GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 30, 2015

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-077

广发证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》， 同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债 券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司 公告2014-156号）。

2015 年4 月29 日，公司完成2015 年度第三期次级债券发行。 本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015 年次级债券（第三 期）”，债券简称为“15 广发03”，债券代码为“118927”，发行 规模为人民币90 亿元，票面利率为5.40%，期限为3 年期(1+2)，附 第1 年末发行人赎回选择权。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

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