GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 1, 2019

股票简称：广发证券 股票代码：000776 公告编号：2019-017

广发证券股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司公开发行不超过人民币 78 亿元公司债券已获得中国 证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826 号”文核准。根据《广发证券股 份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广 发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过人民币 58 亿元，本期债券分两个品种，品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券， 本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。发行价格为每张 100 元， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 1 日，实际发行规模 为人民币 78 亿元，其中品种一（债券简称“19 广发 03”，债券代码“112857”） 实际发行规模为人民币 78 亿元，最终票面利率为 3.70%；品种二（债券简称“19 广发 04”，债券代码“112858”）全部回拨至品种一，无实际发行规模。

特此公告。

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1

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

广发证券股份有限公司（签章）

年 月 日

2

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（签章）

年 月 日

3

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