GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 3, 2015

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-017

广发证券股份有限公司

非公开发行2014 年次级债券（第三期） 在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的

公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司非公开发行2014年次级债券（第三期）（以 下简称“本期次级债券”）定于2015年2月5日起在深圳证券交易所综 合协议交易平台进行转让，证券代码为“118912”，证券简称为“14广 发04”，发行总额12亿元，期限为3年期(1+2)，票面利率为6.00%。 本期次级债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让， 除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期次级债券转让 的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于 人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币 50万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，本期次级 债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间 先后顺序对本期次级债券的转让进行确认，对导致本期次级债券投资 者超过200人的转让不予确认。

深圳证券交易所不对本公司所发本期次级债券的价值、收益及兑

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付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，以及综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由 投资者自行承担。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年二月四日

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