GF SECURITIES CO.,LTD — Major Shareholding Notification 2016

Jan 15, 2016

==> picture [305 x 106] intentionally omitted <==

详式权益变动报告书

上市公司名称：广发证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：广发证券

股票代码：000776.SZ；1776.HK

信息披露人名称：吉林敖东药业集团股份有限公司及其全资

子公司敖东国际（香港）实业有限公司

注册地址：吉林省敦化市敖东大街2158号、香港九龙旺角登 打士街32号欧美广场27楼2702A室

通讯地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

签署日期：2016年01月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

广发证券详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15 号--权益变动报告书》（以下简称《准则15 号》）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》（以下简称 《准则16 号》）及相关的法律、法规编写。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15 号》和《准则16 号》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在广发证券股份有限公司直接和间接拥 有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在广发证券股份有限公司拥有的权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动已完成。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或者授权任 何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

广发证券详式权益变动报告书

目录

第一节 释 义 .................................................... 4 第二节 权益变动人介绍 ............................................. 5 一、信息披露义务人基本情况 ..................................... 5 二、吉林敖东控股股东、实际控制人 ............................... 5 三、吉林敖东财务状况 ........................................... 7 四、吉林敖东最近5年行政处罚、刑事处罚及诉讼或者仲裁情况 ........ 7 五、吉林敖东董事、监事、高级管理人员情况 ....................... 8 六、吉林敖东拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况 ............... 8 第三节 权益变动目的及决定 ......................................... 9 一、信息披露义务人权益变动的目的 ............................... 9 二、权益变动的决定 ............................................. 9 三、权益变动人在未来12个月内增持或处置计划 ..................... 9 第四节 权益变动方式 .............................................. 10 一、权益变动人持有上市公司股份的情况 .......................... 10 二、本次权益变动方式 .......................................... 10 三、股权关系图 ................................................ 11 四、本次权益变动所涉及交易合同的有关情况 ...................... 13 五、本次权益变动的其他情况 .................................... 14 第五节 资金来源 .................................................. 15 一、资金来源 .................................................. 15 二、支付方式 .................................................. 15 第六节 本次权益变动完成后的后续计划 .............................. 16 一、对上市公司主营业务调整计划 ................................ 16 二、重大的资产、负债处置或者其他类似的重大决策 ................ 16 三、调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划 .... 16 四、上市公司章程的修改计划 .................................... 16 五、上市公司现有员工的安排计划 ................................ 16 六、上市公司分红政策的调整计划 ................................ 16

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

广发证券详式权益变动报告书

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .............. 17 第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析 .......................... 18 一、对上市公司独立性的影响 .................................... 18 二、同业竞争及相关解决措施 .................................... 18 三、关联交易情况及规范关联交易的措施 .......................... 18 第八节 与上市公司之间的重大交易 .................................. 19 第九节 买卖上市交易股份的情况 .................................... 20 一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ............ 20 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公 司股票的情况 .................................................. 20 第十节 财务会计资料 .............................................. 21 第十一节 其他重大事项 ............................................ 22 一、信息披露义务人应披露的其他信息 ............................ 22 二、信息披露义务人声明 ........................................ 22 第十二节 备查文件 ................................................ 23 信息披露义务人声明 ................................................ 24 信息披露义务人声明 ................................................ 25

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

广发证券详式权益变动报告书

第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	吉林敖东药业集团股份有限公司及其全资子 公司敖东国际（香港）实业有限公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
广发证券、上市公司、公司	指	广发证券股份有限公司，股票简称：广发证券， 股票代码：000776.SZ；1776.HK
金源投资	指	敦化市金源投资有限责任公司
金诚公司	指	敦化市金诚实业有限责任公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司，证券简称： 吉林敖东，证券代码：000623
本次权益变动	指	1、自2016年1月12日至2016年1月14日，吉林 敖东增持广发证券境内上市内资股（A 股）股 份6,944,941股，现持有广发证券境内上市内 资股（A 股）股份 1,251,597,867 股，占广 发证券总股本的16.42％。 2、2016年1月14日，吉林敖东全资子公司敖东 国际（香港）实业有限公司增持广发证券境外 上市外资股（H 股）股份2,038,400股，现持 有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 20,237,400股，占广发证券总股本的0.27%。
详式权益变动报告书、本报告 书	指	《广发证券股份有限公司详式权益变动报告 书》
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号--权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第16号—上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

广发证券详式权益变动报告书

第二节 权益变动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、吉林敖东基本情况

名 称：吉林敖东药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91222400243805786K

住 所：吉林省敦化市敖东大街2158号

法定代表人：李秀林

注册资本：捌亿玖仟肆佰肆拾叁万捌仟肆佰叁拾叁元整

公司类型：其他股份有限公司（上市）

联系电话：0433-6238973

经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储； 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核 定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发 （凭相关批准文件开展经营活动）。

营业期限：2008年04月25日至2038年09月14日

2、敖东国际（香港）实业有限公司基本情况

名称：敖东国际（香港）实业有限公司

公司编号：2271359 股份总数：22亿港元 执行董事：杨凯

经营范围：国际贸易、信息收集与广告投放、技术合作、证券投资、其它项 目投资。

二、吉林敖东控股股东、实际控制人

截至本权益变动报告书签署日，金诚公司持有吉林敖东231,796,333股，占 吉林敖东总股本的25.92%。李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 8 名

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

广发证券详式权益变动报告书

敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）股东于 2015 年 12 月 21 日续签了《一致行动人协议》，继续作为一致行动人，共同通过控股股东敦 化市金诚实业有限责任公司间接控制公司，为公司的共同实际控制人。

李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及8名金诚公司股东共持有金诚 公司3,848.30万元出资额，合计占金诚公司注册资本的65.35%，比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	敦化市金源投资有限责任公司	1478.30	现金	25.10%
2	李秀林	915.00	现金	15.54%
3	郭淑芹	591.00	现金	10.04%
4	曾颐华	208.00	现金	3.53%
5	应刚	145.00	现金	2.46%
6	陈永丰	130.00	现金	2.21%
7	张志安	120.00	现金	2.04%
8	杨凯	120.00	现金	2.04%
9	李秉安	104.00	现金	1.77%
10	杨学宏	37.00	现金	0.63%
合 计		3848.30	-	65.35%

本次权益变动前，吉林敖东产权和控制关系图如下：

==> picture [417 x 201] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

张春刚 许家胜 其他股东
27.00% 15.42% 57.58%
敦化市金源投资有限责任公司 李秀林 郭淑芹 其他股东
15.54% 10.04% 49.32%
25.10%
敦化市金诚实业有限责任公司
25.92%
吉林敖东药业集团股份有限公司
----- End of picture text -----

注：上表中敦化市金源投资有限责任公司和金诚公司所列“其他股东”所持股份 均不超过各自公司注册资本的10%。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

广发证券详式权益变动报告书

三、吉林敖东财务状况

信息披露义务人的实际控制人所控制的核心企业为吉林敖东，吉林敖东的核 心业务为医药业。除此外，信息披露义务人的实际控制人没有其他核心企业。

吉林敖东目前共控股9家从事现代中药、生物化学药和植物化学药的专业制 药子公司，3家医药销售子公司，5家医药配套子公司，2家高端保健品公司，1 家公路建设收费公司。同时吉林敖东还参股广发证券股份有限公司、吉林亚泰(集 团)股份有限公司、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司，拥有种植、养殖基地， 建立了“公司+标准化基地+特许农户”的产业链经营模式，逐步发展成为“资源 共享、管理科学、持续发展”的集医药业、证券业、采矿业、公路建设业为一体 的控股型集团上市公司。

吉林敖东最近三年一期财务状况良好，最近三年一期财务数据如下：

单位：万元

				单位：万元
项 目	2015 年1-9 月	2014 年	2013 年	2012 年
总资产	1,943,217.44	1,376,952.47	1,210,637.73	1,096,146.96
总负债	249,259.52	111,049.42	100,603.78	76,341.02
归属于上市公司股东的 净资产	1,673,832.61	1,258,124.25	1,102,002.87	1,011,696.71
营业收入	164,661.28	224,009.93	195,686.12	144,546.32
利润总额	206,064.46	148,526.91	119,083.57	68,257.86
归属于上市公司股东的 净利润	201,805.95	141,069.25	105,878.94	64,641.72
净资产收益率	13.76%	11.96%	10.03%	6.60%
资产负债率	12.83%	8.06%	8.31%	6.96%

四、吉林敖东最近 5 年行政处罚、刑事处罚及诉讼或者仲裁情况

吉林敖东最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑 事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

广发证券详式权益变动报告书

五、吉林敖东董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	职 务	身份证号码	国籍	长期居 住地	是否取得其他国家 或者地区的居留权
李秀林	董事长	222403195303**	中国	敦化	否
朱 雁	副董事长、总经理	222403195506**	中国	敦化	否
郭淑芹	董事	222403196312**	中国	敦化	否
陈永丰	董事、董秘	222403196701**	中国	敦化	否
韩 波	独立董事	220103197010**	中国	敦化	否
吕桂霞	独立董事	230103196810**	中国	敦化	否
孙茂成	独立董事	210202196807**	中国	敦化	否
李利平	监事长	222403195501**	中国	敦化	否
郭 丽	监事	222403196510**	中国	敦化	否
孙玉菊	监事	222403197210**	中国	敦化	否
许东林	监事	222403197112**	中国	敦化	否
王振宇	监事	152221198112**	中国	敦化	否
杨 凯	内控总监	222403197703**	中国	敦化	否
张淑媛	财务总监	220104197212**	中国	敦化	否

上述人员最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑 事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

六、吉林敖东拥有境内外上市公司 5% 及以上股份的情况

截至本报告书签署日，吉林敖东持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,251,597,867 股，占广发证券总股本的16.42％；吉林敖东全资子公司敖东国 际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份20,237,400 股，占广发证券总股本的0.27%；合计持有广发证券股份1,271,835,267股，占其 总股本的16.69%。

除此之外，吉林敖东未在境内、境外持有其他上市公司5%以上的股份。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

广发证券详式权益变动报告书

第三节 权益变动目的及决定

一、信息披露义务人权益变动的目的

吉林敖东2015 年第一次临时股东大会决议于2015 年7 月21 日审议通过《关 于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》，基于对广发证券未来持续稳定发 展的信心及资本市场大幅下跌的现状，吉林敖东及全资子公司敖东国际（香港） 实业有限公司通过深圳证券交易所和香港联交所增持广发证券股份。

二、权益变动的决定

吉林敖东2015年第一次临时股东大会决议于2015年7月21日审议通过《关于 对部分广发证券股权实施市值管理的议案》，选择时机通过广发证券上市的证券 交易所购买进行增持，或通过广发证券上市的证券交易所转让进行减持；累计增 持股数不超过3亿股，累计减持股数不超过 3亿股。

三、权益变动人在未来 12 个月内增持或处置计划

截至本报告书签署之日，根据吉林敖东2015年第一次临时股东大会决议于 2015年7月21日审议通过《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》，选 择时机通过广发证券上市的证券交易所购买进行增持，或通过广发证券上市的证 券交易所转让进行减持；累计增持股数不超过3亿股，累计减持股数不超过 3亿 股。

若未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格 按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

广发证券详式权益变动报告书

第四节 权益变动方式

一、权益变动人持有上市公司股份的情况

（一）本次权益变动前拥有权益的数量和比例

本次权益变动前吉林敖东持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,244,652,926 股，占广发证券总股本的 16.33％；吉林敖东全资子公司敖东国 际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份18,199,000 股，占广发证券总股本的0.24%。

（二）本次权益变动后拥有权益的数量和比例

截至2016年1月14日，吉林敖东持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,251,597,867 股，占广发证券总股本的16.42％。

吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市 外资股（H 股）股份20,237,400股，占广发证券总股本的0.27%。

吉林敖东及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司合计持有广发证券股 份1,271,835,267股，占其总股本的16.69%。

二、本次权益变动方式

2016年1月12日至2016年1月14日，吉林敖东通过深圳证券交易所证券交易系 统在二级市场买入广发证券境内上市内资股（A 股）股份6,944,941股，均价约 为15.70元/股。

2016年1月14日，吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通过 香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H 股）股份2,038,400股，均价约为 16.29港元/股。

本公司及一致行动人增持行为不触及要约收购，符合《证券法》、《收购管 理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

广发证券详式权益变动报告书

三、股权关系图

本次权益变动报告前，广发证券股权关系图如下：

==> picture [417 x 315] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

张春刚 许家胜 其他股东
27.00% 15.42% 57.58%
敦化市金源投资有限责任公司 李秀林 郭淑芹 其他股东
15.54% 10.04% 49.32%
25.10%
敦化市金诚实业有限责任公司
25.92%
吉林敖东药业集团股份有限公司
100.00%
敖东国际（香港）实业有限公司
16.33%
0.24%
广发证券股份有限公司
----- End of picture text -----

本次权益变动前，广发证券的前十名股东持股情况如下（根据广发证券信息 披露，截至2015年9月30日广发证券前十名股东数据）：

股东名称	持股总数	持股比例%
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,089,000	22.31
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	16.40
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,244,652,926	16.33
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	9.01
中国证券金融股份有限公司	227,872,748	2.99
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	226,242,941	2.97
普宁市信宏实业投资有限公司	145,936,358	1.91
香江集团有限公司	119,286,246	1.57
中央汇金投资有限责任公司	98,149,700	1.29

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11

广发证券详式权益变动报告书

安徽华茂纺织股份有限公司 50,200,000 0.66

注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有； 注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

注3：根据辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、吉林敖东2015年10月15 日公开披露的信息，辽宁成大通过其控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成 大钢铁香港有限公司持有公司境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占公司总股本的 0.019%；吉林敖东通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司境外上市外资 股（H 股）股份18,199,000股，占公司总股本的0.24%。上述股份由香港中央结算（代理人） 有限公司代为持有。

本次权益变动后，广发证券股权关系图如下：

==> picture [417 x 316] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

张春刚 许家胜 其他股东
27.00% 15.42% 57.58%
敦化市金源投资有限责任公司 李秀林 郭淑芹 其他股东
25.10% 15.54% 10.04% 49.32%
敦化市金诚实业有限责任公司
25.92%
吉林敖东药业集团股份有限公司
100.00%
敖东国际（香港）实业有限公司
16.42%
0.27%
广发证券股份有限公司
----- End of picture text -----

本次权益变动后，广发证券的前十名股东持股情况如下（根据广发证券信息 披露，以截至2015年9月30日广发证券前十名股东数据模拟）：

股东名称 持股总数 持股比例%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

广发证券详式权益变动报告书

香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,089,000	22.31
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,251,597,867	16.42
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	16.40
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	9.01
中国证券金融股份有限公司	227,872,748	2.99
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	226,242,941	2.97
普宁市信宏实业投资有限公司	145,936,358	1.91
香江集团有限公司	119,286,246	1.57
中央汇金投资有限责任公司	98,149,700	1.29
安徽华茂纺织股份有限公司	50,200,000	0.66

注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有； 注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H

股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

注3：根据辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、吉林敖东2016年1月15 日公开披露的信息，辽宁成大通过其控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成 大钢铁香港有限公司持有公司境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占公司总股本的 0.019%；吉林敖东通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司境外上市外资 股（H 股）股份20,237,400股，占公司总股本的0.27%。上述股份由香港中央结算（代理人） 有限公司代为持有。

截至2016年1月14日，本公司已成为广发证券第一大股东。鉴于广发证券股 权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。根据《公司法》、《收购管理办法》 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的 定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，广发证券目前仍不存在控股股 东和实际控制人。

四、本次权益变动所涉及交易合同的有关情况

2016年1月12日至2016年1月14日，吉林敖东通过深圳证券交易所证券交易系 统在二级市场买入广发证券境内上市内资股（A 股）股份6,944,941股。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

广发证券详式权益变动报告书

2016年1月14日，吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通过 香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H 股）股份2,038,400股。

五、本次权益变动的其他情况

无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

广发证券详式权益变动报告书

第五节 资金来源

一、资金来源

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2014年12月31日，吉林敖东 总资产为137.70亿元，股东权益合计125.81亿元，负债合计11.10亿元，资产状 况良好。通过深圳证券交易所和香港联交所买入股份资金均为吉林敖东自有资 金，其资金来源不存在不合法的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关 联方的情况。

二、支付方式

吉林敖东通过深圳证券交易所和香港联交所买入股份，资金均已支付完毕。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

广发证券详式权益变动报告书

第六节 本次权益变动完成后的后续计划

一、对上市公司主营业务调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来十二个月内改变上市公司 主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、重大的资产、负债处置或者其他类似的重大决策

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有未来十二个月内对上市公司或 其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司 拟购买或置换资产的重组计划。

三、调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有调整上市公司现任董事、监事 或高级管理人员组成的计划。

四、上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制 权的公司章程条款进行修改及修改的草案。

五、上市公司现有员工的安排计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用情况 做重大变动的计划。

六、上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚没有对上市公司现有分红政策进

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

广发证券详式权益变动报告书

行重大调整的计划。

但根据证监会相关法规要求进行修改的除外。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构有 重大影响的计划。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

广发证券详式权益变动报告书

第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的法人 治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、 机构独立、人员独立。

本次权益变动完成后，广发证券仍将保持资产完整、人员独立、机构独立、 财务独立、业务独立，维持独立经营能力。

二、同业竞争及相关解决措施

截至本报告书签署日，吉林敖东与广发证券不存在同业竞争。吉林敖东同时 保证不利用其股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

在本报告书签署日前，吉林敖东已经是广发证券的第二大股东且持股比例超 过5%，广发证券已经在历年的年度报告中披露了其与吉林敖东及其关联方之间的 关联交易，并履行了相关决策程序。

为确保关联交易公允性及披露的及时准确性，广发证券在《公司章程》、《关 联交易管理办法》等规章制度中均对关联交易进行了规范性要求。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

广发证券详式权益变动报告书

第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，吉林敖东与广发证券之间发生重大交易情 况如下：

（一）吉林敖东于2015年6月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过 《关于发起设立广发信德•吉林敖东基金管理有限公司（暂定名）及广发信德• 吉林敖东中药现代化产业基金（暂定名）和吉林敖东创新产业发展基金（暂定名） 暨与广发证券共同投资的关联交易议案》，吉林敖东与广发证券全资子公司广发 信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”） 共同发起设立广发信德·吉 林敖东基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”）及“广发信德 •吉林敖东中药现代化产业基金”（暂定名，以下称“中药现代化产业基金”） 和“吉林敖东创新产业发展基金” （暂定名，以下称“创新发展基金”）。基 金管理公司的形式为有限责任公司，注册资本为人民币2000万元，拟由广发信德、 吉林敖东依次分别以现金方式出资人民币1200万元、800万元，分别占出资比例 的60%、40%。中药现代化产业基金的形式为有限合伙制。基金总规模预计为10 亿元人民币（根据发展需要可调整），其中广发信德认缴出资人民币3亿元；吉 林敖东认缴出资人民币2亿元，基金管理公司投入人民币500万元，余下的拟向外 募集。各投资人将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年 +2年”。创新发展基金的形式为有限合伙制。基金总规模预计为人民币3亿元（根 据发展需要可调整），其中吉林敖东及相关企业认缴不超过人民币2亿元、基金 管理有限公司认缴人民币1000万元、敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000 万元。基金计划存续期限“5年+2年”。

除此外与广发证券及其子公司进行资产交易的合计金额没有交易金额在 1000万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值1％以上的金额。

（二）除同时担任吉林敖东董事长和广发证券董事的李秀林先生在吉林敖东 领取报酬及在广发证券领取董事津贴外，李秀林先生与广发证券不存在合计金额 超过人民币30万元以上的交易；

（三）吉林敖东不存在对广发证券有重大影响的其他正在签署或者谈判的合 同、默契或者其他任何类似安排。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

广发证券详式权益变动报告书

第九节 买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，2015年8月，吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司 通过香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H 股）股份979,200股，价格区 间为11.20港元-13.54港元。

2015年9月，吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通过香港 联交所买入广发证券境外上市外资股（H 股）股份17,219,800股，价格区间为 12.58港元- 13.90港元。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上 市公司股票的情况

经自查，在本报告书公告前6个月内，信息披露义务人的董事、监事和高级 管理人员没有通过证券交易所的证券交易方式买卖广发证券上市交易股份的情 况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

广发证券详式权益变动报告书

第十节 财务会计资料

由于本次信息披露义务人吉林敖东为深圳证券交易所上市公司，近三年一期 财务会计报告均已在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登，可登录巨潮资讯网站查阅。

吉林敖东2012年、2013年和2014年财务会计报告已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)审计并出具标准无保留审计意见的审计报告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

广发证券详式权益变动报告书

第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在 其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

广发证券详式权益变动报告书

第十二节 备查文件

一、吉林敖东药业集团股份有限公司及敖东国际（香港）实业有限公司营业 执照复印件；

• 二、吉林敖东药业集团股份有限公司关于增持广发证券股份的通知；

• 三、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

广发证券详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人:李秀林

信息披露义务人：吉林敖东药业集团股份有限公司 （盖章）

签署日期：2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24

广发证券详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

执行董事:杨凯

信息披露义务人：敖东国际（香港）实业有限公司 （盖章）

签署日期：2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

25

广发证券详式权益变动报告书

（本页无正文，为广发证券股份有限公司详式权益变动报告书之签章页）

法定代表人： 李秀林

吉林敖东药业集团股份有限公司

2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

26

广发证券详式权益变动报告书

（本页无正文，为广发证券股份有限公司详式权益变动报告书之签章页）

执行董事： 杨凯

敖东国际（香港）实业有限公司

2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

27

广发证券详式权益变动报告书

附表

详式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	广发证券股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市天河区天河北 路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316房）
股票简称	广发证券	股票代码	000776.SZ；1776.HK
信息披露义务人名 称	吉林敖东药业集团股份有 限公司及敖东国际（香港） 实业有限公司	信息披露义务人注 册地	吉林省敦化市敖东大街2158 号、香港九龙旺角登打士街32 号欧美广场27楼2702A 室
拥有权益的股份数 量变化	增加√ 不变□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东	是√否□	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□否√
信息披露义务人是 否对境内、境外其 他上市公司持股5% 以上	是□否√ 回答“是”，请注明公司家 数：	信息披露义务人是 否拥有境内、外两 个以上上市公司的 控制权	是□否√ 回答“是”，请注明公司家数：
权益变动方式（可 多选）	通过证券交易所的集中交易√协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式√ 转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□（请注 明）
信息披露义务人披 露前拥有权益的股 份数量及占上市公 司已发行股份比例	1、吉林敖东持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,244,652,926 股，占 广发证券总股本的 16.33％。 2、吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市 外资股（H 股）股份18,199,000 股，占广发证券总股本的0.24%。
本次发生拥有权益 的股份变动的数量 及变动比例	1、2016 年1 月12 日至2016 年1 月14 日，吉林敖东通过深圳证券交易所证券 交易系统在二级市场买入广发证券境内上市内资股（A 股）股份6,944,941 股， 占广发证券总股本的0.09%。 2、2016 年1 月14 日，吉林敖东全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司通 过香港联交所买入广发证券境外上市外资股（H 股）股份2,038,400 股，占广发 证券总股本的0.03%。
与上市公司之间是 否存在持续关联交 易	是√否□ 注：此项持续关联交易主要由吉林敖东作为广发证券的证券经纪业务客户产生。
与上市公司之间是 否存在同业竞争	是□否√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

28

广发证券详式权益变动报告书

信息披露义务人是 否拟于未来12 个月 内继续增持	是√否□ 吉林敖东2015 年第一次临时股东大会决议于2015 年7 月21 日审议通过《关于 对部分广发证券股权实施市值管理的议案》。
信息披露义务人前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公 司股票	是√否□
是否存在《收购办 法》第六条规定的 情形	是□否√
是否已提供《收购 办法》第五十条要 求的文件	是□否√
是否已充分披露资 金来源	是√否□
是否披露后续计划	是√否□
是否聘请财务顾问	是□否√
本次权益变动是否 需取得批准及批准 进展情况	是□否√
信息披露义务人是 否声明放弃行使相 关股份的表决权	是□否√

法定代表人: 李秀林

信息披露义务人：吉林敖东药业集团股份有限公司（盖章）

签署日期：2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

29

广发证券详式权益变动报告书

（本页无正文，为广发证券股份有限公司详式权益变动报告书附表之签章页）

执行董事： 杨凯

敖东国际（香港）实业有限公司

2016年1月15日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

30