GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Jun 11, 2018

股票代码： 000776 股票简称：广发证券 债券代码： 112520 债券简称： 17 广发 01 债券代码： 112556 债券简称： 17 广发 02 债券代码： 112690 债券简称： 18 广发 01

国信证券股份有限公司关于

广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公 司（以下简称“发行人”） 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （债券简称“17 广发 01”）、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）（债券简称“17 广发 02”）和广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“18 广发 01”）的受托 管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管 问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2018 年 5 月 31 日累计新增借款超过 2017 年末净资产 20%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2017 年末净资产的 20%

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 886.26 亿元，借款余额 为 1,701.19 亿元。截至 2018 年 3 月 31 日，发行人借款余额为 1,977.44 亿元，累 计新增借款金额 276.25 亿元，累计新增借款占 2017 年末净资产比例为 31.17%， 超过 20%。因 2018 年 4 月发行人偿还借款，截至 2018 年 4 月 30 日，发行人累 计新增借款占上年末净资产比例降至 20%以内。截至 2018 年 5 月 31 日，发行人 借款余额为 1,963.45 亿元，累计新增借款金额 262.26 亿元，累计新增借款占上 年末净资产比例为 29.59%，超过 20%。

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二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2018 年 5 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2017 年末增加 7.52 亿元， 增加额占上年末净资产比例为 0.85%，短期借款和长期借款均有增加。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 5 月 31 日，发行人公司债券余额较 2017 年末增加 36.67 亿元， 增加额占上年末净资产比例为 4.14%，主要系增发公司债券。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 不适用。

（四）其他借款

截至 2018 年 5 月 31 日，发行人其他借款余额较 2017 年末增加 218.07 亿元， 增加额占上年末净资产比例为 24.60%，主要系新增拆入资金和卖出回购借款。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“17 广发 01”、“17 广发 02”和“18 广发 01”的受托管理人， 与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规 定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时 还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。 上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

截至 2018 年 5 月 31 日，发行人 2018 年新增借款超过 2017 年末净资产的 20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“17 广发 01”、“17 广发 02”和“18 广发 01”对 债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时 受托管理事务报告。

（以下无正文）

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