GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

May 13, 2014

广发证券股份有限公司

关于公司全资子公司广发控股(香港)有限公司为其属下子公司

广发证券(香港)经纪有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,广发证券股份有限公司(以下简称"公司")全资子 公司广发控股(香港)有限公司(以下简称"广发控股(香港)")的全资子公司 广发证券(香港)经纪有限公司因向东亚银行申请 7000 万港币的银行贷款授信, 须广发控股(香港)为有关借款提供连带责任担保,担保金额为 7000 万港币及 相关利息、费用(如有)。

日前广发控股(香港)召开董事会审议了上述担保事项,并于 2014 年 5 月 9 日签署了担保协议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称

广发证券(香港)经纪有限公司。

2、成立日期

2006 年 7 月 14 日。

3、注册资本

港币 8 亿元。

4、注册地点

香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29-30 楼。

5、主营业务

证券交易,就证券提供意见。

6、广发证券(香港)经纪有限公司主要财务状况如下:

单位:港币万元

	2013年12月31日	2014年3月31日
资产总额	259,918.33	310,611.38
负债总额	173,959.64	222,661.30
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	85,958.69	87,950.08
	2013年	2014年1-3月
营业收入	9,529.80	2,822.63
利润总额	2,142.94	1,991.39

三、担保协议的主要内容

所签署的担保协议主要内容为:本担保是一项持续性担保,直至银行收到担 保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后六个月为止;担保 为全部担保款项的偿付保证;担保金额为港币 7000 万元及相关利息、费用(如 有)。

四、广发控股(香港)董事会意见

为促进广发证券(香港)经纪有限公司业务持续发展,广发控股(香港)为 其全资子公司广发证券(香港)经纪有限公司银行贷款授信提供担保,有关担保 符合《公司条例》、公司《章程》等法律法规的要求;授权经营管理层根据实际 需要办理具体相关手续。

广发证券(香港)经纪有限公司经营良好,本次担保风险可控。 本次担保不涉及反担保。

五、其他情况说明

1、本次担保对公司风险指标的影响

根据《关于调整证券公司净资本计算标准的规定(2012 年修订)》的规定, 本次担保无需扣减公司净资本。

广发控股(香港)就本次担保事项会承担潜在的负债责任,本次担保会提高 广发控股(香港)潜在资产负债率水平。

2、累计对外担保情况说明

2013年8月9日,公司董事会同意为全资子公司广发证券资产管理(广东)有 限公司提供不超过6亿元人民币的净资本担保承诺。

2013年12月17日,广发控股(香港)董事会同意为广发证券(香港)经纪有 限公司向汇丰银行申请的5000万港币的银行贷款授信提供担保承诺。

前述两次担保与本次担保合计金额折合人民币6.95亿元(本次担保按2014 年05月09日人民币对港币汇率中间价1:0.79442计算),占公司最近一期经审计合 并净资产的比例为2.01%。

除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况,亦无逾期担 保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、广发控股(香港)有限公司董事会会议决议;

2、广发控股(香港)有限公司签署的担保协议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一四年五月十四日