GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-063

广发证券股份有限公司

关于向广发控股(香港)有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

广发控股(香港)有限公司(以下简称"广发香港公司")是我司于香港设立 的全资子公司。于 2006 年 6 月设立,目前已缴股本 14.4 亿港元。

为进一步推进国际化战略部署,应对香港证券行业的激烈竞争形势及行业监管 的要求,增强广发香港公司资本实力,公司本次拟向广发香港公司增资 41.6 亿港元, 该 41.6 亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,资金来源为公司境外上 市外资股(H 股)的募集资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2015年4月20日公司召开第八届董事会第十四次会议审议《关于向广发控股(香 港)有限公司增资的议案》,以11票通过,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过。 根据公司《章程》规定的权限,本次对外投资无需提交公司股东大会批准。 本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

以现金增资41.6亿港元,该41.6亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资 完成,资金来源为公司境外上市外资股(H股)的募集资金。

2、广发香港公司的基本情况

广发香港公司为公司的全资子公司,已缴股本 14.4 亿港元,注册地位于香港德 辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼。广发香港公司的主营业务为投资控股,并通 过下属专业公司从事投行、股票销售及交易、资产管理、境外股权投资以及香港证 监会批准从事的其他业务。

截至2014年12月31日,广发香港公司总资产39.76亿人民币,总负债27.02亿人 民币,净资产12.74亿人民币;2014年度实现营业收入2.08亿人民币,净利润0.63 亿人民币(注:以上数据已经审计)。

近三年来,广发香港公司通过下属专业公司大力拓展传统经纪业务,托管资产、 客户成交及孖展规模持续增长,市场排名稳步提升。同时,广发香港公司在融资、 资产管理及投资等方面不断努力,积极拓展业务,并取得初步成效。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发香港公司增资,是为了进一步增强广发香港公司的资本实力。 此次增资将有利于推动广发香港公司业务规模的扩大和业务范围的拓展,以应对香 港证券行业的激烈竞争,同时配合公司国际化战略的顺利开展,有利于提高公司的 综合实力。

四、备查文件

1.广发证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年四月二十一日