GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 20, 2023

关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

簿记建档时间的公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超 过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 60 亿元（含）。

根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2023 年 4 月 20 日 14:00-17:00 以簿记 建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最 终票面利率。

由于簿记建档当日波动较大，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商 一致，现将簿记建档结束时间由 2023 年 4 月 20 日 17:00 延长至 2023 年 4 月 20 日 21:00。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

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发行人：广发证券股份有限公司
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年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

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主承销商：开源证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：华英证券有限责任公司 年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

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发行人律师：北京市嘉源律师事务所
年 月 日
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