GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 30, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015 － 075

广发证券股份有限公司

关于H 股稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的1,479,822,800 股境外上市外资股（H 股）已于2015 年4 月10 日在香港联合交易所有限公司（以 下简称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国际承销商） 已于2015 年4 月13 日全部行使超额配售权，公司额外发行221,973,400 股H 股股份，约占任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的 15%，该等221,973,400 股H 股股份已于2015 年4 月20 日在香港联交所主板挂 牌并开始上市交易。

公司进一步宣布，根据香港法例第571W 章《证券及期货（稳定价格）规则》 第9（2）条的规定， 公司H 股全球发售的稳定价格期于2015 年4 月29 日（即 递交香港公开发售H 股认购申请截止日期后第30 日）结束。

稳定价格操作人高盛（亚洲）有限责任公司于稳定价格期内采取的稳定价格 行动如下：

1、在国际发售中超额配售共计221,973,400 股H 股；约占任何超额配售权 获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的15%；及

2、联席全球协调人（代表国际承销商）于2015 年4 月13 日就超额配售股 份（约占任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的15%）

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悉数行使超额配售权，以便根据基石投资协议向已同意延迟获交付所认购H 股的 若干基石投资者交付有关股份。超额配售股份由公司按每股H 股18.85 港元（即 全球发售下的每股H 股股份的发售价，不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证监会 交易征费及0.005%香港联交所交易费）配售及发行。有关全部行使超额配售权 的详情，请参阅公司于2015 年4 月14 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的公告。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一五年四月三十日

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