GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行

短期公司债券（第二期）发行要素的调整公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公 开发行面值余额不超过 100 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司 债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1288 号）。

根据 2023 年 3 月 31 日刊登在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》及《广发证券股份有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》，本期 债券的发行规模为不超过 50 亿元（含），簿记建档利率区间为 2.20%-3.20%，债 券期限为 365 天。经主承销商与发行人协商一致，现将发行要素调整为：发行规 模不超过 50 亿元（含），簿记建档利率区间为 2.20%-3.20%，债券期限为 1 年。 特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第二期）发行要素的调整公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第二期）发行要素的调整公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：平安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第二期）发行要素的调整公告》之盖章页）

主承销商：长城证券股份有限公司 年 月 日