GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Nov 21, 2022

广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于 2022 年 11 月 22 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构 投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交。债券相关要素如下：

	品种一：广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开
债券名称	发行次级债券（第二期）（品种一）品种二：广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开
	发行次级债券（第二期）（品种二）
债券简称	品种一：22广发C3/品种二：22广发C4
债券代码	品种一：148121/品种二：148122
信用评级	品种一：AAA/AAA品种二：AAA/AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额	品种一：20亿元/品种二：5亿元
债券期限	品种一：3年/品种二：5年
票面年利率	品种一：2.86%/品种二：3.20%
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2022年11月11日-2022年11月14日
起息日	2022年11月14日
上市日	2022年11月22日
	品种一：2025年11月14日
到期日	品种二：2027年11月14日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
	交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张
（以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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