GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jun 28, 2022

股票代码： 000776 股票简称：广发证券 公告编号： 2022-055

关于延长广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者 公开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超 过人民币 100 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 1196 号文注册。广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次 级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含）。

根据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2022 年 6 月 28 日 14:00-17:00 以 簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券 的最终票面利率。

由于簿记建档当日波动较大，经发行人、主承销商及投资人协商一致，将簿 记建档结束时间由 2022 年 6 月 28 日 17:00 延长至 2022 年 6 月 28 日 21:00。 特此公告。 （以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广发证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行永续次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

发行人律师：北京市嘉源律师事务所 年 月 日