GF SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 20, 2015

广发证券股份有限公司

关于全部行使 H 股超额配售权后股票上市交易

及股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市之 联席全球协调人(代表国际承销商)已于 2015 年 4 月 13 日全部行使超额配售权, 公司额外发行 221,973,400 股 H 股股份。详情请参阅公司于 2015 年 4 月 14 日在 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及《证券日报》的公告。

经香港联交所批准,本次全部行使超额配售权公司额外发行的 221,973,400 股 H 股,已于 2015 年 4 月 20 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

股份类别	本次全部行使超额配售权之前		本次全部行使超额配售权之后
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
境内上市内资股(A股)	5,919,291,464	80.00%	5,919,291,464	77.67%
境外上市外资股(H股)	1,479,822,800	20.00%	1,701,796,200	22.33%
股份总数	7,399,114,264	100%	7,621,087,664	100%

本次全部行使超额配售权后,公司的股份变动情况如下:

本次全部行使超额配售权后,公司总股本发生变化。本次 H 股发行上市前、 本次 H 股发行上市后及全部行使超额配售权之前、以及本次 H 股发行上市后及全 部行使超额配售权之后,公司持股 5%以上的股东持股变动情况如下:

1

股东名称	本次H股发行上市前		本次H股发行上市后及全部行使超额配售权之前		本次H股发行上市后及全部行使超额配售权之后
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	21.12%	1,250,154,088	16.90%	1,250,154,088	16.40%
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,244,652,926	21.03%	1,244,652,926	16.82%	1,244,652,926	16.33%
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	11.60%	686,754,216	9.28%	686,754,216	9.01%

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二O一五年四月二十一日