GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

May 1, 2018

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-021 债券代码：112690 债券简称：18 广发

广发证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不 超过人民币 190 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 2741 号文核准。广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模 20 亿元，可超额配售不超 过 50 亿元（含 50 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询 价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 27 日，本期债券的发 行工作已于 2018 年 4 月 27 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 45 亿元，最终票面利率为 4.60%。 特此公告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

年 月 日

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