GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 3, 2021

广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市条件， 将于2021 年11 月4 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双 边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下，其中品种三未发行：

债券名称	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
债券简称	21广发16
债券代码	149650
主体评级	AAA
债项评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	42
债券期限	2年期
票面年利率（％）	3.10
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，每年支付一次
发行日	2021年10月28日-2021年10月29日
起息日	2021年10月29日
上市日	2021年11月4日
到期日	2023 年10 月29 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

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债券名称	广发证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
债券简称	21广发17
债券代码	149687
主体评级	AAA
债项评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	48
债券期限	3年期
票面年利率（％）	3.30
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，每年支付一次
发行日	2021年10月28日-2021年10月29日
起息日	2021年10月29日
上市日	2021年11月4日
到期日	2024 年10 月29 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	人民币100元/张
开盘参考价	人民币100元/张

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第六期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

广发证券股份有限公司（签章） 年 月 日

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