GF SECURITIES CO.,LTD — Annual Report 2022

Mar 30, 2023

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2023-020

广发证券股份有限公司 2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的 15,242,153 股后的股份数为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	广发证券	股票代码	000776（深交所）；1776（香港联交所）
股票上市证券交易所	深交所、香港联交所
公司的中文名称	广发证券股份有限公司
公司的中文简称	广发证券
公司的外文名称	GF Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GF SECURITIES
公司的法定代表人	林传辉
公司的总经理	林传辉
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册地址的邮政编码	510555
公司注册地址历史变更情况	2010 年2 月9 日，“延边公路”更名为“广发证券”，注册地址变更为广州市天河区天河 北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）。2017年5月15日公司注册地址变更为 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室。
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
办公地址的邮政编码	510627
公司网址	www.gf.com.cn
电子信箱	gfzq@gf.com.cn

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

	广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要
联系电话	020-66338888
客户服务热线	95575
公司注册资本	人民币7,621,087,664元
公司净资本	人民币79,847,245,139.87元

（二）报告期主要业务或产品简介

1 、报告期内公司所处行业的情况

证券公司在资本市场深化改革的大背景下，迎来重要发展机遇，也面临着业务升级与能力重塑的挑 战。（1）2023 年 2 月 17 日，全面实行股票发行注册制正式落地实施，将为证券行业的经纪、信用、投 行等业务带来增量，为证券行业的高质量发展奠定了制度和市场基础。同时，注册制将全面压实中介责 任，对证券公司的风险管理能力、定价能力和销售能力提出了更高的要求，专业性高、资产负债表优的 证券公司将获得更快的发展。（2）伴随着中国经济和居民财富的持续增长，居民优化资产配置、实现财 富保值增值的需求日益增强。2022 年我国个人养老金制度正式实施，进一步推动了居民资产向金融资 产的转变。证券行业作为资本市场及大财富管理市场的参与主体，应把握业务发展良机，不断提升专业 能力及综合服务水平，助力居民共享中国经济发展的红利。（3）随着市场规模拓展，投资者结构转变， 机构投资者的比重不断提升，机构业务成为各家券商重点布局方向。公募基金、私募基金持续发展，保 险资金、银行理财资金、境外资金等专业机构投资者的参与度提升，机构业务贡献度不断提升，带来了 托管、衍生品、做市交易等多元化的业务机会。（4）稳步推进资本市场高水平双向开放，推进国际金融 市场互联互通，完善市场化法治化国际化的营商环境。持续拓宽沪深港通、ETF 互联互通交易，沪伦通 机制境内拓展至深交所，境外拓展至德国和瑞士市场等，畅通跨境投融资途径，助推中资企业提升国际 化竞争力；为中资企业跨国并购及人民币国际化提供配套服务，推动“一带一路”建设高质量发展，吸 引了境外机构投资者及全球长线资金，深化资本市场投资端改革。（5）粤港澳大湾区作为国家战略的重 点、国家新的经济增长极，将建设全球重要湾区经济带。自《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来， 粤港澳金融合作改革创新不断取得新突破，横琴、前海“金融 30 条”等举措，标志着粤港澳大湾区融 合发展进一步提速；顺应金融发展的大趋势，证券行业加大粤港澳大湾区战略部署，积极参与大湾区建 设。（6）随着资本市场改革全面深化，证券行业构建一站式综合金融服务的平台化趋势凸显。证券公司 正探索通过系统平台建设和全产业链运营，在合规前提下打造以客户为中心的内外生态圈，提升风险管 理能力和市场化定价能力，以实现客户综合价值最大化。（7）随着科技革命和产业变革的深入推进，数 字技术在证券领域的应用场景不断拓宽，为证券行业带来了新的发展机遇，未来将深刻改变证券行业生 态、竞争格局、经营范式和组织模式。2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整 体布局规划》，明确了建设数字化中国的目标。证券行业可以利用人工智能、大数据、区块链等各种先 进技术赋能各类金融产品与服务，优化运营效率，提升客户体验，加速业务模式的变革升级。

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报告期，公司各项主要经营指标位居行业前列。

2 、报告期内本集团从事的主要业务

本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资 本市场综合服务商。本集团利用丰富的金融工具，满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户 的多样化需求，提供综合化的解决方案。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业 务、交易及机构业务和投资管理业务。

四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：

	投资银行	财富管理	交易及机构	投资管理
  	股权融资 债务融资 财务顾问  财富管理及经纪业务  融资融券  回购交易  融资租赁  权益投资及交易  固定收益销售及交易  股权衍生品销售及交易  另类投资  投资研究  资产托管   			资产管理 公募基金管理 私募基金管理

投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾 问费；

财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回 购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融 产品赚取手续费；

交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投 资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金； 投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费 以及业绩报酬。

本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体 包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、 监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面影响，整体趋势呈现出平稳健康运行态势。报告期内，本 集团的主要业务和经营模式没有发生重大变化，符合行业发展状况。

3 、主营业务分析

（ 1 ）概述

2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全国深入贯彻落实党中 央、国务院决策部署，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，高质 量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定，国内生产总值同比增长 3.0%（数据来源：国家统计局，

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2023）。

2022 年以来，围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标，监管部 门出台系列政策举措，持续深化资本市场改革开放，全面实行股票发行注册制启动实施，常态化退市格 局基本形成，投资者保护制度机制进一步健全，服务实体经济功能进一步提升，资本市场高质量发展迈 上新台阶。根据中国证券业协会公布的数据（未经审计财务报表），截至 2022 年 12 月 31 日，全行业 140 家证券公司总资产为 11.06 万亿元，较 2021 年末增长 4.41%；净资产为 2.79 万亿元，较 2021 年末 增长 8.52%；净资本为 2.09 万亿元，较 2021 年末增长 4.69%。2022 年，全行业 140 家证券公司共实现 营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；实现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%（数据来源： 中国证券业协会，2023）。

2022 年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工共同努力，围绕“积极变革，促进公司 高质量发展再上新台阶”的工作方针，以及“坚定聚焦主责主业，做大做强核心业务”的工作部署，积 极工作，公司经营业绩取得了稳定发展。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团总资产为 6,172.56 亿元，较 2021 年末增加 15.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,201.46 亿元，较 2021 年末增加 12.68%； 报告期本集团营业总收入为 251.32 亿元，同比减少 26.62%；营业总支出为 146.84 亿元，同比减少 23.62%；业务及管理费为 138.09 亿元，同比减少 13.48%；营业利润为 104.48 亿元，同比减少 30.46%； 归属于上市公司股东的净利润为 79.29 亿元，同比减少 26.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 71.46 亿元，同比减少 29.54%。

（ 2 ）主营业务情况分析

本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。 1 ）投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。 ①股权融资业务

2022 年，A 股新股发行数量下降，市场整体发行节奏有所放缓。A 股市场股权融资项目（包括 IPO、 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为 945 家和 16,448.94 亿元，同比分别减少 19.78%和 7.31%；其中：IPO 家数和融资规模分别 428 家和 5,868.86 亿元，同比分 别减少 18.32%和增加 8.15%。再融资家数和融资规模分别为 517 家和 10,580.08 亿元，同比分别减少 20.95%和 14.12%（数据来源：WIND，2023）。

报告期内，公司发挥平台优势，强化管理赋能，加强投行业务质量管控，重点布局半导体、医疗健 康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区，加强专业化和区域化建设；深入推进内部协同，持续提升 综合金融服务能力，满足客户全方位服务需求。股权融资业务稳步发展，项目储备显著增加。2022 年， 公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。详细情况如下表所示：

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项目 首次公开发行 再融资发行 合计	2022 年1-12 月	2022 年1-12 月	2021 年1-12 月
	主承销金额（亿元）	主承销家数	主承销金额（亿元）	主承销家数
	29.43	6	-	-
	154.64	11	14.25	4
	184.07	17	14.25	4

数据来源：公司统计，2023。

②债务融资业务

2022 年，在基本面偏弱运行的大背景下，主要信用债[1] 发行规模小幅下降。城投债政策延续收紧态 势，区域分化进一步加剧。市场主要信用债发行规模 15.54 万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中， 公司债券发行规模 30,904.84 亿元，同比下降 10.49%；企业债发行规模 3,681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企业债务融资工具发行规模 84,321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发行规 模 36,085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据来源：WIND，2023）。

报告期内，公司充分整合平台资源，加大力度开拓重点区域客户，项目储备量保持平稳增长，债券 业务稳步发展。2022 年，公司主承销发行债券 188 期，同比增长 370.00%；主承销金额 1,420.76 亿元， 同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主动服务“碳达峰、碳中和”“一带一路”发展战略， 强化责任担当，为经济和资本市场的高质量发展贡献力量，全年共发行绿色债券、低碳转型挂钩债券、 科技创新债券、一带一路债券、创新创业债券 15 期。

项目	2022 年	2022 年	2021 年	2021 年
	主承销金额（亿元）	发行数量（期）	主承销金额（亿元）	发行数量（期）
企业债	129.79	17	75.72	16
公司债	545.52	102	53.46	6
非金融企业债务融资工具	93.72	16	24.00	2
金融债	642.73	52	156.77	16
可交换债	9.00	1	-	-
合计	1,420.76	188	309.95	40

数据来源：公司统计，2023。

③财务顾问业务

公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

2022 年，受宏观经济形势等多重因素的影响，并购市场整体活跃度有所下降；公告进行重大资产 重组的上市公司 159 家，交易规模 2,803.54 亿元、同比下降 66.96%（数据来源：WIND，2023）。报告 期，公司围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导的方向，积极参与优质企业并购重组活动。

2022 年，北交所、新三板市场结构功能进一步完善，运行质量显著改善，坚持与沪深交易所错位 发展。截至 2022 年末，新三板市场共有 6,580 家挂牌公司，北交所上市企业 162 家。市场流动性方面， 2022 年新三板市场成交金额 798.58 亿元，成交数量 188.87 亿股（数据来源：股转公司网站，2023）； 2022 年北交所成交额 1,980.13 亿元，成交数量达 158.53 亿股（数据来源：北交所网站，2023）。北交所

1 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债和可交债。

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定位于为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能逐步显现，为公司投行业务持续带来机遇。

报告期，公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为优质客户 提供高质量的综合服务。截至 2022 年末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精 特新”企业占比 61%（数据来源：股转系统、公司统计，2023）。

此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关 业务。报告期，广发融资（香港）完成主承销（含 IPO、再融资及债券发行）、财务顾问等项目 24 个。 2 ）财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括财富管理及经纪业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租 赁业务。

①财富管理及经纪业务

本集团为客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券提供经纪服务。

2022 年 12 月末，上证综指较上年末下跌 15.13%，深证成指较上年末下跌 25.85%；沪深两市股基 成交额 247.87 万亿元，同比下降 10.29%（数据来源：WIND，2023）。

2022 年，公司客户基础持续扩大和优化，高净值客户、专业机构、上市公司等客群经营取得成效； 财富管理业务在外部市场环境较不利等影响下仍取得良好发展，代销产品净收入和公私募保有额市占率 均创历年新高；强化发达地区网点布局、人才储备和综合服务，支持重点区域战略，助力公司持续发展 及财富管理转型；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。

截至 2022 年 12 月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长 0.77%；代销的非货币市场公募基 金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2023）；报告期易淘金电商平台的金融产 品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达 2,166 亿元。

2022 年 1 月至 12 月，公司沪深股票基金成交金额 19.90 万亿元（双边统计），同比下降 6.60%。

公司沪深代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

项目	2022 年1-12 月	2022 年1-12 月	2021 年1-12 月	2021 年1-12 月
	代理交易金额(亿元)	市场份额％	代理交易金额(亿元)	市场份额％
股票	169,891.48	3.78	200,294.66	3.88
基金	29,137.37	6.29	12,806.19	3.49
债券	420,530.39	4.76	378,072.63	4.99
合计	619,559.24	4.49	591,173.48	4.51

注 1：数据来自上交所、深交所、WIND，2023；

注 2：上表数据为母公司数据；

注 3：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

公司 2022 年代理销售金融产品的情况如下表所示：

公司2022 年代理销售金融	产品的情况如下表所示：
类别	本期销售总金额（亿元）	本期赎回总金额（亿元）
基金产品	1,024.24	835.95
信托产品	318.93	308.31

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	其他金融产品	3,814.42	3,820.96
	合计	5,157.59	4,965.22

注：本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产 品。

在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务，且通过广发期货的全资 子公司广发期货（香港）及其全资子公司广发金融交易（英国）在国际主要商品及衍生品市场为客户提 供交易及清算服务。

在境外，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提供经纪服务，涵盖在香 港联交所及海外交易所上市的股票、债券等金融产品，利用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓 展海外财富管理业务。2022 年，广发经纪（香港）持续向财富管理转型，在全球市场震荡加剧的情况 下，金融产品销售净收入和保有量均实现同比增长；企业客户数量持续增长，收入逐步上升。

②融资融券业务

截至 2022 年末，沪深两市融资融券余额 15,403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据来源： WIND，2023）。

2022 年，公司立足业务本源，坚持“客户中心导向”，在做好客户服务、合规风控的同时，促进 业务健康有序发展。截至2022 年末，公司融资融券业务期末余额为830.25 亿元，较2021 年末下降 11.68%，市场占有率5.39%。

③回购交易业务

2022 年，市场股票质押业务规模较上年继续呈下降态势。报告期，公司审慎开展股票质押业务， 持续强化股票质押业务的风控准入，优化项目结构，股票质押业务规模有所下降。截至 2022 年末，公 司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 96.29 亿元，较 2021 年末下降 25.25%。

④融资租赁

公司通过全资子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。

2022 年，受限于宏观经济增长放缓，固定资产投资增速低位运行，融资租赁行业发展放缓。广发 融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善。截至 2022 年末，租赁应收款净额为 2.50 亿元。 3 ）交易及机构业务板块

本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售及交易业务、股权衍生 品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

①权益投资及交易业务

公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的做市及交易。

2022 年 A 股市场大幅波动。报告期，公司权益类投资坚持价值投资思路，运用定增、雪球等多策 略投资工具，根据市场波动较好地控制了仓位，投资收益率优于相关市场指数表现。同时，公司通过做

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市商服务，维持市场的流动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。截 至 2022 年 12 月末，公司为 57 家新三板企业提供做市服务。2022 年，公司做市业务荣获全国股转公司 2022 年度优秀做市规模做市商。

②固定收益销售及交易业务

公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固定收益金融产品及利率 衍生品的做市及交易。公司的机构客户主要包括商业银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司 及合格境外机构投资者等。

公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、 政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国债期货、利率互换及标准债券远期等。 公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及做市业务中产生的利率风险。

报告期，公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取 得了较好的投资业绩。

③股权衍生品销售及交易业务

公司设计及销售多种柜台市场产品，包括非标准化产品、收益凭证以及场外衍生品等；同时，通过 柜台市场为非标准化产品以及收益凭证产品提供流动性支持，并从事股票挂钩金融产品及股票衍生产品 等品种做市及交易。

作为场外衍生品业务一级交易商，2022 年公司持续大力加强团队及系统建设，不断提升产品创设、 策略创新及交易销售能力；通过开展收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为 载体的资产配置和风险管理解决方案。截至 2022 年 12 月 31 日，公司柜台市场累计发行产品数量 46,061 只，累计发行产品规模约 15,241.58 亿元，期末产品市值约 1,719.20 亿元。其中，2022 年新发产 品数量 15,110 只，新发产品规模约 4,055.26 亿元。

2022 年，随着场内衍生品标的逐渐丰富，场内衍生品市场流动性逐步上升，投资者群体不断扩大。 公司做市及量化自营投资较好地抓住了市场波动带来的交易机会，取得了较好的收益。2022 年，公司 做市业务获得上交所 2022 年度-优秀基金做市商、上交所 2022 年度-优秀期权做市商、上交所 2022 年 度-优秀公募 REITs 做市商、上交所 2022 年度-最佳商品 ETF 做市商、深交所 2022 年度-优秀 ETF 流动 性服务商、深交所 2022 年度-优秀 REITs 流动性服务商、深交所 2022 年度-优秀股票期权做市商奖项。

④另类投资业务

本集团通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以股权投资业务为主。 2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新消费、硬科技、软科技、特殊机会投资等几 大领域。报告期，广发乾和共新增 45 个投资项目，投资金额 21.83 亿元。

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⑤投资研究业务

本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、策略、固定收益、金融工程、行业与上 市公司等多领域的投资研究服务，获得机构客户的分仓交易佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区 为全国社保基金、公募基金、保险公司、私募基金、财务公司、银行理财子公司、证券公司及其他机构 投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 840 余家 A 股 上市公司，以及近 160 家香港及海外上市公司。

公司卓越的研究能力在业界享有盛誉，屡获殊荣：2017 年至 2022 年连续多年获得“新财富本土最 佳研究团队”“新财富最具影响力研究机构”；连续多年获得“中国证券业分析师金牛奖”评选“五大 金牛研究机构”奖；同时在“卖方分析师水晶球奖”“上证报最佳分析师”“新浪财经金麒麟最佳分析 师”等评选中位居前列。报告期，公司产业研究院加强研究对公司核心业务的推动和支持，进一步推动 研究驱动的经营模式，赋能公司全业务链发展。

⑥资产托管业务

公司立足于为各类资产管理产品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提供服务的对象涵盖商业 银行及其理财子公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管 理人等各类资产管理机构。

2022 年，私募基金行业继续朝规范化、专业化方向发展，市场资源进一步向大中型优质私募基金 管理人聚集；公募基金产品可采用券商结算模式，为券商资产托管业务提供了服务机会；银行理财产品 的托管外包业务逐步向券商放开，为券商提供外包服务创造了机会。

报告期，公司积极拓展市场并坚持协同展业，加强基础系统建设、提升综合服务能力、强化风险控 制体系，不断提升业务竞争力和客户满意度。截至 2022 年 12 月末，公司提供资产托管及基金服务的总 资产规模为 5,176.50 亿元；其中托管产品规模为 2,511.96 亿元，提供基金服务产品规模为 2,664.54 亿元。 4 ）投资管理业务板块

本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

①资产管理业务

本集团提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。本集团的资产管理客户包括个人及 机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开 展资产管理业务。

2022 年，资产管理行业步入发展的新阶段。中国证监会颁布《公开募集证券投资基金管理人监督 管理办法》及其配套规则，适度放宽同一主体持有公募牌照数量限制，有利于券商资管申请公募基金管 理业务资格，各家证券公司积极推进券商资管子公司的成立或公募基金管理业务资格的申请，加快公募 化转型以抓住资产管理行业发展的契机。

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广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投 资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和满足监管要求的 客户群体。报告期，广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能 力，加强基础设施建设，不断完善运作机制。

截至 2022 年 12 月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划 的净值规模较 2021 年末分别下降 40.25%、58.45%和 39.51%，合计规模较 2021 年末下降 45.02%。

广发资管资产管理业务规模情况如下表所示：

	资产管理净值规模（亿元）	资产管理净值规模（亿元）
	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
集合资产管理业务	2,106.69	3,525.61
单一资产管理业务	539.30	1,297.97
专项资产管理业务	65.84	108.85
合计	2,711.83	4,932.44

数据来源：公司统计，2023；分项数据加总可能与汇总数据存在偏差，系由四舍五入造成。

2022 年四季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第七（数据来源：中国证券投资基金业协 会，2023）。

本集团主要通过广发期货开展期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域，本集团主要通过间接 全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见及提供资产管理服务。广发控股香港是香港 首批获 RQFII 资格的中资金融机构之一。 ②公募基金管理业务

本集团主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

2022 年，公募基金行业规模增速虽有所下降，但仍保持发展韧性；行业结构发生变化，固定收益 产品和被动权益产品成为规模增长主力，产品数量进入“万只时代”。同时，监管部门发布《关于加快 推进公募基金行业高质量发展的意见》并修订相关法规，为行业高质量发展奠定基调、划好航道，指引 基金公司坚持以投资者利益为核心，提高服务资本市场改革、服务居民财富管理需求、服务实体经济与 国家战略的能力。

截至 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金 的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外， 广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）、合格境内有限合伙人计划 （QDLP）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在 境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2022 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市场型基金后的规模合计 7,052.90 亿元，行业排名第 3（数 据来源：公司统计、WIND，2023）。

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

截至 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金 是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、企业年金、其他机 构投资者及广大投资者提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构 投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资 本市场。截至 2022 年 12 末，易方达基金管理的公募基金规模合计 15,728.10 亿元，较 2021 年末下降 7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计 10,255.44 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计、 WIND，2023）。

③私募基金管理业务

本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

2022 年度，广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。截至 2022 年末，广发信德 管理基金总规模超过 150 亿元。

在境外市场，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资（香港）及其下属机构开展境外私募 股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、大消费、生物医疗等领域，部分投资项目已 通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

（三）主要会计数据和财务指标

1、 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

主要会计数据（合并报表）

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业总收入（元）	25,132,014,418.00	34,249,988,400.75	-26.62%	29,153,488,259.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,929,282,812.63	10,854,115,527.40	-26.95%	10,038,134,647.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,145,707,164.20	10,140,802,504.21	-29.54%	9,274,037,862.58
其他综合收益的税后净额（元）	-310,139,728.14	-53,595,471.80	-	-446,122,602.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,021,766,929.68	-27,323,417,188.58	-	19,831,578,995.73
基本每股收益（元/股）	1.02	1.42	-28.17%	1.32
稀释每股收益（元/股）	1.02	1.42	-28.17%	1.32
加权平均净资产收益率	7.23%	10.67%	减少3.44个百分点	10.60%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	617,256,282,027.40	535,855,323,975.70	15.19%	457,463,686,260.80
负债总额（元）	492,463,441,551.26	425,053,981,414.81	15.86%	355,190,100,148.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	120,145,632,761.88	106,624,509,660.79	12.68%	98,162,197,088.84

主要会计数据（母公司）

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

营业总收入（元） 净利润（元） 扣除非经常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 资产总额（元） 负债总额（元） 所有者权益总额（元）	15,164,938,113.93	19,736,751,364.68	-23.16%	16,661,758,868.73
	7,848,115,922.05	8,691,676,018.41	-9.71%	7,340,393,398.36
	7,452,047,504.09	8,339,404,677.05	-10.64%	6,808,380,269.45
	-808,393,913.45	107,878,230.30	-	-5,202,970.24
	42,845,689,985.84	-32,690,668,412.93	-	10,908,159,301.06
	1.00	1.14	-12.28%	0.96
	1.00	1.14	-12.28%	0.96
	8.32%	9.87%	减少1.55个百分点	8.83%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
	528,335,584,846.33	464,112,238,945.15	13.84%	396,919,515,670.24
	423,538,233,628.44	372,237,650,638.25	13.78%	311,415,990,039.02
	104,797,351,217.89	91,874,588,306.90	14.07%	85,503,525,631.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持 续经营能力存在不确定性

否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 归属于本年的永续债利息（元） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	7,621,087,664
	-
	198,579,369.87
	1.01

2、 分季度主要会计数据

主要财务指标（合并报表）

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	4,773,517,945.43	7,930,775,754.73	4,810,765,517.92	7,616,955,199.92
归属于上市公司股东的净利润	1,302,527,153.83	2,895,555,548.45	1,036,209,408.12	2,694,990,702.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,223,934,265.46	2,439,243,649.48	1,051,804,545.69	2,430,724,703.57
经营活动产生的现金流量净额	13,721,694,703.99	14,267,167,642.65	-8,321,514,581.33	30,354,419,164.37

主要财务指标（母公司）

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	2,552,550,985.97	6,406,609,940.36	2,945,282,340.06	3,260,494,847.54
净利润	1,334,379,213.26	3,921,243,217.85	1,187,384,787.25	1,405,108,703.69
扣除非经常性损益的净利润	1,305,042,724.80	3,494,272,066.84	1,199,498,092.03	1,453,234,620.42
经营活动产生的现金流量净额	13,641,349,653.97	10,764,588,591.83	-13,964,574,178.63	32,404,325,918.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

（3） 母公司净资本及有关风险控制指标

	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
核心净资本	62,597,245,139.87	61,666,929,489.73	1.51%
附属净资本	17,250,000,000.00	4,500,000,000.00	283.33%
净资本	79,847,245,139.87	66,166,929,489.73	20.68%
净资产	104,797,351,217.89	91,874,588,306.90	14.07%
各项风险资本准备之和	42,795,474,589.61	33,466,481,546.48	27.88%
表内外资产总额	487,887,860,986.32	389,168,701,675.84	25.37%
风险覆盖率	186.58%	197.71%	减少11.13个百分点
资本杠杆率	13.04%	16.03%	减少2.99个百分点
流动性覆盖率	213.79%	238.90%	减少25.11个百分点
净稳定资金率	147.26%	163.37%	减少16.11个百分点
净资本/净资产	76.19%	72.02%	增加4.17个百分点
净资本/负债	24.29%	23.88%	增加0.41个百分点
净资产/负债	31.88%	33.16%	减少1.28个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	47.87%	49.57%	减少1.70个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	311.13%	290.54%	增加20.59个百分点

母公司年末净资本为 798.47 亿元，各项风险资本准备之和为 427.95 亿元，风险覆盖率、净资本与净资 产比率以及净资本与负债比率分别 186.58%、76.19%和 24.29%，且大于监管标准 100%、20%和 8%。 公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》有关规定。

（四）股本及股东情况

1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

	207,970（其中，A 股股东 206,471 户，H 股登记股东 1,499 户）		221,511（其中， A股股东220,019 户，H 股登记股 东1,492 户）	221,511（其中， A股股东220,019 户，H 股登记股 东1,492 户）	221,511（其中， A股股东220,019 户，H 股登记股 东1,492 户）			无			无	无
		年度报告披露日				报告期末表决权恢			年度报告披露日前上
报告期末普通
		前上一月末普通				复的优先股股东总			一月末表决权恢复的
股股东总数
		股股东总数				数			优先股股东总数
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
								持有有		质押、标记或
				持股比	报告期末持		报告期内增	限售条	持有无限售	冻结情况
股东名称		股东性质							条件的股份
				例	股数量		减变动情况	件的股		股份状
									数量			数量
								份数量		态
香港中央结算（代理人）有限公司		境外法人		22.31%	1,700,152,250		-1,400	0	1,700,152,250	-		-
吉林敖东药业集团股份有限公司		境内一般法人		16.43%	1,252,297,867		0	0	1,252,297,867	-		-
辽宁成大股份有限公司		国有法人		16.40%	1,250,154,088		0	0	1,250,154,088	-		-
中山公用事业集团股份有限公司		国有法人		9.01%	686,754,216		0	0	686,754,216	-		-
中国证券金融股份有限公司		境内一般法人		2.99%	227,870,638		0	0	227,870,638	-		-
香港中央结算有限公司		境外法人		1.29%	98,544,299		16,167,970	0	98,544,299	-		-
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金		基金、理财产品等		0.80%	60,659,613		8,892,200	0	60,659,613
										-		-
全国社保基金一一八组合		基金、理财产品等		0.72%	54,901,066		-	0	54,901,066	-		-
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金		基金、理财产品等		0.60%	45,414,534		12,266,874	0	45,414,534
										-		-
全国社保基金一一一组合		基金、理财产品等		0.28%	21,360,237		-9,617,881	0	21,360,237	-		-

13

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,152,250	境外上市外资股	1,700,152,250
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867
辽宁成大股份有限公司	1,250,154,088	人民币普通股	1,250,154,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
香港中央结算有限公司	98,544,299	人民币普通股	98,544,299
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金	60,659,613
		人民币普通股	60,659,613
全国社保基金一一八组合	54,901,066	人民币普通股	54,901,066
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金	45,414,534
		人民币普通股	45,414,534
全国社保基金一一一组合	21,360,237	人民币普通股	21,360,237

• 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

• 注 2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股），其他股东所持股份种类均为 人民币普通股（A 股）；

注 3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）、辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”） 和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）提供的信息，截至 2022 年 12 月 31 日，吉林敖东持有公司 H 股 212,924,000 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 249,792,800 股，占公司总股本的 3.28%；辽宁成大持有公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸 易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1,473,600 股，合计 H 股 116,773,600 股，占公司总股本的 1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 100,904,000 股，占公司总股本的 1.32%。截至 2022 年 12 月 31 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有 公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例分别为 19.71%、17.94%、10.34%；

注 4：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至 2022 年 12 月 31 日，持有公司 H 股类别股份比例在 5%及以上的股东 （除注 3 披露内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272,500,600 股，占公司 H 股股本的 16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注 5：报告期末，以上 A 股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注 6：报告期末，以上 A 股股东不存在进行约定购回交易的情形。

2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东情况

□适用 √不适用

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用。公司不存在控股股东和实际控制人。

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

1 、债券基本情况

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

（1）2013 年公开发行公司债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
								按年计息，每年付息一
								次，到期一次还本，最
广发证券股份有限公司2013年公司债券(品种三)	13广发03	112183	2013-06-17	2013-06-17	2023-06-17	9,000,000,000	5.10%		深交所
								后一期利息随本金的兑
								付一起支付。
			发行对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购
投资者适当性安排（如有）
			买者除外）和在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
适用的交易机制			在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（2）2020 年非公开发行公司债券

债券名称						债券余额			交易场所
	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式
						（元）
广发证券股份有限公司2020年非公开发行公司债 券(第三期)								采用单利按年计息，不计	深交所
								复利；每年付息一次，到
	20广发04	114819	2020-09-04	2020-09-07	2023-09-07	3,700,000,000	4.00%	期一次还本，最后一期利
								息随本金的兑付一起支
								付。
投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、 法规另有规定的除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（3）2020 年非公开发行次级债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
								本期债券采用单利按年计息，
广发证券股份有限公司2020年证券公司								不计复利。每年付息一次，到
	20广发C2	115106	2020-03-02	2020-03-03	2025-03-03	2,500,000,000	3.80%		深交所
次级债券(第一期)(品种二)								期一次还本，最后一期利息随
								本金的兑付一起支付。
			发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者（法
投资者适当性安排（如有）
			律、法规禁止购买者除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

• （4）2021 年公开发行公司债券

15

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

							债券余额
	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
							（元）
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发03	149499	2021-06-07	2021-06-08	2024-06-08	4,500,000,000	3.40%
	开发行公司债券(第一期)(品种一)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发04	149500	2021-06-07	2021-06-08	2026-06-08	1,000,000,000	3.68%
	开发行公司债券(第一期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发05	149562	2021-07-22	2021-07-23	2024-07-23	3,000,000,000	3.13%
	开发行公司债券(第二期)(品种一)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发06	149563	2021-07-22	2021-07-23	2026-07-23	4,500,000,000	3.45%
	开发行公司债券(第二期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发07	149564	2021-07-22	2021-07-23	2031-07-23	1,500,000,000	3.77%
	开发行公司债券(第二期)(品种三)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发09	149594	2021-08-12	2021-08-13	2023-08-13	3,400,000,000	2.90%
	开发行公司债券(第三期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发10	149633	2021-09-15	2021-09-16	2024-09-16	3,000,000,000	3.10%
	开发行公司债券(第四期)(品种一)								债券采用单利按年
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公								计息，不计复利。
		21广发11	149634	2021-09-15	2021-09-16	2026-09-16	2,000,000,000	3.50%		深交所
	开发行公司债券(第四期)(品种二)								每年付息一次，到
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公								期一次还本。
		广发
	开发行公司债券(第四期)(品种三)	21 12	149635	2021-09-15	2021-09-16	2031-09-16	2,000,000,000	3.90%
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发13	149658	2021-10-14	2021-10-15	2024-10-15	3,000,000,000	3.30%
	开发行公司债券(第五期)(品种一)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发16	149650	2021-10-28	2021-10-29	2023-10-29	4,200,000,000	3.10%
	开发行公司债券(第六期)(品种一)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发17	149687	2021-10-28	2021-10-29	2024-10-29	4,800,000,000	3.30%
	开发行公司债券(第六期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发19	149702	2021-11-16	2021-11-17	2024-11-17	4,000,000,000	3.15%
	开发行公司债券(第七期)(品种一)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发20	149703	2021-11-16	2021-11-17	2026-11-17	3,500,000,000	3.50%
	开发行公司债券(第七期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
		21广发21	149704	2021-11-16	2021-11-17	2031-11-17	1,000,000,000	3.85%
	开发行公司债券(第七期)(品种三)
				发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
	投资者适当性安排（如有）
				司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
	适用的交易机制			在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。
	是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（5）2021 年非公开发行公司债券

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

16

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

							（元）
	广发证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券 (第四期)(品种二)								到期一次还本，利
		21广发25	133143	2021-11-30	2021-12-01	2023-05-25	800,000,000	3.05%	息随本金兑付一起	深交所
									支付。
	投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、
				法规另有规定的除外）。
	适用的交易机制			在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。
	是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（6）2021 年非公开发行永续次级债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
					于本期债券第5个和其后每个付			在发行人不行使递延
广发证券股份有限公司2021年非公开					息日发行人有权按面值加应付
	21广发Y1	115125	2021-09-03	2021-09-06	，	1,000,000,000	3.95%	支付利息权的情况	深交所
发行永续次级债券(第一期)					利息（包括所有递支付的利息
					延			下，每年付息一次。
					及其孳息）赎回本期债券。
			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定
投资者适当性安排（如有）
			的除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，并面向专业机构投资者交易。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（7）2022 年公开发行公司债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发01	149989	2022-07-14	2022-07-15	2025-07-15	3,400,000,000	2.85%
司债券(第一期)(品种一)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发02	149990	2022-07-14	2022-07-15	2027-07-15	2,000,000,000	3.24%
司债券(第一期)(品种二)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发03	149991	2022-07-14	2022-07-15	2032-07-15	600,000,000	3.70%
司债券(第一期)(品种三)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发04	148009	2022-08-03	2022-08-04	2025-08-04	2,500,000,000	2.59%	按年付息，到期一
司债券(第二期)(品种一)									深交所
								次还本。
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发05	148010	2022-08-03	2022-08-04	2027-08-04	3,000,000,000	3.03%
司债券(第二期)(品种二)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发06	148011	2022-08-03	2022-08-04	2032-08-04	1,500,000,000	3.59%
司债券(第二期)(品种三)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公
	22广发07	148026	2022-08-15	2022-08-16	2025-08-16	800,000,000	2.68%
司债券(第三期)(品种一)
广发证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公	22 广发08	148027	2022-08-15	2022-08-16	2027-08-16	2,500,000,000	3.12%

17

广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

	司债券(第三期)(品种二)
	广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第三期)(品种三)
		22广发09	148028	2022-08-15	2022-08-16	2032-08-16	1,200,000,000	3.60%
	广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第四期)
		22广发10	148041	2022-08-26	2022-08-29	2025-08-29	1,000,000,000	2.60%
	广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)(品种一)
		22广发11	148066	2022-09-16	2022-09-19	2025-09-19	1,000,000,000	2.55%
	广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)(品种二)
		22广发12	148067	2022-09-16	2022-09-19	2027-09-19	500,000,000	2.95%
	投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资
				者（法律、法规禁止购买者除外）。
	适用的交易机制			在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成
				交。
	是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（8）2022 年公开发行次级债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券
	22广发C1	148085	2022-10-14	2022-10-17	2025-10-17	3,000,000,000	2.85%
(第一期)(品种一)
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券
	22广发C2	148086	2022-10-14	2022-10-17	2027-10-17	500,000,000	3.20%
(第一期)(品种二)								按年付息，到
									深交所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券								期一次还本。
	22广发C3	148121	20221111	20221114	20251114	2000000000	286%
(第二期)(品种一)			--	--	--	,,,	.
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券
	22广发C4	148122	2022-11-11	2022-11-14	2027-11-14	500,000,000	3.20%
(第二期)(品种二)
			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机
投资者适当性安排（如有）
			构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
			在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商
适用的交易机制
			成交。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（9）2022 年公开发行永续次级债券

债券名称						债券余额
	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行永续次级债券(第一期)					券个			在发行人不行
	22广发Y1	149967	2022-06-29	2022-06-30	于本期债第5和其后	2,700,000,000	3.75%
					息			使递延支付利
					每个付日，发行人有权				深交所
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行永续次级债券(第二期)					按面值加应付利息（包括			息权的情况
	22广发Y2	148004	2022-07-26	2022-07-27	所有递延支付的利息及其	5,000,000,000	3.53%	下，每年付息

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

	广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者					孳息）赎回本期债券			一次。
		22广发Y3	148016	2022-08-10	2022-08-11	。	2,300,000,000	3.48%
	公开发行永续次级债券(第三期)
				发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法
	投资者适当性安排（如有）
				律、法规禁止购买者除外）。
	适用的交易机制			在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
	是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（10）2023 年公开发行短期公司债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公
	23广发D1	148166	2023-01-11	2023-01-12	2024-01-12	3,000,000,000	2.79%	到期一次还本付息。	深交所
开发行短期公司债券(第一期)
			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法
投资者适当性安排（如有）
			律、法规禁止购买者除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（ 11 ） 2023 年非公开发行公司债券

债券名称						债券余额
	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券 (第一期)
	23广发01	133424	2023-02-15	2023-02-16	2025-02-16	3,800,000,000	3.20%
								每年付息一次，到
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券 (第二期)(品种一)								期一次还本，最后
	23广发02	133442	2023-03-10	2023-03-13	2025-03-13	500,000,000	3.23%		深交所
								一期利息随本金的
广发证券股份有限公司2023年非公开发行公司债券 (第二期)(品种二)								兑付一起支付。
	23广发03	133443	20230310	20230313	2020313	2000000000	330%
			--	--	6--	,,,	.
投资者适当性安排（如有）			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、
			法规另有规定的除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所挂牌转让，交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

（ 12 ） 2023 年公开发行永续次级债券

						债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日		利率	还本付息方式	交易场所
						（元）
					于本期债券第5个和其后			在发行人不行
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者					息			使递延支付利
	23广发Y1	148192	2023-03-03	2023-03-06	每个付日，发行人有权	500,000,000	4.20%		深交所
公开发行永续次级债券(第一期)					按面值加应付利息（包括			息权的情况
					所有递延支付的利息及其			下，每年付息

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

					孳息）赎回本期债券。			一次。
			发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法
投资者适当性安排（如有）
			律、法规禁止购买者除外）。
适用的交易机制			在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			不适用

2 、报告期内信用评级结果调整情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪 0195 号），将“20 广 发 C1”和“20 广发 C2”的信用等级由 AA+调升至 AAA。此次评级调整不会对公司的偿债能力产生负面影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购、挂 牌方式等造成不利影响。

• 除“20 广发 C1”和“20 广发 C2”，报告期内公司主体及其他公司债券不存在信用评级结果调整的情况。

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广发证券股份有限公司2022 年度报告摘要

3 、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

			单位：万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.69	1.78	-5.06%
资产负债率	73.98%	72.92%	增加1.06个百分点
速动比率	1.69	1.78	-5.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	796,677.68	1,125,714.53	-29.23%
EBITDA全部债务比	6.41%	9.20%	减少2.79个百分点
利息保障倍数	2.27	2.81	-19.22%
现金利息保障倍数	6.58	-1.95	-
EBITDA利息保障倍数	2.37	2.90	-18.28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

现金利息保障倍数同比变动较大的原因主要为本年回购业务和融出资金产生的现金净流入增加。

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

广发证券股份有限公司 法定代表人：林传辉

二○二三年三月三十一日

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