GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jan 10, 2023

股票代码： 000776 股票简称：广发证券 公告编号： 2023-004

广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人民 币 100 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1288 号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 50 亿元（含）。

2023 年 1 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.79%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 12 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 1 月 6 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一 期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

广发证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

长城证券股份有限公司 年 月 日