GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 2, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015 － 048

广发证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H 股）公开发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发 行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市 （以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外 资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相 关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者 等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出， 并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境 外上市外资股的要约或要约邀请。

公司已确定本次H 股发行的最终价格为每股18.85 港元（不包括1%经纪佣 金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。公司本次发行 的H 股预计将于2015 年4 月10 日开始在香港联交所主板上市交易。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会 二Ｏ一五年四月二日

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