GF SECURITIES CO.,LTD — Annual Report 2003

Mar 8, 2004

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

证券代码： 000776 股票简称：延边公路 公告编号： 2004 － 006

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本年度报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

公司独立董事邱壮先生委托独立董事冯淑华女士代行权利，董事秦健先生、胡爱国 先生因故未到会，独立董事马临平女士因事请假未到会。

公司年度财务报告已经北京中证国华会计师事务有限公司审计并出具了有保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意风险。 本公司总经理吕仲秋先生、总会计师杨凯先生声明：保证本年度报告中财务报告真 实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	延边公路
股票代码	000776
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省延吉市河南街一号
邮政编码	133001

1

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公司国际互联网网址	公司国际互联网网址	无
电子信箱		yjglgfgs@163.com
2.2 联系人和联系方式
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	秦健		张洪军
联系地址	吉林省延吉市河南街1 号		吉林省延吉市河南街1 号
电话	0433-2810612		0433-2810612
传真	0433-2810612		0433-2810612
电子信箱	yjglgfgs@163.com		yjglgfgs@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

项 目	2003 年度	2002 年度	本年比上年 增减(%)	2001 年度
主营业务收入	72，885，903.03	119,764,672.67	-39.14	125,734,776.97
利润总额	-33，447，601.85	-226,917,297.00	85.26	26,975,814.60
净利润	-34，506，970.88	-215,020,860.63	83.95	23,724,360.86
扣除非经常性损 益后的净利润	-34，222，395.61	-216,704,482.65	84.21	23,580,184.53
	2003 年末	2002 年末	本年末比上 年末增减(%)	2001 年末
总资产	397，884，922.03	435,594,788.74	-8.66	690,033,771.62
股东权益（不含少 数股东权益）	165，515，747.74	200，022，718.62	-17.25	418,337,775.83
经营活动产生的 现金流量净额	27，915，032.93	24,989,157.04	11.71	75,955,195.34

3.2 主要财务指标

项 目	2003 年	2002 年	本年比上年增 减(%)	2001 年
每股收益	-0.187	-1.168	83.99	0.129
净资产收益率	-20.85％	-112.19%	81.42	5.67%
扣除非经常性损益后的净利润 为基础计算的净资产收益率	-20.68％	-113.07%	81.71	5.64%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.152	0.136	11.76	0.413
		2002 年末	本年末比上年	2001 年末

2

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

			末增减(%)
每股净资产	0.899	1.086	-17.22	2.272
调整后的每股净资产	0.899	1.084	-17.07	2.269

3.3 国内外会计准则差异

□适用 ∨不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 公司股份变动情况表

公司股份变动情况表 数量单位:股

股份类别	年初数			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		年末数
		配股	送股	公 积 金 转 增 股	增发	其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份	82,145,239					-40，678，382	41,466,857
其中:
国家持有股份	48,921,576					-48,921,576
境内法人持有股份	33,223,663					8,243,194	41,466,857
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份	8,780,794					40,678,382	49,459,176
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计	90,926,033						90,926,033
二、已上市流通股份
1.人民币普通股	93,183,954						93,183,954
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他

3

					延边公路建设股份有限公司2003	延边公路建设股份有限公司2003	延边公路建设股份有限公司2003	年年度报告摘要 93,183,954 184,109,987
已上市流通股份合计		93,183,954						93,183,954
三、股份总数		184,109,987						184,109,987

4.2 前十名股东持股情况表

4.2 前十名股东持股情况表	4.2 前十名股东持股情况表	4.2 前十名股东持股情况表
报告期末股东总数			41,392 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	年末持股 数量	持股比 例（%）	年度内增减	股份类 别	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
吉林敖东药业集 团股份有限公司	48,921,576	26.57	48,921,576	未流通	无	国有股东
深圳国际信托投 资有限责任公司	34,675,179	18.83	34,675,179	未流通	无	国有股东
大通证券股份有 限公司	9,060,540	4.92	5,833,674	已流通	不详
吉林省公路机械 厂	2,687,997	1.46	-1,971,199	未流通	不详
吉林省公路勘测 设计院	2,329,597	1.27	无	未流通	不详
延边公路工程处	1,774,078	0.96	无	未流通	1,774,078
建行延边州中心 支行城区办事处	537,598	0.29	无	未流通	不详
高连静	250,200	0.14	不详	已流通	不详
杜跃飞	210,000	0.11	不详	已流通	不详
王几进	200,900	0.11	不详	已流通	不详
前十名股东关联 关系或一致行动 的说明	本公司前两名股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东间是否 存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人本公司不详。

公司前10 名流通股股东情况 数量单位：股

序号	股东名称	报告期末持股数（股）	所持股份种类
1	大通证券股份有限公司	9,060,540	A 股
2	高连静	250,200	A 股
3	杜跃飞	210,000	A 股
4	王几进	200,900	A 股
5	华夏世纪创业投资有限公司	180,000	A 股
6	郭云娣	152,074	A 股
7	张艳丽	145,300	A 股
8	张彩芳	142,300	A 股

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9	孙彬	140,664	A 股
10	杜桂芝	133,700	A 股
前十名流通股股东关联关系说明		上述前十名流通股股东中，本公司未知是否存 在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

∨适用 □不适用

公司原第一大股东延边国有资产经营总公司于2003 年1 月6 日与吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）签署协议，将所持本公司股份48,921,576 股 转让给吉林敖东，转让完成后吉林敖东持有本公司股份48,921,576 股，占公司总股本 的26.57%，成为公司第一大股东。本次股权转让行为已于2003 年1 月28 日经财政部 批准，股权转让手续也于2003 年3 月10 日办理完毕。有关此项内容的《延边公路建 设股份有限公司董事会关于吉林敖东药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报 告书》发布于2003 年2 月20 日《证券时报》第8 版上；《股东持股变动报告书》发布 于2003 年3 月4 日《证券时报》第10 版上。

4.3.2 控股股东及其他实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东为吉林敖东药业集团股份有限公司，截止本报告期末，该公司 共持有本公司股份48,921,576 股。该公司属于上市公司。成立于1993 年3 月20 日， 法定代表人:李秀林，注册资本：23,366 万元，主要业务及产品经营范围：医药加工、 种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、运输；梅花鹿茸、 安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等 商品的出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国 家实行核定公司经营的12 种进口商品除此之外）进口；经销酒类；中药饮片。

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本公司控股股东吉林敖东药业集团股份有限公司的实际控制人为：敦化市金诚实 业有限责任公司。

§5 董事、监事、高级管理人员

5.1 董事、监事、高级管理人员持股持股变动情况

姓名	性别	职 务	任期起止日期	期初持 股数 (股)	期末持 股数 (股)	股份变动 原因
姜长龙	男	董事长	2003.6~2003.9	0	0
吕仲秋	男	董事兼总经理	2003.6~2006.6	0	0	--
秦健	男	董事兼董秘、副总	2003.6~2006.6	0	0	--
李利平	男	董事	2003.6~2006.6	0	0	--
杨凯	男	董事兼总会计师	2003.6~2006.6	0	0	--
胡爱国	男	董事	2003.6~2006.6	0	0	--
金美花	女	董事兼副总经理	2003.6~2006.6	3500	0	二级市场 售出（注）
马临平	女	独立董事	2003.6~2006.6	0	0	--
冯淑华	女	独立董事	2003.6~2006.6			--
邱壮	男	独立董事	2003.6~2006.6			--
胡政	男	独立董事	2003.6~2006.6			--
付 强	男	监事长	2003.6~2006.6	3000	3000	--
张卫忠	男	监事	2003.6~2006.6	0	0	--
许青石	男	监事兼总工程师	2003.6~2006.6	6988	6988	--
张春刚	男	副总经理	2003.6~2006.6	0	0	--
孙永贵	男	副总经理	2003.6~2003.8	6988	6988	--

• 注：1、有关此项内容的公告见2003 年2 月28 日的《证券时报》。

• 2、董事长姜长龙先生于2003 年9 月3 日辞去公司董事、董事长职务，有关此

• 项内容的公告见2003 年9 月4 日的《证券时报》。

• 3、孙永贵先生于2003 年8 月30 日辞去公司副总经理职务。

• 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况：

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∨适用 □不适用

∨适用	□不适用
姓 名	任职的股东单位名称	在股东单位担 任的职务	任职期间	是否领取报 酬或津贴
李利平	吉林敖东药业集团股份有限 公司	执行董事	1993 年3 月至今	是
胡爱国	大通证券股份有限公司	企划部总经理	2002 年1 月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

年度报酬确定依据	在1999 年召开的1998 年度股东大会上审议通过的《关于公 司董事、监事工资报酬的议案》。
年度报酬总额	47.3 万元。①公司留任董事、监事及高级管理人员金美花、 张卫忠、许青石年度报酬按全年计算；②公司离任董事、监事 及高级管理人员李振远、吴署良、孙永贵、金光春、朴明鹤年 度报酬按在职时间计算；③公司现任董事、监事及高级管理人 员从任职起计算；④公司副总经理张春刚先生未到任，未领取 报酬。
金额最高的前三名董 事的报酬总额	14.2 万元。
金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总 额	15.8 万元。
独立董事津贴	2 万元（含税）/年。
独立董事其他待遇	执行公司业务的差旅费由公司报销。
不在公司领取报酬、 津贴的董事、监事姓 名	现任董事李利平、胡爱国，现任监事付强。
报酬区间	人 数
5-6 万元	3
4-5 万元	1

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3-4 万元

3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论和分析

本公司属于交通运输辅助业，主营业务为公路、桥梁、隧道的投资开发建设与经 营期内的收费管理。

本公司拥有7 个收费站和一个控股子公司（该子公司主营业务亦是公路收费），本 报告期内主营业务收入为72,885,903.03 元，比上年减少39.14%，主营业务成本 39,501,142.76 元，其中路产折旧20,235,012.00 元，公路养护成本1,470,000.00 元， 主营业务利润为29,541,509.76 元，比上年减少43.45%。实现净利润-34,506,970.88 元，比上年增长83.95%。

报告期内，公司主营业务收入和盈利能力较前一报告期有较大程度的下降，主要 原因在于，受所在区域内高速公路建成通车的影响，公司所属乌金屯收费站以及控股 95%的子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司所属金义公路收费站，收费收入在 2003 年大幅度下降，下降幅度分别达85%和60%以上。

2003 年度，公司继续出现亏损，其原因除主营业务收入下降外，主要在于公司对 闲置存货、多笔其他应收款项和预计负债按照有关规定计提了4,522 万元的资产减值 准备。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收 入比上年增 减%	主营业务成本 比上年增减%	毛利率比 上年增减%
车辆通行收费收入	72，885，903.03	39，501，142.76	45.80	-39.14	-35.50	-6.26

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况 单位:人民币元

6.3 主营业务分地区情况		单位:人民币元
地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减%
省内	61，166，215.00	-31.03
省外	11，719，688.03	-62.30

• 6.4 采购和销售客户情况

□适用 ∨不适用

• 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 ∨不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

∨适用 □不适用

公司主营业务结构未发生重大变化，但主营业务收入大幅下降，下降的原因是

公司所属部分收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成上述 收费站收费收入在2003 年度大幅下降。

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用 ∨不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

∨适用 □不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

本年度比上年度减亏83.95％，主要是由于2002 年度公司所属部分收费站所辖公 路在其影响区域内建设的高速公路已经建成通车，造成所属收费站收费收入大幅下 降，计提巨额的资产减值准备影响了2002 年度利润总额。本年度该项资产没有发生 减值，公司没有继续计提，因此本年度比去年大幅减亏。

• 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

∨适用 □不适用

公司所属部分收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成公

司所属收费站收费收入大幅下降。

6.10 完成盈利预测的情况

∨适用 □不适用

公司在2003 年第三季度报告中曾预测2003 年全年将实现盈利，但由于多笔应收 款项几经努力仍无法收回，因此计提3,802 万元的坏账准备，同时，对闲置存货、预 计负债计提了资产减值准备，合计计提资产减值准备4,522 万元，因此导致2003 年

度继续亏损。

6.11 完成经营计划情况

• □适用 ∨不适用

6.12 募集资金情况

• □适用 ∨不适用

变更项目情况

□适用 ∨不适用

6.13 非募集资金项目情况

∨适用 □不适用

∨适用	□不适用
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司以项目部的 身份承建延吉至 敦化高速公路06 标段和龙井至延 吉一级公路03-1 标段的公路工程	工程预计总造价 3,000 万元	目前完成产值270 万 元。	实现利润45 万元。
合计	3,000 万元	270 万元	45 万元

• 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• ∨适用 □不适用

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2003 年年度财务报告出具了有保 留意见的审计报告。该“保留意见”主要涉及本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路 建设有限公司与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订《股权转让协议》，决定收购 该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股权和为延边公路工程处提供人民 币569 万元借款的连带责任保证事项，公司董事会认为，该“保留意见”基本能够客 观、真实地反映上述事项，该审计报告基本能够客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。

现将上述两事项说明如下：

1、2002 年10 月23 日，本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以 下简称“金华坤泰”）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称“杭州豪乐”） 签订《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股 权，转让价款4,850 万元人民币。截至报告日，本公司共支付转让价款人民币2,571 万元(含法院执行等费用12.50 万元)。由于该项《股权转让协议》的签订未经公司董 事会授权，故公司董事会于2002 年10 月25 日要求金华坤泰终止该协议的履行。2002 年11 月28 日杭州豪乐以金华坤泰未按合同规定付款为由向杭州仲裁委员会申请仲 裁，2003 年1 月3 日仲裁庭做出（2002）杭仲裁字第152 号意见，要求金华坤泰支 付剩余转股款1400 万元及违约金18.06 万元并承担已由杭州豪乐预缴的仲裁费 11.844 万元。鉴于上述裁决,金华坤泰于2003 年1 月28 日、2 月19 日、9 月11 日 分别支付780 万元、200 万元、91 万元(含法院执行等费用12.50 万元)合计1,071 万元给豪乐公司。截止报告日公司分四次共计为收购股权事项支付款2,571 万元，同 时承担了1,950 万元银行债务( 此债务无具体所指)。由于该股权转让事项未经公司 董事会授权和批准，公司并未放弃通过法律手段挽回损失的努力,目前公司正与所聘 律师操作此事。根据公司第四届董事会第五次会议决议:关于接手浙江省金华市豪乐

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

交通发展有限公司的议案,承认该收购事项,并准备接手金华市豪乐交通发展有限公 司,以尽可能减少损失。截止报告日公司尚未办理有关工商变更手续，没有实质控制 金华市豪乐交通发展有限公司。另公司收到豪乐交通发展有限公司返还资金185 万 元，两者之差2386 万元。

经查，与豪乐交通发展有限公司所辖收费站平行的宾虹路即将开通，宾虹路开 通后将导致该公司经营状况急剧下降。因此会计师计提2386 万元坏账准备。

2、1995 年9 月至1997 年1 月，本公司分6 次为延边公路工程处提供人民币569 万元借款的连带责任保证,借款已全部逾期。已根据担保总额代其偿还借款本金100 万元。截止2003 年12 月31 日,该项保证尚有469 万元未能解除, 虽银行未向本公司 提出偿还要求，但是延边公路工程处已停止经营，无资产可偿还借款，根据稳健性原 则，公司已根据担保总额全额预计负债。

会计师事务所为本公司出具的有保留意见的审计报告，将对公司今后的发展起 到督促、鞭策等作用，公司将以此为鉴，抓紧清理和纠正经营管理工作中存在的问题 事项，推动公司早日步入健康、良性发展的轨道。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

□适用 ∨不适用

新年度盈利预测（如有）

□适用 ∨不适用

6.16 董事会本次利润分配或公积金转增预案

经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2003 年度财 务状况和利润状况的审核，2003 年度本公司实现净利润为 -34,506,970.88 元，提取 法定公积金0.00 元，提取法定公益金0.00 元，提取任意公积金0.00 元，剩余可供 ~~分配的利润为-34,506,970.88 元，加上2002 年度滚存的可供分配的利润~~

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

分配的利润为-34,506,970.88 元，加上2002 年度滚存的可供分配的利润 -190,799,092.79 元，累计可供分配的利润为-225,306,063.67 元，根据公司章程等 有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 ∨不适用

7.2 出售资产

□适用 ∨不适用

7.3 重大担保

∨适用 □不适用 单位：万元

担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保 金额	担保类型	担保期间	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保 （是 或否）
延边公路工程处	1995.12.21	39	连带责任保证	1995.12.21-1996.02.20	否	是
延边公路工程处	1995.09.13	50	连带责任保证	1995.06.02-1996.02.15	否	是
延边公路工程处	1995.09.14	200	连带责任保证	1995.09.14-1996.08.30	否	是
延边公路工程处	1995.04.23	120	连带责任保证	1996.01.01-1997.02.28	否	是
延边公路工程处	1995.09.22	60	连带责任保证	1995.09.22-1996.07.30	否	是
延吉市规划管理局	2002.10.10	190	连带责任保证	2002.10.10-2003.10.09	否	否
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.01.24	300	连带责任保证	2003.01.24-2004.01.09	否	是
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.01.29	950	连带责任保证	2003.01.29-2004.01.20	否	是
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.04.11	400	连带责任保证	2003.04.11-2004.03.25	否	是
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.04.22	400	连带责任保证	2003.04.22-2004.04.15	否	是
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.07.09	400	连带责任保证	2003.07.09-2004.06.18	否	是

13

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.12.04	400	连带责任保证	2003.12.04-2004.11.20	否	是
浙江省金华坤泰公路 建设有限公司	2003.12.04	100	连带责任保证	2003.12.04-2004.11.20	否	是
担保发生额合计			2,950
担保余额合计			3,609
其中：关联担保余额合计			469
上市公司对控股子公司担保发生额合计			2,950
违规担保总额			659
担保总额占公司净资产的比例			21.80%

• 注：截止本报告日，本公司为控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司提供的

• 300 万元、950 万元两笔借款担保已经履行完毕。 7.4 关联债权债务往来 ∨适用 □不适用

∨适用 □不适用
			单位：万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
吉林省交通投资开发公司			-97.74	4,141.79
延边交通贸易总公司	-269.72	2,360.91
延边兴亚延边兴亚食品批 发商行	490	841.59
延边国有资产经营总公司	0	550
延边公路工程处	0	378.77
合计	220.28	4,131.26	-97.74	4,141.79

注：

• 1、吉林省交通投资开发公司为公司原股东。

• 2、延边交通贸易公司与延边兴亚食品批发商行为公司实质控制的子公司，由于历史

原因以前公司报表未反映。

• 3、延边国有资产经营公司为公司原控股股东。

• 4、延边公路工程处系本公司股东（持股占公司总股本的0.96%）。

• 7.5 委托理财

• □适用 ∨不适用

• 7.6 承诺事项履行情况

14

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

□适用 ∨不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

∨适用 □不适用

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

延续到本报告期内的重大仲裁事项有

公司原经营班子未经董事会授权，擅自授权公司控股子公司——浙江省金华坤泰 公路建设有限公司于2002 年下半年使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有限 公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权事项（有关此项内容的公告见 本公司2003 年半年度报告，登载于2003 年8 月18 日《证券时报》上），由于该收购 事项已经杭州仲裁委员会[2002]杭仲裁字第152 号裁决书裁决生效，并经浙江省金华 市中级人民法院 [2003]金中民执字第228 号执行通知书执行，本公司控股子公司金 华坤泰公路建设有限公司已支付了股权转让款，实际履行了股权转让协议。因此本公 司已承认该项股权收购事项并准备接手金华豪乐交通发展有限公司，以尽可能地减少 损失。但本公司并未放弃通过法律途径挽回损失的努力，目前，公司正与所聘律师操 作此事。同时，公司已将有关当事人涉嫌经济犯罪的材料送交地方司法机关。目前， 司法机关已介入该事项的调查之中。

7.8 独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在2003 年6 月29 日召开的股东大会上选举了4 名独立董事，超过了公司董事 会现有董事总人数11 人的三分之一。四名独立董事出席了其任期内本公司召开的董 事会和股东大会，并对公司的重大事项发表独立意见。

7.9 其他重大事项

∨适用 □不适用

15

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

延续到本报告期内的其他重大事项有：

（1）公司过去存在隐瞒出资设立延边交通贸易总公司，与其进行大量经济往来， 可能给公司带来重大损失的事项（有关此项内容的公告见本公司2003 年半年度报告， 登载于2003 年8 月18 日《证券时报》上），目前，公司已聘请律师和会计师全面调 查延边交通贸易总公司的情况，并采取有力措施解决上述事项。

（2）公司过去存在隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行，为其进行担保，可能 给公司带来重大损失的事项（有关此项内容的公告见本公司2003 年半年度报告，登 载于2003 年8 月18 日《证券时报》上），目前，公司已向司法机关举报，司法机关 正在介入调查。

（3）公司违规为职工集资建房垫付资金事项（有关此项内容的公告见本公司 2003 年半年度报告，登载于2003 年8 月18 日《证券时报》上），应收职工集资房款 由年初的10,051,499.84 元降至9,849,411.74 元,该事项正在积极解决之中。

（4）公司2002 年1 月18 日与大连正源企业有限公司签订《合作开发协议》，本 公司出资1,600 万元与对方在大连合作开发房地产项目，后对方返还33 万元，其余 1,567 万元一直挂帐。2003 年9 月2 日，公司与大连正源企业有限公司签订《抵债协 议》，手续正在办理之中。

• （5）针对本公司存在的有关事项，2003 年10 月20 日，中国证券监督管理委员

• 会以监管跟踪（2003）36 号《关于对延边公路建设股份有限公司的监管跟踪通报》； 2003 年10 月20 日中国证监会长春证券监管特派员办事处以长春证监发（2003）202 号对我公司发出《限期整改通知书》，本公司进行了整改。

§8 监事会报告

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况： 2003 年，公司监事会能够按照法律、法规和《公司章 程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司决策程序 基本合法，股东大会决议能得到较好落实。

• 2、公司财务检查情况：2003 年度由北京中证国华会计师事务有限公司出具的有

• 保留意见的审计报告基本能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

• 3、报告期内公司无募集资金使用情况。

• 4、报告期内公司不存在关联交易的情况。

• 5、报告期内公司未开展资产收购、出售业务。

• 6、报告期内，公司继续亏损，其主要原因是由于公司对闲置存货、多笔其他应

• 收款项和预计负债按照有关规定计提了4,522 万元的资产减值准备。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司2003 年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计，出具了有保留 意见的审计报告。

审计报告

京中证审三审字[2004]009 号

延边公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的延边公路股份有限公司（以下简称“延边公路”）2003 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表以及2003 年 度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是延边公路管理当局的责任，我

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的 证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注九重大事项1 所述，延边公路控股子公司浙江省金华坤泰公路建 设有限公司收购浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权。截至报告日，公司共支 付收购款2571 万元，另收到豪乐交通发展有限公司返还资金185 万元，差额2386 万元 于本年度全额计提坏帐准备。由于该股权转让事项未经公司董事会授权和批准，公司并 未放弃通过法律手段挽回损失的努力,目前公司正与所聘律师操作此事。根据公司第四 届董事会第五次会议决议:关于接手浙江省金华市豪乐交通发展有限公司的议案,承认 该收购事,并准备接手金华市豪乐交通发展有限公司,以尽可能减少损失。截止报告日公 司尚未办理有关工商变更手续，没有实质控制金华市豪乐交通发展有限公司。通过对豪 乐交通发展有限公司的了解，与该公司所辖收费站平行的宾虹路即将开通，宾虹路开通 后将导致该公司经营状况极剧下降。由于此事项处于尚不确定状况，对公司计提2386 万元坏账准备，我们无法收集充分的证据予以认定，此计提事项的影响使公司本年度净 利润减少2386 万元，净资产减少2386 万元。

我们认为，除了上述计提坏帐准备产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企 业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了延边公路2003 年 12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注八所述，1995 年9 月至1997 年1 月，延边公路分6 次为延边公路工程处提供人民币569 万元借款的连带责任保证, 借款已全部逾期。延边公路已根据担保总额代其偿还借款本金100 万元。截止2003 年 12 月31 日,该项保证尚有469 万元未能解除, 由于延边公路工程处已停止经营，无力 偿还借款，公司已根据担保总额全额预计负债。本段内容并不影响已发表的审计意见。

北京中证国华会计师事务有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：许 凯 中国注册会计师：周向东 二○○四年三月四日

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

• 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

• 9.3 与上年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 9.4 如果与最近一期年度报告相比，本报告合并范围未发生变化。

• 9.5 公司财务报表附注摘录：

• （1）公司财务报表附注五合并资产负债表主要项目注释4

注释4 其他应收款

帐龄	期初数 期末数 金额 比例（%） 坏帐准备 金额 比例（%） 坏帐准备 53,456,130.08 56.86 15,676,982.15 26,063,821.15 22.89 10,040,215.50 12,808,133.43 13.62 275,332.36 50,113,025.61 44.01 34,842,241.35 7,888,563.58 8.39 2,366,569.07 16,498,819.34 14.49 9,604,231.12 16,275,850.73 17.31 16,216,583.43 3,418,648.14 3.00 2,040,361.35 950,000.00 1.01 770,000.00 14,521,374.59 12.75 13,200,087.80 2,637,946.78 2.81 2,637,946.78 3,256,466.78 2.86 3,256,466.78 94,016,624.60 100.00 37,943,413.79 113,872,155.61 100.00 72,983,603.90
1 年以内 1—2 年 2—3 年 3—4 年 4—5 年 5 年以上
合计

期末无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。

期末余额增加较大的原因：主要是增加了控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限 公司付给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司的收购款1071 万元。子公司浙江省金华坤 泰公路建设有限公司在未经公司董事会授权和批准的情况下支付给浙江省杭州豪乐交 通投资有限公司用于收购金华豪乐交通发展有限公司60%股权的款项，累计支付收购款 2571 万元；另公司收到豪乐交通发展有限公司资金185 万元，在其他应付款核算，两 者之差2386 万元全额计提了坏帐准备。

（2）公司财务报表附注九、重大事项

九、重大事项

1、2002 年10 月23 日，公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以下 简称“金华坤泰”）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称“杭州豪乐”）签订 《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，转让 价款4,850 万元人民币，共支付转让价款人民币2,571 万元(含法院执行等费用12.50 万 元)。由于该项《股权转让协议》的签订未经公司董事会授权，故公司董事会于2002 年 10 月25 日要求金华坤泰终止该协议的履行。2002 年11 月28 日杭州豪乐以金华坤泰未

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

按合同规定付款为由向杭州仲裁委员会申请仲裁，2003 年1 月3 日仲裁庭作出（2002） 杭仲裁字第152 号意见，要求金华坤泰支付剩余转股款1400 万元及违约金18.06 万元并 承担已由杭州豪乐预缴的仲裁费11.844 万元。鉴于上述裁决, 截止报告日，金华坤泰于 2003 年1 月28 日、2 月19 日、9 月11 日分别支付780 万元、200 万元、91 万元(含法 院执行等费用12.50 万元)合计1,071 万元给豪乐公司。截止报告日公司分四次共计为收 购股权事项支付款2,571 万元，同时承担了1,950 万元银行债务( 此债务无具体所指)。 由于该股权转让事项未经公司董事会授权和批准，公司并未放弃通过法律手段挽回损失 的努力,目前公司正与所聘律师操作此事。根据公司第四届董事会第五次会议决议:关于 接手浙江省金华市豪乐交通发展有限公司的议案,承认该收购事,并准备接手金华市豪乐 交通发展有限公司,以尽可能减少损失。截止报告日公司尚未办理有关工商变更手续，没 有实质控制金华市豪乐交通发展有限公司。另公司收到豪乐交通发展有限公司资金185 万元，在其他应付款核算，两者之差2386 万元。公司年末对差额部分2386 万元全额计 提了坏帐准备。

延边公路建设股份有限公司董事会

2004 年 3 月 6 日

20

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

资产负债表(资产方)

编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 初 数	期 末 数	期 末 数
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：
货币资金	1	13,076,009.17	13,509,169.75	18,323,352.28	19,240,929.98
短期投资	2		1,255,105.00		439,805.00
应收票据	3
应收股利	4	1,257,312.40		1,257,312.40
应收利息	5
应收账款	6		1,776,231.49	400,105.73	2,263,888.04
其他应收款	7	60,233,768.92	56,073,210.81	46,717,551.49	40,888,551.71
预付账款	8	181,412.00	331,412.00
应收补贴款	9
存 货	10	3,025,002.60	3,025,002.60	736,480.20	736,480.20
待摊费用	11		12,440.00
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	77,773,505.09	75,982,571.65	67,434,802.10	63,569,654.93
长期投资：
长期股权投资	32	300,000.00	300,000.00	401,083.22	401,083.22
长期债权投资	34
长期投资合计	38	300,000.00	300,000.00	401,083.22	401,083.22
固定资产：
固定资产原价	39	339,116,605.54	351,676,224.55	347,034,532.54	359,594,151.55
减：累计折旧	40	74,825,159.67	75,787,456.44	93,453,283.54	94,869,840.79
固定资产净值	41	264,291,445.87	275,888,768.11	253,581,249.00	264,724,310.76
减：固定资产减值准备	42	2,042,825.48	2,042,825.48	2,042,825.48	2,042,825.48
固定资产净额	43	262,248,620.39	273,845,942.63	251,538,423.52	262,681,485.28
工程物资	44
在建工程	45
固定资产清理	46
固定资产合计	50	262,248,620.39	273,845,942.63	251,538,423.52	262,681,485.28
无形资产及其他资产：
无形资产	51	59,596,929.12	85,396,929.12	47,417,314.04	71,232,698.60
长期待摊费用	52		69,345.34
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	59,596,929.12	85,466,274.46	47,417,314.04	71,232,698.60
递延税项：
递延税款借项	61	~~21~~
资产总计	67	399,919,054.60	435,594,788.74	366,791,622.88	397,884,922.03

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

资产负债表（负债方）

编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元

负债和所有者权益	行次	年 初 数	年 初 数	期 末 数	期 末 数
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：
短期借款	68	44,000,000.00	66,800,000.00	44,000,000.00	75,500,000.00
应付票据	69
应付账款	70	2,126,025.05	7,983,874.45	940,036.98	7,826,801.38
预收账款	71
应付工资	72
应付福利费	73	54,718.79	61,287.59	-12,488.70	5,830.49
应付股利	74	5,186.40	834,518.62	5,186.40	834,518.62
应交税金	75	-7,924,048.57	-6,842,688.50	-8,632,934.80	-7,551,574.73
其他应交款	80	778,070.75	778,070.75	925,713.14	925,713.14
其他应付款	81	70,943,069.84	71,704,047.11	69,620,362.12	72,201,249.39
预提费用	82
预计负债	83			4,690,000.00	4,690,000.00
一年内到期的长期负债	86		16,000,000.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100	109,983,022.26	157,319,110.02	111,535,875.14	154,432,538.29
长期负债：
长期借款	101	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	102
长期应付款	103	19,913,313.72	19,913,313.72	19,740,000.00	19,740,000.00
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	89,913,313.72	89,913,313.72	89,740,000.00	89,740,000.00
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	114	199,896,335.98	247,232,423.74	201,275,875.14	244,172,538.29
未确认投资损失			-11,660,353.62		-11,803,364.00
所有者权益：
股 本	115	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
减：已归还投资	116
股本净额	117	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00	184,109,987.00
资本公积	118	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17	157,385,313.17
盈余公积	119	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24	49,326,511.24
其中：法定公益金	120	13,664,612.37	13,664,612.37	13,664,612.37	13,664,612.37
未分配利润	121	-190,799,092.79	-190,799,092.79	-225,306,063.67	-225,306,063.67
现金股利
所有者权益合计	122	200,022,718.62	200,022,718.62	165,515,747.74	165,515,747.74
负债和所有者权益总计	135	399,919,054.60	435,594,788.74	366,791,622.88	397,884,922.03

单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一

22

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

利 润 表

项 目	行次	2002 年度	2002 年度	2003 年度	2003 年度
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	1	88,680,290.00	119,764,672.67	61,166,215.00	72,885,903.03
减：主营业务成本	4	44,003,341.23	61,246,758.87	32,032,816.18	39,501,142.76
主营业务税金及附加	5	4,648,528.24	6,280,458.33	3,202,698.58	3,843,250.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	40,028,420.53	52,237,455.47	25,930,700.24	29,541,509.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11				120,200.00
减：营业费用	14
管理费用	15	44,088,309.35	45,324,029.75	51,893,734.90	53,004,407.65
财务费用	16	9,142,938.49	12,461,411.10	7,100,261.45	9,857,447.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-13,202,827.31	-5,547,985.38	-33,063,296.11	-33,200,145.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	-125,026,038.14	-57,899,367.93	-916.78	-7,078.18
补贴收入	22		1,210,000.00
营业外收入	23	67,854.61	67,854.61	333,590.12	333,590.12
减：营业外支出	25	74,181,603.73	164,747,798.30	573,968.70	573,968.70
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	-212,342,614.57	-226,917,297.00	-33,304,591.47	-33,447,601.85
减：所得税	28	2,678,246.06	3,301,770.00	1,202,379.41	1,202,379.41
减：少数股东损益	29		-3,537,852.75
减：未确认的投资损益	30		-11,660,353.62		-143,010.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-215,020,860.63	-215,020,860.63	-34,506,970.88	-34,506,970.88
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

利润分配表

编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：元

项 目	行次	2002 年度	2002 年度	2003 年度	2003 年度
		母公司	合 并	母公司	合 并
一、净利润	1	-215,020,860.63	-215,020,860.63	-34,506,970.88	-34,506,970.88
加：年初未分配利润	2	24,221,767.84	24,221,767.84	-190,799,092.79	-190,799,092.79
其他转入	4
二、可供分配的利润	8	-190,799,092.79	-190,799,092.79	-225,306,063.67	-225,306,063.67
减：提取法定盈余公积	9
提取法定公益金	10
提取职工奖励及福利基金	11
提取储备基金	12
提取企业发展基金	13
利润归还投资	14
三、可供投资者分配的利润	16	-190,799,092.79	-190,799,092.79	-225,306,063.67	-225,306,063.67
减：应付优先股股利	17
提取任意盈余公积	18
应付普通股股利	19
转作股本的普通股股利	20
四、未分配利润	25	-190,799,092.79	-190,799,092.79	-225,306,063.67	-225,306,063.67

单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯

编制人：朴正一

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：延边公路建设股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：延边公路建设股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	行次	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	60,766,109.27	72,908,027.00
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	36,648,607.96	49,429,042.96
现金流入小计	9	97,414,717.23	122,337,069.96
购买商品、接受劳务支付的现金	10	10,903,009.73	16,075,554.99
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,816,224.93	6,966,053.74
支付的各项税费	13	5,669,755.49	6,310,307.42
支付的其他与经营活动有关的现金	18	55,843,158.42	65,070,120.88
现金流出小计	20	79,232,148.57	94,422,037.03
经营活动产生的现金流量净额	21	18,182,568.66	27,915,032.93
二、投资活动产生的现金流量：
收到投资所收到的现金	22		800,000.00
取得投资收益所收到的现金	23		-2,486.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	4,741,968.90	4,741,968.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28		11,625.00
现金流入小计	29	4,741,968.90	5,551,107.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	10,329,927.00	10,329,927.00
投资所支付的现金	31	102,000.00	102,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	10,431,927.00	10,431,927.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-5,689,958.10	-4,880,819.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38
取得借款所收到的现金	40		102,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	44,000,000.00
现金流入小计	44	44,000,000.00	102,500,000.00
偿还债务所支付的现金	45	44,000,000.00	109,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	7,245,267.45	10,002,453.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	51,245,267.45	119,802,453.20
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,245,267.45	-17,302,453.20
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,247,343.11	5,731,760.23

单位负责人： 吕仲秋 财务负责人： 杨 凯 编制人：朴正一

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：延边公路建设股份有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：延边公路建设股份有限公司		金额	单位：人民币元
补 充 资 料	行次	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	57	-34,506,970.88	-34,506,970.88
加：计提的资产损失准备	58	37,545,192.51	37,545,192.51
固定资产折旧	59	18,584,845.50	20,001,402.75
无形资产摊销	60	4,941,122.98	6,925,738.42
长期待摊费用摊销	61		69,345.34
待摊费用减少（减：增加）	64		12,440.00
预提费用增加（减：减少）	65	4,690,000.00	4,690,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-53,264.20	-53,264.20
固定资产报废损失	67
财务费用	68	7,245,267.45	10,002,453.20
投资损失（减：收益）	69	916.78	7,078.18
递延税款贷项（减：借项）	70
存货的减少（减：增加）	71	-216,480.00	-216,480.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-16,737,600.64	-14,746,709.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-3,310,460.84	-1,672,182.22
其 他	74		-143,010.38
经营活动产生的现金流量净额	75	18,182,568.66	27,915,032.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	79	18,323,352.28	19,240,929.98
减：现金的期初余额	80	13,076,009.17	13,509,169.75
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	5,247,343.11	5,731,760.23

单位负责人： 吕仲秋 财务负责人： 杨 凯

编制人：朴正一

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延边公路建设股份有限公司2003 年年度报告摘要

资产减值准备明细表

编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行 次	年初余额	本年增加数	本年转回数	本年转回数	本年转回数	年未余额
				因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计
一、坏账准备合计	1	48,764,206.04	35,040,190.11	-	-	-	83,804,396.15
其中：应收账款	2	10,820,792.25				-	10,820,792.25
其他应收款	3	37,943,413.79	35,040,190.11			-	72,983,603.90
二、短期投资跌价准备合计	4	539,152.47	-	-	-	-	539,152.47
其中：股票投资	5	539,152.47				-	539,152.47
债券投资	6					-	-
三、存货跌价准备合计	7	3,025,002.60	2,505,002.40	-	-	-	5,530,005.00
其中：库存商品	8	3,025,002.60	2,505,002.40			-	5,530,005.00
原材料	9					-	-
四、长期投资减值准备合计	10	53,773,803.95	-	-	-	-	53,773,803.95
其中：长期股权投资	11	53,773,803.95				-	53,773,803.95
长期债权投资	12					-	-
五、固定资产减值准备	13	2,042,825.48	-	-	-	-	2,042,825.48
其中：房屋、建筑物	14	2,042,825.48				-	2,042,825.48
通用设备	15					-	-
六、无形资产减值准备	16	161,702,194.57	-	-	-	-	161,702,194.57
其中：使用权	17	161,702,194.57				-	161,702,194.57
商标权	18					-	-
七、在建工程减值准备	19					-	-
八、委托贷款减值准备	20					-	-
九、总计	21	269,847,185.11	37,545,192.51	-	-	-	307,392,377.62

单位负责人：吕仲秋 财务负责人：杨 凯 编制人：朴正一

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