GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jan 12, 2023

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2023-005

广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人 民币 100 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 1288 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规 模不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资 者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 12 日，最终发行规模 为 30 亿元，票面利率为 2.79%。其中，主承销商平安证券股份有限公司及其关 联方平安信托有限责任公司、方正证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终 获配总金额为 20,000 万元，主承销商长城证券股份有限公司的关联方博时基金 管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为 2,000 万元，报价及程序 均符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

长城证券股份有限公司 年 月 日

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