GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jul 5, 2022

广发证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2022 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者 交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债 券相关要素如下：

债券名称	广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
债券简称	22 广发Y1
债券代码	149967
信用评级	主体评级AAA/债项评级AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	27
债券期限	于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％）	3.75
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2022 年6 月29 日-2022 年6 月30 日
起息日	2022 年6 月30 日
上市日	2022 年7 月6 日
到期日	长期存续，于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元
（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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