GF SECURITIES CO.,LTD — Audit Report / Information 2022

Dec 12, 2022

债券简称：22 广发 C1 债券代码：148085.SZ 债券简称：22 广发 C2 债券代码：148086.SZ 债券简称：22 广发 C3 债券代码：148121.SZ 债券简称：22 广发 C4 债券代码：148122.SZ

平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限 公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百 分之四十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2022 年 12 月

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为广发证券股 份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”）2022 年 面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“22 广发 C1”，债券代码：148085.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 C2”，债券代码： 148086.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品 种一）（债券简称“22 广发 C3”，债券代码：148121.SZ）、2022 年面向 专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 广 发 C4”，债券代码：148122.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券 持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定、相关债券《受托 管理协议》的约定和发行人 2022 年 12 月 7 日披露的《广发证券股份 有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》 （以下简称“广发证券公告”），现就上述债券重大事项报告如下： 一、新增借款概述（合并口径）

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 1,108.01 亿 元，借款余额为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日，发行人借 款余额为 3,088.98 亿元，累计新增借款金额 472.35 亿元，累计新增 借款占上年末净资产比例 42.63%，超过 40%。

二、新增借款的类型（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2021 年末增加

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47.75 亿元，主要系短期借款的增加。

（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人债券余额较 2021 年末减少 5.91 亿元，主要系公司债券及金融债到期偿还所致。

（三）其他借款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人其他借款余额较 2021 年末增加 430.51 亿元，主要系卖出回购金融资产款增加 354.00 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据广发证券公告，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属 于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均 按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力 产生不利影响。上述财务数据除 2021 年末相关数据外均未经审计， 敬请投资者注意。

平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业 行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意 相关风险。

平安证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理 人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托 管理人职责。

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（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限公 司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受托管 理事务报告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 平安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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