GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jul 13, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。

2023 年 7 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 2.30%-3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23 广 发 06，债券代码：148376）票面利率为 2.75%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日面向专 业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 7 月 12 日刊登在 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：开源证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

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主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
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