GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 2, 2015

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-014

广发证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级 债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600 亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014 年12月30日公司公告2014-156号）。

公司2015 年第一期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限 公司2015 年次级债券（第一期）”。本期次级债券期限为3 年期(1+2)， 附第1 年末发行人赎回选择权，债券简称为“15 广发01”，债券代 码为“118914”，预设发行规模为人民币30 亿元。

本期次级债券发行工作已于2015 年1 月30 日结束，最终发行规 模为人民币30 亿元，期限为3 年期(1+2)，票面利率为5.55%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

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二○一五年二月三日

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