GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 22, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期) 票面利率公告

广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(以下简称"本期债券"),债券简称 为"23 广发 D6",债券代码为"148520"。

2023 年 11 月 22 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价,本期债券"23 广发 D6"网下询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下 向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价 区间内协商一致,最终确定本期债券"23 广发 D6"票面利率为 2.65%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 24 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 11 月 21 日刊登在深圳证 券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司 2023 年面 向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

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牵头主承销商:招商证券股份有限公司(公章) 2023 年 月 日

期公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)