GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jun 6, 2013

广发证券股份有限公司

关于公司 2013 年度第七期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")经2011年度股东大 会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》,同意 授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定 发行证券公司短期融资券,实行余额管理,待偿还余额最高不超过净 资本的60%,并以中国人民银行核定的额度为准;授权公司经营管理 层在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、 期限和发行时间;授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定,根 据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上 授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司 于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 的披露。

根据《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券 的通知》(银发[2012]229号),公司待偿还短期融资券的最高余额

1

为人民币135亿元,有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短 期融资券的时机、规模和利率等各项要素。

目前,根据上述会议决议及授权,公司已于2013年6月5日完成 2013年度第七期短期融资券40亿元人民币的发行,现将有关发行情况 公告如下:

短期融资券名称	广发证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券
短期融资券简称	13广发CP007	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390047	短期融资券交易代码	071304007
招标日期	2013年6月5日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年6月6日	兑付日期	2013年9月4日
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额	40亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.00%
有效投标总量	52.90亿元人民币	投标倍率	1.32

本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 ( http://www.chinamoney.com.cn ) 、 中 国 债 券 信 息 网 ( http://www.chinabond.com.cn ) 和 上 海 清 算 所 网 站 (http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二O一三年六月六日