GF SECURITIES CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 14, 2020

股票代码: 000776 债券代码: 112520 债券代码: 112556 债券代码: 112690 债券代码: 112751

股票简称: 广发证券 债券简称: 17 广发 01 债券简称: 17 广发 02 债券简称: 18 广发 01 债券简称: 18 广发 02 $\cdot$ .

国信证券股份有限公司关于

广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")作为广发证券股份有限公 司(以下简称"发行人") 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (债券简称"17广发01")、广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开 发行公司债券(第二期)(债券简称"17广发02")、广发证券股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称"18广发01")和广发 证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (债券简 称"18广发02")的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的 事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规 则》《公司债券日常监管问答(五)》及本次债券《受托管理协议》等相关规定, 现就发行人截至2020年3月31日累计新增借款超过2019年末净资产20%的情 况报告如下:

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 20%

截至 2019年12月31日, 发行人经审计的净资产为 941.37 亿元, 借款余额 为 2,005.12 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日, 发行人借款余额为 2,270.19 亿元, 累 计新增借款金额 265.07 亿元, 累计新增借款占 2019 年末净资产比例为 28.16%, 超过 20%。

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二、发行人合并口径新增借款的分类情况

(一) 银行贷款

截至 2020年3月31日,发行人银行贷款余额较 2019年末增加 23.96 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 2.54%, 主要系增加短期借款。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020年3月31日,发行人公司债券余额较 2019年末增加 217.63 亿元, 增加额占上年末净资产比例为23.12%, 主要系新增债券发行。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至 2020年3月31日,发行人其他借款余额较 2019年末增加 23.48 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 2.49%, 主要系新增拆入资金。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2020年3月31日, 发行人 2020年新增借款超过 2019年末净资产的 20%, 国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券作为"17广发01"、"17广发02"、"18广发01"和"18广发02" 的受托管理人,与发行人就上述新增借款情况进行了沟通,上述新增借款符合相 关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健,目前 所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力 产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者 注意。

国信证券将持续密切关注对"17广发 01"、"17广发 02"、"18 广发 01"和 "18广发02"债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发 布后续债券临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格 投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)