GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 24, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015 － 045

广发证券股份有限公司

关于刊发H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发 行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌 上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外 上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据 中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构 投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信 息而作出，并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司 本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取 得香港联交所的最终批准。

中国证券监督管理委员会已于2014 年3 月5 日向公司下发了《关于核准广 发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]347 号）， 核准公司发行不超过1,701,796,200 股境外上市外资股，每股面值人民币1 元， 全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上 市委员会已于2015 年3 月12 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申 请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行并上市的时间安排，公司将于2015 年3 月25 日在香港刊登并 派发H 股招股说明书。该H 股招股说明书可于2015 年3 月25 日起在公司网站 （http://www.gf.com.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所 的披露时间为准）进行查阅。网址为：

http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm（中文）

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http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm（英文） 公司H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内 容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异， 包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内 投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息 和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息 而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收 购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H 股总数为1,479,822,800 股（可予调整及视乎超额配售 选择权的行使情况而定），其中，初步安排香港公开发售73,991,200 股（可予 调整），约占全球发售总数的5%；国际发售1,405,831,600 股（可予调整及视 乎超额配售选择权的行使情况而定），约占全球发售总数的95%。

自香港公开发售截止日（即，2015 年3 月30 日）起30 日内，全球协调人 还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过221,973,400 股H 股。

公司本次H 股发行的价格区间初步确定为15.65 港元至18.85 港元。公司H 股香港公开发售拟于2015 年3 月25 日开始，于2015 年3 月30 日结束。预计定 价日为2015 年3 月31 日，并预计于2015 年4 月1 日或之前公布发行价格，相 关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、香港联交 所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gf.com.cn）。

公司本次发行的H 股预计于2015 年4 月10 日在香港联交所挂牌并开始上市 交易。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一五年三月二十五日

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