GF SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 10, 2015

广发证券股份有限公司

关于境外上市外资股(H 股)挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,公司发行的 1,479,822,800 股境外上市外资股(H 股)已于 2015 年 4 月 10 日在香港联交所 主板挂牌并开始上市交易,H 股股票简称为"广发证券"(中文)、"GF SEC" (英文),H 股股票代码为"1776"。

本次发行上市完成后及行使超额配售权之前,公司的股份变动情况如下:

股份类别	本次H股发行上市前		本次H股发行上市后及行使超额配售权之前
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
境内上市内资股(A股)	5,919,291,464	100%	5,919,291,464	80%
境外上市外资股(H股)	—	—	1,479,822,800	20%
股份总数	5,919,291,464	100%	7,399,114,264	100%

本次 H 股发行上市完成后,因公司总股本发生变化,公司持股 5%以上的股 东辽宁成大股份有限公司的持股比例已由 21.12%下降至 16.90%,吉林敖东药业 集团股份有限公司的持股比例已由 21.03%下降至 16.82%,中山公用事业集团股 份有限公司的持股比例已由 11.60%下降至 9.28%。本次 H 股发行上市完成后及行 使超额配售权之前,公司持股 5%以上的股东持股变动情况如下:

股东名称	本次H股发行上市前		本次H股发行上市后及行使超额配售权之前
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
辽宁成大股份	1,250,154,088	21.12%	1,250,154,088	16.90%

有限公司
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,244,652,926	21.03%	1,244,652,926	16.82%
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	11.60%	686,754,216	9.28%

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二O一五年四月十日