GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 17, 2020

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2020-057 债券代码：112751 债券简称：18 广发02

广发证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）2020 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）将于 2020 年 8 月 24 日支付 2019 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2020 年 8 月 21 日，凡在 2020 年 8 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 8 月 21 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月 24 日完成发 行的广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 至 2020 年 8 月 23 日将期满 2 年。根据《广发证券股份有限公司 2018 年面向合 格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的 规定，现将 2020 年付息有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：广发证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）

2. 债券简称：18 广发02

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1. 债券代码：112751

2. 发行人：广发证券股份有限公司

3. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2741 号

4. 发行规模：人民币19 亿元

5. 债券期限：本期债券的期限为3 年期

6. 债券利率：本期债券的票面利率为4.30%

7. 债券形式：实名制记账式公司债券

8. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。单利按年计息，不计复利。

9. 起息日：2018 年8 月24 日

10. 债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机 构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有 人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息 （最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11. 付息日：2019 年至2021 年每年的8 月24 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个交易日），每次付息款项不另计利息。

12. 兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的 相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

13. 本金兑付日：2021 年8 月24 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

14. 债券担保情况：本期债券为无担保债券

15. 信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用 等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

16. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

17. 下一计息期间起息日：2020 年8 月24 日

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二、本期债券本年度付息情况

1. 本次付息计息期限：2019 年8 月24 日至2020 年8 月23 日

2. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.30%

3. 债权登记日：2020 年8 月21 日

4. 债券付息日：2020 年8 月24 日

5. 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

三、本次付息方案

按照公司《广发证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.30%。每10 张“18 广发 02”面值人民币1,000 元派发利息人民币43.00 元（含税）。扣税后个人、证券 投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为人民币34.40 元；非居民企 业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10 张派发利息为人民币43.00 元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止2020 年8 月21 日深圳证券交易所收市后，在中国 结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。2020 年8 月21 日买入本期债券的 投资者，享有本次派发的利息；2020 年8 月21 日卖出本期债券的投资者，不享 有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日前2 个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国 结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券

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付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

1. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所 得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017 年第37 号）、《关于境 外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号） 等规定，2018 年11 月7 日至2021 年11 月6 日期间，本期债券非居民企业（包 含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

发行人：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 联系人：王硕、刘伯勋

电话：020-66338888 传真：020-87554163

八、相关机构

受托管理人/承销商：国信证券股份有限公司

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地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人：王忠

电话：0755-81981467 传真：0755-82133436

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日

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