GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-020

广发证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不 超过人民币 190 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 2741 号文核准。本次债券采取分期发行的方式。广发证券股份有限公司 2018 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行 规模为 20 亿元，可超额配售不超过 50 亿元（含 50 亿元）。债券简称：18 广发 01，债券代码：112690。

2018 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 4.00%-5.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.60%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 27 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 4 月 23 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广 发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行 公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司 年 月 日