GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2023 年 6 月 9 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发 行永续次级债券（第四期）
债券简称	23 广发Y4
债券代码	148309
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	30
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在 发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％）	3.73
利率形式	根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内 保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面 利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息， 每年支付一次
发行日	2023年6月2日-2023年6月5日
起息日	2023年6月5日
上市日	2023年6月9日
到期日	于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面 值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎 回本期债券
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日