GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Mar 2, 2023

关于延长广发证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) 簿记建档时间的公告

广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")向专业投资者公开发行不超 过人民币 200 亿元的永续次级债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 2895 号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券(第一期)(以下简称"本期债券")计划发行规模为不超过 30 亿元(含)。

根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券(第一期)发行公告》,发行人和主承销商于 2023 年 3 月 2 日 14:00-17:00 以 簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期 债券的最终票面利率。

由于簿记建档当日波动较大,经发行人、主承销商及投资人协商一致,将簿 记建档结束时间由 2023 年 3 月 2 日 17:00 延长至 2023 年 3 月 2 日 21:00。

特此公告。

(以下无正文)

年 月 日