GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 2, 2022

股票代码： 000776 股票简称：广发证券 公告编号： 2022-073

广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。广 发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）发行规模为不超过 70 亿元（含）。

2022 年 8 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，本期债券品种一（债券简称：22 广发 04，债券代码：148009）利率 询价区间为 2.4%-3.4%，品种二（债券简称：22 广发 05，债券代码：148010）利 率询价区间为 2.8%-3.8%，品种三（债券简称：22 广发 06，债券代码：148011） 利率询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和 主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.59%，品 种二票面利率为 3.03%，品种三票面利率为 3.59%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 4 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 29 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2022-071）。 特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司

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