GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 13, 2023

广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿 元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文注 册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第 二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。

2023 年 4 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23 广 发 Y2，债券代码：148253）票面利率为 4.10%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 17 日面向专 业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 4 月 12 日刊登在 深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告》。 特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司 年 月 日