GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 24, 2014

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-084

广发证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债 券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币200亿元（含200 亿元）的次级债券，并采取分期发行的方式进行。募集资金全部用于 补充公司营运资金（详见2月11日公司公告2014-013号）。

公司2014年第一期发行的次级债券名称为“广发证券股份有限公 司2014年次级债券（第一期）”。本期次级债券有两个品种：品种一 为4年期(2+2)，附第2年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发 01”，债券代码为“118904”，预设发行规模为人民币30亿元；品种二 为5年期(3+2)，附第3年末发行人赎回选择权，债券简称为“14广发 02”，债券代码为“118905”，预设发行规模为人民币30亿元。两个品 种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期次级债券发行工作已于2014年7月24日结束，最终发行总规 模为人民币60亿元，其中4年期(2+2)品种最终发行规模为人民币30 亿元，票面利率为5.70%；5年期(3+2)品种最终发行规模为人民币30

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

亿元，票面利率为5.90%。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

2014 年7 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2