GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 26, 2018

证券代码:000776 证券简称:广发证券 债券代码:112751 债券简称:18 广发 02

广发证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资者公开发行不超 过人民币 190 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 2741 号文核准。广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第二期)(以下简称"本期债券")基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 15 亿元(含 15 亿元)。发行价格为每张 100 元,采取网下面向合格投资者询价 配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2018 年 8 月 22 日至 2018 年 8 月 24 日,本期债券的发 行工作已于 2018 年 8 月 24 日结束,发行情况如下:

最终本期债券发行规模为 19 亿元,最终票面利率为 4.30%。 特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)发行结果公告》之签章页)

发行人: 201 $\overline{8}$ $\mathsf{F}$ 仁

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)发行结果公告》之签章页)