GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-090

广发证券股份有限公司

关于为广发金融交易（英国）有限公司贷款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保及反担保情况概述

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）（通过全资拥有的广发期货有 限公司之全资子公司广发期货（香港）有限公司）间接持有100%股份的广发金 融交易（英国）有限公司（以下简称“广发英国”）拟向中国农业银行迪拜分行 申请不超过8,000 万美元流动资金贷款，期限不超过2 年，中国进出口银行广东 省分行为该笔融资出具融资性保函（或备用信用证），并由公司为上述融资性保 函（或备用信用证）提供反担保。

2015 年5 月28 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 为广发金融交易（英国）有限公司贷款提供反担保》的议案。

本事项的实质即公司为广发英国贷款提供反担保；截至2014 年12 月31 日， 广发英国资产总额74,246,086.00 美元，净资产27,374,326.00 美元，资产负债 率不超过70%；中国进出口银行与公司不存在关联关系；本次反担保事项无需提 交股东大会审议。

二、被反担保人基本情况

信息来源：全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）、中 国进出口银行官方网站（http://www.eximbank.gov.cn/）。

1、公司名称

中国进出口银行。

2、成立日期

1994 年6 月16 日。

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3、注册资本

人民币500000 万元。

4、法定代表人

刘连舸。

5、注册地点

北京市西城区复兴门内大街30 号。

6、主营业务

办理机电产品和成套设备等资本性货物的进出口信贷业务；与机电产品出口 信贷有关的外国政府贷款、混合贷款、出口信贷的转贷，以及中国政府对外国政 府贷款、混合贷款的转贷；国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款； 贷款项下国际、国内结算业务和企业存款业务；同业拆借；出口信贷担保业务； 在境内发行金融债券；进出口业务咨询和项目评审业务。外汇贷款；外汇借款； 同业外汇拆借；发行股票以外的外币有价证券；买卖股票以外的外币有价证券； 外汇担保；贷款项下的结汇、售汇；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、 咨询、见证业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、主要财务状况

截至2014 年末，被反担保人中国进出口银行的资产总额人民币23,677.65 亿元，负债总额人民币23,394.93 亿元，归属于母公司所有者权益合计人民币 282.24 亿元；2014 年度实现营业收入人民币228.65 亿元，实现净利润人民币 40.33 亿元。

8、关联关系

被反担保人不是本公司股东、股东的实际控制人、关联方、股东的控股子公 司或附属企业。

三、反担保协议的主要内容

拟签署的反担保协议的主要内容为：广发英国拟向中国农业银行迪拜分行申 请不超过8,000 万美元流动资金贷款，期限不超过2 年，中国进出口银行广东省 分行为该笔融资出具融资性保函（或备用信用证），并由公司为上述融资性保函 （或备用信用证）提供反担保。

四、董事会意见

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为进一步促进广发英国的业务发展、补充流动资金，推进公司国际化战略 实施，董事会同意公司为上述融资性保函（或备用信用证）提供反担保；授权经 营管理层根据实际需要全权办理具体相关手续。

公司经营良好，本次反担保风险可控，不会损害上市公司利益。

五、其他情况说明

1、本次反担保对公司风险指标的影响

本次反担保，需按照相关金额的20%或可能发生的损失孰高者扣减净资本。 2、累计对外担保情况说明

2013年12月19日，广发控股（香港）董事会同意为广发证券（香港）经纪有 限公司向东亚银行申请的5000万港币的银行贷款授信提供担保承诺。

2014年5月14日，广发控股（香港）董事会同意为广发证券（香港）经纪有 限公司向汇丰银行申请的7000万港币的银行贷款授信提供担保承诺。

前述两次担保与本次担保合计金额折合人民币5.84亿元（前两次担保按2014 年12月31日人民币对港币汇率中间价1:0.78887计算,本次担保按2014年12月31 日美元对人民币汇率中间价1:6.119计算），占公司最近一期经审计合并净资产的 比例为1.47%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有担保责任的对外担保/ 反担保的情况，亦无逾期担保/反担保和涉及诉讼的担保/反担保。

六、备查文件

1、广发证券股份有限公司董事会会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年五月三十日

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