행중인 소송사건은 없습니다.
23. 특수관계자 거래
보고기간말 현재 회사의 지배기업은 엔브이에이치코리아(주)이며, 엔브이에이치코리아(주)는 회사의 의결권 50.73%를 행사할 수 있어 지배기업에 해당합니다.&cr
(1) 특수관계자 현황
| 구 분 | 2022년 03월 31일 | 2021년 12월 31일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 엔브이에이치코리아(주) | |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | |
| GH AMERICA INCORPORATION(*1)&cr└ 3E TECH LLC(*2) | GH AMERICA INCORPORATION(*1)&cr└ 3E TECH LLC(*2) | ||
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크(주)&cr└ (주)원방테크 및 그 종속기업 | 엔브이에이치원방테크(주)&cr└ (주)원방테크 및 그 종속기업 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치오토파트(주) | 엔브이에이치오토파트(주) | 지배기업의 종속기업 |
| └ 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | └ 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | ||
| PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 | PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED와 그 종속기업 | ||
| Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. | Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd. | ||
| Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. | Jiangsu NVH Composite Material Co., Ltd. | ||
| NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY&cr와 그 종속기업 | NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY&cr와 그 종속기업 | ||
| NVH India Autoparts Co., Ltd. | NVH India Autoparts Co., Ltd. | ||
| NVH RUS LLC | NVH RUS LLC | ||
| AFS America | AFS America | ||
| (주)엔티앰 | (주)엔티앰 | ||
| NVH Germany Gmbh | NVH Germany Gmbh | ||
| NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | ||
| NVH Poland Sp.zo.o | NVH Poland Sp.zo.o | ||
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 엔브이에이치웰킵스(주) | ||
| 엔브이에이치배터리시스템(주)(*3) | 엔브이에이치배터리시스템(주)(*3) | ||
| 엔브이에이치자산유동화제일차(유) | 엔브이에이치자산유동화제일차(유) | ||
| NVH Czech s.r.o | NVH Czech s.r.o | 지배기업의 관계기업 | |
| 브이피케이(주) | 브이피케이(주) | 지배기업의 최대주주가 지배력을 행사하는 기업 | |
| (주)제이케이인베스트먼트홀딩스 | (주)제이케이인베스트먼트홀딩스 | ||
| └ 엔브이에이치플로어시스템(주) | └ 엔브이에이치플로어시스템(주) | ||
| └ 동남테크 USA | └ 동남테크 USA | ||
| └ DONGNAM NORTH AMERICA | └ DONGNAM NORTH AMERICA | ||
| 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 | 주식회사 서연과 그 종속기업, (주)에이앤티에스 등 | 지배기업의 최대주주의 가까운 가족이 지배력을 행사하는 기업 |
(*1) 회사는 전기 중 미국 소재 신규법인을 설립하였으며, 동 법인의 지분 60.71%를 소유하고 있습니다.&cr(*2) 회사는 전기 중 미국 소재 신규법인을 설립하였으며, 동 법인의 지분 66.67%를 소유하고 있습니다.
(2) 특수관계자간의 중요한 매출과 매입거래 내역&cr&cr- 매출 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 기타수익 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 125,227 | 125,227 | - | - |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 291,858 | 291,858 | 13,210 | 13,210 |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크(주) | 300 | 300 | - | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 678,115 | 678,115 | - | - |
| 원방삼현(주) | 300 | 300 | 30,657 | 30,657 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템(주) | 2,152,360 | 2,152,360 | 6,382 | 6,382 |
| 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | 2,101,391 | 2,101,391 | - | - | |
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 300 | 300 | - | - | |
| 합 계 | 5,349,851 | 5,349,851 | 50,249 | 50,249 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 전분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 기타수익 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | 73,366 | 73,366 | - | - |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 182,281 | 182,281 | 12,988 | 12,988 |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크㈜ | 300 | 300 | - | - |
| 관계기업의 종속기업 | ㈜원방테크 | 52,884 | 52,884 | - | - |
| 원방삼현㈜ | 300 | 300 | 29,482 | 29,482 | |
| 기타 특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템㈜ | 942,379 | 942,379 | 10,931 | 10,931 |
| 엔브이에이치오토파트㈜ | 1,156,480 | 1,156,480 | - | - | |
| 엔브이에이치오버헤드시스템㈜ | 2,183,491 | 2,183,491 | - | - | |
| 엔브이에이치웰킵스 | 300 | 300 | - | - | |
| 합 계 | 4,591,781 | 4,591,781 | 53,401 | 53,401 |
- 매입 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산취득 | 기타비용 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | - | - | 73,697 | 73,697 |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | - | - | 298 | 298 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | - | - | 2,305 | 2,305 |
| 기타특수관계자 | 브이피케이(주) | 5,065 | 5,065 | 3,220 | 3,220 |
| 합 계 | 5,065 | 5,065 | 79,520 | 79,520 |
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 전분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산취득 | 기타비용 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아㈜ | 7,948 | 7,948 | 71,881 | 71,881 |
| 관계기업 | ㈜원방테크 | - | - | 3,833 | 3,833 |
| 합 계 | 7,948 | 7,948 | 75,714 | 75,714 |
(3) 특수관계자에 대한 채권과 채무 잔액&cr
- 채권 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 23,645 | - | 78,251 | - |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 284,113 | 1,802,180 | 1,540,094 | 1,860,063 |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크(주) | 330 | - | 220 | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 436,827 | 50,000 | 477,939 | 50,000 |
| 원방삼현(주) | 330 | 3,942,000 | 330 | 4,129,411 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템(주) | 2,738,104 | 897 | - | - |
| 엔브이에이치오토파트(주) | - | - | 2,767,169 | 2,602 | |
| 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | 1,530,256 | - | 1,964,414 | - | |
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 770 | - | 440 | - | |
| 합 계 | 5,014,375 | 5,795,077 | 6,828,857 | 6,042,076 |
특수관계자에 대한 채권은 주로 매출거래에서 발생하며, 엔브이에이치오토파트(주)의 매출채권 중 받을어음분에 해당하는 1,837,554천원을 단기차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다 (주석 6, 22 참조) .
- 채무 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기타채무 | 리스부채 | 기타채무 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | - | 792,702 | 20,926 | 828,498 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 833 | - | 845 | - |
| 기타특수관계자 | 브이피케이(주) | 9,114 | - | 1,082 | - |
| 합 계 | 9,947 | 792,702 | 22,853 | 828,498 |
(4) 특수관계자와의 자금거래
당분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기초 | 대여 | 회수 | 환율변동 | 분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | GH INDIA AUTOPARTS PRIVATE LTD. | 1,752,300 | - | - | 4,400 | 1,756,700 |
| 관계기업의 종속기업 | 원방삼현(주)(*) | 3,800,000 | 140,682 | - | - | 3,940,682 |
| 합 계 | 5,552,300 | 140,682 | - | 4,400 | 5,697,382 |
(*) 해당 대여금과 관련하여 보통주 및 부동산을 담보로 설정하고 있습니다(주석 6 참조).&cr
(5) 특수관계자와의 리스거래
&cr당분기말 현재 특수관계자와의 사용권자산 및 리스부채 관련 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 계정과목 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 756,789 | 792,702 |
해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 5,877천원을 인식하였습니다.
(6) 지급보증&cr
당분기말과 전기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증과 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.
(7) 주요 경영진에 대한 보상&cr
주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 291,472 | 254,563 |
| 퇴직급여 | 35,775 | 37,936 |
| 합 계 | 327,247 | 292,499 |
6. 배당에 관한 사항
1. 배당 정 책&cr 당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다&cr&cr당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
제59조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr
제60조【분기배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
2. 주요배당지표
500 500 500 1,266 2,382 52 704 1,905 -1,293 87 201 5 - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
변동사항이 없습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
변동사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
----- - --------- - ----- - ---
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
기업공개&cr(코스닥상장)-2013년 07월 30일시설투자&cr연구개발&cr발행제비용7,440 시설투자&cr연구개발&cr발행제비용&cr차입금상환&cr영업양수&cr지분취득7,440 아래표 참조유상증자-2017년 04월 14일시설투자&cr운영자금&cr기업인수 및 전략적 제휴&cr인도법인 증자11,800 영업양수&cr지분취득11,800 아래표 참조유상증자-2021년 09월 23일시설투자&cr운영자금&cr채무상환20,030 시설투자&cr채무상환&cr지분취득20,030아래표 참조
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주) 보고서 기준일현재 공모자금을 모두 사용하였으며,사용내역은 아래와 같습니다.* 코스닥상장 납입자금 74.4억은 상장시 발행제비용으로 3.8억원사용하였으며, 시설투자에 13.25억원 , 연구개발비용으로 3.83억원 , 차입금 상환으로 8.52억원사용하였습니다. 그리고 2018년 1월 영업양수대금중 일부인 20억원 , 2018년 5,6월 신설법인 지분투자에 25억원을 사용하였습니다.* 유상증자 납입자금 118억은 2018년 영업양수대금중 일부인 30억원, 2018년 5,6월 신설법인 지분투자에 88억원을 사용하였습니다.* 사용계획과의 차이부분은 시설투자 및 인도법인 증자 관련하여 인도법인 공장증축 및 설비매입입을 위해 신규차입을 통해 19억원을 대여하였습니다.* 2021년 9월 진행한 유상증자 자금은 부작포사업부 시설투자 35억원 , 원사사업부 시설투자 9억원을 사용하였으며, 채무상환 45억원을 사용하였으며, 111억원은 해외 신설법인 설립에 사용하였습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
1.대손충당금 설정현황&cr
1. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr
(단위 :천원,%)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제22기 1분기 | 매출채권 | 13,457,712 | 318,411 | 2.4% |
| 미수금 | 172,650 | - | - | |
| 기타금융자산 | 143,319 | 140,000 | 97.7% | |
| 기타장기금융자산 | 4,571,069 | - | - | |
| 합 계 | 18,344,750 | 458,411 | 2.5% | |
| 제21기 | 매출채권 | 13,679,502 | 318,411 | 2.3% |
| 미수금 | 165,794 | - | - | |
| 기타금융자산 | 4,270,312 | 140,000 | 3.3% | |
| 기타장기금융자산 | 629,388 | - | - | |
| 합 계 | 18,744,996 | 458,411 | 2.4% | |
| 제20기 | 매출채권 | 14,767,842 | 518,834 | 3.5% |
| 미수금 | 62,483 | - | - | |
| 기타금융자산 | 348,002 | 140,000 | 40.2% | |
| 기타장기금융자산 | 4,845,472 | - | - | |
| 합 계 | 20,023,799 | 658,834 | 3.3% |
2. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 :천원 )
| 구 분 | 제22기 1분기 | 제21기 | 제20기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 458,411 | 658,834 | 590,104 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | -200,423 | 68,730 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | 46,775 | 68,730 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | -247,198 | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | - | - |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 458,411 | 458,411 | 658,834 |
주1)제21기 대손처리액은 집합평가(3개년도 roll rate방법)로 산정한 금액입니다&cr주2)제21기 기타증감액은 손상된 채권의 제각된 금액입니다.&cr
3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 당기말 대손충당금은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 정상채권 | 3개월 이하 | 3개월 초과&cr6개월 이하 | 6개월 초과&cr12개월 이하 | 12개월 초과 | 합계 |
| 총 장부금액 | 13,455,898 | 1,814 | - | - | 318,412 | 13,776,124 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | (318,412) | (318,412) |
4. 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위 :천원,%)
| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과 | 1년 초과 | 3년 초과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이하 | 3년 이하 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금액 | 13,457,712 | - | 318,412 | - | 13,776,124 |
| 구성비율 | 97.7% | - | 2.3% | - | 100.0% |
2.재고자산 현황
&cr1. 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위:원,%,회수)
| 사업부문 | 구분 | 계정과목 | 제 22기 1분기 | 제 21기 | 제 20기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 부문 | 한국 | 제품 | 1,029,845,101 | 1,015,433,607 | 379,100,260 |
| 상품 | 26,025,386 | 7,417,386 | 9,021,776 | ||
| 재공품 | 186,994,402 | 90,567,388 | 179,207,563 | ||
| 원재료 | 415,296,322 | 419,463,641 | 297,750,427 | ||
| 저장품 | 42,790,346 | 20,711,248 | 33,168,684 | ||
| 소계 | 1,700,951,557 | 1,553,593,270 | 898,248,710 | ||
| 인도 | 제품 | 154,898,692 | 103,622,024 | 94,790,829 | |
| 상품 | - | - | - | ||
| 재공품 | 22,072,601 | 63,119,666 | 122,583,885 | ||
| 원재료 | 1,024,135,292 | 904,080,180 | 1,110,670,747 | ||
| 저장품 | 86,756,929 | 87,411,158 | 57,062,614 | ||
| 소계 | 1,287,863,514 | 1,158,233,028 | 1,385,108,075 | ||
| PU Foam부문 | 한국 | 제품 | 116,144,041 | 117,944,871 | 88,194,518 |
| 상품 | - | - | - | ||
| 재공품 | 137,003,866 | 130,975,167 | 106,681,717 | ||
| 원재료 | 88,787,849 | 107,681,805 | 117,413,357 | ||
| 저장품 | - | - | - | ||
| 소계 | 341,935,756 | 356,601,843 | 312,289,592 | ||
| 원사 부문 | 한국 | 제품 | 1,841,380,991 | 1,910,154,293 | 1,609,812,667 |
| 상품 | 35,241,000 | 42,574,000 | 18,847,200 | ||
| 재공품 | - | - | - | ||
| 원재료 | 871,669,207 | 808,188,275 | 648,352,292 | ||
| 저장품 | - | - | - | ||
| 소계 | 2,748,291,198 | 2,760,916,568 | 2,277,012,159 | ||
| 합계 | 제품 | 3,142,268,825 | 3,147,154,795 | 2,171,898,274 | |
| 상품 | 61,266,386 | 49,991,386 | 27,868,976 | ||
| 재공품 | 346,070,869 | 284,662,221 | 408,473,165 | ||
| 원재료 | 2,399,888,670 | 2,239,413,901 | 2,174,186,823 | ||
| 저장품 | 129,547,275 | 108,122,406 | 90,231,298 | ||
| 소계 | 6,079,042,025 | 5,829,344,709 | 4,872,658,536 | ||
| 총자산대비 재고자산구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 5.3% | 5.3% | 5.7% | ||
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산매출액÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 13.54회 | 12.47회 | 12.06회 |
&cr2. 재고자산의 실사내역 등&cr &cr (1) 실사일자 &cr *부직포사업부 : 2022 3월 31일 생산종료후 2022년 4월 1일 제품,상품,재공품, 원재료 ,저장품에 대한 재고실사 를 진행하였습니다.&cr *PU Foam사업부 : 2022년 3월 31일 생산종료후 2022년 4월 1일 제품,재공품,&cr 원재료 재고실사를 진행하였습니다.&cr *원사사업부 : 2022년 3월 31일 생산종료후 2022년 4월 1일 제품,상품,원재료&cr 에 대한 재고실사를 진행하였습니다.&cr* 기말재고실사 : 2022년 3월말 재고실사는 각해당공장 담당팀에서 자체재고실 사하였습니다..&cr&cr (2) 실사방법&cr 당사는 매 사업연도 종료일 기준으로 연1회 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있으며, 매 분/반기말에는 내부적인 방법에 의해 매월 자체 실시하는 재고조사에 따라 재고현황을 파악하고 있습니다.&cr
(3) 장기체화재고,진부화재고 또는 손상재고&cr (단위: 천원)
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 105,204 | 105,204 | (81,867) | 23,337 | - |
| 원재료 | 21,879 | 21,879 | - | 21,879 | - |
| 반제품 | 12,795 | 12,795 | (12,795) | - | - |
| 합계 | 139,878 | 139,878 | (94,662) | 45,216 | - |
주1)장기체화재고중 불용재고는 당기평가손실로 반영하였습니다.&cr주2)제품중 NRV평가를 통해 당기평가손실을 반영하였습니다.&cr주3)기말잔액의 진부화재고는 A/S용 재고로 보유하고 있습니다.&cr
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서 또는 반기보고서의 경우에는 작성히지 아니합니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제22기 1분기(당분기)삼정회계법인---제21기(전기)삼정회계법인적정--제20기(전전기)삼정회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제22기 1분기(당분기)삼정회계법인재무제표 검토&cr연결재무제표 검토&cr재무제표 감사&cr연결재무제표 감사132,000천원 1,468 - - 제21기(전기)삼정회계법인재무제표 검토&cr연결재무제표 검토&cr재무제표 감사&cr연결재무제표 감사125,000천원 1,390 125,000천원 1,497 제20기(전전기)삼정회계법인재무제표 검토&cr연결재무제표 검토&cr재무제표 감사&cr연결재무제표 감사119,000천원 1,318 119,000천원 1,823
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제22기 1분기(당분기)----------제21기(전기)----------제20기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
해당사항 없습니다
해당사항 없습니다
2. 내부통제에 관한 사항
회계감사인은 당사의 2021년 기말 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
1 . 이사회 구성 개요 &cr &cr보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. &cr당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.&cr
- 이사회는 이사로 구성한다.
- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 &cr 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에&cr 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.
- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
2. 이사회 중요 결의 사항&cr
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 2022.02.28 | 제21기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건 | 가결 | - |
| 2022-02 | 2022.03.07 | 기업기타운전자금대출 신규(대환)의 건 | 가결 | - |
| 2022-03 | 2022.03.14 | 제21기 정기주주총회 소집결의의 건 | 가결 | - |
| 2022-04 | 2022.03.14 | 제21기 재무제표 승인(정정) 의 건 | 가결 | - |
&cr 3.이사회의 사외이사 활동 내역&cr
| 회차 | 개최일자 | 가결 여부 | 참석현황 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|
| 최진우&cr(출석률:100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-01 | 2022.02.28 | 가결 | 1/1 | 찬성 |
| 2022-02 | 2022.03.07 | 가결 | 1/1 | 찬성 |
| 2022-03 | 2022.03.14 | 가결 | 1/1 | 찬성 |
| 2022-04 | 2022.03.14 | 가결 | 1/1 | 찬성 |
4. 이사의 독립성&cr&cr (1)이사의 선임&cr보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다
| 성명 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와거래 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우희구 | 이사회 | 대내외적으로 원활한 업무 수행 | 경영총괄 | - | - | 3년 | 연임(1회) |
| 구자겸 | 이사회 | 대내외적으로 원활한 업무 수행 | 경영총괄 | - | 대표이사 | 3년 | 연임(3회) |
| 최진우 | 이사회 | 경영투명성 제고 | 사외이사 | - | - | 3년 | - |
각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. &cr주1)상기 이사회 구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다.&cr&cr 5. 사외이사의 전문성&cr보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. &cr
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
3 1 - - -
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
사외이사 교육 미실시 내역
코로나19의 영향으로 인한 바이러스 감염우려로 교육을&cr 미실시 하였습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr
| 구 분 | 권한과 책임 | 인원수 | 상근여부 |
|---|---|---|---|
| 정관 | 제51조 (감사의 직무와 의무) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제&cr 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영&cr 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다. |
1명 | 비상근 |
&cr 2. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근&cr&cr감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. &cr
| 구 분 | 권한과 책임 |
|---|---|
| 정관 | 제52조 (감사의 직무와 의무) 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제&cr 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영&cr 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다. |
| 감사직무&cr규정 | 제2조 (직무)&cr1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사&cr2 이사의 직무집행에 대한 감사&cr3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무&cr4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항&cr5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무&cr&cr제3조 (감사의 종류)&cr2 .감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감 사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변 경 하여 실시한다.&cr1) 직원의 상벌에 관한 중요사항&cr2) 제반사고의 처리 방침&cr3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출&cr4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분&cr5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항&cr6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항&cr7) 이자 감면에 관한 사항&cr8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항 |
3. 감사위원 현황
용인수-- 엔브이에이치코리아 상근감사예상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형)- GM 재경팀 과장(1997-1998)&cr- DELPHI 재경팀 이사(1998-2003)&cr- 한일이화 재무기획팀 이사(2003-2006)
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
4. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 &cr
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 참석여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 2022.02.28 | 제21기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건 | 가결 | O | - |
| 2022-02 | 2022.03.07 | 기업기타운전자금대출 신규(대환)의 건 | 가결 | X | - |
| 2022-03 | 2022.03.14 | 제21기 정기주주총회 소집결의의 건 | 가결 | O | - |
| 2022-04 | 2022.03.14 | 제21기 재무제표 승인(정정) 의 건 | 가결 | O | - |
5. 감사 교육 미실시 내역
코로나19의 영향으로 인한 바이러스 감염우려로 교육을&cr 미실시 하였습니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.
보고서 작성기준일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
1. 투표제도 현황
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제도입도입--미실시
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
2. 의결권 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주14,545,052 -우선주- -보통주19 -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주14,545,033 -우선주- -
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
3.주식사무&cr
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제10조【신주인수권】 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ·판매 ·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지 | ||
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권&cr1,000주권,10,000주권(총8종) | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원(T:02-3774-3000) 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고게재신문 | 당사홈페이지 |
주)전산장애 또는 그밖의 부득이한 경우로 홈페이지 공고 할 수 없는 때에는 매일 경제신문에 공고합니다.&cr
4. 주주총회 의사록 요약&cr
| 개최일자 | 구분 | 안건 | 가결여부 |
| 2020.03.30 | 정기주주총회 | 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건&cr제2호의안 : 감사선임의 건&cr제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결&cr부결&cr가결&cr가결 |
| 2021.03.26 | 임시주주총회 | 제1호 의안 : 영업양수 승인의 건 | 부결 |
| 2021.03.30 | 정기주주총회 | 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의건&cr제2호의안 : 이사선임의 건&cr제3호의안 : 감사 선임의 건&cr제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결 |
| 2021.05.28 | 임시주주총회 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 |
| 2022.03.29 | 정기주주총회 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건&cr제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결&cr가결&cr가결 |
VII. 주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
변동사항 없습니다.
2.최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
엔브이에이치코리아(주)17,394 구자겸29.25 -- 구자겸29.25 곽정용- -- --
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
2022년 04월 18일구자겸29.25--구자겸29.25
| 변동일 | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
엔브이에이치코리아(주)952,301 673,415 288,886 1,068,809 42,785 19,611
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주1) 위 최대주주의 재무현황은 2021년 공시된 연결감사보고서 기준으로 작성하였습니다&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
변동사항 없습니다.
3,최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
해당사항 없습니다.
변동사항 없습니다.
변동사항 없습니다.
변동사항 없습니다.&cr
4.주가 및 주식거래 실적&cr당사 분기보고서 작성기준일부터 최근6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다. (단위:원,주)
| 종류 | 2022년 03월 | 2022년 02월 | 2022년01월 | 2021년 12월 | 2021년 11월 | 2021년10월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최고 | 6,210 | 6,910 | 8,040 | 9,690 | 7,910 | 5,580 |
| 최저 | 5,900 | 5,800 | 5,830 | 6,810 | 5,160 | 4,860 | ||
| 평균 | 6,011 | 6,342 | 6,672 | 8,151 | 6,461 | 5,361 | ||
| 거래량 | 최고 | 1,007,827 | 6,652,576 | 14,944,215 | 34,107,002 | 16,781,679 | 487,606 | |
| 최저 | 149,363 | 318,544 | 191,368 | 599,661 | 83,751 | 60,622 | ||
| 월간 | 7,793,471 | 22,760,065 | 49,734,710 | 156,374,197 | 95,819,767 | 3,410,432 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
구자겸남1959년 01월회장사내이사상근총괄한양대학교 , 미국 Iowa&cr엔브이에이치코리아 회장- - 최대주주의&cr대표이사9년2024년 03월 29일우희구남1962년 10월사장사내이사상근총괄연세대학교 영어영문학과&cr엔브이에이치코리아 인도법인장- - -9년2024년 03월 29일최진우남1975년 04월사외&cr이사사외이사비상근사외이사서울대학교 법과대학원 &cr김앤장 법률사무소 변호사&cr제이더블유앤파트너스 변호사- - -2년2024년 03월 29일용인수남1966년 12월감사감사비상근감사조지워싱턴 대학교 경영대학원&cr엔브이에이치코리아 상근감사- - 최대주주의&cr상근감사2년2024년 03월 29일지강옥남1962년 07월전무미등기상근생산총괄홍익대학교 기계공학과&cr삼성코닝&cr태림포장공업 공장장- - -7년-김희범남1962년 10월상무미등기상근영업(1팀)총괄와세다대 상학과 &cr일본IBM&cr한국IBM- - -5년-김재근남1970년 10월상무&cr(보)미등기상근재무,회계 관리총괄엔브이에이치코리아 그룹기획실- - -3년-황진우&cr(*1)남1975년 11월상무&cr(보)미등기상근엽엉(2팀)총괄클라리엔트상호 연구개발&cr(주)고려물산 영업담당- - -19년-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*1) 2022년 1월 임원승진으로 신규추가되었습니다.&cr
해당사항 없습니다.&cr
직원 등 현황
2022년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
사무직남28 - - - 28 3.6 1,421,335 50,762 ----사무직여13 - - - 13 3.6 448,689 34,515 -연구직남5 - - - 5 4.3 203,517 40,703 -연구직여3 - - - 3 5.9 98,024 32,675 -생산직남97 - - - 97 5.5 3,939,514 40,614 -생산직여1 - - - 1 4.7 30,560 30,560 -147 - - - 147 4.6 6,141,639 41,780 -
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
미등기임원 보수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
4 1,421,335 50,762 2022년 1월1일 임원승진으로 1명 증가함.
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 등기이사3 1,500,000 -감사1 150,000 -
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 4 427,957 106,989 -
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 2 379,957 189,989 -1 24,000 24,000 -- - - -1 24,000 24,000 -
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 천원) --- - --- -
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
해당사항 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 천원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
해당사항 없습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 천원) --- - --- -
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
해당사항 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 천원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1.계열회사 현황(요약)
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
엔브이에이치코리아32831
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 계통도&cr
계통도.jpg 계통도
&cr 3. 임원 겸직 현황&cr
당사의 보고서 작성기준일인 2022년 03월 31일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다. &cr
| 겸직임원 | 겸 직 회 사 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회 사 명 | 직 위 | 담당업무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구자겸 | 등기이사 | 브이피케이(주) | 등기이사 | - | 상근 |
| 엔브이에이치코리아(주) | 대표이사 회장 | 총괄 | 상근 | ||
| 주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 | 등기이사 | - | 비상근 | ||
| YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD | 동사장 | - | 비상근 | ||
| JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD | 동사장 | - | 비상근 | ||
| 엔브이에이치원방테크(주) | 등기이사 | - | 비상근 | ||
| (주)삼현BnE | 등기이사 | - | 비상근 | ||
| 우희구 | 대표이사 | GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED | 등기이사 | - | 비상근 |
| 용인수 | 비상근감사 | 엔브이에이치코리아(주) | 상근감사 | - | 상근 |
| YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD | 감사 | - | 비상근 | ||
| JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD | 감사 | - | 비상근 | ||
| WONBANG TECH USA, INC | 감사 | - | 비상근 | ||
| (주)앤티엠 | 감사 | - | 비상근 | ||
| (주)삼현BnE | 감사 | - | 비상근 | ||
| 브이피케이(주) | 감사 | - | 비상근 | ||
| 엔브이에이치원방테크(주) | 감사 | - | 비상근 | ||
| 주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 | 등기이사 | - | 비상근 | ||
| 김재근 | 비등기이사 | 엔브에이치플로어시스템 | 감사 | - | 비상근 |
| 엔브이에이치오버헤드시스템 | 감사 | - | 비상근 | ||
| 주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스 | 감사 | - | 비상근 | ||
| 엔브이에이치원방테크(주) | 등기이사 | - | 비상근 | ||
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 감사 | - | 비상근 |
4.타법인출자 현황(요약)
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------3341,945-1,18043,125--------3341,945-1,18043,125
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등과의 거래&cr (1). 채무보증&cr해당사항 없습니다.&cr
(2). 영업 거래
① 매출 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | 기타수익 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 누적 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 125,227 | - |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크(주) | 300 | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 678,115 | - |
| 원방삼현(주) | 300 | 30,657 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템(주) | 2,152,361 | 6,382 |
| 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | 2,101,391 | - | |
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 300 | - | |
| NVH India Autoparts Co., Ltd. | 1,747,945 | - | |
| NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd. | 1,103,336 | - | |
| 합 계 | 7,909,275 | 37,039 |
&cr② 매입 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | |
|---|---|---|---|
| 자산취득 | 기타비용 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | - | 73,697 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | - | 2,305 |
| 기타특수관계자 | 브이피케이(주) | 5,065 | 3,220 |
| 합 계 | 5,065 | 79,222 |
③ 채권 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 23,645 | - |
| 관계기업 | 엔브이에이치원방테크(주) | 330 | - |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 436,827 | 50,000 |
| 원방삼현(주) | 330 | 3,942,000 | |
| 기타특수관계자 | 엔브이에이치플로어시스템(주) | 2,738,105 | 897 |
| 엔브이에이치오버헤드시스템(주) | 1,530,256 | - | |
| 엔브이에이치웰킵스(주) | 770 | - | |
| NVH india Autoparts Co., Ltd. | 242,191 | - | |
| NVH Iindia Anantapur Auto parts pvt. Ltd. | 491,964 | - | |
| 합 계 | 5,464,418 | 3,992,897 |
④ 채무 등
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | |
|---|---|---|---|
| 기타채무 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | - | 792,702 |
| 관계기업의 종속기업 | (주)원방테크 | 833 | - |
| 기타특수관계자 | 브이피케이(주) | 9,114 | - |
| 합 계 | 9,947 | 792,702 |
&cr⑤ 특수관계자와의 자금거래
당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 대여금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기초 | 대여 | 회수 | 환율변동 | 당분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업의 종속기업 | 원방삼현(주)(*) | 3,800,000 | 140,682 | - | - | 3,940,682 |
(*1) 해당 대여금과 관련하여 보통주를 담보로 설정하고 있습니다.&cr(*2) 해당 대여금액은 만기일까지 미수령된 이자금액이며, 이자금액을 포함한 전체금액을 대여금원금으로 하여 연장진행하였습니다.&cr
⑥ 특수관계자와의 리스거래&cr당기말 현재 특수관계자와의 사용권자산 및 리스부채 관련 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 회사명 | 계정과목 | |
|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 리스부채 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 엔브이에이치코리아(주) | 756,789 | 792,702 |
해당 특수관계자와의 리스거래와 관련하여 리스료 41,673천원을 지급하였고, 감가상각비 36,946천원과 이자비용 5,877천원을 인식하였습니다.
&cr 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
변경사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.&cr
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2022년 3월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 제재 등과 관련된 사항
해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 :2022년 3월 31일 ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후&cr금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 내부 매출액 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유동자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토 의견 | - | - | - | - | - | -- | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - | - |
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 백만원) GH INDIA AUTO PARTS &crPRIVATE LIMETED2009.06.08 No.12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023부직포 및 휄트제조업14,641지분율&cr 100.00%해당GH AMERICA &crINCORPORATION 2021.09.284030 Wake Forest Road STE&cr349 Raleigh, NC 27609파렛트16,809
지분율
60.71%
해당3E TECH LLC2021.10.014030 Wake Forest Road STE&cr349 Raleigh, NC 27609파렛트 제조업685 지분율&crGHA 66.67%-
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
3엔브이에이치코리아(주)181211 - 0003421(주)서연110111 - 0129026(주)원방테크110111 - 064535328주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스115411 - 0001190브이피케이(주)110111 - 1670424엔브이에이치오토파트(주)171211 - 0026277NVH India Autoparts Co., Ltd인도엔브이에이치플로어시스템(주)115411 - 0026396동남테크 USA미국DONGNAM NORTH AMERICA미국AFS America미국Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.중국Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.중국GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED.인도NVH RUS LLC러시아NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY모리셔스PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED홍콩엔브이에이치오버헤드시스템(주)230111 - 0091907(주)엔티앰164811 - 0109062NVH Germany Gmbh독일NVH Czech s.r.o체코NVH INDIA ANANTAPUR AITO PARTS PRIVATE LTD인도엔브이에이치원방테크(주)284411 - 0100146원방삼현(주)284411 - 0105518NVH Poland Sp.zo.o폴란드주식회사 삼현피에프110111 - 1734931엔브이에이치웰킵스284411- 0110666엔브이에이치자산유동화제일차(유230114 - 0004631엔브이에이배터리시스템(주)230111 - 0338565GH AMERICA INCORPORATION미국3E TECH LLC미국
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
엔브이에이치&cr플로어시스템(주)비상장2011년 10월 05일사업관련103 98,616 14.0 1,590 - - - 98,616 14.0 1,590 15,950 3,796 엔브이에이치&cr원방테크(주)비상장2018년 05월 10일사업관련4,800 480,000 24.0 4,800 - - - 480,000 24.0 4,800 - - 엔브이에이치&cr원방테크(주)비상장2018년 06월 07일사업관련15,120 1,512,000 24.0 19,551 - - 838 1,512,000 24.0 20,389 99,132 1,266 Palltronics비상장2021년 10월 21일사업관련16,004 90,000 15.9 16,004 - - 342 90,000 15.9 16,346 19,923 -6,422 2,090,616 - 41,945 - - 1,180 2,090,616 - 43,125 135,005 -1,360
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
주1)엔브이에이치플로어시스템(주) 재무현황은 2021년 영업양도후 금액입니다.&cr주2)엔브이에이치원방테크(주)재무현황은 2021년 감사보고서상 금액입니다.&cr주3)Palltronics 재무현항은 2021년말 사업보고서 공시금액으로 기재하였습니다.
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.
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